そーせいグループ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | そーせいグループ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月29日
【会社名】 そーせいグループ株式会社
【英訳名】 Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長CEO クリストファー・カーギル
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 03(5210)3290（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長CFO 野村 広之進
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 03(5210)3290（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長CFO 野村 広之進
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 9,783,786,000円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月28日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2023年11月28日に発行価額等が決定され、また、2023
年11月29日付で臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
２ 海外市場における2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の募集について
第３ 第三者割当の場合の特記事項
１ 割当予定先の状況
ｄ．割り当てようとする株式の数
５ 第三者割当後の大株主の状況
第三部 参照情報
第１ 参照書類
第２ 参照書類の補完情報
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
2/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 6,861,000株
単元株式数 100株
（注）１ 2023年11月28日（火）開催の取締役会決議（以下「本取締役会決議」という。）によります。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 本有価証券届出書に係る第三者割当（以下「本件第三者割当」という。）の割当予定先であるJICVGIオポ
チュニティファンド１号投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」という。）からは、後記「２ 株式募
集の方法及び条件 (2）募集の条件 （注）１」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基
づく払込金額の総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）
の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま す。そのため、発行価格等決定日にお
いて決定される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円に近接した額になるよう、発行価格等決定日まで
の当社普通株式の株価下落の可能性や発行価格（募集価格）決定にあたってのディスカウントを考慮し、上
記発行数を決定しております。 なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 6,861,000株
単元株式数 100株
（注）１ 2023年11月28日（火）開催の取締役会決議（以下「本取締役会決議」という。）によります。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 本有価証券届出書に係る第三者割当（以下「本件第三者割当」という。）の割当予定先であるJICVGIオポ
チュニティファンド１号投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」という。）からは、後記「２ 株式募
集の方法及び条件 (2）募集の条件 （注）１」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基
づく払込金額の総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）
の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま したが、発行価額1,426円に基づき、
割当予定先から申込みが行われる予定の株式数は5,610,000株となりました。 なお、申込みが行われなかっ
た当社普通株式については発行されません。
3/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
10,003,338,000 5,001,669,000
その他の者に対する割当 6,861,000株
一般募集 ― ― ―
10,003,338,000 5,001,669,000
計（総発行株式） 6,861,000株
（注）１ 第三者割当の方法によります。
２ 上記発行数につきましては、前記「１ 新規発行株式 （注）３」に記載のとおり、割当予定先からは、後
記「(2）募集の条件 （注）１」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の
総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式
についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま す。 なお、申込みが行われなかった当社普通株式につ
いては発行されません。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本
金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、増加する資本準備金
の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年11月27日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
9,783,786,000 4,891,893,000
その他の者に対する割当 6,861,000株
一般募集 ― ― ―
9,783,786,000 4,891,893,000
計（総発行株式） 6,861,000株
（注）１ 第三者割当の方法によります。
２ 上記発行数につきましては、前記「１ 新規発行株式 （注）３」に記載のとおり、割当予定先からは、後
記「(2）募集の条件 （注）１」記載の発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の
総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式
についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま したが、発行価額1,426円に基づき、割当予定先から
申込みが行われる予定の株式数は5,610,000株であり、その場合の発行価額の総額は7,999,860,000円、資本
組入額の総額は3,999,930,000円となりました。 なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発
行されません。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本
金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加す
る資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
4/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
該当事項はあ
100株 2023年12月14日（木） 2023年12月15日（金）
（注）１ （注）２
りません。
（注）１ 当社は、本取締役会決議において、本件第三者割当と同時に、当社普通株式1,500,000株について、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集による新株式発行（以下「海外募集」
という。）を行うことを決議しております。日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25
条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年11月28日（火） から2023年11月29日
（水）までの間のいずれかの日 （以下「発行価格等決定日」という。）に、海外募集における発行価格（募
集価格） を 決定 し 、併せて発行価額（会社法上の払込金額であり、海外募集の引受人により当社に支払われ
る金額）及び資本組入額 を決定いたします。 本件第三者割当における発行価額（会社法上の払込金額）は、
海外募集の発行価格と同一 とします。
２ 資本組入額は資本組入額の総額を発行数で除した金額とします。
３ 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
４ 前記「１ 新規発行株式 （注）３」に記載のとおり、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定
される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100
株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま す。 なお、申込み
が行われなかった当社普通株式については発行されません。
５ 申込み及び払込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ
発行価格の総額を払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
該当事項はあ
1,426 713
100株 2023年12月14日（木） 2023年12月15日（金）
りません。
（注）１ 当社は、本取締役会決議において、本件第三者割当と同時に、当社普通株式1,500,000株について、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集による新株式発行（以下「海外募集」
という。）を行うことを決議しております。日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25
条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年11月28日（火）（以下「発行価格等決
定日」という。）に、海外募集における発行価格（募集価格） が 決定 され 、併せて発行価額（会社法上の払
込金額であり、海外募集の引受人により当社に支払われる金額）及び資本組入額 についても決定されまし
た。 本件第三者割当における発行価額（会社法上の払込金額）は、海外募集の発行価格と同一 です。
２ 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
３ 前記「１ 新規発行株式 （注）３」に記載のとおり、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定
される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100
株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま したが、発行価額
1,426円に基づき、割当予定先から申込みが行われる予定の株式数は5,610,000株となりました。 なお、申込
みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
４ 申込み及び払込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ
発行価格の総額を払込むものとします。
（注）２の全文削除及び３、４、５の番号変更
5/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
10,003,338,000 9,953,338,000
50,000,000
（注）１ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登記関連費用及びその他費用です。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2023年11月27日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。実際には、 前記「１ 新規発行株式 （注）３」
に記載のとおり、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総
額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式に
ついてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま す。なお、当該申込みが行われなかった当社普通株式に
ついては発行されないため、払込金額の総額（発行価額の総額）の上限は、8,000,000,000円となります。
また、発行諸費用の概算額の上限及び差引手取概算額の上限は、それぞれ50,000,000円及び7,950,000,000
円となります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
9,783,786,000 9,733,786,000
50,000,000
（注）１ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登記関連費用及びその他費用です。
３ 前記「１ 新規発行株式 （注）３」に記載のとおり、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定
される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円を超過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100
株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行う旨の意向を示されておりま したが、発行価額
1,426円に基づき、割当予定先から申込みが行われる予定の株式数は5,610,000株であり、その場合の払込金
額の総額は7,999,860,000円、発行諸費用の概算額は50,000,000円、差引手取概算額は7,949,860,000円とな
りました。なお、申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
6/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 上限7,950,000,000 円（割当予定先から申込み を行う意向を示されている払込金額の総
額 に基づく差引手取概算額）については、本件第三者割当と同日付をもって当社取締役会で決議された海外募
集の手取概算額 2,079,520,000 円及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約
権付社債」という。）の発行による手取概算額 31,670,000,000 円と合わせた手取概算額合計 上限
41,699,520,000 円について、以下の使途に充当する予定です。
① 最大320億円 を、2023年12月末までに、2021年７月27日に発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債（以下「2026年満期新株予約権付社債（既発）」という。）の買入資金として充当しま
す。 なお、買入消却のための当該社債の買入れに応じる当該社債の社債権者の数、買入れの対象となる当
該社債の金額及び当該社債の株式への転換の状況等によっては、買入資金の総額が上記の金額に達しない
可能性があります。
② 約97億円を、2026年12月末までに、開発品及び製品の導入、日本における後期開発品の開発及び商業活
動、創薬プラットフォームを含む創薬・早期開発基盤の拡充を中心とした戦略的成長投資及び運転資金に
順次充当する予定です。また、 上記①に充当されなかった金額の全額については 、2026年12月末までに、
これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研究開発及び運転資金に順次充当する予
定です。
調達資金を実際に支出するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
（訂正後）
上記差引手取概算額 7,949,860,000 円（割当予定先から申込み が行われる予定の株式数 に基づく差引手取概
算額）については、本件第三者割当と同日付をもって当社取締役会で決議された海外募集の手取概算額
2,033,440,000 円及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」とい
う。）の発行による手取概算額 31,700,000,000 円と合わせた手取概算額合計 41,683,300,000 円について、以下
の使途に充当する予定です。
① 約314億円 を、2023年12月末までに、2021年７月27日に発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株
予約権付社債（以下「2026年満期新株予約権付社債（既発）」という。）の買入資金として充当します。
② 約97億円を、2026年12月末までに、開発品及び製品の導入、日本における後期開発品の開発及び商業活
動、創薬プラットフォームを含む創薬・早期開発基盤の拡充を中心とした戦略的成長投資及び運転資金に
順次充当する予定です。また、 約６億円を 、2026年12月末までに、これまでに資金を振り向けられていな
かった新規パイプラインの研究開発及び運転資金に順次充当する予定です。
調達資金を実際に支出するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
7/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
（訂正前）
当社は、本取締役会決議において、当社普通株式1,500,000株について、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国を除く。）における募集による新株式発行を行うことを決議しております。詳細につきましては、2023
年11月28日提出の臨時報告書をご参照ください。なお、海外募集に係る発行価額（会社法上の払込金額）、増加する
資本金及び資本準備金の額並びに発行価格（募集価格）は、発行価格等決定日に決定 いたします。 海外募集が中止と
なる場合は、本件第三者割当も中止いたします。
（訂正後）
当社は、本取締役会決議において、当社普通株式1,500,000株について、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国を除く。）における募集による新株式発行を行うことを決議しております。詳細につきましては、2023
年11月28日提出の臨時報告書 及び2023年11月29日提出の臨時報告書の訂正報告書 をご参照ください。なお、海外募集
に係る発行価額（会社法上の払込金額）、増加する資本金及び資本準備金の額並びに発行価格（募集価格）は、発行
価格等決定日に決定 されました。 海外募集が中止となる場合は、本件第三者割当も中止いたします。
２ 海外市場における2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の募集について
（訂正前）
当社は、本取締役会決議において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集に
よる本新株予約権付社債の発行を決議しております。詳細につきましては、2023年11月28日提出の臨時報告書をご参
照ください。なお、本新株予約権付社債の発行に係る当初転換価額は、発行価格等決定日に決定 いたします。 本新株
予約権付社債の発行が中止となる場合は、本件第三者割当も中止いたします。
（訂正後）
当社は、本取締役会決議において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集に
よる本新株予約権付社債の発行を決議しております。詳細につきましては、2023年11月28日提出の臨時報告書 及び
2023年11月29日提出の臨時報告書の訂正報告書 をご参照ください。なお、本新株予約権付社債の発行に係る当初転換
価額は、発行価格等決定日に決定 されました。 本新株予約権付社債の発行が中止となる場合は、本件第三者割当も中
止いたします。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
１【割当予定先の状況】
ｄ．割り当てようとする株式の数
（訂正前）
当社普通株式 6,861,000株
なお、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円を超
過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行
う旨の意向を示されておりま す。 申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
（訂正後）
当社普通株式 6,861,000株
なお、割当予定先からは、発行価格等決定日において決定される発行価額に基づく払込金額の総額が80億円を超
過した場合には、80億円を発行価額で除した数（100株未満切り捨て。）の当社普通株式についてのみ申込みを行
う旨の意向を示されておりま したが、発行価額1,426円に基づき、割当予定先から申込みが行われる予定の株式数
は5,610,000株となりました。 申込みが行われなかった当社普通株式については発行されません。
8/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
５【第三者割当後の大株主の状況】
（訂正前）
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
（株）
の割合 （株） 議決権数の
（％） 割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町２丁目11番３
7.35
8,277,800 10.06 8,277,800
株式会社（信託口） 号
JICVGIオポチュニティファンド 東京都港区虎ノ門一丁目３番１
6.09
0 0.00 6,861,000
１号投資事業有限責任組合 号
5.96
五味 大輔 長野県松本市 6,710,000 8.15 6,710,000
5300 CARILLON POINT
TAIYO FUND, L.P.
KIRKLAND, WA 98033, USA
2.85
3,206,800 3.90 3,206,800
（常任代理人 株式会社三菱
東京都千代田区丸の内２丁目7-
UFJ銀行）
1
（常任代理人）
株式会社日本カストディ銀行
2.42
東京都中央区晴海１丁目8-12 2,726,200 3.31 2,726,200
（信託口）
ONE CONGRESS STREET, SUITE
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
1, BOSTON MASSACHUSETTS
2.06
2,324,395 2.82 2,324,395
（常任代理人 香港上海銀行東
東京都中央区日本橋３丁目11-1
京支店カストディ業務部）
（常任代理人）
5300 CARILLON POINT
TAIYO HANEI FUND, L.P.
KIRKLAND, WA 98033, USA
1.69
1,902,500 2.31 1,902,500
（常任代理人 株式会社三菱
東京都千代田区丸の内２丁目7-
UFJ銀行）
1
（常任代理人）
1.67
ファイザー株式会社 東京都渋谷区代々木３丁目22-7 1,885,136 2.29 1,885,136
P.O. BOX 351 BOSTON
STATE STREET BANK AND TRUST
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
COMPANY 505227
1.42
1,602,700 1.95 1,602,700
東京都港区港南２丁目15-1 品
（常任代理人 株式会社みずほ
川インターシティA棟
銀行決済営業部）
（常任代理人）
THE CORPORATION TRUST
COMPANY, 1209 ORANGE ST.
BOFAS INC SEGREGATION
COUNTY OF NEW CASTLE
ACCOUNT
WILMINGTON, DE US
1.14
1,284,767 1.56 1,284,767
（常任代理人 BOFA証券株式会
東京都中央区日本橋１丁目4-
社）
1 日本橋一丁目三井ビルディ
ング
（常任代理人）
25 BANK STREET, CANARY
WHARF, LONDON, E14 5JP,
JP MORGAN CHASE BANK 385781
UNITED KINGDOM
0.90
1,009,600 1.23 1,009,600
（常任代理人 株式会社みずほ
東京都港区港南２丁目15-1 品
銀行決済営業部）
川インターシティA棟
（常任代理人）
33.56
計 ― 30,929,898 37.59 37,790,898
（注）１ 所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合につきましては、2023年９月30日現在の株主名簿に
基づき記載しております。
２ 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以
下第三位を四捨五入して算出しております。
３ 割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2023年９月30日現在の所有株式数及び
総議決権数に海外募集及び本件第三者割当による増加株式数 （上限） 並びに本新株予約権付社債の潜在株式
9/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
数を加味した数字であります。なお、本新株予約権付社債の潜在株式数については、本新株予約権付社債の
当初転換価額 を2023年11月27日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,458円
と して 本新株予約権付社債が全て転換されたと仮定した現時点の見込みに基づき算出しております。 また、
本件第三者割当による増加株式数については、新株式が上限まで発行されたと仮定した現時点の見込みに基
づき算出しております。
10/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
総議決権
割当後の総
数に対す
割当後の所有 議決権数に
所有株式数 る所有議
氏名又は名称 住所 株式数 対する所有
（株） 決権数の
（株） 議決権数の
割合
割合（％）
（％）
7.62
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町２丁目11番３
8,277,800 10.06 8,277,800
株式会社（信託口） 号 (7.71)
6.32
6,861,000
JICVGIオポチュニティファンド 東京都港区虎ノ門一丁目３番１
0 0.00
(5,610,000)
１号投資事業有限責任組合 号 (5.23)
6.18
五味 大輔 長野県松本市 6,710,000 8.15 6,710,000
(6.25)
5300 CARILLON POINT
TAIYO FUND, L.P.
KIRKLAND, WA 98033, USA
2.95
3,206,800 3.90 3,206,800
（常任代理人 株式会社三菱
東京都千代田区丸の内２丁目7-
(2.99)
UFJ銀行）
1
（常任代理人）
2.51
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海１丁目8-12 2,726,200 3.31 2,726,200
（信託口） (2.54)
ONE CONGRESS STREET, SUITE
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
2.14
1, BOSTON MASSACHUSETTS
2,324,395 2.82 2,324,395
（常任代理人 香港上海銀行東
(2.17)
東京都中央区日本橋３丁目11-1
京支店カストディ業務部）
（常任代理人）
5300 CARILLON POINT
TAIYO HANEI FUND, L.P.
KIRKLAND, WA 98033, USA
1.75
1,902,500 2.31 1,902,500
（常任代理人 株式会社三菱
東京都千代田区丸の内２丁目7-
(1.77)
UFJ銀行）
1
（常任代理人）
1.74
ファイザー株式会社 東京都渋谷区代々木３丁目22-7 1,885,136 2.29 1,885,136
(1.76)
P.O. BOX 351 BOSTON
STATE STREET BANK AND TRUST
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
1.48
COMPANY 505227
1,602,700 1.95 1,602,700
東京都港区港南２丁目15-1 品
(1.49)
（常任代理人 株式会社みずほ
川インターシティA棟
銀行決済営業部）
（常任代理人）
THE CORPORATION TRUST
COMPANY, 1209 ORANGE ST.
BOFAS INC SEGREGATION
COUNTY OF NEW CASTLE
1.18
ACCOUNT
WILMINGTON, DE US
1,284,767 1.56 1,284,767
(1.20)
（常任代理人 BOFA証券株式会
東京都中央区日本橋１丁目4-
社）
1 日本橋一丁目三井ビルディ
ング
（常任代理人）
25 BANK STREET, CANARY
WHARF, LONDON, E14 5JP,
JP MORGAN CHASE BANK 385781
0.93
UNITED KINGDOM
1,009,600 1.23 1,009,600
（常任代理人 株式会社みずほ
(0.94)
東京都港区港南２丁目15-1 品
銀行決済営業部）
川インターシティA棟
（常任代理人）
34.80
37,790,898
計 ― 30,929,898 37.59
(36,539,898)
(34.04)
（注）１ 所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合につきましては、2023年９月30日現在の株主名簿に
基づき記載しております。
２ 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以
下第三位を四捨五入して算出しております。
11/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３ 割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2023年９月30日現在の所有株式数及び
総議決権数に海外募集及び本件第三者割当による増加株式数並びに本新株予約権付社債の潜在株式数を加味
し た数字であります。なお、本新株予約権付社債の潜在株式数については、本新株予約権付社債の当初転換
価額 （1,782円）で 本新株予約権付社債が全て転換されたと仮定した現時点の見込みに基づき算出しており
ます。 また、本件第三者割当による増加株式数については、募集株式数の全株が発行された場合の株式数で
あります。割当予定先から申込みが行われる予定の株式数に基づいて算出した割当後の所有株式数及び総議
決権数に対する所有議決権数の割合については、括弧内に記載しております。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
（訂正前）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第33期（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日）2023年３月23日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第１四半期（自 2023年１月１日 至 2023年３月31日）2023年５月12日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第２四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）2023年８月８日関東財務局長に提出
４【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第３四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日）2023年11月10日関東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日（2023年11月28日） までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2023年３月23日に関
東財務局長に提出
６【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日（2023年11月28日） までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づき臨時報告書を2023年７月27日に関
東財務局長に提出
７【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日（2023年11月28日） までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を2023年11月28日に関東財
務局長に提出
12/13
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第33期（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日）2023年３月23日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第１四半期（自 2023年１月１日 至 2023年３月31日）2023年５月12日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第２四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）2023年８月８日関東財務局長に提出
４【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第３四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日）2023年11月10日関東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2023年11月29日） までに、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2023年
３月23日に関東財務局長に提出
６【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2023年11月29日） までに、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づき臨時報告書を2023年
７月27日に関東財務局長に提出
７【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2023年11月29日） までに、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を2023年11月
28日に関東財務局長に提出
８【訂正報告書】
訂正報告書（上記７の臨時報告書の訂正報告書）を2023年11月29日に関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
（訂正前）
参照情報としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、 本有価証券届出書提出日（2023年11月28日） までの間に
おいて変更があった事項は、以下のとおりです。変更箇所を下線で示しております。また、以下の「事業等のリスク」
の見出しに付された項目番号は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２
事業の状況 ２ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書提出日（2023年11月28日） 現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
＜後略＞
（訂正後）
参照情報としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2023年11月29
日） までの間において変更があった事項は、以下のとおりです。変更箇所を下線で示しております。また、以下の「事
業等のリスク」の見出しに付された項目番号は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書における「第一部 企
業情報 第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2023年
11月29日） 現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
＜後略＞
13/13
