株式会社アシックス 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月28日
【会社名】 株式会社アシックス
【英訳名】 ASICS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO兼COO 廣田 康人
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2023年11月28日
【発行登録書の効力発生日】 2023年12月6日
【発行登録書の有効期限】 2025年12月5日
【発行登録番号】 5-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 50,000百万円
【発行可能額】
50,000百万円
(50,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
す。
【効力停止期間】 該当事項はありません。
【提出理由】 2023年11月28日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
するため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金15,000百万円を社債総額とする株式会社アシックス第6回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)(以下「本社債」という。)(愛称:OneASICS債)を利率年0.33%~0.73%の
範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限および担付
切換条項を特約する予定であります。
各社債の金額 金50万円
発行価格 各社債の金額100円につき金100円
利払日 毎年6月20日および12月20日(初回利払日:2024年6月20日)
条件決定日 2023年12月8日
申込期間 2023年12月11日から2023年12月19日まで
払込期日 2023年12月20日
償還期限 2026年12月18日(3年債)
(注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA+(シングルAプラ
ス)の信用格付を2023年12月8日付で取得する予定である。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定して
おります。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
2/3
EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
訂正発行登録書
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額15,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
3/3