バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 5 －外 1 － 34
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和 5 年 11 月 17 日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
( Steven Ewart )
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 松 本 健
同 隈 大 希
同 坂 本 興太郎
同 岡 勇 輝
同 白 井 翔 真
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の 社債
種類】
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
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【今回の売出金額】 299,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 令和 5 年 7 月 28 日
効力発生日 令和 5 年 8 月 5 日
有効期限 令和 7 年 8 月 4 日
発行登録番号 5 －外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 15,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
5 －外 1 － 1 令和 5 年 8 月 21 日 954,832,200 円
5 －外 1 － 2 令和 5 年 8 月 21 日 4,971,000,000 円
5 －外 1 － 3 令和 5 年 8 月 21 日 2,981,000,000 円
5 －外 1 － 4 令和 5 年 8 月 21 日 794,000,000 円
5 －外 1 － 5 令和 5 年 8 月 21 日 1,426,000,000 円
5 －外 1 － 6 令和 5 年 8 月 22 日 300,000,000 円
5 －外 1 － 7 令和 5 年 9 月 1 日 2,151,000,000 円
5 －外 1 － 8 令和 5 年 9 月 1 日 2,050,000,000 円
5 －外 1 － 9 令和 5 年 9 月 15 日 1,247,000,000 円
5 －外 1 － 10 令和 5 年 9 月 15 日 1,028,512,080 円
5 －外 1 － 11 令和 5 年 9 月 15 日 5,823,000,000 円
5 －外 1 － 12 令和 5 年 9 月 15 日 1,919,000,000 円
5 －外 1 － 13 令和 5 年 9 月 15 日 1,134,000,000 円
5 －外 1 － 14 令和 5 年 9 月 15 日 2,941,000,000 円
該当なし。
5 －外 1 － 15 令和 5 年 10 月 3 日 1,000,000,000 円
5 －外 1 － 16 令和 5 年 10 月 6 日 300,000,000 円
5 －外 1 － 17 令和 5 年 10 月 11 日 1,046,570,000 円
5 －外 1 － 18 令和 5 年 10 月 12 日 915,000,000 円
52,500,000 トルコ・リラ
5 －外 1 － 19 令和 5 年 10 月 13 日 （円貨換算額 281,925,000 円）
( 注 1)
4,816,000 ブラジル・レアル
5 －外 1 － 20 令和 5 年 10 月 13 日 （円貨換算額 142,120,160 円）
（注 2 ）
5 －外 1 － 21 令和 5 年 10 月 13 日 233,654,400 円
5 －外 1 － 22 令和 5 年 10 月 20 日 118,710,940 円
5 －外 1 － 23 令和 5 年 10 月 20 日 2,706,000,000 円
5 －外 1 － 24 令和 5 年 10 月 20 日 1,393,000,000 円
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5 －外 1 － 25 令和 5 年 10 月 20 日 72,000,000 円
5 －外 1 － 26 令和 5 年 10 月 20 日 576,000,000 円
5 －外 1 － 27 令和 5 年 10 月 26 日 3,660,000,000 円
290,000,000 インド・ルピー
5 －外 1 － 28 令和 5 年 10 月 27 日 （円貨換算額 527,800,000 円）
（注 3 ）
5 －外 1 － 29 令和 5 年 11 月 1 日 1,686,000,000 円
77,000,000 トルコ・リラ
5 －外 1 － 30 令和 5 年 11 月 2 日 （円貨換算額 406,560,000 円）
（注 4 ）
2,925,000 米ドル
5 －外 1 － 31 令和 5 年 11 月 17 日 （円貨換算額 440,680,500 円）
（注 5 ）
5 －外 1 － 32 令和 5 年 11 月 17 日 1,877,000,000 円
5 －外 1 － 33 令和 5 年 11 月 17 日 855,000,000 円
実績合計額 47,958,365,280 円 減額総額 0 円
（注 1 ）本欄に記載された社債の受渡期日は 2023 年 12 月 1 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、 1 トルコ・リラ＝ 5.37 円の換算率（ 2023 年 10 月 11 日現在の株式会社三菱 UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注 2 ）本欄に記載された社債の受渡期日は 2023 年 11 月 30 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は、 1 ブラジル・レアル＝ 29.51 円の換算率（ 2023 年 10 月 11 日現在の PTAX レー
トとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル / 円の売買相場の仲値の逆数とし、小数点以下第 3
位を四捨五入したレート）による。
（注 3 ）本欄に記載された社債の受渡期日は 2023 年 11 月 30 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は、 1 インド・ルピー＝ 1.82 円の換算率（ 2023 年 10 月 25 日現在の株式会社三
菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注 4 ）本欄に記載された社債の受渡期日は 2023 年 12 月 22 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は、 1 トルコ・リラ＝ 5.28 円の換算率（ 2023 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注 5 ）本欄に記載された社債の受渡期日は 2023 年 11 月 30 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は、 1 米ドル＝ 150.66 円の換算率（ 2023 年 11 月 15 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀
行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
【残額】 1,452,041,634,720 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし。
実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。
【残高】 該当なし。
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
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注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
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第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030 年 11 月 29 日満期 円建て 固定利付コーラブル社債に関する情報 ]
第１【募集要項】
該当なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
－前略－
売出券面額の総額又は売出振
299,000,000 円 売出価額の総額 299,000,000 円
替社債の総額
－中略－
利率 年 1.08 ％
－後略－
２【売出しの条件】
－前略－
（注５）本社債の発行日は、 2023 年 11 月 29 日である。
社債の要項の概要
１．利息
(1) 本社債には、 2023 年 11 月 30 日（以下「利息開始日」という。）（その日を含む。）から満期日（その日を含まな
い。）までの期間について、本社債が（以下に規定されるとおり）期限前に償還されない限り、額面金額に対して
年 1.08 ％の利息が付され、 2024 年 5 月 29 日（その日を含む。）から満期日（その日を含む。）又は（適用ある場合）
任意期限前償還日（その日を含む。）までの各年 5 月 29 日及び 11 月 29 日（ロンドン時間）（以下「利払日」とい
う。）に、利息開始日（その日を含む。）又は（場合により）直前の利払日（その日を含む。）から翌利払日（そ
の日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」という。）について半年毎に後払いされる。額面金額当たりの
利息額は、最初の利息期間については 5,370 円とし、その後の利息期間については 5,400 円とする。
－ 後略 －
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称並びに以下の文章が記載される。
「本書及び本社債に関する 2023 年 11 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方の
内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和 5 年 11 月 17 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既
に記載されたものについては一部を省略しております。」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2022 年度（自令和 4 年 1 月 1 日 至令和 4 年 12 月 31 日）
令和 5 年 6 月 30 日 EDINET により関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2023 年度中（自令和 5 年 1 月 1 日 至令和 5 年 6 月 30 日）
令和 5 年 9 月 29 日 EDINET により関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
該当なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当なし。
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
６【外国会社臨時報告書】
該当なし。
７【訂正報告書】
該当なし。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当なし。
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