バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                      5 -外  1 - 7

    【提出書類】                      発行登録追補書類

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和  5 年 9 月 1 日

    【会社名】                      バークレイズ・バンク・ピーエルシー

                          (Barclays      Bank   PLC)
    【代表者の役職氏名】                      最高財務責任者

                          (Chief    Financial      Officer)
                          スティーブン・ユワート
                          ( Steven    Ewart   )
    【本店の所在の場所】                      英国   ロンドン市      E14  5HP  チャーチル・プレイス            1

                          (1  Churchill      Place,    London    E14  5HP,   United    Kingdom)
    【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 樋 口  航

    【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000
    【事務連絡者氏名】                      弁護士   八 坂  俊 輔

                            同        松 本   健
                            同        隈    大 希
                            同        坂 本  興太郎
                            同         岡   勇 輝
                            同        白 井  翔 真
    【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                      社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                      2,151,000,000       円

    【発行登録書の内容】

      提出日                      令和  5 年 7 月 28 日
      効力発生日                      令和  5 年 8 月 5 日
      有効期限                      令和  7 年 8 月 4 日
      発行登録番号                      5 -外  1
      発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額        15,000   億円
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による
        番号         提出年月日              売出金額                     減額金額
                                           訂正年月日
       5 -外  1 - 1     令和  5 年 8 月 21 日       954,832,200      円
       5 -外  1 - 2     令和  5 年 8 月 21 日      4,971,000,000       円

                                 1/5


                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
       5 -外  1 - 3     令和  5 年 8 月 21 日      2,981,000,000       円
                                                該当なし。
       5 -外  1 - 4     令和  5 年 8 月 21 日       794,000,000      円

       5 -外  1 - 5     令和  5 年 8 月 21 日      1,426,000,000       円

       5 -外  1 - 6     令和  5 年 8 月 22 日       300,000,000      円

            実績合計額                 11,426,832,200        円       減額総額           0 円

    【残額】

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)                                1,488,573,167,800          円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日         償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当なし。
         実績合計額           該当なし。        償還総額        該当なし。         減額総額        該当なし。
    【残高】                                   該当なし。

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
    【安定操作に関する事項】                該当なし。

    【縦覧に供する場所】                該当なし。

     注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

       「発行会社」、「当行」又は
       「計算代理人」           バークレイズ・バンク・ピーエルシー
       「バークレイズ・グループ」     バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
       「英国」又は「連合王国」      グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
       「円」又は「円貨」         日本の法定通貨
                                 2/5










                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    第一部【証券情報】
    [バークレイズ・バンク・ピーエルシー                    2028  年 9 月 11 日満期    日米  2 指数参照     期限前償還条項付          日経平均株

    価・  S&P500   指数連動デジタルクーポン円建社債                  に関する情報       ]
    第1【募集要項】

      該当なし。

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
                              - 前略  -
     売出券面額の総額        又は売出振

                      2,151,000,000       円      売出価額の総額             2,151,000,000       円
        替社債の総額
                              -中略-

                  額面金額に対して

                  (1)   2023  年 9 月 11 日(その日を含む。)から            2023  年 12 月 11 日(その日を含まない。)ま
                     で:年   4.00  %
                  (2)   2023  年 12 月 11 日(その日を含む。)から満期償還日(その日を含まない。)又は
                     (場合により)期限前償還日(その日を含まない。)まで:
                     (a)   利率判定日(以下に定義される。)において観察された全ての判定価格(以
         利 率              下に定義される。)が関連する判定利率水準(以下に定義される。)と等し
                        いかそれを上回る場合:
                        年 4.00  %
                     (b)   利率判定日において観察された判定価格がいずれか一方でも関連する利率判
                        定水準を下回る場合:
                        年 0.10  %
                  利息は、毎月      30 日の  12 ヶ月で構成される        1 年 360  日を基準として計算される。
                              - 後略  -

    2【売出しの条件】

                              - 前略  -
    (注5)    本社債の発行日は、        2023  年 9月 8日である。

     社債の要項の概要

     1.利息
                                 3/5


                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
                              - 中略  -
     適用利率の決定
        本社債の利率は以下に従って決定される。
        各利息期間(以下に定義される。)につき、
     (1)   2023  年 9 月 11 日(その日を含む。)から            2023  年 12 月 11 日(その日を含まない。)に終了する利息計算期間につき、
        年 4.00  %とし、    2023  年 12 月 11 日に支払われる額面金額当たりの利息額は、                    10,000   円とする。
     (2)   2023  年 12 月 11 日(その日を含む。)から満期償還日(その日を含まない。)又は(場合により)期限前償還日
        (その日を含まない。)までの利息計算期間につき、以下のとおり決定される。
         ( ⅰ )  利率判定日において観察された全ての判定価格が関連する利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、
            年 4.00  %とし、各利払日に支払われる額面金額当たりの利息額は、                            2023  年 12 月 11 日(その日を含む。)
            から満期償還日(その日を含まない。)までの各利息期間について、                                10,000   円とする。
         ( ⅱ ) 利率判定日において観察された判定価格がいずれか一方でも関連する利率判定水準を下回る場合、年
            0.10  %とし、各利払日に支払われる額面金額当たりの利息額は、                            2023  年 12 月 11 日(その日を含む。)か
            ら満期償還日(その日を含まない。)までの各利息期間について、                               250  円とする。
                              - 後略  -

    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当なし。
    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分及び発行登録追補書類に記載の
    事項」と題する書類の表紙に発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称並びに以下の文章が記載される。
       「本書及び本社債に関する令和               5 年 8 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、

      両方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和                            5 年 8 月 18 日付訂正発行登録書及び令和             5 年 9 月 1 日付発行登
      録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
       (注)発行会社は、令和           5 年 8 月 28 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2026  年 9 月 29 日満期    米ドル建て社
      債」の売出しについて、令和             5 年 8 月 28 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2028  年 9 月 29 日満期    円建て    固
      定利付コーラブル社債(愛称:はちにのスマイルボンド(コール条項付)                                  2023-09    )」の売出しについて、令和             5 年 8 月
      28 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2030  年 9 月 27 日満期    円建て    固定利付コーラブル社債」の売出しに
      ついて、令和      5 年 8 月 28 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2028  年 9 月 29 日満期    円建て社債」の売出しにつ
      いて、令和     5 年 8 月 28 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2028  年 9 月 29 日満期    円建て    固定利付コーラブル
      社債」の売出しについて、令和              5 年 8 月 29 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2028  年 9 月 29 日満期    早期償還
      条項付    固定利付円建社債」について、また、令和                    5 年 8 月 30 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                      2028  年 9 月
      21 日満期    日米  2 指数参照     期限前償還条項付         日経平均株価・       S&P500   指数連動デジタルクーポン円建社債」の売出しに
      ついて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る目論見書は、この
      発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載
      されておりません。」
                                 4/5



                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    第二部【公開買付けに関する情報】
      該当なし。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等法第               5 条第  1 項第  2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度      2022  年度(自令和      4 年 1 月 1 日 至令和     4 年 12 月 31 日)
       令和  5 年 6 月 30 日   EDINET   により関東財務局長に提出
    2【四半期報告書又は半期報告書】

       該当なし。

    3【臨時報告書】

       該当なし。

    4【外国会社報告書及びその補足書類】

       該当なし。

    5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       該当なし。

    6【外国会社臨時報告書】

       該当なし。

    7【訂正報告書】

       該当なし。

    第2【参照書類の補完情報】

      該当なし。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし。
    第四部【保証会社等の情報】

      該当なし。
                                 5/5



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。