SBIノンバンクホールディングス株式会社 訂正公開買付届出書

提出書類 訂正公開買付届出書
提出日
提出者 SBIノンバンクホールディングス株式会社
提出先 アルヒ株式会社
カテゴリ 訂正公開買付届出書

                                                          EDINET提出書類
                                            SBIノンバンクホールディングス株式会社(E38010)
                                                         訂正公開買付届出書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年10月27日
     【届出者の氏名又は名称】                   SBIノンバンクホールディングス株式会社
     【届出者の住所又は所在地】                   東京都港区六本木一丁目6番1号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木一丁目6番1号
     【電話番号】                   03-6229-0100
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役  椎野 充昭
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   SBIノンバンクホールディングス株式会社
                         (東京都港区六本木一丁目6番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注1) 本書中の「公開買付者」とは、SBIノンバンクホールディングス株式会社をいいます。
     (注2) 本書中の「対象者」とは、アルヒ株式会社をいいます。
     (注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
     (注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
     (注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
     (注8) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
           基準に従い実施されるものです。
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                                                         訂正公開買付届出書
    1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年9月15日付で提出いたしました公開買付届出書(2022年9月22日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書に
     より訂正された事項を含みます。)につきまして、2022年10月27日に対象者が「業績予想及び配当予想の修正に関する
     お知らせ」を公表したことに伴い、訂正すべき事項(公開買付期間を、届出当初の公開買付期間の末日である2022年10
     月31日から、本書提出日である2022年10月27日から10営業日を経過した日にあたる同年11月11日まで延長する公開買付
     期間の延長を含みます。)が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届
     出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      Ⅰ 公開買付届出書
        第1 公開買付要項
          3 買付け等の目的
           (1)本公開買付けの概要
           (4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの
             公正性を担保するための措置
            ④ 本公開買付けの公正性を担保する客観的な状況の確保
          4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
           (1)買付け等の期間
            ① 届出当初の期間
          10 決済の方法
           (2)決済の開始日
        第5 対象者の状況
          6 その他
      Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
    3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

      訂正箇所には下線を付しております。
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                                                         訂正公開買付届出書
    Ⅰ 公開買付届出書
    第1【公開買付要項】
     3【買付け等の目的】
      (1)本公開買付けの概要
      (訂正前)
                              <前略>
         上記の対象者の取締役会の意思決定の過程の詳細については、対象者プレスリリース並びに下記「(2)本公開買
        付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開
        買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び下記「(4)本公開買付価格の公正性を担保
        するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付の公正性を担保するための措置」の「③ 対象
        者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご
        参照ください。
      (訂正後)

                              <前略>
         上記の対象者の取締役会の意思決定の過程の詳細については、対象者プレスリリース並びに下記「(2)本公開買
        付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開
        買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び下記「(4)本公開買付価格の公正性を担保
        するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付の公正性を担保するための措置」の「③ 対象
        者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご
        参照ください。
         その後、対象者が、2022年10月27日付で「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、対象者が
        2022年8月9日に公表した2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)の通期連結業績予想及び配当予想が
        修正されたことから、公開買付届出書に記載すべき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、法第27条の8
        第2項の規定に基づき、本書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第8項
        の規定により、公開買付期間(以下に定義します。)を、当該訂正届出書の提出日である2022年10月27日から起算
        して10営業日を経過した日である同年11月11日まで延長し、公開買付期間を合計38営業日とすることを含む買付条
        件等(公開買付期間及び決済の開始日)の変更を、同年10月27日付で決定いたしました。
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      (4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
        担保するための措置
      (訂正前)
                              <前略>
        ④ 本公開買付けの公正性を担保する客観的な状況の確保
          公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定め
         られた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しておりま                                す 。このように公開買付期間を比較的長期
         に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保すると
         ともに、対象者株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公
         開買付けの公正性を担保することを企図しております。
      (訂正後)

                              <前略>
        ④ 本公開買付けの公正性を担保する客観的な状況の確保
          公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定め
         られた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しておりま                                した  。 その後、対象者が、2022年10月27日
         付で「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、対象者が2022年8月9日に公表した2023年3
         月期(2022年4月1日~2023年3月31日)の通期連結業績予想及び配当予想が修正されたことから、公開買付届
         出書に記載すべき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、本書の
         訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第8項の規定により、公開買付期間
         を、当該訂正届出書の提出日である2022年10月27日から起算して10営業日を経過した日である同年11月11日まで
         延長したため、公開買付期間は38営業日となりました。                          このように公開買付期間を比較的長期に設定することに
         より、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株
         式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性
         を担保することを企図しております。
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     4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
      (1)【買付け等の期間】
        ①【届出当初の期間】
      (訂正前)
     買付け等の期間           2022年9月15日(木曜日)から2022年                 10 月 31 日(  月 曜日)まで(      30 営業日)
     公告日           2022年9月15日(木曜日)

                電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名           電子公告アドレス
                (https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
      (訂正後)

     買付け等の期間           2022年9月15日(木曜日)から2022年                 11 月 11 日(  金 曜日)まで(      38 営業日)
     公告日           2022年9月15日(木曜日)

                電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名           電子公告アドレス
                (https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
     10【決済の方法】

      (2)【決済の開始日】
      (訂正前)
           2022年11月     8 日(  火 曜日)
      (訂正後)

           2022年11月     18 日(  金 曜日)
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    第5【対象者の状況】
     6【その他】
      (訂正前)
        該当事項はありません。
      (訂正後)

      ① 「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の公表
         対象者は、2022年10月27日付で、「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、対象者が2022年
        8月9日に公表した2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)の通期連結業績予想及び配当予想を修正し
        ております。当該通期業績予想及び配当予想の修正は以下のとおりです。なお、以下の内容は、対象者が公表した
        内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証し得る立場になく、ま
        た、実際にそのような検証を行っておりません。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
         (ⅰ)2023年3月期通期連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
                                          親会社の所有者に         基本的1株当たり
                   営業収益        税引前利益         当期利益
                                          帰属する当期利益         当期利益
                     百万円        百万円        百万円         百万円         円 銭

     前回発表予想(A)                27,700         6,300        4,300         4,300         121.48
     今回修正予想(B)                24,500         4,500        3,100         3,100         87.64

     増減額(B-A)                △3,200        △1,800        △1,200         △1,200            -

     増減率(%)                △11.6        △28.6        △27.9         △27.9           -

     (ご参考)前期実績
                     25,189         6,151        4,225         4,239         119.78
     (2022年3月期)
        (ⅱ)2023年3月期第2四半期業績予想

     2023年3月期第2四半期
                     11,800         2,500        1,700         1,700           -
     業績見通し
        (ⅲ)配当予想

                               1株当たり配当金
                                                      配当性向
                                                      (連結)
                 第1四半期末       第2四半期末       第3四半期末         期末       合計
                                                          %

                    円 銭       円 銭       円 銭       円 銭       円 銭
     前回発表予想(A)                 -      30.00         -      30.00       60.00        49.4
     今回修正予想(B)                 -      30.00         -      25.00       55.00        62.8

     (ご参考)前期実績
                      -      30.00         -      30.00       60.00        50.1
     (2022年3月期)
    Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

      公開買付者は、本公開買付けについて、買付条件等の変更を行ったため、2022年10月27日付で「公開買付条件等の変
     更の公告」の電子公告を行いましたので、当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本訂
     正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく公告する
     予定です。
                                 6/6





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