出光興産株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
出光興産株式会社(E01084)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 出光興産株式会社
【英訳名】 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木藤 俊一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
【電話番号】 03（3213）3150
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 尾沼 温隆
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
【電話番号】 03（3213）3150
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 尾沼 温隆
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2021年６月28日
【発行登録書の効力発生日】 2021年７月６日
【発行登録書の有効期限】 2023年７月５日
【発行登録番号】 ３－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 200,000百万円
【発行可能額】 160,000百万円
（160,000百万円）
（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下
段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2022年６月28日（提出日）であります。
【提出理由】 ① 臨時報告書を2022年６月28日に関東財務局長に提出しまし
た。この臨時報告書の提出により、当該書類を2021年６月28
日に提出した発行登録書の参照書類とします。
② 2021年６月28日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第１ 募集要項」の記載について訂正を必要と
するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正発行登録書
【訂正内容】
「提出理由」①については表紙の「提出理由」に記載の通りです。
「提出理由」②における訂正箇所は、下線を付して表示しております。
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
（訂正前）
＜出光興産株式会社第 （未定） 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）に関する情報＞
（訂正後）
＜出光興産株式会社第 15 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド） 及び出光興産株式会社第16
回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド） に関する情報＞
１【新規発行社債】
（訂正前）
本発行登録の発行予定額のうち、 金（未定）円を社債総額とする 出光興産株式会社第 （未定） 回無担保社債（社債
間限定同順位特約付）（トランジションボンド）（以下「本社債」という。）を、下記の概要にて募集する予定で
す。
各社債の金額 ：金１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）： （未定） （注）
払込期日（予定）：2022年 度 （注）
（注） それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、出光興産株式会社第 15 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジショ
ンボンド） 及び出光興産株式会社第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド） （以下
「本社債」という。）を、下記の概要にて募集する予定です。
＜出光興産株式会社第15回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）＞
券面総額又は振替社債の総額：未定（注）
各社債の金額 ：金１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）： 2027年７月以降（５年債） （注）
払込期日（予定）：2022年 ７月以降 （注）
（注） 券面総額又は振替社債の総額及び それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
＜出光興産株式会社第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）＞
券面総額又は振替社債の総額：未定（注）
各社債の金額 ：金１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）：2032年７月以降（10年債）（注）
払込期日（予定）：2032年７月以降（注）
（注） 券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
－
その他の引受人は未定
（注） その他の引受人の氏名又は名称及び住所ならびに 各引受人の引受金額及び引受けの条件については、利率決
定日に決定する予定です。
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（訂正後）
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（注） 各引受人の引受金額及び引受けの条件については、利率決定日に決定する予定です。
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