ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書

                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.23
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     森・濱田松本法律事務所
                         弁護士 鈴木 克昌
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
    【報告義務発生日】                     令和3年5月20日
    【提出日】                     令和3年5月27日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
    【提出形態】                     その他
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上減少したこと
                                 1/6















                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
    第1【発行者に関する事項】
     発行者の名称                      株式会社オウケイウェイヴ
     証券コード                      3808

     上場・店頭の別                      上場

     上場金融商品取引所                      名古屋証券取引所セントレックス

    第2【提出者に関する事項】

    1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      法人(外国法人)
                           ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク

     氏名又は名称
                           (Heights Capital Management, Inc.)
                           アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7

     住所又は本店所在地
                           15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

      ③【法人の場合】

     設立年月日                      平成8年9月5日
                           マーティン・コビンガー(Martin               Kobinger)

     代表者氏名
     代表者役職                      プレジデント(President)

     事業内容                      投資

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 
                           森・濱田松本法律事務所
                           弁護士 鈴木 克昌
     事務上の連絡先及び担当者名
                               熊谷 真和
                               田村 哲也
                               水本 真矢
     電話番号                      03-5223-7752

     (2)【保有目的】

     純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
                                 2/6


                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
     (3)【重要提案行為等】
     該当事項はありません。
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                             法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
     株券又は投資証券等(株・口)                                                      182,799

     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A                       -   H       800,000
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I      7,878,800

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O             P             Q      8,861,599

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                               8,861,599
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U                               8,678,800
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              11,730,799
     ( 令和3年3月31日       現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            43.42
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            44.48
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類          数量     割合    市場内外取引の別          取得又は処分の別            単価
     令和3年3月22日           株式           2,700     0.01    市場内          処分

     令和3年3月23日           株式           2,600     0.01    市場内          処分

     令和3年3月24日           株式           2,700     0.01    市場内          処分

                                 3/6


                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
     令和3年3月25日           株式           2,000     0.01    市場内          処分
     令和3年3月26日           株式           1,300     0.01    市場内          処分

     令和3年3月29日           株式           4,600     0.02    市場内          処分

     令和3年3月30日           株式           6,500     0.03    市場内          処分

     令和3年3月31日           株式           3,000     0.01    市場内          処分

     令和3年4月1日           株式           1,700     0.01    市場内          処分

                新株予約権付社

                債券(第3回無                                         転換価額の
     令和3年4月1日           担保転換社債型          197,026      0.97    市場外          取得           修正による
                新株予約権付社                                            増加
                債)
     令和3年4月2日           株式           2,100     0.01    市場内          処分

     令和3年4月5日           株式           2,200     0.01    市場内          処分

     令和3年4月6日           株式           3,400     0.02    市場内          処分

     令和3年4月7日           株式           5,400     0.03    市場内          処分

     令和3年4月8日           株式           2,600     0.01    市場内          処分

     令和3年4月9日           株式           6,600     0.03    市場内          処分

     令和3年4月12日           株式           4,600     0.02    市場内          処分

     令和3年4月13日           株式           1,500     0.01    市場内          処分

     令和3年4月14日           株式           3,100     0.02    市場内          処分

     令和3年4月15日           株式           3,500     0.02    市場内          処分

     令和3年4月16日           株式           3,700     0.02    市場内          処分

     令和3年4月19日           株式           4,900     0.02    市場内          処分

     令和3年4月20日           株式            900    0.00    市場内          処分

     令和3年4月21日           株式           9,100     0.04    市場内          処分

     令和3年4月22日           株式           7,800     0.04    市場内          処分

     令和3年4月23日           株式           8,800     0.04    市場内          処分

     令和3年4月26日           株式           7,200     0.04    市場内          処分

     令和3年4月27日           株式           4,400     0.02    市場内          処分

     令和3年4月28日           株式           2,900     0.01    市場内          処分

     令和3年4月30日           株式          108,400      0.53    市場内          処分

                新株予約権付社

                債券(第3回無                                         転換価額の
     令和3年5月1日           担保転換社債型          535,514      2.62    市場外          取得           修正による
                新株予約権付社                                            増加
                債)
                                 4/6



                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
                新株予約権付社                                         償還(新株
                債券(第3回無                                         予約権付社
     令和3年5月1日           担保転換社債型         1,260,608       6.18    市場外          処分           債1個当たり
                新株予約権付社                                         84,306,529
                債)                                            円)
     令和3年5月6日           株式           22,600     0.11    市場内          処分

     令和3年5月7日           株式           20,800     0.10    市場内          処分

     令和3年5月10日           株式           17,000     0.08    市場内          処分

     令和3年5月11日           株式           11,200     0.05    市場内          処分

     令和3年5月12日           株式           15,300     0.07    市場内          処分

     令和3年5月13日           株式           7,700     0.04    市場内          処分

     令和3年5月14日           株式           65,300     0.32    市場内          処分

     令和3年5月17日           株式           24,700     0.12    市場内          処分

     令和3年5月18日           株式           11,800     0.06    市場内          処分

     令和3年5月19日           株式           4,800     0.02    市場内          処分

     令和3年5月20日           株式           15,700     0.08    市場内          処分

     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     提出者はCVI Investments, Inc. (以下、「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への
     投資を行う権限を有する。
     <第20回新株予約権>
     (1) 新株予約権の譲渡(但し、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連
     会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     (2) 一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第20回新株予約権を買い取る。
     <第3回新株予約権付社債>
     (1) 各転換価額修正日において、一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債のうち、社債の総額の35分の1
     に相当する額及び繰延分の合計額又は残存する社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)
     を、当社普通株式に転換するものとする。
     (2) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、
     各社債の金額100円につき111円で償還しなければならない。
     (3) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、発行者は、割当先に対して事前に通知することにより、当該転
     換価額修正日において、本社債のうち本対象部分を、各社債の金額100円につき111円で償還することができる。
     (4) 新株予約権付社債の譲渡(但し、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれら
     の関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     (5) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき120円又は買取契約に
     従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)                                                     1,946,869

     上記(Y)の内訳                      CVI Investments, Inc.の運用資金

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     1,946,869

                                 5/6


                                                          EDINET提出書類
                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
      ②【借入金の内訳】
                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
                                 6/6


















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク