バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29 －外1－97
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月4日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 財務担当取締役
（Chief Financial Officer）
スティーブン・ユワート
（ Steven Ewart ）
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 貴 大
同 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 山 本 直 諒
同 瓜 生 和 也
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした売 社債
出有価証券の種類】
【今回の売出金額】
1,489,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年7月31日
効力発生日 平成29年8月8日
有効期限 令和元年8月7日
発行登録番号 29- 外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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29 －外1－1 平成29年8月16日 400,000,000 円
29 －外1－2 平成29年8月18日 304,030,125 円
29 －外1－3 平成29年9月8日 1,390,000,000 円
29 －外1－4 平成29年9月19日 589,000,000 円
29 －外1－5 平成29年9月22日 289,000,000 円
29 －外1－6 平成29年10月2日 300,000,000 円
29 －外1－7 平成29年10月2日 200,000,000 円
29 －外1－8 平成29年10月10日 100,000,000 円
29 －外1－9 平成29年10月13日 935,000,000 円
29 －外1－10 平成29年10月18日 700,000,000円
29 －外1－11 平成29年11月10日 600,000,000円
29 －外1－12 平成29年11月13日 5,378,000,000円
29 －外1－13 平成29年11月15日 300,000,000円
29 －外1－14 平成29年11月17日 351,942,162円
29 －外1－15 平成29年11月17日 5,300,000,000円
29 －外1－16 平成29年11月17日 567,000,000円
29 －外1－17 平成29年11月30日 342,355,000円
29 －外1－18 平成29年12月1日 100,000,000円
29 －外1－19 平成29年12月1日 580,000,000円
29 －外1－20 平成29年12月1日 1,170,000,000円
29 －外1－21 平成29年12月11日 400,000,000円
29 －外1－22 平成29年12月12日 3,155,000,000円
29 －外1－23 平成29年12月13日 9,000,000,000円
29 －外1－24 平成29年12月15日 2,380,000,000円
29 －外1－25 平成29年12月19日 2,000,000,000円
29 －外1－26 平成29年12月19日 756,000,000円
29 －外1－27 平成29年12月20日 300,000,000円
29 －外1－28 平成30年1月17日 186,903,000円
29 －外1－29 平成30年1月19日 100,000,000円
29 －外1－30 平成30年1月22日 202,620,000円
該当なし。
29 －外1－31 平成30年1月22日 878,000,000円
29 －外1－32 平成30年2月2日 500,000,000円
29 －外1－33 平成30年2月14日 486,000,000円
29 －外1－34 平成30年2月19日 500,000,000円
29 －外1－35 平成30年3月19日 150,000,000円
29 －外1－36 平成30年3月19日 613,000,000円
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29 －外1－37 平成30年3月19日
883,000,000円
29 －外1－38 平成30年3月28日 508,119,827円
29 －外1－39 平成30年4月16日 2,117,000,000円
29 －外1－40 平成30年4月16日 485,000,000円
29 －外1－41 平成30年4月20日 107,093,154円
29 －外1－42 平成30年5月21日 1,678,000,000円
29 －外1－43 平成30年6月1日 611,000,000円
29 －外1－44 平成30年6月8日 258,830,000円
29 －外1－45 平成30年6月8日 202,009,756円
29 －外1－46 平成30年6月18日 248,400,000円
29 －外1－47 平成30年6月18日 497,000,000円
29 －外1－48 平成30年6月19日 500,000,000円
29 －外1－49 平成30年6月21日 300,000,000円
29 －外1－50 平成30年6月21日 300,000,000円
29 －外1－51 平成30年6月21日 3,413,000,000円
29 －外1－52 平成30年6月22日 100,000,000円
29 －外1－53 平成30年7月3日 300,000,000円
29 －外1－54 平成30年7月19日 7,547,000,000円
29 －外1－55 平成30年7月20日 1,403,000,000円
29 －外1－56 平成30年9月13日 600,000,000円
29 －外1－57 平成30年9月19日 500,000,000円
29 －外1－58 平成30年9月19日 9,150,000,000円
29 －外1－59 平成30年9月25日 643,000,000円
29 －外1－60 平成30年11月9日 1,911,000,000円
29 －外1－61 平成30年11月19日 1,176,000,000円
29 －外1－62 平成30年11月19日 480,000,000円
29 －外1－63 平成30年12月4日 810,000,000円
29 －外1－64 平成30年12月7日 300,000,000円
29 －外1－65 平成30年12月7日 300,000,000円
29 －外1－66 平成30年12月12日 738,000,000円
29 －外1－67 平成30年12月14日 194,147,888円
29 －外1－68 平成30年12月17日 199,500,000円
29 －外1－69 平成30年12月18日 211,000,000円
29 －外1－70 平成30年12月18日 555,000,000円
29 －外1－71 平成30年12月18日 2,000,000,000円
29 －外1－72 平成30年12月19日 144,700,000円
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29 －外1－73 平成31年1月17日 147,200,000円
29 －外1－74 平成31年1月21日 820,000,000円
29 －外1－75 平成31年2月1日 1,542,000,000円
29 －外1－76 平成31年2月1日 300,000,000円
29 －外1－77 平成31年2月8日 1,152,000,000円
29 －外1－78 平成31年3月18日 1,589,000,000円
29 －外1－79 平成31年3月18日 282,450,000円
29 －外1－80 平成31年3月18日 250,000,000円
29 －外1－81 平成31年3月19日 152,000,000円
29 －外1－82 平成31年3月20日 1,500,000,000円
29 －外1－83 平成31年3月20日 300,000,000円
29 －外1－84 平成31年3月28日 140,450,000円
29 －外1－85 平成31年4月2日 100,000,000円
29 －外1－86 平成31年4月9日 200,000,000円
29 －外1－87 平成31年4月16日 2,111,000,000円
13,212,500トルコ・リラ
29 －外1－88 令和元年5月17日 （円貨換算額239,542,625円）
（注1）
29 －外1－89 令和元年5月17日 500,000,000円
29 －外1－90 令和元年5月21日 1,378,000,000円
29 －外1－91 令和元年5月21日 3,098,000,000円
29 －外1－92 令和元年5月28日 100,000,000円
29 －外1－93 令和元年5月30日 200,000,000円
29 －外1－94 令和元年5月31日 400,000,000円
20,000,000南 アフリカランド
29 －外1－95 令和元年6月3日 （円貨換算額 149,800,000円 ）
（注2）
29 －外1－96 令和元年6月4日 2,563,000,000円
実績合計額 102,089,093,537 円 減額総額 0 円
（注1）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年6月21日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、1トルコ・リラ＝18.13円の換算率（2019年5月15日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注2）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年6月25日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、1南アフリカランド＝7.49円の換算率（2019年5月30日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場）による。
【残額】 897,910,906,463 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし。
実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。
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【残高】 該当なし。
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
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第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024 年 6 月 13 日満期 早期償還条項付 ノックイン型日欧 2 指数（日経
平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照 デジタル・クーポン円建社債に関する情報 ]
第１【募集要項】
該当なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
－ 前略 －
売出券面額の総額又は売
1,489,000,000 円 売出価額の総額 1,489,000,000 円
出振替社債の総額
－ 後略 －
２【売出しの条件】
－ 前略 －
（注５）本社債の発行日は、 2019 年 6月 12 日である。
－ 後略 －
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称並びに売出取扱人の名称並びに本社債の管理番号並びに以下の文章が記
載される。
「本書及び本社債に関する 2019 年 5 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両
方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和元年 6 月 ▶ 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
（注）発行会社は、令和元年 5 月 10 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2021 年 6 月 11 日満期 早期償還判
定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米 2 指数（日経平均株価・ S&P500 指数）参照円建社債」の売出しについ
て、令和元年 5 月 29 日付で「 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024 年 6 月 27 日満期 早期償還判定水準逓減型 早期
償還条項付 ノックイン型日欧 2 指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照 デジタル・クーポン円建社
債 」の売出しについて、令和元年 5 月 31 日付で「 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2022 年 6 月 28 日満期 期限前償
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還条項 ノックイン条項付 2 指数（日経平均株価・ S&P500 ）連動 円建社債 」の売出しについて、また令和元年 6 月 3 日
付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024 年 6 月 27 日満期 円建 複数株価指数参照型 デジタルクーポン社債
（ノッ クイン型 期限前償還条項付）」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しておりま
す。当該各社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各
社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
該当なし。
２【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
３【臨時報告書】
該当なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度 2018 年度（自平成 30 年 1 月 1 日 至平成 30 年 12 月 31 日）
平成 31 年 ▶ 月 26 日 EDINET により関東財務局長に提出
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
６【外国会社臨時報告書】
４の外国会社報告書及びその補足書類提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づく
外国会社臨時報告書を平成 31 年 ▶ 月 26 日に関東財務局長に提出
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記４の外国会社報告書の訂正報告書）を平成 31 年 ▶ 月 26 日に関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
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発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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