静岡ガス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 静岡ガス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
静岡ガス株式会社(E04516)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月27日
【会社名】 静岡ガス株式会社
【英訳名】 SHIZUOKA GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役会長 岸田 裕之
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部 総務担当マネジャー
木村 和寿
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部 総務担当マネジャー
木村 和寿
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 480,287,210 円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この自己株式の処分に関し必要な事項が2024年２月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３．本募集とは別に、2024年２月19日(月)の取締役会決議により、当社普通株式441,000株の自己株式の処分に
係る一般募集(以下「一般募集」という。)及び当社普通株式3,286,500株の売出し(以下「引受人の買取引受
による売出し」という。)を行うことを決定しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売
出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社で
あるみずほ証券株式会社が当社株主から 559,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３．本募集とは別に、2024年２月19日(月)の取締役会決議により、当社普通株式441,000株の自己株式の処分に
係る一般募集(以下「一般募集」という。)及び当社普通株式3,286,500株の売出し(以下「引受人の買取引受
による売出し」という。)を行うことを決定しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売
出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社で
あるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式 559,000株 の売出し(以下「オーバーアロット
メントによる売出し」という。)を 行います。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 559,000株 509,321,670 ―
一般募集(自己株式の処分) ― ― ―
計(総発行株式) 559,000株 509,321,670 ―
(注) １．本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)４．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 559,000株
払込金額の総額 509,321,670 円
＜中略＞
２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４．発行価額の総額及び払込金額の総額は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 559,000株 480,287,210 ―
一般募集(自己株式の処分) ― ― ―
計(総発行株式) 559,000株 480,287,210 ―
(注) １．本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)４．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 559,000株
払込金額の総額 480,287,210 円
＜中略＞
２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注)４．の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
未定 ―
(省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１． (注)３．
(注) １．発行価格については、2024年２月27日(火)から2024年３月４日(月)までの間のいずれかの日に一般募集及び
引受人の買取引受による売出しにおいて決定される発行価額(会社法上の払込金額)と同一の金額といたしま
す。
２． 本件第三者割当自己株式処分においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、発行価格は資本組入れされません。
４． みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
なります。
５． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
―
859.19 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)２．
(注) １． 本件第三者割当自己株式処分においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、発行価格は資本組入れされません。
３． みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
なります。
４． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(注)１．の全文削除及び２．３．４．５．の番号変更
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
509,321,670 1,200,000 508,121,670
(注) １．新規発行による手取金は本募集による自己株式の処分に係る手取金の額であり、発行諸費用の概算額は本募
集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３．払込金額の総額は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
480,287,210 1,200,000 479,087,210
(注) １．新規発行による手取金は本募集による自己株式の処分に係る手取金の額であり、発行諸費用の概算額は本募
集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)３．の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 508,121,670 円については、本件第三者割当自己株式処分と同日付をもって決議された一
般募集の手取概算額 393,608,330 円と合わせた手取概算額合計上限 901,730,000 円について、当社グループの事業基
盤の拡大をより確かなものとするべく、2024年12月末までに基盤事業である都市ガスの供給能力増強に資するガス
導管の延伸投資資金に充当する予定であります。
また、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
なお、当社グループの重要な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既
支払額については2023年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
着手及び
投資予定額
完成後の
完了予定日
社名 セグメン 設備の
所在地 資金調達方法 増加能力
事業所名等 トの名称 内容
総額 既支払額
等
着手 完了
(百万円) (百万円)
自己資金、借
静岡ガス㈱ 入金、社債及 2024年 2024年
静岡市他 ガス 供給設備 4,095 0 39km
本支管 び自己株式処 １月 12月
分資金
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 479,087,210 円については、本件第三者割当自己株式処分と同日付をもって決議された一
般募集の手取概算額 370,702,790 円と合わせた手取概算額合計上限 849,790,000 円について、当社グループの事業基
盤の拡大をより確かなものとするべく、2024年12月末までに基盤事業である都市ガスの供給能力増強に資するガス
導管の延伸投資資金に充当する予定であります。
また、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
なお、当社グループの重要な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既
支払額については2023年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
着手及び
投資予定額
完成後の
完了予定日
社名 セグメン 設備の
所在地 資金調達方法 増加能力
事業所名等 トの名称 内容
総額 既支払額
等
着手 完了
(百万円) (百万円)
自己資金、借
静岡ガス㈱ 入金、社債及 2024年 2024年
静岡市他 ガス 供給設備 4,095 0 39km
本支管 び自己株式処 １月 12月
分資金
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
当社は、2024年２月19日(月)の取締役会決議により、本件第三者割当自己株式処分とは別に、当社普通株式441,000株
の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)及び当社普通株式3,286,500株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を
行うことを決定しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上
で 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 559,000株を上
限として借入れる当社普通株式 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。 本件第三者割
当自己株式処分は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主から借入れ
た株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
の申込期間の終了する日の翌日 から2024年３月26日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借
入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を
上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式
会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シン
ジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー
バーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま
す。
＜後略＞
(訂正後)
当社は、2024年２月19日(月)の取締役会決議により、本件第三者割当自己株式処分とは別に、当社普通株式441,000株
の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)及び当社普通株式3,286,500株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を
行うことを決定しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結
果 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社
普通株式 559,000株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。 本件第三者割当自己株式処分は、オー
バーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株
式」という。)の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 2024年３月１日(金) から2024年３月26日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引
期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
す。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当さ
れます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く
行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了さ
せる場合があります。
＜後略＞
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