静岡ガス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 静岡ガス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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静岡ガス株式会社(E04516)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月27日
【会社名】 静岡ガス株式会社
【英訳名】 SHIZUOKA GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役会長 岸田 裕之
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部 総務担当マネジャー
木村 和寿
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号
【電話番号】 054(284)4141(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部 総務担当マネジャー
木村 和寿
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 378,902,790 円
引受人の買取引受による売出し 2,961,136,500 円
オーバーアロットメントによる売出し 503,659,000 円
(注) １．募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受に
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この自己株式の処分並
びに株式売出しに関し必要な事項が2024年２月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、
有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示しております。
なお、発行価格等決定日が2024年２月27日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2024年２月28日
(水) 至 2024年２月29日(木)」、払込期日は「2024年３月５日(火)」、受渡期日は「2024年３月６日(水)」、引受
人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2024年２月28日(水) 至
2024年２月29日(木)」、受渡期日は「2024年３月６日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2024年３月１日(金)
から2024年３月26日(火)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３．一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売
出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあたり、その需要状況を勘案
した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 559,000株を上限と
して借入れる当社普通株式 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合が
あります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３．一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売
出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあたり、その需要状況を勘案
した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株
式 559,000株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2024年２月27日(火)から2024年３月４日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額
との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2024年２月27日(火)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に
記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日
に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引
受人に対して引受手数料を支払いません。
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集(自己株式の処分) 441,000株 401,808,330 ―
計(総発行株式) 441,000株 401,808,330 ―
(注) １．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．一般募集は、自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額の総額は資本組入れされません。
４．発行価額の総額は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集(自己株式の処分) 441,000株 378,902,790 ―
計(総発行株式) 441,000株 378,902,790 ―
(注) １．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．一般募集は、自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注)４．の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本
発行価額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 組入額 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
(円)
未定
(注)１．２．
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
通株式の普通取引の 未定
終値(当日に終値の (注)１． (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
ない場合は、その日 ２．
に先立つ直近日の終
値)に0.90～1.00を
乗じた価格(１円未
満端数切捨て)を仮
条件とします。
(注) １． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2024年２月27日(火)から2024年３月４日(月)までの間のいずれかの日(発行価
格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る１株
当たりの払込金額)を決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決
定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当自己株式処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受によ
る売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに
よる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価
格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。
しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
(訂正後)
資本
発行価額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 組入額 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
(円)
901 859.19 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １． 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当自己株式処
分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以
下同じ。)について、2024年２月28日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)で公表いたします。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
払込期日に払込取扱場所
へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 441,000株
３．引受手数料は支払われま
せん。
ただし、一般募集におけ
る価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の
手取金となります。
計 ― 441,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
払込期日に払込取扱場所
へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 441,000株 ３．引受手数料は支払われま
せん。
ただし、一般募集におけ
る価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の
手取金 (１株につき 41.81
円) となります。
計 ― 441,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
401,808,330 8,200,000 393,608,330
(注) １．新規発行による手取金の使途とは一般募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の
概算額とは一般募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３．払込金額の総額(発行価額の総額)は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
378,902,790 8,200,000 370,702,790
(注) １．新規発行による手取金の使途とは一般募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の
概算額とは一般募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
(注)３．の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 393,608,330 円については、一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本件第三者割
当自己株式処分の手取概算額上限 508,121,670 円と合わせた手取概算額合計上限 901,730,000 円について、当社グ
ループの事業基盤の拡大をより確かなものとするべく、2024年12月末までに基盤事業である都市ガスの供給能力増
強に資するガス導管の延伸投資資金に充当する予定であります。
また、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
なお、当社グループの重要な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既
支払額については2023年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
着手及び
投資予定額
完成後の
完了予定日
社名 セグメン 設備の
所在地 資金調達方法 増加能力
事業所名等 トの名称 内容
総額 既支払額
等
着手 完了
(百万円) (百万円)
自己資金、借
静岡ガス㈱ 入金、社債及 2024年 2024年
静岡市他 ガス 供給設備 4,095 0 39km
本支管 び自己株式処 １月 12月
分資金
(訂正後)
上記差引手取概算額 370,702,790 円については、一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本件第三者割
当自己株式処分の手取概算額上限 479,087,210 円と合わせた手取概算額合計上限 849,790,000 円について、当社グ
ループの事業基盤の拡大をより確かなものとするべく、2024年12月末までに基盤事業である都市ガスの供給能力増
強に資するガス導管の延伸投資資金に充当する予定であります。
また、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
なお、当社グループの重要な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既
支払額については2023年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
着手及び
投資予定額
完成後の
完了予定日
社名 セグメン 設備の
所在地 資金調達方法 増加能力
事業所名等 トの名称 内容
総額 既支払額
等
着手 完了
(百万円) (百万円)
自己資金、借
静岡ガス㈱ 入金、社債及 2024年 2024年
静岡市他 ガス 供給設備 4,095 0 39km
本支管 び自己株式処 １月 12月
分資金
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2024年２月27日(火)から2024年３月４日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に
支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受
人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都中央区晴海一丁目８番12号
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託
みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社
普通株式 3,286,500株 3,140,086,425
日本カストディ銀行 2,820,000株
神奈川県川崎市川崎区大川町２番１号
三菱化工機株式会社 466,500株
(注) １．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人
の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを
行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．売出価額の総額は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
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(訂正後)
2024年２月27日(火)(発行価格等決定日)に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受によ
る売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売
出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売
出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都中央区晴海一丁目８番12号
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託
みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社
普通株式 3,286,500株 2,961,136,500
日本カストディ銀行 2,820,000株
神奈川県川崎市川崎区大川町２番１号
三菱化工機株式会社 466,500株
(注) １．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人
の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを
行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)４．の全文削除
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
申込
売出価格 引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 証拠金
(円) (円) 単位 受付場所 又は名称 約の内容
(円)
未定
(注)１．２．
発行価格等決
定日の株式会
社東京証券取
引所における
当社普通株式
の普通取引の
終値(当日に 未定
終値のない場 (注)１． (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
合は、その日 ２．
に先立つ直近
日の終値)に
0.90～1.00を
乗じた価格
(１円未満端
数切捨て)を
仮条件としま
す。
(注) １． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2024年２月27日(火)から2024年３月４日(月)までの間のいずれかの日(発行価
格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金)を
決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定された場合は、発
行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第
三者割当自己株式処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額
の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)(新聞等)
で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、
新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂
正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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(訂正後)
申込
売出価格 引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 証拠金
(円) (円) 単位 受付場所 又は名称 約の内容
(円)
901 859.19 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １． 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当自己株式処分の手取概算額上
限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2024年２月28日
(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)で公
表いたします。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 41.81 円) となります。
＜後略＞
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 559,000株 534,096,550
みずほ証券株式会社
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社
が当社株主から 559,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバー
アロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手
取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当自己株式処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総
額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の当社ウェブサイト([URL] https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)(新聞等)で公表
いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂
正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等
による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行
われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．売出価額の総額は、2024年２月９日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 559,000株 503,659,000
みずほ証券株式会社
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社
が当社株主から 借入れる当社普通株式 559,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当自己株式処分の手取概算額上
限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2024年２月28日
(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト([URL] https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/PressRelease.html)で公表
いたします。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)３．の全文削除
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EDINET提出書類
静岡ガス株式会社(E04516)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 氏名又は名称 の内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１．
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 氏名又は名称 の内容
901 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
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EDINET提出書類
静岡ガス株式会社(E04516)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取
引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 559,000株を上限として借入れる当社普通株
式 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの
売出数は、559,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合に
は、みずほ証券株式会社は本件第三者割当自己株式処分に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により
本件第三者割当自己株式処分における自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所における
シンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取
引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式 559,000株 の売出し
(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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