産業ファンド投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 産業ファンド投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月21日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 株式会社ＫＪＲマネジメント
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【電話番号】 03-5293-7091
【届出の対象とした募集（売出）内国 産業ファンド投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 30,191,838,976円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,558,444,277円
(注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、
市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1
項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商
品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年 2 月 15 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、 2024 年 2 月 21 日開催の本投資法人役員会において発行価
格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 海外市場における本投資口の募集について
① 海外募集における発行数（海外募集口数）
② 海外募集における発行価額の総額
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 21 日（水）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「 2024 年 2 月 22 日
（木）」、払込期日は「 2024 年 2 月 28 日（水）」、申込証拠金の入金期間は「 2024 年 2 月 22 日（木）から 2024 年 2 月
26 日（月）まで」、受渡期日は「 2024 年 2 月 29 日（木）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
「 2024 年 2 月 22 日（木）」、受渡期日は「 2024 年 2 月 29 日（木）」、申込証拠金の入金期間は「 2024 年 2 月 22 日
（木）から 2024 年 2 月 26 日（月）まで」、本第三者割当の払込期日は「 2024 年 3 月 26 日（火）」、シンジケートカ
バー取引期間は「 2024 年 2 月 23 日（金）から 2024 年 3 月 22 日（金）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
1【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）】
(3)【発行数】
＜訂正前＞
261,664 口
(注 1) 国内一般募集及び後記「 (注 2) 」に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心
とする海外市場（ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売
のみとします。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。
国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は 409,609 口であり、国内一般募集にお
ける発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は 261,664 口 を目処とし 、海外募集における発行数（以下「海外募集
口数」といいます。）は 147,945 口（海外引受会社（後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場にお
ける本投資口の募集について」に定義します。以下同じです。）による買取引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会
社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049 口） を目処として募集を行いますが、その最終
的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「 (13) 引受け等の概要」に定義します。以下同じで
す。）に決定されます 。
海外募集の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における本投資口の募集に
ついて」をご参照ください。
(注 2) 国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社であ
るＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 13,091 口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借
入投資口」といいます。）の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）
を 行う場合があります 。
（後略）
＜訂正後＞
261,664 口
(注 1) 国内一般募集及び後記「 (注 2) 」に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心
とする海外市場（ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売
のみとします。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。
国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は 409,609 口であり、国内一般募集にお
ける発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は 261,664 口 であり 、海外募集における発行数（以下「海外募集口
数」といいます。）は 147,945 口（海外引受会社（後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場におけ
る本投資口の募集について」に定義します。以下同じです。）による買取引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会社
に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049 口） です 。
海外募集の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における本投資口の募集に
ついて」をご参照ください。
(注 2) 国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社であ
るＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 借り入れる本投資口 13,091 口 （以下「借入投資口」と
いいます。）の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
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(4)【発行価額の総額】
＜訂正前＞
33,010,000,000 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受け
による払込金額の総額です。後記「 (13) 引受け等の概要」をご参照ください。 発行価額の総額は、 2024 年 2月 2日（金）
現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
30,191,838,976 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受け
による払込金額の総額です。後記「 (13) 引受け等の概要」をご参照ください。
(5)【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注 1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日
に先立つ直近日の終値）に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満端数切捨て）を仮条件とします。
(注 2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況
等を勘案した上で、 2024 年 2月 21 日（水）から 2024 年 2月 26 日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に国
内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの
払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同
じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募
集口数）、海外募集口数、海外引受会社による買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投
資口を買い取る権利の対象口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総
額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金上限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割
当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによ
る売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間まで
の期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕 https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（以下
「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい
て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注 3) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、
引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
119,047 円
(注 1) 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額）は、 115,384 円です。
(注 2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集口数）、海外募集口数、海外引受会社
による買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数、発行価
額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外
募集における手取金上限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいま
す。以下同じです。）について、 2024 年 2月 22 日（木）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間までの
期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕 https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（以下「新
聞等」といいます。）において公表します。
(注 3) 後記「( 13 ) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、
引受人の手取金 （ 1口当たり 3,663 円） となります。
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(13)【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2024 年 2 月 21 日（水） から 2024 年 2 月 26 日（月）までの間のいずれかの日 （以下
「発行価格等決定日」といいます。）に決定 される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価
額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、国内一般募集
における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号
未定
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 7 号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
合計 － 261,664 口
(注 1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社ＫＪＲマネジメント（以下「本資産運用会
社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一
般事務受託者（投信法第 117 条第 1号）として国内一般募集に関する事務を行います。
(注 2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に国内一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがありま
す。
(注 3) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（国内募集口数）は、発行価格等決定日に決定します。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2024 年 2 月 21 日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定 された
発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行い
ます。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額
の総額を本投資法人に払い込むものとし、国内一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額
は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 68,033 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号 64,107 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号 49,767 口
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 7 号 6,491 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 36,633 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 36,633 口
合計 － 261,664 口
(注 1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社ＫＪＲマネジメント（以下「本資産運用会
社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一
般事務受託者（投信法第 117 条第 1号）として国内一般募集に関する事務を行います。
(注 2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に国内一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがありま
す。
(注 3) の全文削除
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(15)【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内一般募集における手取金 33,010,000,000 円については、海外募集における手取金上限 18,664,000,000
円と併せて、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 21 日（水）又は 2024 年 2 月 22 日（木）の場合は、新規取得資産 ( 注
1) 及び本匿名組合出資持分 ( 注 2) の取得資金の一部に充当し、また、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 26 日
（月）の場合は、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。
なお、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
1,651,000,000 円については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投
信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部
に充当します。
(注 1) 「新規取得資産」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規取得
資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「新規取得資
産」欄に記載の本投資法人が取得予定の資産 28 物件を総称していいます。以下同じです。
(注 2) 「本匿名組合出資持分」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新
規取得資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「本匿名
組合出資持分」欄に記載の本投資法人が取得予定の匿名組合出資持分をいいます。なお、新規取得資産及び本匿名組合出資
持分を併せて「新規取得資産等」ということがあります。以下同じです。
(注 3) 上記の各手取金は、 2024 年 2月 2日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
国内一般募集における手取金 30,191,838,976 円については、海外募集における手取金上限 17,070,485,880
円と併せて、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 21 日（水）又は 2024 年 2 月 22 日（木）の場合は、新規取得資産 ( 注
1) 及び本匿名組合出資持分 ( 注 2) の取得資金の一部に充当し、また、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 26 日
（月）の場合は、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。
なお、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
1,510,491,944 円については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投
信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部
に充当します。
(注 1) 「新規取得資産」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規取得
資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「新規取得資
産」欄に記載の本投資法人が取得予定の資産 28 物件を総称していいます。以下同じです。
(注 2) 「本匿名組合出資持分」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新
規取得資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「本匿名
組合出資持分」欄に記載の本投資法人が取得予定の匿名組合出資持分をいいます。なお、新規取得資産及び本匿名組合出資
持分を併せて「新規取得資産等」ということがあります。以下同じです。
(注 3) の全文削除
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2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
(3)【売出数】
＜訂正前＞
13,091 口
(注 1) オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集とは
別に、国内一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 13,091 口を
上限として借り入れる本投資口 の日本国内における売出しです。
したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等に
より減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(注 2) 今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論
見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕
https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証
券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決
定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
13,091 口
(注 1) オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集とは
別に、国内一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 借り入れる
本投資口 13,091 口 の日本国内における売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(注 2) 発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、 2024 年 2月 22 日（木）付の日本経済新聞及び
本訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕
https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（新聞等）において公表します。
(4)【売出価額の総額】
＜訂正前＞
1,703,000,000 円
(注 ) 上記の売出価額の総額は、 2024 年 2月 2日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準
として算出した見込額です。
＜訂正後＞
1,558,444,277 円
(注 )の全文削除
(5)【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（後略）
＜訂正後＞
119,047 円
（後略）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 海外市場における本投資口の募集について
① 海外募集における発行数（海外募集口数）
＜訂正前＞
147,945 口
(注 ) 本募集の総発行数は 409,609 口であり、国内募集口数 261,664 口及び海外募集口数 147,945 口（海外引受会社による買取
引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049
口） を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定さ
れます 。
＜訂正後＞
147,945 口
(注 ) 本募集の総発行数は 409,609 口であり、国内募集口数 261,664 口及び海外募集口数 147,945 口（海外引受会社による買取
引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049
口） です 。
② 海外募集における発行価額の総額
＜訂正前＞
18,664,000,000 円（上限）
(注 ) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。 海外募
集における発行価額の総額は、 2024 年 2月 2日（金）現在の株式会社東京証券取引所における普通取引の終値を基準と
して算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口並びに国内一般募集及び海外募集における本投
資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、 100 分の 50
を超えるものとします。
＜訂正後＞
17,070,485,880 円（上限）
(注 ) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹
事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 13,091 口を上限として借り入れる
本投資口 の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オー
バーアロットメントによる売出しの売出数は、 13,091 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であ
り、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場
合があります 。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが
行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが
行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による KKR Alternative Assets LLC からの本投資口の借入れは
行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わ
ないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけ
るシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹
事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が KKR Alternative Assets LLC から 借り入れる本投資口 13,091 口 の日
本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
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