株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ(E31614)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2024年２月20日
【会社名】 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
【英訳名】 Lib Work Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬口 力
【本店の所在の場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地１
【電話番号】 (0968)44－3559(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 難家 嘉之
【最寄りの連絡場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地１
【電話番号】 (0968)44－3559(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 難家 嘉之
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 927,875,000円
引受人の買取引受けによる売出し 323,790,000円
オーバーアロットメントによる売出し 195,403,500円
(注) １ 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
出書において「発行価額」という。)の総額でありま
す。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び証
券会員制法人福岡証券取引所でありますが、これらのうち、
主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設す
る金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月９日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受け
による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び
自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2024年２月20日に決定されましたので、これらに関連する事項
を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2024年２月20日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2024年２月21日
(水) 至 2024年２月22日(木)」、払込期日は「2024年２月28日(水)」、受渡期日は「2024年２月29日(木)」、引受
人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2024年２月21日(水)
至 2024年２月22日(木)」、受渡期日は「2024年２月29日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2024年２月23日
(金)から2024年３月21日(木)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受けによる
売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等
を 勘案し 、 259,500株を上限として 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三
証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出
し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受けによる
売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等
を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社が当
社株主より借受ける当社普通株式 259,500株 の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2024年２月20日(火)から2024年２月26日(月)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2024年２月20日(火)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
新株式発行 600,000株 427,680,000 213,840,000
一般募集
自己株式の
700,000株 498,960,000 ―
処分
計(総発行株式) 1,300,000株 926,640,000 213,840,000
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされませ
ん。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
新株式発行 600,000株 428,250,000 214,125,000
一般募集
自己株式の
700,000株 499,625,000 ―
処分
計(総発行株式) 1,300,000株 927,875,000 214,125,000
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (一般募集における新株式発行に係る発行価額の総
額) から増加する資本金の額 (資本組入額の総額) を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の
処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) (円) 数単位 金(円)
未定
(注)１、２
(発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の終値(当日に 未定
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略)
終値のない場合は、 (注)１
２
その日に先立つ直近
日の終値)に0.90～
1.00を乗じた価格(１
円未満端数切捨て)を
仮条件とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2024年２月20日(火)から2024年２月26日(月)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
りの払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の
方法」に記載の資本組入額の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額となります。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集
における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行
価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概
算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)
について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等
の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の
当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］https://www.libwork.co.jp/ir/)(以下、「新聞等」という。)において公表
いたします。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に
伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が
交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) (円) 数単位 金(円)
753 713.75 356.875 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の
総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
アロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2024年２月21日(水)付の日
本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］https://www.libwork.co.jp/ir/)において公表いたします。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び自己株
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁 954,000株 式の処分に対する払込金として、
目17番６号 払込期日に払込取扱場所へ発行価
額と同額をそれぞれ払込むことと
いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一 346,000株 ３ 引受手数料は支払われません。た
丁目５番１号 だし、一般募集における価額(発行
価格)と発行価額との差額は引受人
の手取金となります。
計 ― 1,300,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び自己株
式の処分に対する払込金として、
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁 954,000株
払込期日に払込取扱場所へ発行価
目17番６号
額と同額をそれぞれ払込むことと
いたします。
３ 引受手数料は支払われません。た
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一 346,000株
だし、一般募集における価額(発行
丁目５番１号
価格)と発行価額との差額は引受人
の手取金 (１株につき 39.25 円) とな
ります。
計 ― 1,300,000株 ―
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
926,640,000 9,600,000 917,040,000
(注) １ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額(発行価額の総額の合計額)は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
927,875,000 9,600,000 918,275,000
(注) １ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
(注)３の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 917,040,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当
増資の手取概算額上限 183,571,600 円と合わせた手取概算額合計上限 1,100,611,600 円について、以下のとおり充当
する予定です。
① ３Ｄプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費として、2026年６月期までに
262,300,000円 ※１
② 関東及び九州圏内におけるインショップ型(商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築)店舗における
建築費用として、2026年６月期までに240,000,000円
③ マイホームロボの事業運営費として、2026年６月期までに150,000,000円 ※２
④ 財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金として、2025年６月期に213,600,000円
⑤ 福岡県内の販売用不動産の購入資金として、2025年６月期に124,100,000円
また、残額が生じた場合には、2025年６月期及び2026年６月期における運転資金に充当する予定であり、上記手
取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 918,275,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当
増資の手取概算額上限 183,818,125 円と合わせた手取概算額合計上限 1,102,093,125 円について、以下のとおり充当
する予定です。
① ３Ｄプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費として、2026年６月期までに
262,300,000円 ※１
② 関東及び九州圏内におけるインショップ型(商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築)店舗における
建築費用として、2026年６月期までに240,000,000円
③ マイホームロボの事業運営費として、2026年６月期までに150,000,000円 ※２
④ 財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金として、2025年６月期に213,600,000円
⑤ 福岡県内の販売用不動産の購入資金として、2025年６月期に124,100,000円
また、残額が生じた場合には、2025年６月期及び2026年６月期における運転資金に充当する予定であり、上記手
取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
(訂正前)
2024年２月20日(火)から2024年２月26日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人
に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
熊本県山鹿市
普通株式 430,000株 323,360,000
瀬口 悦子
430,000株
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う
場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４ 売出価額の総額は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
2024年２月20日(火)(発行価格等決定日)に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けに
よる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で
売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
熊本県山鹿市
普通株式 430,000株 323,790,000
瀬口 悦子
430,000株
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出し
を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)４の全文削除
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
(訂正前)
元引受
売出価格 引受価額 申込 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 契 約
(円) (円) 単位 (円) 氏名又は名称
の内容
未定
(注)１、２
(発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値(当日 未定
に終値のない場 (注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
合は、その日に ２
先立つ直近日の
終値)に0.90～
1.00を乗じた価
格(１円未満端数
切捨て)を仮条件
とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2024年２月20日(火)から2024年２月26日(月)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受取
る金額)を決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行
に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計
額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手
取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交
付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.libwork.co.jp/ir/)(新聞等)において公表いたします。発行価格等が決定される前に有価証券
届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
(訂正後)
元引受
売出価格 引受価額 申込 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 契 約
(円) (円) 単位 (円) 氏名又は名称
の内容
753 713.75 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集におけ
る自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、
本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売
出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額)について、2024年２月21日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.libwork.co.jp/ir/)において公表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 39.25 円) となります。
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ(E31614)
訂正有価証券届出書（参照方式）
＜後略＞
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ(E31614)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
普通株式 259,500株 195,144,000
岡三証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案し 、 259,500株を上限として 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であ
る岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。 上記オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係
る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資
本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の
使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代
え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.libwork.co.jp/ir/)(新聞等)において公表いたします。発行価格等が決定される前に有価証券
届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
普通株式 259,500株 195,403,500
岡三証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会
社が当社株主より借受ける当社普通株式 259,500株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集におけ
る自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、
本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売
出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額)について、2024年２月21日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.libwork.co.jp/ir/)において公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)３の全文削除
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ(E31614)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 及び氏名又は名称 の内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 及び氏名又は名称 の内容
753 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 259,500株を上限として 一般募集
及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以
下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメント
による売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、岡三証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
は、岡三証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者
割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引
も行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 259,500株 (以下、
「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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