ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外２－ 71
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年２月 20 日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 スラヴォミール・クルパ
(Slawomir KRUPA ： Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,503,000 米ドル（円貨換算額 225,495,090 円）
( 上記の円貨換算額は１米ドル＝ 150.03 円の換算率（ 2024 年２月 19
日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米ドル／円の東京
外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値）による。 )
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 10 月 21 日
効力発生日 2022 年 10 月 31 日
有効期限 2024 年 10 月 30 日
発行登録番号 ４－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
４－外２－１ 2022 年 11 月 18 日 288,600,000 円 該当事項なし
４－外２－２ 2022 年 11 月 18 日 569,000,000 円 該当事項なし
４－外２－３ 2022 年 11 月 18 日 118,000,000 円 該当事項なし
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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４－外２－４ 2022 年 11 月 22 日 568,000,000 円 該当事項なし
４－外２－５ 2022 年 12 月１日 1,100,000,000 円 該当事項なし
23,000,000 メキシコ・ペソ
４－外２－６ 2022 年 12 月２日 該当事項なし
（ 157,550,000 円）
４－外２－７ 2022 年 12 月 14 日 771,000,000 円 該当事項なし
４－外２－８ 2022 年 12 月 15 日 1,595,000,000 円 該当事項なし
４－外２－９ 2022 年 12 月 20 日 941,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 10 2022 年 12 月 20 日 430,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 11 2022 年 12 月 21 日 2,145,000,000 円 該当事項なし
8,046,000 米ドル
４－外２－ 12 2022 年 12 月 21 日 該当事項なし
（ 1,067,704,200 円）
3,000,000 米ドル
４－外２－ 13 2022 年 12 月 22 日 該当事項なし
（ 395,970,000 円）
４－外２－ 14 2023 年１月５日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2,500,000 米ドル
４－外２－ 15 2023 年１月６日 該当事項なし
（ 326,175,000 円）
４－外２－ 16 2023 年１月 19 日 2,055,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 17 2023 年１月 20 日 330,000,000 円 該当事項なし
5,033,000 米ドル
４－外２－ 18 2023 年１月 20 日 該当事項なし
（ 656,655,510 円）
3,000,000 米ドル
４－外２－ 19 2023 年１月 23 日 該当事項なし
（ 397,740,000 円）
４－外２－ 20 2023 年２月 17 日 7,428,000,000 円 該当事項なし
23,661,000 米ドル
４－外２－ 21 2023 年２月 17 日 該当事項なし
（ 3,225,704,130 円）
４－外２－ 22 2023 年２月 17 日 1,369,000,000 円 該当事項なし
8,080,000 豪ドル
４－外２－ 23 2023 年３月６日 該当事項なし
（ 726,957,600 円）
5,149,680 米ドル
４－外２－ 24 2023 年３月６日 該当事項なし
（ 693,249,922 円）
2,000,000 ニュージーランド・ドル
４－外２－ 25 2023 年３月 15 日 該当事項なし
（ 165,700,000 円）
7,020,000 米ドル
４－外２－ 26 2023 年３月 17 日 該当事項なし
（ 917,233,200 円）
４－外２－ 27 2023 年３月 17 日 1,134,000,000 円 該当事項なし
3,000,000 米ドル
４－外２－ 28 2023 年３月 28 日 該当事項なし
（ 399,960,000 円）
４－外２－ 29 2023 年４月 18 日 1,517,000,000 円 該当事項なし
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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2,000,000 米ドル
４－外２－ 30 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 270,300,000 円）
2,000,000 豪ドル
４－外２－ 31 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 182,800,000 円）
４－外２－ 32 2023 年４月 19 日 888,000,000 円 該当事項なし
3,979,000 米ドル
４－外２－ 33 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 533,703,270 円）
４－外２－ 34 2023 年４月 19 日 42,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 35 2023 年４月 28 日 968,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 36 2023 年５月 23 日 2,611,000,000 円 該当事項なし
6,875,000 米ドル
４－外２－ 37 2023 年５月 23 日 該当事項なし
（ 960,918,750 円）
４－外２－ 38 2023 年５月 23 日 831,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 39 2023 年６月 19 日 4,531,000,000 円 該当事項なし
4,063,000 米ドル
４－外２－ 40 2023 年６月 19 日 該当事項なし
（ 583,568,690 円）
４－外２－ 41 2023 年６月 19 日 527,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 42 2023 年６月 19 日 99,000,000 円 該当事項なし
3,000,000 米ドル
４－外２－ 43 2023 年７月 10 日 該当事項なし
（ 424,740,000 円）
４－外２－ 44 2023 年７月 19 日 581,000,000 円 該当事項なし
4,612,000 米ドル
４－外２－ 45 2023 年７月 19 日 該当事項なし
（ 643,512,360 円）
４－外２－ 46 2023 年８月 15 日 1,650,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 47 2023 年８月 16 日 1,791,000,000 円 該当事項なし
7,394,000 米ドル
４－外２－ 48 2023 年８月 16 日 該当事項なし
（ 1,081,150,680 円）
４－外２－ 49 2023 年８月 16 日 16,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 50 2023 年８月 16 日 2,820,000,000 円 該当事項なし
5,000,000 米ドル
４－外２－ 51 2023 年９月 12 日 該当事項なし
(745,400,000 円）
４－外２－ 52 2023 年９月 19 日 657,000,000 円 該当事項なし
10,154,000 米ドル
４－外２－ 53 2023 年９月 19 日 該当事項なし
（ 1,513,758,320 円）
2,328,000 米ドル
４－外２－ 54 2023 年 10 月 19 日 該当事項なし
（ 350,084,640 円）
４－外２－ 55 2023 年 11 月 17 日 956,000,000 円 該当事項なし
1,119,000 米ドル
４－外２－ 56 2023 年 11 月 17 日 該当事項なし
（ 165,779,850 円）
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４－外２－ 57 2023 年 11 月 17 日 87,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 58 2023 年 11 月 22 日 516,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 59 2023 年 12 月 13 日 950,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 60 2023 年 12 月 20 日 440,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 61 2023 年 12 月 20 日 339,000,000 円 該当事項なし
919,000 米ドル
４－外２－ 62 2023 年 12 月 20 日 該当事項なし
（ 130,341,770 円）
４－外２－ 63 2024 年１月 10 日 391,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 64 2024 年１月 23 日 135,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 65 2024 年１月 23 日 10,000,000 円 該当事項なし
1,290,000 米ドル
４－外２－ 66 2024 年１月 23 日 該当事項なし
（ 168,306,300 円）
４－外２－ 67 2024 年１月 25 日 300,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 68 2024 年２月 20 日 970,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 69 2024 年２月 20 日 1,081,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 70 2024 年２月 20 日 357,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 65,287,564,192 円 減額総額 ０円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 434,712,435,808 円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2026 年２月 27 日満期 米ドル建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 1,503,000 米ドル
売出価額の総額 1,503,000 米ドル
本社債の利率は年率 3.87 ％であり、 2024 年２月 29 日 （以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期日
（同日を含まない。）までの期間について利息が付される。
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅱ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「１ 売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、 2024 年２
月 29 日 （利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、額面
金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還されない限り、 2024 年８
月 27 日を初回として、毎年２月 27 日および８月 27 日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）また
は（場合により）直前の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間
（利息計算期間）について後払いされる。 2024 年８月 27 日の利払日に支払われる利息額は額面金額
1,000 米ドルの各本社債につき 19.03 米ドルであり、 2025 年２月 27 日（同日を含む。）から満期日（同
日を含む。）までの 各利払日に支払われる利息額は、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき 19.35 米
ドルである。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
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以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2024 年２月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2024 年２月 20 日付発行登録追補書類の
う ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称す
る。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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