ドイツ銀行 発行登録追補書類

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                                                         ドイツ銀行(E05792)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    ５－外２－４

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2024  年２月   15 日

    【会社名】                    ドイツ銀行

                        （ Deutsche     Bank   Aktiengesellschaft          ）
    【代表者の役職氏名】                    マネージング・ディレクター　ジョナサン・ブレイク

                        （ Jonathan     Blake,    Managing     Director     ）
                        ディレクター　トーマス・リュッケルト

                        （ Thomas    Rückert,     Director     ）
    【本店の所在の場所】                    ドイツ連邦共和国　          60325   　フランクフルト・アム・マイン

                        タウヌスアンラーゲ          12
                        （ Taunusanlage       12,  60325   Frankfurt      am  Main,   Federal     Republic
                        of  Germany    ）
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士　黒　田　康　之

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士　黒　田　康　之

    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1077

    【発行登録の対象とした                    社債

    　売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                    1,033,000,000       円

    【発行登録書の内容】

       提出日                    2023  年４月   13 日

       効力発生日                    2023  年４月   21 日
       有効期限                    2025  年４月   20 日
       発行登録番号                    ５－外２
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額　       5,000   億円
    【これまでの売出実績】

    （発行予定額を記載した場合）
                                              減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                              訂正年月日
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                                   5,804,000     米ドル
     ５－外２－１         2023  年 12 月 15 日                           該当事項なし
                                 （ 823,239,360      円）
                                   1,094,000     米ドル
     ５－外２－２         2024  年１月   18 日                           該当事項なし
                                 （ 161,583,800      円）
     ５－外２－３         2024  年１月   19 日              1,028,000,000       円      該当事項なし

           実績合計額                        2,012,823,160       円    減額総額        ０円

    【残額】                     497,987,176,840         円

    （発行予定額－実績合計額－減額総額                   )
    （発行残高の上限を記載した場合）                     該当事項なし

    【残高】                     該当事項なし

    （発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額                           )
    【安定操作に関する事項】                     該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                     該当事項なし

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    第一部      【証券情報】

    ＜ドイツ銀行       2029  年２月   28 日満期    円建て    固定利付コーラブル社債に関する情報＞

    第１    【募集要項】

     該当事項なし

    第２    【売出要項】

    １  【売出有価証券】

      【売出社債（短期社債を除く。）】
           売出券面額の総額または売出振替社債の総額                               1,033,000,000       円

                 売出価額の総額                        1,033,000,000       円
     本社債の利率は年率          0.96  ％であり、     2024  年２月   28 日 （以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期日

     （同日を含まない。）までの期間について利息が付される。
    ２  【売出しの条件】

      発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり
    ３  【売出社債のその他の主要な事項】

    Ⅱ  本社債の要項の概要
     (4)  利息
       (C)  定義
         「利息額」とは、各利払日について、額面金額                        100  万円の各本社債につき           4,800   円である。
    第３    【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第４    【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

    題する書面に記載される。
    「本書および本社債に関する               2024  年２月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
    すので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では                                   2024  年２月   15 日付発行登録追補書類のう
    ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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    第二部      【公開買付けに関する情報】
     該当事項なし

    第三部      【参照情報】

    第１    【参照書類】

     発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり

    第２    【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（訂正を含む。）および半期報告書（以下「有価証券報告

    書等」と総称する。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、
    本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。ま
    た、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判
    断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
    第３    【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

    第四部      【保証会社等の情報】

     該当事項なし

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