産業ファンド投資法人 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 産業ファンド投資法人 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月15日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 株式会社ＫＪＲマネジメント
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-5293-7091
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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産業ファンド投資法人(E14705)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
2024 年 2 月 15 日（木）開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定
有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国
においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144 Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において行
うこと（以下「海外募集」といいます。）が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第
24 条の 5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 1 号に基づき本臨時報
告書を提出するものであります。
なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集（以下「国内一般募集」といい、海外募集と併
せて「本募集」といいます。）及びオーバーアロットメントによる売出し並びにＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先
とする第三者割当による新投資口発行を行うことを決議しております。
２【報告内容】
（ 1 ）当該特定有価証券の名称
投資証券（社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含みます。）の規定の適用を
受ける振替投資口）
（ 2 ）発行数
147,945 口
(注 ) 本募集の総発行数は 409,609 口であり、国内一般募集における発行数は 261,664 口を目処とし、海外募集における発行数は 147,945 口
（後記「（ 5）引受人の名称」に記載の引受人（以下「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数 140,896 口及び海
外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049 口）を目処として募集を行いますが、その最終的
な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「（ 3）発行価格 (注 2) 」に定義します。以下同じです。）に決定さ
れます。
（3）発行価格
未定
(注 1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値）に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満端数切捨て）を仮条件とします。
(注 2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した
上で、 2024 年 2月 21 日（水）から 2024 年 2月 26 日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に海外募
集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が海外引受会社より受け取る投資口 1口当たりの払込金額）を
決定します。
（4）発行価額の総額
18,664,000,000 円（上限）
(注) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。海外募集における発行
価額の総額は、2024年2月2日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額
です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集
される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
（5）引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Nomura International plc
Mizuho International plc
KKR Capital Markets LLC
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臨時報告書（内国特定有価証券）
（6）募集をする地域
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144 Ａに
従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）
（7）発行年月日（払込期日）
2024 年 2 月 28 日（水）から 2024 年 3 月 1 日（金）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の 4 営業日後の
日とします。
安定操作に関する事項
1. 今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商
品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所
です。
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