東海道リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東海道リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
東海道リート投資法人(E36620)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月18日
【発行者名】 東海道リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 江川 洋一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 東海道リート・マネジメント株式会社
財務企画部長 湯口 光次
【電話番号】 03-6281-6882
【届出の対象とした募集 東海道リート投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 41億円
形態及び金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
2億円
( 注1) 発行価額の総額は、2024年1月9日（火）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
す。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当
該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集にお
ける発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。
( 注2) 売出価額の総額は、2024年1月9日（火）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
す。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口に
ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法
施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合がありま
す。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設す
る金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年1月17日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である東海道リー
ト・マネジメント株式会社及びヨシコン株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書
の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
(16) その他
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１ 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１ 【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（１６） 【その他】
＜訂正前＞
（前略）
( オ) 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社及び本投資法人の投資主で
あり、かつ、本資産運用会社の株主であるヨシコンに対し、一般募集における本投資口のう
ち、それぞれ、830口及び470口を販売する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
( オ) 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社及び本投資法人の投資主で
あり、かつ、本資産運用会社の株主であるヨシコンに対し、一般募集における本投資口のう
ち、 それぞれ、830口及び 470口を販売する予定です。
本資産運用会社及びヨシコン の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別
記載事項 4 販売先の指定について」をご参照ください。
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第５ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
2 売却・追加発行の制限
① 一般募集に関連して、本資産運用会社は、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、
一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面に
よる同意なしには、本投資口の売却等を行わない旨を 約する予定です 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有する予定です 。
② 一般募集に関連して、ヨシコン に 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募
集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同
意なしには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴うみずほ証
券株式会社への本投資口の貸付け及びグリーンシューオプションの行使に基づくみずほ証券株式
会社への本投資口の売却を除きます。）を行わない旨を 約していただく予定です 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
2 売却・追加発行の制限
① 一般募集に関連して、本資産運用会社は、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、
一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面に
よる同意なしには、本投資口の売却等を行わない旨を 合意します 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有します 。
② 一般募集に関連して、ヨシコン は 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募
集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同
意なしには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴うみずほ証
券株式会社への本投資口の貸付け及びグリーンシューオプションの行使に基づくみずほ証券株式
会社への本投資口の売却を除きます。）を行わない旨を 合意します 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有します 。
（中略）
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4 販売先の指定について
(1) 本資産運用会社の状況
名称 東海道リート・マネジメント株式会社
本店の所在地 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
代表者の役職及
a. 本資産運
代表取締役社長 加藤 貴将
び氏名
用会社の概要
資本金
（2024年1月18 金1億円
日現在）
本投資法人が保有している本資産運用
会社の株式の数 －
（2024年1月18日現在）
出資関係
本資産運用会社が保有している本投資
口の数 －
b. 本投資法
（2024年1月18日現在）
人と本資産運
用会社との間 本投資法人の執行役員である江川洋一は本資産運用会社の取締役を
人事関係
の関係 兼務しています。
資金関係 本投資法人と本資産運用会社との間には、資金関係はありません。
本投資法人は、本資産運用会社との間で、資産運用委託契約を締結
技術又は取引等
し、本資産運用会社に対し本投資法人の資産の運用に係る業務を委
の関係
託しています。
本資産運用会社が本投資法人に対して一定割合の出資を行うことに
より、本投資法人の成長に対する、本資産運用会社によるコミット
c. 本資産運用会社の選定理由
メントの姿勢を明確に示すことができると考え、本資産運用会社を
販売先として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口
830 口
の数
本投資法人は、本資産運用会社より、本資産運用会社が保有した投
e. 投資口の保有方針 資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意向であ
ることを確認しています。
本投資法人は、金融機関発行の残高証明書を確認することにより、
f. 払込みに要する資金等の状
本資産運用会社が上記830口の払込みに要する資金を有していると
況
判断しています。
本投資法人は本資産運用会社より、反社会的勢力等とは一切関係が
g. 本資産運用会社の実態 ない旨の説明を受けており、本資産運用会社が反社会的勢力等との
関係を有していないものと判断しています。
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(2) ヨシコンの状況
名称 ヨシコン株式会社
本店の所在地 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12
代表者の役職及
代表取締役社長 吉田 尚洋
び氏名
有価証券報告書
第55期（自2022年4月1日至2023年3月31日）
a. ヨシコン
2023 年7月3日 東海財務局長に提出
の概要
直近の有価証券 四半期報告書
報告書等の提出 第56期第1四半期（自2023年4月1日至2023年6月30日）
日 2023 年8月10日 東海財務局長に提出
四半期報告書
第56期第2四半期（自2023年7月1日至2023年9月30日）
2023 年11月13日 東海財務局長に提出
本投資法人が保有しているヨシコンの
株式の数 －
（2024年1月18日現在）
出資関係
ヨシコンが保有している本投資口の数
21,907 口
（2024年1月18日現在）
人事関係 本投資法人とヨシコンとの間には、人事関係はありません。
資金関係 本投資法人とヨシコンとの間には、資金関係はありません。
ヨシコンは、本投資法人及び本資産運用会社との間で2021年3月25
日付でスポンサーサポート契約（その後の変更を含みます。）を締
結しており、物件情報提供を含むスポンサーサポートの提供を行い
ます。
また、本投資法人との間で2021年4月21日付で締結した不動産売買
b. 本投資法
契約及び不動産信託受益権売買契約に基づき、2021年6月23日付
人とヨシコン
で、本投資法人に対して5,050百万円（取得価格合計）で保有資産
との間の関係
のうち3物件を譲渡しました。そして、本投資法人との間で2022年1
月31日付で締結した不動産信託受益権売買契約に基づき、同日付
で、本投資法人に対して600百万円で保有資産のうち1物件を譲渡し
技術又は取引等
ました。加えて、本投資法人との間で2023年1月17日付で締結した
の関係
不動産信託受益権売買契約に基づき、2023年6月1日付で、本投資法
人に対して3,100百万円で保有資産のうち1物件を譲渡しました。
さらに、本投資法人又は信託受託者との間で締結したマスターリー
ス契約（その後の変更を含みます。）に基づき、当該契約締結日よ
り、本投資法人又は信託受託者から保有資産の一部を賃借していま
す。なお、当該契約は、賃料固定型マスターリース契約又はパス・
スルー型マスターリース契約です。
加えて、本投資法人又は信託受託者との間で締結したプロパティマ
ネジメント業務委託契約（その後の変更を含みます。）に基づき、
保有資産の一部のプロパティマネジメント業務を受託しています。
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ヨシコンは本資産運用会社の親会社であり、本投資法人の投資主の
c. ヨシコンの選定理由 利益とヨシコンの利益を共通のものにするという観点から、販売先
として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口
470 口
の数
本投資法人及び本資産運用会社は、ヨシコンより、ヨシコンが保有
e. 投資口の保有方針 した投資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意
向であることを確認しています。
本投資法人は、ヨシコンが提出済みの前記有価証券報告書等にて、
f. 払込みに要する資金等の状 貸借対照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認するこ
況 とにより、ヨシコンが上記470口の払込みに要する資金を有してい
ると判断しています。
2024 年1月18日現在、ヨシコンは、東京証券取引所スタンダード市
g. ヨシコンの実態 場に上場していることから、特定団体等との関係を有していないも
のと判断しています。
(3) 投資口の譲渡制限
本資産運用会社及びヨシコン は、一般募集に際し、本投資口の売却等の制限に関する合意をしてい
ます。その内容については、前記「2 売却・追加発行の制限」の①及び②をご参照ください。
(4) 発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を本資産運用会社及びヨシコンに販売するものであり、本資産運
用会社及びヨシコンへの販売は一般募集における発行価格にて行われるため、本資産運用会社及びヨ
シコンに対して特に有利な条件には該当しません。
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(5) 一般募集後の主要な投資主の状況
一般募集後の
総議決権数
総議決権数に
一般募集後
所有
に対する
対する
の所有投資
投資口数
氏名又は名称 住所
所有議決権
口数(口)
所有議決権数
(口) (注1)
数の割合(%)
(注2)(注3)
の割合(%)
(注1)
(注2)(注3)
株式会社日本カストディ銀 東京都中央区晴海
32,406 13.3 32,406 11.6
行（信託口） 1丁目8－12
静岡県静岡市葵区
ヨシコン株式会社 常磐町一丁目4番 21,907 9.0 22,377 8.0
地の12
日本マスタートラスト信託 東京都港区浜松町
20,303 8.3 20,303 7.2
銀行株式会社（信託口） 2丁目11番3号
野村信託銀行株式会社（投 東京都千代田区大
10,241 4.2 10,241 3.6
信口） 手町2丁目2－2
東京都新宿区下宮
比町2-18グランド
株式会社孫の手倶楽部 4,892 2.0 4,892 1.7
メゾン飯田橋804
号
福田大志 東京都三鷹市 4,657 1.9 4,657 1.6
東京都千代田区丸
JP モルガン証券株式会社 の内2丁目7番3号 4,534 1.8 4,534 1.6
東京ビルディング
金塚孝助 和歌山県紀の川市 4,349 1.7 4,349 1.5
BNYM SA／NV FOR BNYM FOR 2 KING EDWARD
BNYM GCM CLIENT ACCTS M STREET, LONDON
3,827 1.5 3,827 1.3
ILM FE（常任代理人株式会 EC1A 1 HQ UNITED
社三菱UFJ銀行） KINGDOM
静岡県沼津市大手
沼津信用金庫 1,878 0.7 1,878 0.6
町5丁目6-16
計 － 108,994 44.9 109,464 39.3
(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2023年7月31日現在の数値を記載しています。
(注2) 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、一般募集による本資産運用会社及びヨ
シコンへの販売及びみずほ証券株式会社により、 オーバーアロットメントによる売出しに関して付与されたグリーンシューオプ
ションが全く行使されなかった場合を前提として算出した数値 を記載しています。当該グリーンシューオプションが全て行使さ
れた場合は、ヨシコン株式会社の一般募集後の所有投資口数は 20,582 口、一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合
は 7.3% になります。
(注3) 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2023年7月31日現在の所有投資口数及び
総議決権数に一般募集による増加分を加味した数値を記載しています。
(注4) 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第2位を切り捨てて記
載しています。
(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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