エムスリー株式会社 訂正公開買付届出書
EDINET提出書類
エムスリー株式会社(E05425)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年１月16日
【届出者の氏名又は名称】 エムスリー株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区赤坂一丁目11番44号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目11番44号
【電話番号】 050-1731-3456
【事務連絡者氏名】 執行役員 大場 啓史
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 エムスリー株式会社
（東京都港区赤坂一丁目11番44号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注１） 本書中の「公開買付者」とは、エムスリー株式会社をいいます。
（注２） 本書中の「対象者」とは、株式会社ベネフィット・ワンをいいます。
（注３） 本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。
（注４） 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
（注５） 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
（注６） 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
（注７） 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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訂正公開買付届出書
１【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
公開買付者は、対象者が第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」といいます。）から公開買付けに
よって第一生命の完全子会社となる提案を受けたことに伴い、対象者から本公開買付けの公開買付期間の延長の要請を
受けたため、2023年12月12日付で、公開買付期間を2024年１月17日まで延長しておりましたが、公開買付者、株式会社
パソナグループ（以下「応募予定株主」といいます。）及び対象者の間の現時点の議論の状況、並びに公開買付者が対
象者から公開買付期間の再度の延長の要請を受けたことに鑑み、公開買付者は、2024年１月16日、公開買付期間を2024
年２月15日まで延長し、合計60営業日とすることを決定いたしました。これに伴い、2023年11月15日付で提出いたしま
した公開買付届出書（2023年12月12日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以
下同じです。）の記載事項の一部に訂正及び追加すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の８第
２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
また、公開買付期間の延長に伴い、公開買付届出書の添付書類である融資証明書に変更がありましたので、当該添付
書類である融資証明書を差し替えるものです。
２【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第１ 公開買付要項
３ 買付け等の目的
(2）本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
４ 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1）買付け等の期間
① 届出当初の期間
８ 買付け等に要する資金
(1）買付け等に要する資金等
(2）買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等
③ 届出日以後に借入れを予定している資金
イ 金融機関
10 決済の方法
(2）決済の開始日
第２ 公開買付者の状況
１ 会社の場合
(3）継続開示会社たる公開買付者に関する事項
① 公開買付者が提出した書類
ロ 四半期報告書又は半期報告書
第５ 対象者の状況
４ 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1）対象者が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
３【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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Ⅰ 公開買付届出書
第１【公開買付要項】
３【買付け等の目的】
(2）本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
（訂正前）
＜前略＞
その後、公開買付者は、2023年12月６日に対象者から、第一生命から公開買付けによって第一生命の完全子会
社となる提案を受け、当該提案の検討に期間を要することから、本公開買付けの公開買付期間の延長の要請を受
け、2023年12月12日、公開買付期間を延長し、2024年１月17日までの40営業日とすることを決定いたしました。
（訂正後）
＜前略＞
その後、公開買付者は、2023年12月６日に対象者から、第一生命から公開買付けによって第一生命の完全子会
社となる提案を受け、当該提案の検討に期間を要することから、本公開買付けの公開買付期間の延長の要請を受
け、2023年12月12日、公開買付期間を延長し、2024年１月17日までの40営業日とすることを決定いたしました。
公開買付者は、2023年12月中旬以降、応募予定株主及び対象者との間で、本公開買付価格その他の本公開買付
けに係る条件の変更の可能性等について議論を継続しておりますが、2024年１月16日現在において、合意に至っ
ておりません。そこで、公開買付者、応募予定株主及び対象者の間の現時点の議論の状況、並びに公開買付者が
対象者から公開買付期間の再度の延長の要請を受けたことに鑑み、公開買付者は、2024年１月16日、公開買付期
間を延長し、2024年２月15日までの60営業日とすることを決定いたしました。
４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
（１）【買付け等の期間】
①【届出当初の期間】
（訂正前）
買付け等の期間 2023年11月15日（水曜日）から 2024 年 １ 月 17 日（ 水 曜日）まで（ 40 営業日）
公告日 2023年11月15日（水曜日）
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
（電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）
（訂正後）
買付け等の期間 2023年11月15日（水曜日）から 2024 年 ２ 月 15 日（ 木 曜日）まで（ 60 営業日）
公告日 2023年11月15日（水曜日）
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
（電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）
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８【買付け等に要する資金】
（１）【買付け等に要する資金等】
（訂正前）
買付代金（円）(a) 139,691,680,000
金銭以外の対価の種類 －
金銭以外の対価の総額 －
買付手数料（円）(b) 300,000,000
5,000,000
その他（円）(c)
139,996,680,000
合計（円）(a)＋(b)＋(c)
＜後略＞
（訂正後）
買付代金（円）(a) 139,691,680,000
金銭以外の対価の種類 －
金銭以外の対価の総額 －
買付手数料（円）(b) 300,000,000
6,000,000
その他（円）(c)
139,997,680,000
合計（円）(a)＋(b)＋(c)
＜後略＞
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（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
③【届出日以後に借入れを予定している資金】
イ【金融機関】
（訂正前）
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）
１ － － － －
買付け等に要する資金に充当するた
めの借入れ（注）
株式会社三井住友銀行
弁済期：貸付実行日の12ヶ月後の日
２ 銀行 （東京都千代田区丸の内 100,000,000
金利 ：全銀協日本円TIBORに基づく
一丁目１番２号）
変動金利
担保 ：なし
計(b) 100,000,000
（注） 公開買付者は、上記金額の裏付けとして三井住友銀行から、100,000,000千円を上限として融資を行う用意が
ある旨の証明書を 2023 年 12 月 12 日付で取得しております。但し、本書提出日現在で、公開買付者は、本銀行融
資に基づく借入れは最大で90,000,000千円以下とする予定であり、本公開買付けの決済のためのそれ以外の必
要資金は、公開買付者の現預金をもって充当する予定です。なお、本銀行融資の貸付実行の前提条件として、
本書の添付資料である融資証明書記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほ
か、これらの付帯費用に充てることができる資金が含まれています。
（訂正後）
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）
１ － － － －
買付け等に要する資金に充当するた
めの借入れ（注）
株式会社三井住友銀行
弁済期：貸付実行日の12ヶ月後の日
２ 銀行 （東京都千代田区丸の内 100,000,000
金利 ：全銀協日本円TIBORに基づく
一丁目１番２号）
変動金利
担保 ：なし
計(b) 100,000,000
（注） 公開買付者は、上記金額の裏付けとして三井住友銀行から、100,000,000千円を上限として融資を行う用意が
ある旨の証明書を 2024 年 １ 月 16 日付で取得しております。但し、本書提出日現在で、公開買付者は、本銀行融
資に基づく借入れは最大で90,000,000千円以下とする予定であり、本公開買付けの決済のためのそれ以外の必
要資金は、公開買付者の現預金をもって充当する予定です。なお、本銀行融資の貸付実行の前提条件として、
本書の添付資料である融資証明書記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほ
か、これらの付帯費用に充てることができる資金が含まれています。
１０【決済の方法】
（２）【決済の開始日】
（訂正前）
2024年 １ 月 24 日（ 水 曜日）
（注） ＜略＞
（訂正後）
2024年 ２ 月 22 日（ 木 曜日）
（注） ＜略＞
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第２【公開買付者の状況】
１【会社の場合】
（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】
ロ【四半期報告書又は半期報告書】
（訂正前）
事業年度 第24期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） 2023年11月10日 関東財務局
長に提出
（訂正後）
事業年度 第24期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） 2023年11月10日 関東財務局
長に提出
事業年度 第24期第３四半期（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日） 2024年１月31日 関東財務局
長に提出予定
第５【対象者の状況】
４【継続開示会社たる対象者に関する事項】
（１）【対象者が提出した書類】
②【四半期報告書又は半期報告書】
（訂正前）
事業年度 第29期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） 2023年11月14日 関東財務局長
に提出
（訂正後）
事業年度 第29期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） 2023年11月14日 関東財務局長
に提出
事業年度 第29期第３四半期（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日） 2024年１月31日 関東財務局長
に提出予定
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1）公開買付条件等の変更の公告
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2024年１月16日付で「公開買付条件等の変
更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2023年11月15日付「公開買付開始公
告」（2023年12月12日付で公告した「公開買付条件等の変更の公告」により変更された事項を含みます。）の変更と
して、本書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載
する予定です。
(2）融資証明書
公開買付期間の延長に伴い、公開買付者が取得した融資証明書の有効期限及び融資の引受条件における情報基準日
の日付等の記載に変更がありましたので、添付の融資証明書と差し替えます。
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