株式会社yutori 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社yutori |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社yutori(E39222)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月19日
【会社名】 株式会社yutori
【英訳名】 yutori, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片石 貴展
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区北沢二丁目5番2号
【電話番号】 03-6379-0667(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 瀬之口 和磨
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区北沢二丁目5番2号
【電話番号】 03-6379-0667(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 瀬之口 和磨
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 174,845,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,222,200,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 215,460,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年12月11日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集85,500株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し570,500株(引受人の買取引受による売出し485,000株・オーバーアロットメントによる売出し85,500株)
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年12月19日に決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
1.東京証券取引所グロース市場への上場について
2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
1単元の株式数は、100株であります。
普通株式 85,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) 1 2023年11月24日開催の取締役会決議によっております。
2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出
株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメント
による売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オー
バーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
し)」をご覧下さい。
4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご
参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
1単元の株式数は、100株であります。
普通株式 85,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) 1 2023年11月24日開催の取締役会決議によっております。
2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出
株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロット
メントによる売出し 85,500株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オー
バーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
し)」をご覧下さい。
4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご
参照下さい。
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2 【募集の方法】
(訂正前)
2023年12月19日(以下、「発行価格等決定日」という。) に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 す
る予定の 後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」とい
う。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
引受価額は発行価額(2023年12月8日開催の取締役会において決定された払込金額(2,057円)と同額)以上の価額
となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 85,000 174,845,000 104,975,000
計(総発行株式) 85,000 174,845,000 104,975,000
(注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であり、仮条件(2,420円~2,520円)の平均価格(2,470
円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
5 仮条件(2,420円~2,520円)の平均価格(2,470円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は209,950,000円となります。
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(訂正後)
発行価格等決定日(2023年12月19日) に決定 された 引受価額 ( 2,318.40 円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後
記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、
買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格 2,520 円 )で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 85,000 174,845,000 98,532,000
計(総発行株式) 85,000 174,845,000 98,532,000
(注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であります。
(注)5の全文削除
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3 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年12月20日(水) 未定
2,057 100 2023年12月26日(火)
(注)1 (注)1 (注)3 至 2023年12月25日(月) (注)4
(注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は2,420円以上2,520円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は変更されることがあります。仮条件を変更する場合には有価証券届出書の訂正届出書を提出し
たうえで、変更後の仮条件により改めて需要の申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更され
る可能性があります。
なお、当該仮条件による需要状況によっては仮条件の変更を行うことなく、1,936円以上3,024円以下の範囲
で発行価格を決定する可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受人の買取引受による売出
しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が1,103,520,000円以上1,723,680,000円以下の範囲となる
ことを要件とします。
2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額(2,057円)と発行価格等決定日に決定 する予定
の 発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 2023年11月24日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資本組入額(資本金に組入れる額)を 決定する予定であります。
4 申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5 株式受渡期日は、2023年12月27日(水)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。
当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う
予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株
券の交付は行いません。
6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7 申込みに先立ち、2023年12月12日から2023年12月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8 引受価額が発行価額(2,057円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
1株に
自 2023年12月20日(水)
2,520 2,318.40 2,057 1,159.20 100 つき 2023年12月26日(火)
至 2023年12月25日(月)
2,520
(注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
公募増資等の価格の決定にあたりましては、2,420円以上2,520円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数85,000株、引受人の買取引
受による売出し株式数485,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限85,500株(以下総称
して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。
当該需要申告においては、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数に渡っていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日
までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき 2,520 円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき 2,318.40 円と決定いたしました。
2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額(2,057円)と発行価格等決定日 (2023年12月19
日) に決定 した 発行価格 ( 2,520 円) 及び引受価額 ( 2,318.40 円) とは各々異なります。募集株式は全株を
引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 2023年11月24日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、発行価格等決定日 (2023年12月19日) に資本組入額(資本金に組入れる額)を 1株に
つき 1,159.20 円に決定いたしました。
4 申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 (1株につき 2,318.40 円) は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
ます。
5 株式受渡期日は、2023年12月27日(水)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。
当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う
予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株
券の交付は行いません。
6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
(注)8の全文削除
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4 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金とし
て、2023年12月26日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 85,000
ます。
3 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 ― 85,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後、 同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金とし
て、2023年12月26日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 (1株につき 2,318.40
円) を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 85,000
ます。
3 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 (1株につ
き 201.60 円) の総額は引受
人の手取金となります。
計 ― 85,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格等決定日 (2023年12月19日) に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除
条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
209,950,000 7,000,000 202,950,000
(注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件(2,420円~2,520円)の平均価格(2,470円)を基礎と
して算出した見込額であります。 2023年12月8日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号
所定の払込金額の総額とは異なります。
2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
197,064,000 7,000,000 190,064,000
(注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2023年12月8日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 202,950 千円については、借入金返済のため、 202,950 千円(2024年3月期:100,000千円、2025
年3月期: 102,950 千円)を充当する予定であります。これにより、金利負担を軽減し、財務状況の強化を図りま
す。
(訂正後)
上記の手取概算額 190,064 千円については、借入金返済のため、 190,064 千円(2024年3月期:100,000千円、2025
年3月期: 90,064 千円)を充当する予定であります。これにより、金利負担を軽減し、財務状況の強化を図りま
す。
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第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
発行価格等決定日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要
項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、
発行価格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の
買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引
受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番16
号
株式会社ZOZO
380,000株
東京都世田谷区
ブックビルディング
普通株式 485,000 1,197,950,000
片石 貴展
方式
90,000株
東京都新宿区
瀬之口 和磨
15,000株
計(総売出株式) ― 485,000 1,197,950,000 ―
(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
であります。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
4 売出価額の総額は、仮条件(2,420円~2,520円)の平均価格(2,470円)で算出した見込額であります。
5 売出数等については今後変更される可能性があります。
需要状況によっては発行価格等決定日において、売出価額の決定と合わせて売出数が388,000株以上582,000
株以下の範囲で変更される可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受人の買取引受による
売出しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が1,103,520,000円以上1,723,680,000円以下の範囲と
なることを要件とします。
6 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
7 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
さい。
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(訂正後)
発行価格等決定日 (2023年12月19日) に決定 された 引受価額 ( 2,318.40 円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後
記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業
者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額(売出価格 2,520 円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、
引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に
対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番16
号
株式会社ZOZO
380,000株
東京都世田谷区
ブックビルディング
普通株式 485,000 1,222,200,000
片石 貴展
方式
90,000株
東京都新宿区
瀬之口 和磨
15,000株
計(総売出株式) ― 485,000 1,222,200,000 ―
(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
であります。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
4 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロッ
トメントによる売出し 85,500株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
さい。
(注)4、5の全文削除及び6、7の番号変更
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2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) (円) 又は名称
(株) (円) の内容
東京都千代田区丸の内1-9-1
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-5-1
SMBC日興証券株式会社
東京都港区六本木1-6-1
株式会社SBI証券
東京都港区南青山2-6-21
引受人及びそ
自 2023年 楽天証券株式会社
未定 の委託販売先
未定 12月20日(水) 未定 未定
(注)1 100 金融商品取引
(注)2 至 2023年 (注)2 東京都中央区日本橋1-17-6 (注)3
(注)2 業者の本支店
12月25日(月) 岡三証券株式会社
及び営業所
東京都千代田区麹町1-4
松井証券株式会社
東京都港区赤坂1-12-32
マネックス証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-
4-7
極東証券株式会社
(注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1と
同様であります。
2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
3 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、発行
価格等決定日に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売
出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後、 同
契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社
証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
8 引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売 する方針であります。
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(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) (円) 又は名称
(株) (円) の内容
東京都千代田区丸の内1-9-1
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-5-1
SMBC日興証券株式会社
東京都港区六本木1-6-1
株式会社SBI証券
東京都港区南青山2-6-21
引受人及びそ
自 2023年 楽天証券株式会社
1株に の委託販売先
12月20日(水)
2,520 2,318.40 100 つき 金融商品取引 (注)3
至 2023年 東京都中央区日本橋1-17-6
2,520 業者の本支店
12月25日(月) 岡三証券株式会社
及び営業所
東京都千代田区麹町1-4
松井証券株式会社
東京都港区赤坂1-12-32
マネックス証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-
4-7
極東証券株式会社
(注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1と
同様であります。
2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
3 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 439,500 株
SMBC日興証券株式会社 11,400 株
株式会社SBI証券 11,400 株
楽天証券株式会社 5,700 株
岡三証券株式会社 5,700 株
松井証券株式会社 5,700 株
マネックス証券株式会社 2,800 株
極東証券株式会社 2,800 株
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (1株
につき 201.60 円) の総額は引受人の手取金となります。
4 上記引受人と発行価格等決定日 (2023年12月19日) に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解
除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
5 株式受渡期日 (2023年12月19日) は、上場(売買開始)日の予定であります。当社普通株式の取引所への上
場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開
始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
8 引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に委託販売 いたします。
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3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
普通株式 85,500 211,185,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 85,500 211,185,000 ―
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を 勘案して 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 発行価格等決定
日において引受人の買取引受による売出数が変更される場合には、オーバーアロットメントによる売出数も
連動して70,900株以上100,000株以下の範囲で変更される可能性があります。なお当該売出数は上限株式数
を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年12月27日から2024年1月24
日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。)を行う場合があります。その内容については、「 募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
割当増資とシンジケートカバー取引について 」をご参照下さい。
3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5 売出価額の総額は、仮条件(2,420円~2,520円)の平均価格(2,470円)で算出した見込額であります。
6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
普通株式 85,500 215,460,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 85,500 215,460,000 ―
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を 勘案した結果、 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年12月27日から2024年1月24
日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。)を行う場合があります。その内容については、「 募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリー
ンシューオプションとシンジケートカバー取引について 」をご参照下さい。
3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
であります。
(注)5の全文削除及び6の番号変更
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4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) 又は名称
(株) (円) の内容
自 2023年 大和証券株式会社及びそ
未定 12月20日(水) 未定 の委託販売先金融商品取
100 ― ―
(注)1 至 2023年 (注)1 引業者の本支店及び営業
12月25日(月) 所
(注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
2 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日において決定 する予定であります。
3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
あります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株
式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行して
おらず、株券の交付は行いません。
4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) 又は名称
(株) (円) の内容
自 2023年 大和証券株式会社及びそ
12月20日(水) 1株につき の委託販売先金融商品取
2,520 100 ― ―
至 2023年 2,520 引業者の本支店及び営業
12月25日(月) 所
(注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
2 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日 (2023年12月19日) において決定 いたしました。
3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日 (2023年
12月27日) の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機
関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.東京証券取引所グロース市場への上場について
(訂正前)
当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証
券株式会社を主幹事会社(以下、「主幹事会社」という。)として、 2023年12月27日 に東京証券取引所グロース市場
へ上場される予定であります。
(訂正後)
当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証
券株式会社を主幹事会社(以下、「主幹事会社」という。)として、 株式受渡期日(上場(売買開始)日(2023年12
月27日)) に東京証券取引所グロース市場へ上場される予定であります。
2. グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利
(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2024年1月24日を行使期限として当社株主から付与 される予
定であります。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年1月24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
による売出しに係る株式数 85,500株 を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得
する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2024年1月24日を行使期限として当社株主から付与
されております。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年1月24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数 85,500株 を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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