トモニホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トモニホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
トモニホールディングス株式会社(E23820)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年12月13日
【会社名】 トモニホールディングス株式会社
【英訳名】 TOMONY Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 中村 武
【本店の所在の場所】 香川県高松市亀井町７番地１
【電話番号】 087-812-0102
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市亀井町７番地１
トモニホールディングス株式会社 経営企画部
【電話番号】 087-812-0102
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 1,473,696,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届
出書の訂正届出書において「発行価額」という。）の総
額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和５年12月５日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が令和５年12月13日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 令和５年12月５日（火）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式28,000,000株の一般募集（以
下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 4,200,000株を上限として 大和証券株式会
社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下「貸借株式」という。）の売出し（以下「オーバーアロット
メントによる売出し」という。）を 行う場合があり 、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）であ
ります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間 （以下「申込期間」と
いう。） 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全
部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から令和５年12月26日（火）までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行
う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全
く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 令和５年12月５日（火）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式28,000,000株の一般募集（以
下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借
受ける当社普通株式 4,200,000株 （以下「貸借株式」という。）の売出し（以下「オーバーアロットメント
による売出し」という。）を 行います。なお 、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、
大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）でありま
す。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式につ
いて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に
充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 令和５年12月16日（土） から令和５年12月26日（火）までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行
う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全
く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
1,910,034,000 955,017,000
その他の者に対する割当 4,200,000株
一般募集 ― ― ―
1,910,034,000 955,017,000
計（総発行株式） 4,200,000株
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで
あります。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 4,200,000株
払込金額の総額 1,910,034,000 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
代表者の役職氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定先の内容 資本金の額 100,000百万円
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社大和証券グループ本社100％
当社が保有している割当予
定先の株式の数 該当事項はありません。
（令和５年９月30日現在）
出資関係
割当予定先が保有している
当社との関係
当社の株式の数 13,200株
（令和５年９月30日現在）
取引関係 一般募集の主幹事証券会社
人事関係 該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項 該当事項はありません。
２ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた金額とします。
４ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、令和５年11月24日（金）現在の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
1,473,696,000 736,848,000
その他の者に対する割当 4,200,000株
一般募集 ― ― ―
1,473,696,000 736,848,000
計（総発行株式） 4,200,000株
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで
あります。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 4,200,000株
払込金額の総額 1,473,696,000 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
代表者の役職氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定先の内容 資本金の額 100,000百万円
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社大和証券グループ本社100％
当社が保有している割当予
定先の株式の数 該当事項はありません。
（令和５年９月30日現在）
出資関係
割当予定先が保有している
当社との関係
当社の株式の数 13,200株
（令和５年９月30日現在）
取引関係 一般募集の主幹事証券会社
人事関係 該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項 該当事項はありません。
２ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた金額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
100株 令和５年12月28日（木） 該当事項なし 令和５年12月29日（金）
（注）１ （注）１
（注） １ 発行価格及び資本組入額については、令和５年12月13日（水）から令和５年12月18日（月）までのいずれか
の日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
２ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
350.88 175.44
100株 令和５年12月28日（木） 該当事項なし 令和５年12月29日（金）
（注） １ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
（注）１の全文削除及び２、３、４の番号変更
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,910,034,000 1,898,034,000
12,000,000
（注） １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、令和５年11月24日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,473,696,000 1,461,696,000
12,000,000
（注） 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 1,898,034,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議いたしました一般募集の手取概算額 12,658,560,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 14,556,594,000 円に
ついて、銀行子会社を通じて、地域のお客さまの資金ニーズに対して積極的にお応えしていく中で、全額を令
和６年３月末までに中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 1,461,696,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議いたしました一般募集の手取概算額 9,749,640,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 11,211,336,000 円に
ついて、銀行子会社を通じて、地域のお客さまの資金ニーズに対して積極的にお応えしていく中で、全額を令
和６年３月末までに中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。
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