株式会社エスネットワークス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エスネットワークス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社エスネットワークス(E38078)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月11日
【会社名】 株式会社エスネットワークス
【英訳名】 ＥＳ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯ., ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高畠 義紀
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー23階
【電話番号】 （０３）６８２６－６０００（代表）
【事務連絡者氏名】 グローバルコーポレート部長 嶽崎 洋一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー23階
【電話番号】 （０３）６８２６－６０００（代表）
【事務連絡者氏名】 グローバルコーポレート部長 嶽崎 洋一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 27,625,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 219,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 38,325,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月15日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年12月１日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による
売出し352,500株（引受人の買取引受による売出し300,000株・オーバーアロットメントによる売出し52,500株）の売出
しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年12月11日に決定したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
２【募集の方法】
（訂正前）
2023年12月11日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で本募集を行います。 引受価額は2023年11月30日開催の取締役会において決定され
た会社法上の払込金額（552.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 50,000 27,625,000 －
計（総発行株式） 50,000 27,625,000 －
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５．仮条件（650円～730円）の平均価格（690円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は34,500,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2023年12月11日に決定 された 引受価額 （671.60円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格730円） で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 50,000 27,625,000 －
計（総発行株式） 50,000 27,625,000 －
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定
－ 自 2023年12月12日(火)
552.50 100 2023年12月18日(月)
(注)１． (注)１． (注)４．
(注)３． 至 2023年12月15日(金)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、650円以上730円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
動リスク等を総合的に勘案した上で、原則として仮条件の範囲内で2023年12月11日に引受価額と同時に決定
する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。なお、需要の申告の結果、仮条件の範囲外で発行価
格を決定する場合があります。その場合においても、仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である
520円以上876円以下の範囲内で発行価格を決定するほか、引受価額は会社法上の払込金額（552.50円）以上
の価額となります。また、訂正届出書を提出し、上場日等を変更した上で、上記の範囲に関わらず仮条件を
再設定し、再度ブックビルディングを実施する可能性があります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（552.50円）及び2023年12月11
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月19日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年12月４日から2023年12月８日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（552.50円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
－ 自 2023年12月12日(火)
730 671.60 き
552.50 100 2023年12月18日(月)
(注)３． 至 2023年12月15日(金)
730
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（650円～730円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、730円と決定いたしました。
なお、引受価額は671.60円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （730円） と会社法上の払込金額（552.50円）及び
2023年12月11日に決定 された 引受価額 （671.60円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき671.60円） は、払込期
日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月19日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、2023
年12月18日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 50,000
込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と 発行価格決定日（2023年12月11日） に元引受契約を締結 する予定であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、2023
年12月18日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額 （１
株につき671.60円） を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 50,000
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き58.40円） の総額は引受
人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と 2023年12月11日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
31,740,000 26,740,000
5,000,000
（注）１．新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額 であり、仮条件（650円～
730円）の平均価格（690円）を基礎として算出した見込額であります。 2023年11月30日開催の取締役会で決
定された会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
33,580,000 28,580,000
5,000,000
（注）１．新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２．払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額 であります。 2023年11月30
日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 26,740 千円については、人材の拡充に係る人材採用費に充当する予定であります。
具体的な内容については以下の通りであります。
当社が行うコンサルティング事業は売上高がコンサルタント人員数に連動するビジネスモデルとなっておりま
す。そのため、当社においては、持続的な成長のために優秀な人材を確保することが最も重要な経営課題である
と認識しております。コンサルティング人材採用市場において、引き続き、優秀な人材を獲得すべく、人材採用
費として2024年12月期に 26,740 千円充当する予定であります。
（訂正後）
上記の手取概算額 28,580 千円については、人材の拡充に係る人材採用費に充当する予定であります。
具体的な内容については以下の通りであります。
当社が行うコンサルティング事業は売上高がコンサルタント人員数に連動するビジネスモデルとなっておりま
す。そのため、当社においては、持続的な成長のために優秀な人材を確保することが最も重要な経営課題である
と認識しております。コンサルティング人材採用市場において、引き続き、優秀な人材を獲得すべく、人材採用
費として2024年12月期に 28,580 千円充当する予定であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年12月11日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区
佐藤 英志
193,600株
ブックビルディング
207,000,000
普通株式 300,000
方式
東京都目黒区
須原 伸太郎
106,400株
207,000,000
計(総売出株式) － 300,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、仮条件（650円～730円）の平均価格（690円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。売出価格決定日に決定される売出数は、需要状況を
勘案し、上記売出数の80％以上かつ120％以下である240,000株以上360,000株以下の範囲内で決定されま
す。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
８． 当社は、株式会社ＳＢＩ証券に対し、上記売出数のうち一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に売付
けることを要請しております。株式会社ＳＢＩ証券に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状
況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご
参照下さい。
当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
エスネットワークスグループ社員 当社グループ従業員の福利厚生の
上限35,000株
持株会 ため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）で
あります。
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（訂正後）
2023年12月11日に決定 された 引受価額 （671.60円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
730円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区
佐藤 英志
193,600株
ブックビルディング
219,000,000
普通株式 300,000
方式
東京都目黒区
須原 伸太郎
106,400株
219,000,000
計(総売出株式) － 300,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
６． 当社は、株式会社ＳＢＩ証券に対し、上記売出数のうち一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に売付
けることを要請しております。株式会社ＳＢＩ証券に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状
況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご
参照下さい。
当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
エスネットワークスグループ社員 当社グループ従業員の福利厚生の
当社普通株式33,700株
持株会 ため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）で
あります。
（注）３．４．の全文削除及び５．６．７．８．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
引受人及びその
自 2023年 三菱ＵＦＪモルガン・スタ
未定
委託販売先金融
未定 未定 未定
12月12日(火) ンレー証券株式会社
(注)１．
100 商品取引業者の
(注)２． (注)２． (注)３．
至 2023年
(注)２． 全国の本店及び
12月15日(金) 東京都千代田区大手町一丁
営業所
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2023年12月11日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
引受人及びその
自 2023年 三菱ＵＦＪモルガン・スタ
１株につ
委託販売先金融
12月12日(火) ンレー証券株式会社
730 671.60 き (注)３．
100 商品取引業者の
至 2023年
730
全国の本店及び
12月15日(金) 東京都千代田区大手町一丁
営業所
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 265,000株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,500株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 10,500株
みずほ証券株式会社 7,000株
アイザワ証券株式会社 3,500株
楽天証券株式会社 3,500株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき58.40円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年12月11日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の
金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
36,225,000
普通株式 52,500
方式 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株
36,225,000
計(総売出株式) － 52,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は、需要状況により増加、減少若しくは中止される場合があります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数が「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受に
よる売出し）」の（注）４．に記載した範囲内で変更された場合には、売出価格決定日（2023年12月11日）
に決定された本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計の15％を
上限株式数として、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数も変更される場合があります。
３． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
４． 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
５． 「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
６．売出価額の総額は、仮条件（650円～730円）の平均価格（690円）で算出した見込額であります。
７． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
38,325,000
普通株式 52,500
方式 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株
38,325,000
計(総売出株式) － 52,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３． 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４． 「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
（注）２．６．の全文削除及び３．４．５．７．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
未定 未定
12月12日(火)
100 Ｉ証券の本店 － －
(注)１． (注)１．
至 2023年
及び営業所
12月15日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
１株につき
12月12日(火)
730
100 Ｉ証券の本店 － －
730
至 2023年
及び営業所
12月15日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年12月11日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐藤英志、株式会社58及び須原伸太郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株
式であります。これに関連して、主幹事会社は、52,500株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利
（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年12月26日を行使期限として貸株人より付与 される予定で
あります。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数が「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オー
バーアロットメントによる売出し）」の（注）２．に記載した範囲内で変更された場合には、売出価格決定日（2023
年12月11日）に決定されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数と同数となるように、グリーン
シューオプションに係る株式数も変更されます。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年12月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐藤英志、株式会社58及び須原伸太郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株
式であります。これに関連して、主幹事会社は、52,500株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以
下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年12月26日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年12月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である佐藤英志及び須原伸太郎並びに
貸株人である株式会社58、当社役員である宮部賢一、武林聡、若林義人及び江連裕子並びに当社株主である株式会社
須原屋、エスネットワークスグループ社員持株会、セキュア・ベース株式会社、パーソルキャリア株式会社、宇野康
秀、木地陽介、株式会社Ｓ・Ｍ・Ｒ・Ｔ、株式会社ＭＴＧ、株式会社光和、下村雄一郎、板村和俊、栗原和隆、滝島
知樹、白石武士、日髙幹夫、吉野貴士、福島憲法、江頭孝弘、藤田裕史、福村龍二、德岡國見、伴瀬卓也、井上浩、
武田正光、嶽崎洋一、小嶋晃弘、熊谷伸吾及び櫻井聡は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後180日目の2024年６月15日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会
社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通
株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために
当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等
は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2024年６月15日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定
であります。
上記の他、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である佐藤英志及び須原伸太郎並びに
貸株人である株式会社58、当社役員である宮部賢一、武林聡、若林義人及び江連裕子並びに当社株主である株式会社
須原屋、エスネットワークスグループ社員持株会、セキュア・ベース株式会社、パーソルキャリア株式会社、宇野康
秀、木地陽介、株式会社Ｓ・Ｍ・Ｒ・Ｔ、株式会社ＭＴＧ、株式会社光和、下村雄一郎、板村和俊、栗原和隆、滝島
知樹、白石武士、日髙幹夫、吉野貴士、福島憲法、江頭孝弘、藤田裕史、福村龍二、德岡國見、伴瀬卓也、井上浩、
武田正光、嶽崎洋一、小嶋晃弘、熊谷伸吾及び櫻井聡は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後180日目の2024年６月15日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会
社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通
株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために
当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等
は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2024年６月15日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れており
ます。
上記の他、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
エスネットワークスグループ社員持株会（理事長 吉田 星也）
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 ＪＰタワー２３階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社のグループ従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定（引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、35,000株
ｄ．親引けしようとする株式の数
を上限として、2023年12月11日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社のグループ従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
エスネットワークスグループ社員持株会（理事長 吉田 星也）
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 ＪＰタワー２３階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社のグループ従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式33,700株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社のグループ従業員で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 売出価格決定日（2023年12月11日） に決定 される予定の 「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しの売出株式の売出価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2023年12月11日 に決定 された 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株
式の売出価格 （730円） と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都千代田区丸の内１
丁目１１番１号 パシ
株式会社５８ 1,050,000 31.43 1,050,000 30.96
フィックセンチュリープ
レイス８Ｆ
東京都目黒区東山２丁目
株式会社須原屋 １４番２０号 目黒東山 516,100 15.45 516,100 15.22
コンパウンドＣ１０７
東京都千代田区丸の内２
エスネットワークスグルー
202,970 5.99
丁目７番２号 ＪＰタ 167,970 5.03
プ社員持株会
ワー２３階
東京都港区白金台１丁目
セキュア・ベース株式会社 163,600 4.90 163,600 4.82
２番１２－１５０１号
157,600 4.72 157,600 4.65
宮部 賢一 茨城県守谷市
(7,500) (0.22) (7,500) (0.22)
120,000 3.59 120,000 3.54
高畠 義紀 東京都港区
(120,000) (3.59) (120,000) (3.54)
東京都千代田区丸の内２
パーソルキャリア株式会社 丁目４番１号 丸の内ビ 100,000 2.99 100,000 2.95
ルディング２７Ｆ
宇野 康秀 東京都港区 80,000 2.39 80,000 2.36
須原 伸太郎 東京都目黒区 184,651 5.53 78,251 2.31
54,400 1.63 54,400 1.60
白石 武士 東京都豊島区
(40,000) (1.20) (40,000) (1.18)
2,522,921 74.40
2,594,321 77.65
計 －
(167,500) (5.01)
(167,500) (4.94)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月15日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月15日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （エスネットワー
クスグループ社員持株会35,000株として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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EDINET提出書類
株式会社エスネットワークス(E38078)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都千代田区丸の内１
丁目１１番１号 パシ
株式会社５８ 1,050,000 31.43 1,050,000 30.96
フィックセンチュリープ
レイス８Ｆ
東京都目黒区東山２丁目
株式会社須原屋 １４番２０号 目黒東山 516,100 15.45 516,100 15.22
コンパウンドＣ１０７
東京都千代田区丸の内２
エスネットワークスグルー
201,670 5.95
丁目７番２号 ＪＰタ 167,970 5.03
プ社員持株会
ワー２３階
東京都港区白金台１丁目
セキュア・ベース株式会社 163,600 4.90 163,600 4.82
２番１２－１５０１号
157,600 4.72 157,600 4.65
宮部 賢一 茨城県守谷市
(7,500) (0.22) (7,500) (0.22)
120,000 3.59 120,000 3.54
高畠 義紀 東京都港区
(120,000) (3.59) (120,000) (3.54)
東京都千代田区丸の内２
パーソルキャリア株式会社 丁目４番１号 丸の内ビ 100,000 2.99 100,000 2.95
ルディング２７Ｆ
宇野 康秀 東京都港区 80,000 2.39 80,000 2.36
須原 伸太郎 東京都目黒区 184,651 5.53 78,251 2.31
54,400 1.63 54,400 1.60
白石 武士 東京都豊島区
(40,000) (1.20) (40,000) (1.18)
2,521,621 74.36
2,594,321 77.65
計 －
(167,500) (5.01)
(167,500) (4.94)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月15日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月15日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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