株式会社雨風太陽 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社雨風太陽 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社雨風太陽(E39162)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2023年12月８日
【会社名】 株式会社雨風太陽
【英訳名】 Ame Kaze Taiyo, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 髙橋 博之
【本店の所在の場所】 岩手県花巻市大通一丁目１番43-2花巻駅構内
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄り
の連絡場所」で行っております。)
【電話番号】 03－6278－7890
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門長 相澤 まどか
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目26番５号
【電話番号】 03－6278－7890
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門長 相澤 まどか
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 318,658,200円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 93,960,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 65,250,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月13日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年11月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集446,300株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し152,500株(引受人の買取引受による売出し90,000株・オーバーアロットメントによる売出し62,500株)の売
出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年12月８日に決定した
ため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 第三者割当増資について
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 446,300 社における標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年11月13日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案し、62,500株を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である髙橋博之(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年11月13日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式62,500株の新規発
行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
３．当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 一部を当社が指定する販売
先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等に
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)につ
いて」をご参照下さい。当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載の通りです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
当社株主への参画によって、
取得金額50百万円に相当する
KOBASHI HOLDINGS株式会社
当社の企業価値向上に資する
株式数を上限(※)
ことを目的とするため
取得金額50百万円に相当する 取引関係を今後も維持・発展
株式会社リバネス
株式数を上限(※) させていくため
(※)KOBASHI HOLDINGS株式会社及び株式会社リバネスそれぞれの取得金額の上限として要請した金額を仮条
件の下限価格により除して算出した場合の株式数(100株未満切捨て)はそれぞれ59,500株となります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 446,300 社における標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年11月13日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である髙
橋博之(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式 62,500株 の売出し(以下「オーバーアロット
メントによる売出し」という。)を 行います。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
ください。
これに関連して、当社は、2023年11月13日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式62,500株の新規発
行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
３．当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第１
募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 一部を当社が指定する販売先(親引け
先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきまし
ては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を
ご参照下さい。当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載の通りです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
当社株主への参画によって、
KOBASHI HOLDINGS株式会社
当社普通株式47,800株 当社の企業価値向上に資する
ことを目的とするため
取引関係を今後も維持・発展
株式会社リバネス 当社普通株式47,800株
させていくため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年12月８日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 (発行
価格) で募集を行います。 引受価額は2023年11月30日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(発行価
額714円)以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総
額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 446,300 318,658,200 175,529,790
計(総発行株式) 446,300 318,658,200 175,529,790
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2023年11月13日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年12月８日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５．仮条件(840円～870円)の平均価格(855円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
381,586,500円となります。
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(訂正後)
2023年12月８日に決定 された 引受価額 (960.48円) にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
(1,044円) で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額と
の差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 446,300 318,658,200 214,331,112
計(総発行株式) 446,300 318,658,200 214,331,112
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は214,331,112円と決定いたしました。
(注)５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年12月11日(月) 未定
714 100 2023年12月15日(金)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年12月14日(木) (注)４
(注) １． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、840円以上870円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、原則として仮条件の
範囲内で2023年12月８日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
なお、需要の申告の結果、仮条件の範囲外で発行価格を決定する場合があります。その場合においても、仮
条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下の価格である672円以上1,044円以下の範囲内で発行価格を決定
するほか、引受価額は会社法上の払込金額(714円)以上の価額となります。また、訂正届出書を提出し、上
場日等を変更した上で、上記の範囲に関わらず仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを実施する可能
性があります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(714円)及び2023年12月８日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。
発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 とし、2023年12月８日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年12月１日から2023年12月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額(714円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
１株に
自 2023年12月11日(月)
1,044 960.48 714 480.24 100 つき 2023年12月15日(金)
至 2023年12月14日(木)
1,044
(注) １． 発行価格等の決定に当たりましては、840円以上870円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施
いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格の120％の価格である1,044円に機関投資家等か
らの需要が集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,044円と決定いたしました。
なお、引受価額は960.48円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(714円)及び2023年12月８日に決定 された 発行価格 (1,044円) 、引受価額 (960.48円) とは各々
異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき960.48円) は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 403,700
す。
２．引受人は新株式払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 16,000
金として、払込期日
までに払込取扱場所
へ引受価額と同額を
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 10,700
払込むことといたし
ます。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 5,300
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 5,300
との差額の総額は引
受人の手取金となり
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 5,300
ます。
計 ― 446,300 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2023年12月８日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 403,700
す。
２．引受人は新株式払込
金として、払込期日
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 16,000
までに払込取扱場所
へ引受価額と同額
(１株につき960.48
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 10,700
円) を払込むことと
いたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 5,300
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 5,300
との差額 (１株につ
き83.52円) の総額は
引受人の手取金とな
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 5,300
ります。
計 ― 446,300 ―
(注) １．上記引受人と 2023年12月８日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
351,059,580 8,000,000 343,059,580
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件(840円～870円)の平均価格(855円)を基礎として算出した見込額であります。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
428,662,224 8,000,000 420,662,224
(注) 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消
費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 343,059 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 48,990 千円を合わせた、手取概算額合計
上限 392,050 千円については、今後も継続して事業が成長するための投資として①外部連携システムに係る構築費
用、② CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、③営業支援 システム利用費用、④東京オ
フィス移転費用、残額は借入金の返済に充当する予定であります。なお、具体的な内容は以下に記載のとおりであ
ります。
① 外部連携システムに係る構築費用
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に出品されている商品を他社サービスとシステム連携して他社
サービス上でも購入できるようにするシステム構築に係る支払として165,600千円(2024年12月期：82,800千円、
2025年12月期：82,800千円)を充当する予定であります。
② CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る 広告宣伝費
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」における新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の
支払いとして159,000千円(2024年12月期：79,500千円、2025年12月期：79,500千円)を充当する予定であります。
③ 営業支援システム利用費用
プロジェクト管理をより精緻に行うことによる業務効率化を目的とした営業支援システムの利用費用として、
19,200千円（2024年12月期：9,600千円、2025年12月期：9,600千円)を充当する予定であります。
④ 東京オフィス移転費用
事業拡大のための東京オフィス移転に伴う差入保証金及び内装設備等の資金として2024年12月期に44,230千円
を充当する予定であります。
残額につきましては、借入金の返済資金として2024年12月期に充当する予定であります。また、上記調達資金
は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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(訂正後)
上記の差引手取概算額 420,662 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 59,819 千円を合わせた、手取概算額合計
上限 480,482 千円については、今後も継続して事業が成長するための投資として①外部連携システムに係る構築費
用、② CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、③営業支援 システム利用費用、④東京オ
フィス移転費用、残額は借入金の返済に充当する予定であります。なお、具体的な内容は以下に記載のとおりであ
ります。
① 外部連携システムに係る構築費用
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に出品されている商品を他社サービスとシステム連携して他社
サービス上でも購入できるようにするシステム構築に係る支払として165,600千円(2024年12月期：82,800千円、
2025年12月期：82,800千円)を充当する予定であります。
② CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る 広告宣伝費
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」における新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の
支払いとして159,000千円(2024年12月期：79,500千円、2025年12月期：79,500千円)を充当する予定であります。
③ 営業支援システム利用費用
プロジェクト管理をより精緻に行うことによる業務効率化を目的とした営業支援システムの利用費用として、
19,200千円（2024年12月期：9,600千円、2025年12月期：9,600千円)を充当する予定であります。
④ 東京オフィス移転費用
事業拡大のための東京オフィス移転に伴う差入保証金及び内装設備等の資金として2024年12月期に44,230千円
を充当する予定であります。
残額につきましては、借入金の返済資金として2024年12月期に充当する予定であります。また、上記調達資金
は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年12月８日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発
行価格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木六丁目10番１号
株式会社メルカリ
75,000株
ブックビルディング
普通株式 90,000 76,950,000
方式
岩手県花巻市
髙橋 博之
15,000株
計(総売出株式) ― 90,000 76,950,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し オーバーアロットメントによる
売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同
一であります。
７．売出価額の総額は、仮条件(840円～870円)の平均価格(855円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2023年12月８日に決定 された 引受価額 (960.48円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引
受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,044円 )
で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しに
おける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木六丁目10番１号
株式会社メルカリ
75,000株
ブックビルディング
普通株式 90,000 93,960,000
方式
岩手県花巻市
髙橋 博之
15,000株
計(総売出株式) ― 90,000 93,960,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同
一であります。
(注)３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 単位
(円) (円) (円) 場所 氏名又は名称 の内容
(株)
自 2023年 東京都千代田区丸の内
引受人の本
未定
未定 12月11日(月) 未定 三丁目３番１号 未定
店及び全国
(注)１ 100
(注)２ 至 2023年 (注)２ ＳＭＢＣ日興証券株式 (注)３
各支店
(注)２
12月14日(木) 会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日(2023年12月８日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支
払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)
７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 単位
(円) (円) (円) 場所 氏名又は名称 の内容
(株)
自 2023年 東京都千代田区丸の内
引受人の本
１株に
12月11日(月) 三丁目３番１号
店及び全国
1,044 960.48 100 つき (注)３
至 2023年 ＳＭＢＣ日興証券株式
各支店
1,044
12月14日(木) 会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 90,000株
引受人が全株買取引受けを行います。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
し、売出価格と引受価額との差額 (１株につき83.52円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年12月８日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)
７に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 62,500 53,437,500
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 62,500 53,437,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、仮条件(840円～870円)の平均価格(855円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 62,500 65,250,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 62,500 65,250,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果、 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しで
あります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同一で
あります。
(注)５．の全文削除
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券
未定 12月11日(月) 未定
100 株式会社の本店及 ― ―
(注)１ 至 2023年 (注)１
び全国各支店
12月14日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券
12月11日(月) １株につき
1,044 100 株式会社の本店及 ― ―
至 2023年 1,044
び全国各支店
12月14日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年12月８日に決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、62,500株を上限として、 本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、当該売
出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下
「グリーンシューオプション」という。)を、2024年１月12日を行使期限として付与 します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2024年１月12日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2023年12月８日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
という。) 62,500株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
これに関連して、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2024年１月
12日を行使期限として付与 されております。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2024年１月12日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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３ 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年11月13日及び2023年11月30日開催の取締役会において決議 した 内容は、以
下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 62,500株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき714円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
(３) 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(４) 払込期日 2024年１月17日(水)
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2023年12月８日に決定 します。
(訂正後)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年11月13日及び2023年11月30日開催の取締役会において決議 し、2023年12月
８日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 62,500株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき714円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
(３) 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(４) 払込期日 2024年１月17日(水)
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2023年12月８日に決定 いたしました。
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５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり
ます。
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
(KOBASHI HOLDINGS株式会社)
KOBASHI HOLDINGS株式会社
名称
本店の所在地 岡山県岡山市南区中蛙684
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 小橋 正次郎
ａ．親引け先の概要
資本金 10,000千円
事業の内容 グループ会社の事業戦略立案及び経営管理
主たる出資者及び出資比率 小橋正次郎(100％)
小橋工業株式会社(親引け先の子会社)及び小橋正次郎(親引
出資関係 け先の代表取締役社長)が、当社株式をそれぞれ244,500株及
び1,250株保有しております。
当社の社外取締役である小橋正次郎は親引け先の代表取締役
ｂ．当社と親引け先
人事関係
社長を兼務しております。
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資するこ
ｃ．親引け先の選定理由
とを目的とするため
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、取得金
ｄ．親引けしようとする株式の数 額50百万円に相当する株式数を上限(※)として、発行価格決
定日(2023年12月８日)に決定される予定です。)
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必
ｆ．払込みに要する資金等の状況
要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構
築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を
行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親
ｇ．親引け先の実態 しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない
旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないもの
と判断しております。
(※)取得金額の上限として要請した金額である50百万円を仮条件の下限価格により除して算出した場合の株式数
(100株未満切捨て)は59,500株となります。
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株式会社雨風太陽(E39162)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(株式会社リバネス)
名称 株式会社リバネス
本店の所在地 東京都新宿区下宮比町一丁目４ 飯田橋御幸ビル５階
代表取締役社長 COO 髙橋 修一郎
代表者の役職及び氏名
ａ．親引け先の概要
資本金 70,000千円
事業の内容 知識製造業
主たる出資者及び出資比率 丸幸弘(25.5％)、井上浄(25.5％)、池上昌弘(25.5％)
株式会社リバネスキャピタル(親引け先の子会社)が当社株式
出資関係
を750株保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
株式会社NEST EdLAB(親引け先の子会社)は当社の仕入先であ
技術又は取引関係
ります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくため
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、取得金
ｄ．親引けしようとする株式の数 額50百万円に相当する株式数を上限(※)として、発行価格決
定日(2023年12月８日)に決定される予定です。)
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必
ｆ．払込みに要する資金等の状況
要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構
築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を
行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親
ｇ．親引け先の実態 しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない
旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないもの
と判断しております。
(※)取得金額の上限として要請した金額である50百万円を仮条件の下限価格により除して算出した場合の株式数
(100株未満切捨て)は59,500株となります。
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株式会社雨風太陽(E39162)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
(KOBASHI HOLDINGS株式会社)
KOBASHI HOLDINGS株式会社
名称
本店の所在地 岡山県岡山市南区中蛙684
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 小橋 正次郎
ａ．親引け先の概要
資本金 10,000千円
事業の内容 グループ会社の事業戦略立案及び経営管理
主たる出資者及び出資比率 小橋正次郎(100％)
小橋工業株式会社(親引け先の子会社)及び小橋正次郎(親引
出資関係 け先の代表取締役社長)が、当社株式をそれぞれ244,500株及
び1,250株保有しております。
当社の社外取締役である小橋正次郎は親引け先の代表取締役
ｂ．当社と親引け先
人事関係
社長を兼務しております。
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資するこ
ｃ．親引け先の選定理由
とを目的とするため
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式47,800株
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必
ｆ．払込みに要する資金等の状況
要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構
築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を
行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親
ｇ．親引け先の実態 しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない
旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないもの
と判断しております。
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株式会社雨風太陽(E39162)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(株式会社リバネス)
名称 株式会社リバネス
本店の所在地 東京都新宿区下宮比町一丁目４ 飯田橋御幸ビル５階
代表取締役社長 COO 髙橋 修一郎
代表者の役職及び氏名
ａ．親引け先の概要
資本金 70,000千円
事業の内容 知識製造業
主たる出資者及び出資比率 丸幸弘(25.5％)、井上浄(25.5％)、池上昌弘(25.5％)
株式会社リバネスキャピタル(親引け先の子会社)が当社株式
出資関係
を750株保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
株式会社NEST EdLAB(親引け先の子会社)は当社の仕入先であ
技術又は取引関係
ります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくため
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式47,800株
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必
ｆ．払込みに要する資金等の状況
要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構
築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を
行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親
ｇ．親引け先の実態 しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの役員
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない
旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないもの
と判断しております。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格等決定日(2023年12月８日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2023年12月８日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (1,044円) と 同一
であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引
本募集及び引 受人の買取引
株式総数に対 受人の買取引 受による売出
所有株式数
氏名又は名称 住所 する所有株式 受による売出 し後の株式総
(株)
数の割合(％) し後の所有株 数に対する所
式数(株) 有株式数の割
合(％)
PNB-INSPiRE 東京都港区南青山五丁目３
Ethical Fund 1投資 番10号 フロムファースト
316,750 14.87 316,750 12.29
事業有限責任組合 ビル306
280,750 13.18 265,750 10.31
髙橋 博之 岩手県花巻市
(47,500) (2.23) (47,500) (1.84)
小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦684 244,500 11.47 244,500 9.49
株式会社丸井グルー 東京都中野区中野四丁目３
166,750 7.83 166,750 6.47
プ 番２号
164,250 7.71 164,250 6.37
大塚 泰造 京都府京都市中京区
(22,500) (1.06) (22,500) (0.87)
アグリビジネス投資
東京都千代田区大手町一丁
育成株式会社(農林中 77,250 3.63 77,250 3.00
目３番１号JAビル
央金庫信託口)
本間 勇輝 長野県北佐久郡御代田町 75,250 3.53 75,250 2.92
東京都港区芝五丁目29番11
株式会社ユーグレナ 75,000 3.52 75,000 2.91
号
KOBASHI HOLDINGS株
岡山県岡山市南区中蛙684 ― ― 59,500 2.31
式会社
東京都新宿区下宮比町一丁
株式会社リバネス ― ― 59,500 2.31
目４ 飯田橋御幸ビル５階
1,400,500 65.73 1,504,500 58.38
計 ―
(70,000) (3.29) (70,000) (2.72)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月13日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月13日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (株式会社KOBASHI
HOLDINGS 株式会社59,500株、株式会社リバネス59,500株として算出)を勘案した場合の 株式数及び割合にな
ります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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株式会社雨風太陽(E39162)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集及び引
本募集及び引 受人の買取引
株式総数に対 受人の買取引 受による売出
所有株式数
氏名又は名称 住所 する所有株式 受による売出 し後の株式総
(株)
数の割合(％) し後の所有株 数に対する所
式数(株) 有株式数の割
合(％)
PNB-INSPiRE 東京都港区南青山五丁目３
Ethical Fund 1投資 番10号 フロムファースト
316,750 14.87 316,750 12.29
事業有限責任組合 ビル306
280,750 13.18 265,750 10.31
髙橋 博之 岩手県花巻市
(47,500) (2.23) (47,500) (1.84)
小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦684 244,500 11.47 244,500 9.49
株式会社丸井グルー 東京都中野区中野四丁目３
166,750 7.83 166,750 6.47
プ 番２号
164,250 7.71 164,250 6.37
大塚 泰造 京都府京都市中京区
(22,500) (1.06) (22,500) (0.87)
アグリビジネス投資
東京都千代田区大手町一丁
育成株式会社(農林中 77,250 3.63 77,250 3.00
目３番１号JAビル
央金庫信託口)
本間 勇輝 長野県北佐久郡御代田町 75,250 3.53 75,250 2.92
東京都港区芝五丁目29番11
株式会社ユーグレナ 75,000 3.52 75,000 2.91
号
54,750 2.57 54,750 2.12
永田 暁彦 千葉県長生郡長生村
(3,750) (0.18) (3,750) (0.15)
KOBASHI HOLDINGS株
岡山県岡山市南区中蛙684 ― ― 47,800 1.85
式会社
東京都新宿区下宮比町一丁
株式会社リバネス ― ― 47,800 1.85
目４ 飯田橋御幸ビル５階
1,455,250 68.30 1,535,850 59.60
計 ―
(73,750) (3.46) (73,750) (2.86)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月13日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月13日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び
割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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