フォルヴィア・エス・イー 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フォルヴィア・エス・イー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
フォルヴィア・エス・イー(E39218)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 12 月８日
【会社名】 フォルヴィア・エス・イー
(FORVIA SE )
【代表者の役職氏名】 ブルーノ・サライヴァ
( Bruno Saraiva )
グループ財務責任者
(Head of Group Financing)
【本店の所在の場所】 フランス、ナンテール、 92000 、シャン・ピエルー通り
23-27 番地
(23-27, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre -
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
弁護士 毒 嶋 拳 矢
弁護士 瀬 田 裕 貴
弁護士 齋 藤 凌
弁護士 和 田 林 熙
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1663
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】 フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）
117 億円
フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ）
68 億円
フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）
７億円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 11 月 15 日付で提出した有価証券届出書（ 2023 年 12 月４日付、同年 12 月６日付および同年 12 月７日付
で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「本有価証券届出書」といいます。）の記載
事項のうち、「第一部 証券情報」において、それぞれの本社債の利率および発行価額の総額を始めとする
発行条件等その他の未定事項が決定しましたので、関連事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するもの
であります。また、本有価証券届出書につき、その添付書類として元引受契約証書（３件）および財務およ
び発行・支払代理契約証書（３件）を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 社債（短期社債を除く。）の募集
２ 新規発行による手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【社債（短期社債を除く。）の募集】
＜訂正前＞
（前略）
＜フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。 「 未定 」または「予定」と示された本
社債の条件は、 2023 年 12 月上旬 頃に決定される予定である。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ） ( 注 １ )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 50 億円 （予定） ( 注２ )
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50 億円 （予定） ( 注２ )
（未定）
（ 年 1.35 ％ ～ 3.35 ％を仮条件と
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％）
する。）
( 注３ )
毎年６月 15 日および 12 月 15 日
利払日 （ただし、最終の利払日は 償還期限 2026 年３月 13 日 ( 注５ )
2026 年３月 13 日） ( 注４ )
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
2023 年 12 月８日 ( 注６ )
申込期間 払込期日
日」ともいう。 ) ( 注７ )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 １ ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
( 注２ ) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の仮条件に基づき本社債の需要状況把握のため
に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終
的に決定され、有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の総額は、
上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
( 注３ ) 利率は、上記の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、 2023 年 12 月上旬頃に決定される予定であ
る。
( 注４ ) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
( 注５ ) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
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( 注６ ) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間の範囲で繰り上げまたは繰り下げられる可能性
がある。
( 注７ ) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 する 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日 （予定） に
の幹事会社の引受金 調 印され る 元引受契約に従
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 い 幹事会社により連帯して
三丁目３番１号
買取引受けされ、一般に募
（上記２社を「共同主幹事
集される。 左記以外の元引
会社」と総称する。）
受けの条件は未定である
が、本社債の条件決定日
に、発行条件とともに決定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
される予定である。
一丁目５番１号
合 計 5,000 （予定）
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付 （予定） の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法なら
びに保振機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 格付の付与を 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正
を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番号：金融庁
長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） に依頼しており、本社債の発行条件決定後にかかる格付を取
得できる予定である 。
発行会社は、本書の日付現在、 JCR から A- の外貨建長期発行体格付を付与されている。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（中略）
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＜フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。 「 未定 」または「予定」と示された本
社 債の条件は、 2023 年 12 月上旬 頃に決定される予定である。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ） ( 注 １ )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 50 億円 （予定） ( 注２ )
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50 億円 （予定） ( 注２ )
（未定）
（ 年 1.70 ％ ～ 3.70 ％を仮条件と
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％）
する。）
( 注３ )
毎年６月 15 日および 12 月 15 日
利払日 （ただし、最終の利払日は 償還期限 2027 年３月 15 日 ( 注５ )
2027 年３月 15 日） ( 注４ )
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
2023 年 12 月８日 ( 注６ )
申込期間 払込期日
日」ともいう。 ) ( 注７ )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 １ ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
( 注２ ) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の仮条件に基づき本社債の需要状況把握のため
に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終
的に決定され、有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の総額は、
上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
( 注３ ) 利率は、上記の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、 2023 年 12 月上旬頃に決定される予定であ
る。
( 注４ ) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
( 注５ ) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
( 注６ ) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間の範囲で繰り上げまたは繰り下げられる可能性
がある。
( 注７ ) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 する 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
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三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日 （予定） に
の幹事会社の引受金 調 印され る 元引受契約に従
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 い 幹事会社により連帯して
三丁目３番１号
買取引受けされ、一般に募
（上記２社を「共同主幹事
集される。 左記以外の元引
会社」と総称する。）
受けの条件は未定である
が、本社債の条件決定日
に、発行条件とともに決定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
される予定である。
一丁目５番１号
合 計 5,000 （予定）
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付 （予定） の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法なら
びに保振機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 格付の付与を 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正
を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番号：金融庁
長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） に依頼しており、本社債の発行条件決定後にかかる格付を取
得できる予定である 。
発行会社は、本書の日付現在、 JCR から A- の外貨建長期発行体格付を付与されている。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（中略）
＜フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。 「 未定 」または「予定」と示された本
社債の条件は、 2023 年 12 月上旬 頃に決定される予定である。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ） ( 注 １ )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 50 億円 （予定） ( 注２ )
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50 億円 （予定） ( 注２ )
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（未定）
（ 年 3.10 ％ ～ 5.10 ％を仮条件と
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％）
する。）
( 注３ )
毎年６月 15 日および 12 月 15 日
利払日 償還期限 2028 年 12 月 15 日 ( 注５ )
( 注４ )
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
2023 年 12 月８日 ( 注６ )
申込期間 払込期日
日」ともいう。 ) ( 注７ )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 １ ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
( 注２ ) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の仮条件に基づき本社債の需要状況把握のため
に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終
的に決定され、有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の総額は、
上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
( 注３ ) 利率は、上記の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、 2023 年 12 月上旬頃に決定される予定であ
る。
( 注４ ) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
( 注５ ) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
( 注６ ) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間の範囲で繰り上げまたは繰り下げられる可能性
がある。
( 注７ ) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 する 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日 （予定） に
の幹事会社の引受金 調 印され る 元引受契約に従
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 い 幹事会社により連帯して
三丁目３番１号
買取引受けされ、一般に募
（上記２社を「共同主幹事
集される。 左記以外の元引
会社」と総称する。）
受けの条件は未定である
が、本社債の条件決定日
に、発行条件とともに決定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
される予定である。
一丁目５番１号
合 計 5,000 （予定）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付 （予定） の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法なら
びに保振機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 格付の付与を 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正
を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番号：金融庁
長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） に依頼しており、本社債の発行条件決定後にかかる格付を取
得できる予定である 。
発行会社は、本書の日付現在、 JCR から A- の外貨建長期発行体格付を付与されている。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
＜フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ） ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 117 億円
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 117 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％） 年 2.48 ％
毎年６月 15 日および 12 月 15 日
利払日 （ただし、最終の利払日は 償還期限 2026 年３月 13 日
2026 年３月 13 日）
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
申込期間 2023 年 12 月８日 払込期日
日」ともいう。 )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 した 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
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訂正有価証券届出書（通常方式）
三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日に調 印され
の幹事会社の引受金 た 元引受契約に従い 幹事会
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 社により連帯して買取引受
三丁目３番１号
けされ、一般に募集され
（上記２社を「共同主幹事
る。 幹事会社に対して支払
会社」と総称する。）
われる本社債の幹事、引受
けおよび販売に係る手数料
の合計は、本社債の総額の
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
0.425 ％に相当する金額であ
一丁目５番１号
る。
合 計 11,700
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振
機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 2023 年 12 月８日付で、 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その
後の改正を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番
号：金融庁長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） から A- の格付を取得している 。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（中略）
＜フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債（ 2023 ） ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 68 億円
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 68 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％） 年 2.81 ％
毎年６月 15 日および 12 月 15 日
利払日 （ただし、最終の利払日は 償還期限 2027 年３月 15 日
2027 年３月 15 日）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
申込期間 2023 年 12 月８日 払込期日
日」ともいう。 )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 した 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日に調 印され
の幹事会社の引受金 た 元引受契約に従い 幹事会
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 社により連帯して買取引受
三丁目３番１号
けされ、一般に募集され
（上記２社を「共同主幹事
る。 幹事会社に対して支払
会社」と総称する。）
われる本社債の幹事、引受
けおよび販売に係る手数料
の合計は、本社債の総額の
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
0.450 ％に相当する金額であ
一丁目５番１号
る。
合 計 6,800
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振
機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
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フォルヴィア・エス・イー(E39218)
訂正有価証券届出書（通常方式）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 2023 年 12 月８日付で、 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その
後の改正を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番
号：金融庁長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） から A- の格付を取得している 。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（中略）
＜フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）＞
以下は、 発行会社が発行するフォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」とい
う。）についての記載である。別段の記載がある場合を除き、＜フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債
（ 2023 ）＞で定義された用語は、当該項目に記載された用語を指す。
銘 柄 フォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ） ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし ７ 億円
振替社債の総額
各社債の金額 １億円 発行価額の総額 ７ 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率（％） 年 3.19 ％
利払日 毎年６月 15 日および 12 月 15 日 償還期限 2028 年 12 月 15 日
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
2023 年 12 月 15 日 ( 以下「発行
申込期間 2023 年 12 月８日 払込期日
日」ともいう。 )
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内の本店および各支店
( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
む。）（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項
については、振替法および保振機構（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等
の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およびガイドライン（以下「保振機構業務規程等」と
いう。）に従って取り扱われる。
（中略）
引受人
元引受契約を締結 した 金融商品取引業者
引受金額
（以下「 幹事会社 」と総称する。）
元引受けの条件
（百万円）
会 社 名 住 所
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訂正有価証券届出書（通常方式）
三菱ＵＦＪモルガン・ 東京都千代田区大手町 幹事会社が連帯して 本社債の発行総額は、発行
一丁目９番２号 本社債の発行総額を 会社と 幹事会社 との間で
スタンレー証券株式会社
引受けるので、個々 202 3 年 12 月８日に調 印され
の幹事会社の引受金 た 元引受契約に従い 幹事会
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
額はない。 社により連帯して買取引受
三丁目３番１号
けされ、一般に募集され
（上記２社を「共同主幹事
る。 幹事会社に対して支払
会社」と総称する。）
われる本社債の幹事、引受
けおよび販売に係る手数料
の合計は、本社債の総額の
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
0.500 ％に相当する金額であ
一丁目５番１号
る。
合 計 700
財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務
（中略）
(1) 委託の条件
財務代理人は、本社債の要項（以下「社債要項」という。）、発行会社および財務代理人間の 2023 年 12
月８日付の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振
機構業務規程等に定める義務を履行し、職務を行う。
（中略）
摘要
(1) 信用格付
信用格付業者から付与された信用格付
本社債に関し て、発行会社は、 2023 年 12 月８日付で、 日本国金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その
後の改正を含む。）第 66 条の 27 に基づき登録された信用格付業者である株式会社日本格付研究所（登録番
号：金融庁長官（格付）第１号）（以下「 JCR 」という。） から A- の格付を取得している 。
JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り 履行 される確実性の程度を、等級をもって示すも
のである。
（後略）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
２【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
＜訂正前＞
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
150 億円 （予定） ( 注１ ) 未定 ( 注２ ) 未定 ( 注２ )
( 注 １ ) フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）、フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債
（ 2023 ）およびフォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」と総称する。）
の合計金額である。 当該金額は、 2023 年 12 月上旬頃に決定される予定である。
( 注２ ) 未定事項は 2023 年 12 月上旬頃に決定される予定である。
＜訂正後＞
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
192 億円 8,382.5 万円 191 億 1,617.5 万円
( 注 ) フォルヴィア・エス・イー第１回円貨社債（ 2023 ）、フォルヴィア・エス・イー第２回円貨社債
（ 2023 ）およびフォルヴィア・エス・イー第４回円貨社債（ 2023 ）（以下「本社債」と総称する。）
の合計金額である。
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