株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月６日
【会社名】 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
【英訳名】 Harmonic Drive Systems Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 井 啓
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目25番３号
【電話番号】 03-5471-7810
【事務連絡者氏名】 代表取締役 丸 山 顕
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目25番３号
【電話番号】 03-5471-7810
【事務連絡者氏名】 代表取締役 丸 山 顕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712)
臨時報告書
１ 【提出理由】
当社は、2023年12月６日開催の取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルー
ル144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」とい
う。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株式の種類 当社普通株式
(2) 売出株式数 4,379,400株
(3) 売出価格 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、2023年12月７日(木)から2023年12
月11日(月)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式
会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない
場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数
切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定
される。)
(4) 引受価額 未定
(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額
とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より１株当たりの買取金
額として受け取る金額をいう。)
(5) 売出価額の総額 未定
(6) 株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数 100株
(7) 売出しの方法 下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
(8) 引受人の名称 SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックラ
ンナー)
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブッ
クランナー)
(9) 売出人の名称 トヨタ自動車株式会社
(10) 売出しを行う地域 海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った
適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(11) 受渡年月日 2023年12月12日(火)から2023年12月14日(木)までの間のいずれかの日。但し、売
出価格等決定日の３営業日後の日とする。
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株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712)
臨時報告書
(12) 当該有価証券を金融商 該当事項はない。
品取引所に上場しよう
とする場合における当
該金融商品取引所の名
称
(13) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月６日現在)
発行済株式総数 96,315,400株
資本金の額 7,100,036千円
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上
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