オーエスジー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オーエスジー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オーエスジー株式会社(E01377)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月５日
【会社名】 オーエスジー株式会社
【英訳名】 OSG Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 沢 伸 朗
【本店の所在の場所】 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地
【電話番号】 (0533)82－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 川 村 淳 一
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地
【電話番号】 (0533)82－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 川 村 淳 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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オーエスジー株式会社(E01377)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年12月５日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）におい
て募集する2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そ
のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議しましたので、金融商品
取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
イ 本新株予約権付社債の銘柄
オーエスジー株式会社2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
（ⅰ）発行価額（払込金額）
本社債の額面金額の101.0％（各本社債の額面金額 1,000万円）
（ⅱ）発行価格（募集価格）
本社債の額面金額の103.5％
（ⅲ）発行価額の総額
222億2,000万円及び代替新株予約権付社債券（本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な
証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）に係る本社債の払込金額合計額を合計
した額
（ⅳ）券面額の総額
220億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
（ⅴ）利率
本社債には利息は付さない。
（ⅵ）償還期限
2030年12月20日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）
（ⅶ）本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（1）種類及び内容
当社普通株式（単元株式数 100株）
（2）数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額
を下記（ⅸ）記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金
による調整は行わない。
（ⅷ）本新株予約権の総数
2,200個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
（1）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価
額は、その額面金額と同額とする。
（2）転換価額は、当初、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその
他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の
幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値（下記(xi)(2)に定義す
る。）に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
（3）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式
を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の
算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。
既発行 発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額
＋
株式数
調整後 調整前 時価
＝ ×
転換価額 転換価額
既発行株式数＋発行又は処分株式数
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また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額
をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が
行 われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
（ⅹ）本新株予約権の行使期間
2024年１月４日から2030年12月６日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。但し、①本社債の繰上償還
の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更に
よる繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、②当社
による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却さ
れる時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合
も、2030年12月６日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、2030年８月21日から2030年９月20日まで（当社が取得通知（以下に定義する。）を行う
場合、選択償還期日（以下に定義する。）まで）の間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当
社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、
組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行
使することはできない。
「取得通知」とは、当社が、受託会社及び支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債
権者に対して、取得期日（以下に定義する。）の14日前の日までの間に通知（以下「取得選択通知」とい
う。）を行った本新株予約権付社債権者から、当該取得選択通知に係る取得期日現在残存する本新株予約権付
社債を取得する旨の通知をいう。
「取得期日」とは、取得通知に定められた取得の期日をいい、（a）取得通知の日から60日以上75日以内の
日、（b）東京、ロンドン及びルクセンブルグにおける営業日（取得通知に記載された取得期日が営業日でない
場合、取得期日は翌営業日に繰り下げられる。）、かつ（c）2030年12月６日以前の日とする。
「選択償還期日」とは、取得期日から東京における２営業日目の日をいう。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日（又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京にお
ける翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を
確定するために定められたその他の日（以下「株主確定日」と総称する。）の東京における２営業日前の日
（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における３営業日前の日）から当該株主確定日
（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日）までの期間に当たる場合、
本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた
新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予
約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
（ⅹⅰ）本新株予約権の行使の条件
（1）各本新株予約権の一部行使はできない。
（2）本新株予約権付社債権者は、2030年８月20日（同日を含む。）までは、各暦年四半期の最後の取引日（以
下に定義する。）に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用
のある転換価額の130％を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日（但し、2024年１月１日に開始する暦年四
半期に関しては2024年１月４日とする。）から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができ
る。
なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株
式の普通取引の終値をいう。また、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が
発表されない日を含まない。
但し、本（2）記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由（以下に定
義する。）が発生した場合における下記④の期間は適用されない。
①株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「R&I」という。）による当社の発行体格付
がBBB以下であるか、R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、若しくはR&Iによる当社の発行体格付
が停止若しくは撤回されている期間
②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変
更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(x)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約
権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再
編等の効力発生日までの期間
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④当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日（同日を
含む。）から起算して東京における15連続営業日の期間
「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブ
ルク及び東京における３営業日後の日から起算して東京における５連続営業日のいずれの日においても、(ⅰ)
ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報（BVAL）若しくはその承継サービスが提供する本新
株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人（以下に定義する。）が本新株予約権付社債の要項に定めると
ころにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値（以下に定義する。）の98％を
下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予
約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の
97％を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも取得することが
できない、と計算代理人が決定した場合をいう。
「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅰ)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られ
る数に、(ⅱ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいう。
「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいう。
（ⅹⅱ）本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。
（ⅹⅲ）本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全
額の払込みがあったものとする旨
該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものと
し、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
（ⅹⅳ）本新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
ハ 発行方法
Nomura International plc及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会
社とする幹事引受会社（以下「幹事引受会社」という。）の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とす
る海外市場（但し、米国を除く。）における募集。
ニ 引受人の名称
Nomura International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
Mizuho International plc
ホ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）
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ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（ⅰ）手取金の総額
（1）払込総額
222億2,000万円
（2）発行諸費用の概算額
１億5,200万円
（3）差引手取概算額
220億6,800万円
（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債の発行による手取金約220億円は、資本効率の向上により企業価値の最大化を図ること
を目的として、全額を2024年11月29日までに自己株式取得資金に充当する予定である。
なお、当該自己株式の取得を本新株予約権付社債の払込期日以前から実施した場合は、上記の手取金を当該
自己株式取得のために用いた手元資金に充当する予定である。また、自己株式の取得は市場環境等を勘案して
行うため、買付金額の総額が上記の手取金の金額に達しない可能性がある。その場合、上記の手取金を、設備
投資資金に充当する可能性がある。
ト 新規発行年月日
2023年12月21日
チ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
リ 2023年12月５日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 99,182,517株
資本金の額 13,044百万円
安定操作に関する事項
該当事項なし。
以 上
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