株式会社魁力屋 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社魁力屋 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社魁力屋(E39133)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年11月29日
【会社名】 株式会社魁力屋
【英訳名】 Ｋairikiya Ｃo.,Ｌtd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 宗
【本店の所在の場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地
【電話番号】 075-211-3338（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 丸本 純平
【最寄りの連絡場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地
【電話番号】 075-211-3338（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 丸本 純平
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,326,000,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 337,500,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 293,625,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出
金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における
見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
1,200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し467,500株（引受人の買取引受による売出し
250,000株・オーバーアロットメントによる売出し217,500株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
な事項を、2023年11月28日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業
情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況 ① 役員一覧」の記載内
容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．ロックアップについて
４．当社指定販売先への売付け（親引け）について
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
① 役員一覧
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 1,200,000 （注）３ 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
のない当社における標準となる株式であります。
(注) １．2023年11月10日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．発行数については、2023年11月28日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 1,200,000 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
のない当社における標準となる株式であります。
(注) １．2023年11月10日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(注) ３．の全文削除及び４．５．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年12月７日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結す
る予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」とい
う。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年11月28日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数 (株) 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円)
区分
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,200,000 1,315,800,000 712,080,000
計（総発行株式） 1,200,000 1,315,800,000 712,080,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４．資本組入額の総額は、 増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基
礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金増加額の２分の１相当額とする予定 であり、
有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,290円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提
として算出した見込額であります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,290円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,548,000,000 円となります。
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(訂正後)
2023年12月７日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結す
る予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」とい
う。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年11月28日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （1,105円） と同額）以上の価額
となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数 (株) 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円)
区分
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,200,000 1,326,000,000 745,200,000
計（総発行株式） 1,200,000 1,326,000,000 745,200,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、 増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基
礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金増加額の２分の１相当額とする予定 であり、
仮条件（1,300円～1,400円）の平均価格（1,350円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提とし
て算出した見込額であります。
５． 仮条件（1,300円～1,400円）の平均価格（1,350円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,620,000,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
申込証拠
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入
単位 申込期間 払込期日
金 (円)
(円) (円) (円) 額(円)
(株)
未定 未定 未定 未定 未定
自 2023年12月８日(金)
100 2023年12月14日(木)
(注) １ (注) １ (注) ２ (注) ３ (注) ４
至 2023年12月13日(水)
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年11月28日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 2023年11月28日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．2023年11月10日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従
い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資
本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月15日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月30日（木）から2023年12月６日（水）までの間で引受人に対して、当該仮条件
を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま
す。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流
通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及び
その委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針で
あります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下
さい。
８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
申込証拠
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入
単位 申込期間 払込期日
金 (円)
(円) (円) (円) 額(円)
(株)
未定 未定 未定 未定
自 2023年12月８日(金)
1,105 100 2023年12月14日(木)
(注) １ (注) １ (注) ３ (注) ４
至 2023年12月13日(水)
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,300円以上1,400円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は変更されることがあります。仮条件を変更する場合には有価証券届出書の訂正届出書を提出し
たうえで、変更後の仮条件により改めて需要の申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更され
る可能性があります。なお、当該仮条件による需要状況によっては仮条件の変更を行うことなく、1,040円
以上1,680円以下の範囲で発行価格を決定する可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受
人の買取引受による売出しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が1,508,000,000円以上
2,436,000,000円以下の範囲となることを要件とします。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額 （1,105円） と発行価格等決定日に決定する予定
の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2023年11月10日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従
い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資
本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月15日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月30日（木）から2023年12月６日（水）までの間で引受人に対して、当該仮条件
を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま
す。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流
通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及び
その委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針で
あります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下
さい。
８．引受価額が発行価額 （1,105円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２ 引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
未定 払込むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地
西村証券株式会社
受価額との差額の総額は引
楽天証券株式会社 東京都港区南 青山二丁目６番21号
受人の手取金となります。
計 － 1,200,000 －
(注) １．引受株式数は、2023年11月28日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同
契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,055,100
２ 引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 72,500
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 29,000
払込むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 29,000
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地
西村証券株式会社 7,200
受価額との差額の総額は引
楽天証券株式会社 東京都港区南 青山二丁目６番21号 7,200
受人の手取金となります。
計 － 1,200,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同
契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円)
1,424,160,000 10,000,000 1,414,160,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,290円）を基
礎として算出した見込額であります。 2023年11月28日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円)
1,490,400,000 10,000,000 1,480,400,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,300円～1,400円）の平均価格（1,350円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2023年11月28日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,414,160 千円については、1,200,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金（2024年
12月期340,000千円、2025年12月期860,000千円）に充当し、 残額は長期借入金の返済資金の一部として2025年12月
期までに充当する予定であります。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項を
ご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 1,480,400 千円については、1,200,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金（2024年
12月期340,000千円、2025年12月期860,000千円）に充当し、 残額は長期借入金の返済資金の一部として2025年12月
期までに充当する予定であります。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項を
ご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
発行価格等決定日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
普通株式
京都府京都市下京区貞安前之町614-55-906
ブックビルディング
250,000 322,500,000 株式会社マルフジコーポレーション
方式
250,000株
計(総売出株式) － 250,000 322,500,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,290円）で算出した見込額でありま
す。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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(訂正後)
発行価格等決定日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
普通株式
京都府京都市下京区貞安前之町614-55-906
ブックビルディング
250,000 337,500,000 株式会社マルフジコーポレーション
方式
250,000株
計(総売出株式) － 250,000 337,500,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（1,300円～1,400円）の平均価格（1,350円）で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
需要状況によっては発行価格等決定日において、売出価額の決定と合わせて売出数が200,000株以上300,000
株以下の範囲で変更される可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受人の買取引受による
売出しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が1,508,000,000円以上2,436,000,000円以下の範囲と
なることを要件とします。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
217,500 280,575,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) － 217,500 280,575,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年12
月27日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」
という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グ
リーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,290円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
217,500 293,625,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) － 217,500 293,625,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。 発行価格等決定
日において引受人の買取引受による売出数が変更される場合には、オーバーアロットメントによる売出数も
連動して210,000株以上225,000株以下の範囲で変更される可能性があります。なお当該 売出数は上限株式数
を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年12
月27日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」
という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グ
リーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,300円～1,400円）の平均価格（1,350円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社の株主かつ売出人である株式会社マルフジコーポ
レーション、 当社の株主、売出人かつ貸株人である藤田宗 、並びに当社の株主である丸本純平、田口剛、株式会社大
垣書店および大和商工株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目の日
（2024年６月11日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なし
には、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当
社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
＜後略＞
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社の株主かつ売出人である株式会社マルフジコーポ
レーション、 当社の株主かつ貸株人である藤田宗 、並びに当社の株主である丸本純平、田口剛、株式会社大垣書店お
よび大和商工株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目の日（2024年６
月11日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式
を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
＜後略＞
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４．当社指定販売先への売付け（親引け）について
(訂正前)
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち75,000株を上限として売付けることを引受人に要請 する予定でありま
す。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会
社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
(訂正後)
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち75,000株を上限として売付けることを引受人に要請 しております。
当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のと
おりであります。
(1) 親引け予定先の概要
① 名称 魁力屋従業員持株会
② 本店所在地 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地
③ 代表者の役職・氏名 理事長 倉田 亜矢子
資本関係 親引け予定先が保有している当社の株式の数：０株
人的関係 該当事項ありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項ありません。
関連当事者への該当状況 該当事項ありません。
(2) 親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3) 親引けしようとする株券等の数
75,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて発行価格等決定日に決定する予定であります。
(4) 親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6) 親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
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(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に基
づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対
象として、上場日（当日を含む) 後180日目の日（2024年６月11日）までの期間（以下、「本確約期間」とい
う。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けます。本確約期間終了後には売却等が可能となりま
すが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本
確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しておりま
す。
(8) 発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とするこ
とから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
(9) 親引け後の大株主の状況
公募による募
集株式発行及
公募による募
び引受人の買
株式(自己株 集株式発行及
取引受けによ
式を除く。) び引受人の買
所有株式数 る売出し後の
氏名又は名称 住所 の総数に対す 取引受けによ
(株) 株式(自己株
る所有株式数 る売出し後の
式を除く。)の
の割合(％) 所有株式数
総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
㈱マルフジコーポレー 京都府京都市下京区貞安
2,948,100 64.46 2,698,100 46.73
ション 前之町614－55－906
藤田 宗 京都府京都市北区 1,290,000 28.21 1,290,000 22.34
京都市中京区烏丸通錦小
魁力屋従業員持株会 － － 75,000 1.30
路上る手洗水町670番地
48,000 1.05 48,000 0.83
丸本 純平 大阪府吹田市
(43,500) (0.95) (43,500) (0.75)
35,000 0.77 35,000 0.61
田口 剛 兵庫県伊丹市
(30,000) (0.66) (30,000) (0.52)
25,500 0.56 25,500 0.44
河原 智彦 大阪府茨木市
(25,500) (0.56) (25,500) (0.44)
22,500 0.49 22,500 0.39
赤松 繁男 京都府京都市右京区
(22,500) (0.49) (22,500) (0.39)
京都府京都市北区小山上
㈱大垣書店 21,200 0.46 21,200 0.37
総町14番地
京都府京都市東山区一橋
大和商工㈱ 21,200 0.46 21,200 0.37
宮ノ内町29番地
21,000 0.46 21,000 0.36
松浦 基之 京都府京都市北区
(21,000) (0.46) (21,000) (0.36)
4,432,500 96.92 4,257,500 73.74
計 －
(142,500) (3.12) (142,500) (2.47)
(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月10日現在のもの
であります。
２．公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発
行及び引受人の買取引受けによる売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合
は、2023年11月10日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による新株式発行、引
受人の買取引受けによる売出し及び親引け（魁力屋従業員持株会75,000株を上限として算出）を勘案した場
合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
(10)株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項ありません。
(11)その他参考となる事項
該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第二部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
(訂正前)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1989年11月
㈱京都相互住宅入社
1990年12月 ㈱クリーニング丸藤（現㈱カーニバ
代表取締役社長 藤田 宗 1968年８月10日 (注)３ 1,290,000
ル）入社
2005年７月
当社設立 代表取締役社長（現任）
＜中略＞
計 1,299,500
(注) １．取締役 鈴木芳克及び宮本文子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 福冨宏之、監査役 大森剛及び永井康は、社外監査役であります。
３．2023年６月30日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までであります。
５． 当社は執行役員制度を導入しており、以下の２名を選任しております。
商品本部長 樫葉誠、事業統括本部副本部長 大久保勇
(訂正後)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1989年11月
㈱京都相互住宅入社
1990年12月 ㈱クリーニング丸藤（現㈱カーニバ
4,238,100
代表取締役社長 藤田 宗 1968年８月10日 (注)３
ル）入社
(注)５
2005年７月
当社設立 代表取締役社長（現任）
＜中略＞
計 4,247,600
(注) １．取締役 鈴木芳克及び宮本文子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 福冨宏之、監査役 大森剛及び永井康は、社外監査役であります。
３．2023年６月30日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田宗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱マルフジコーポレーションが所有す
る株式数（2,948,100株）を含めて表示しております。
６． 当社は執行役員制度を導入しており、以下の２名を選任しております。
商品本部長 樫葉誠、事業統括本部副本部長 大久保勇
(注) ５．の全文追加及び５．の番号変更
16/16
