株式会社サンリオ 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社サンリオ(E02655)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月29日
【会社名】 株式会社サンリオ
【英訳名】 Sanrio Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 朋邦
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎1丁目6番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 03-3779-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 岸村 治良
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎1丁目11番1号
【電話番号】 03-3779-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 岸村 治良
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1 【提出理由】
2023年11月28日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)におい
て募集する2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債の
みを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年11月28日付で金融商品取引法
第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時
報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第
24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及び
その他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0%を下回っては
ならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額は、本
社債の額面金額の2.5%とする。)
(訂正後)
本社債の額面金額の104.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
(ⅱ)発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づ
き、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格(募集
価格)は、本社債の額面金額の102.5%を下回ってはならない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の106.5%
(ⅲ)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
312億円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
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(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受
契約書の締結直前の当社普通株式の終値に1.2を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその
端数を切り上げた額とする。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 7,710円とする。
(後略)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)手取金の総額
(訂正前)
(1) 払込総額
未定
(2) 発行諸費用の概算額
7,700万円
(3) 差引手取概算額
未定
(訂正後)
(1) 払込総額
312億円
(2) 発行諸費用の概算額
7,700万円
(3) 差引手取概算額
311億2,300万円
(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
本新株予約権付社債の発行により調達する資金(以下「本調達資金」という。)約 300億 円の使途は、以下を予定
している。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権付社債の発行により調達する資金(以下「本調達資金」という。)約 311億 円の使途は、以下を予定
している。
(後略)
以 上
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