アウトルックコンサルティング株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アウトルックコンサルティング株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
アウトルックコンサルティング株式会社(E39126)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月24日
【会社名】 アウトルックコンサルティング株式会社
【英訳名】 OutlookConsulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平尾 泰文
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山三丁目１番３号
【電話番号】 03－6434－5670(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 CFO 岩田 謙作
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目１番３号
【電話番号】 03－6434－5670(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 CFO 岩田 謙作
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 72,250,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 3,172,400,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 488,950,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に
は、日本国内において販売される株式と、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心
とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外
投資家に対して販売される株式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出
株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照くださ
い。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月８日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年11月24日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し2,092,200株(引受人の買取引受による売出し1,812,800株・オーバーアロットメントによる売出
し279,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、
また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５ 当社指定販売先への売付け(親引け)に
ついて」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
４ ロックアップについて
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 50,000 (注)２ おける標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年11月８日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年11月24日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに2023年11月８日開催の取締役会において
決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を勘案し、 279,400 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主で
あるAG２号投資事業有限責任組合(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーアロットメントによ
る売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 50,000 おける標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年11月８日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに2023年11月８日開催の取締役会において
決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を勘案し、279,400株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主で
あるAG２号投資事業有限責任組合(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーアロットメントによ
る売出し等について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年12月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2023年11月24日 開催予定 の取締役会において決定 され
る 会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募
集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 50,000 85,000,000 46,000,000
計(総発行株式) 50,000 85,000,000 46,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2023年11月８日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年12月４日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 2,000 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は 100,000,000 円となります。
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(訂正後)
2023年12月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2023年11月24日 開催 の取締役会において決定 された 会
社法上の払込金額(発行価額 1,445円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本
募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 50,000 72,250,000 40,250,000
計(総発行株式) 50,000 72,250,000 40,250,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2023年11月８日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年12月４日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 仮条件(1,700円～1,800円)の平均価格(1,750円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は87,500,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2023年12月５日(火) 未定
100 2023年12月11日(月)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2023年12月８日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年11月24日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年12月４日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2023年11月24日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年12月４日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2023年12月４日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月27日から2023年12月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年12月５日(火) 未定
1,445 100 2023年12月11日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年12月８日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,700円以上1,800円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年12月４日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (1,445円) 及び2023年12月４日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2023年12月４日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月27日から2023年12月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,445円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといた
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 50,000 します。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 － 50,000 －
(注) １．引受株式数は、2023年11月24日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2023年12月４日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといた
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 50,000 します。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 － 50,000 －
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2023年12月４日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
92,000,000 11,000,000 81,000,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 2,000 円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
80,500,000 11,000,000 69,500,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(1,700円～1,800円)の平均価格(1,750円)を基礎として算出した見込額であります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 81,000 千円については、さらなる事業拡大を図るための運転資金として充当する予定であ
ります。
① 採用費用
当社が提供する「Sactona」の競争優位性を維持・強化するためには、開発人材、経営管理の経験を活かして顧
客への付加価値提案を行うコンサルタント、顧客ニーズに丁寧に応え提案する営業人材、システムのインフラス
トラクチャーを管理・運用・保守するサポート人材、そして持続可能な企業基盤を支えるコーポレートスタッフ
の採用、強化が重要になります。このため、人材採用費用として、64,800千円(2024年３月期：9,800千円、2025
年３月期：30,000千円、2026年３月期：25,000千円)を予定しております。
② 海外マーケティング費用
当社は今後「Sactona」を国外企業にも導入いただけるように、グローバルにサポートができる体制を構築し、
海外市場を開拓していくことを目標としております。そのためには、グローバルパートナーとの提携も必要であ
ると考えております。海外マーケティング費として、「Sactona」を国外企業にも導入するべく、グローバルパー
トナーとの関係構築のために開催する海外EXPO出展費用、出張費用等の充当として 16,200 千円(2024年３月
期: 2,400 千円、2025年３月期: 7,500 千円、2026年３月期: 6,300 千円)を予定しております。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 69,500 千円については、さらなる事業拡大を図るための運転資金として充当する予定であ
ります。
① 採用費用
当社が提供する「Sactona」の競争優位性を維持・強化するためには、開発人材、経営管理の経験を活かして顧
客への付加価値提案を行うコンサルタント、顧客ニーズに丁寧に応え提案する営業人材、システムのインフラス
トラクチャーを管理・運用・保守するサポート人材、そして持続可能な企業基盤を支えるコーポレートスタッフ
の採用、強化が重要になります。このため、人材採用費用として、64,800千円(2024年３月期：9,800千円、2025
年３月期：30,000千円、2026年３月期：25,000千円)を予定しております。
② 海外マーケティング費用
当社は今後「Sactona」を国外企業にも導入いただけるように、グローバルにサポートができる体制を構築し、
海外市場を開拓していくことを目標としております。そのためには、グローバルパートナーとの提携も必要であ
ると考えております。海外マーケティング費として、「Sactona」を国外企業にも導入するべく、グローバルパー
トナーとの関係構築のために開催する海外EXPO出展費用、出張費用等の充当として 4,700 千円(2024年３月
期:2,400千円、2025年３月期: 1,300 千円、2026年３月期: 1,000 千円)を予定しております。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2023年12月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区赤坂二丁目23番１号
ブックビルディング
普通株式 1,812,800 3,625,600,000 AG２号投資事業有限責任組合
方式
1,812,800 株
計(総売出株式) － 1,812,800 3,625,600,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 1,812,800 株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資
家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)される
ことがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性
があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販
売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売
株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取
引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2023年12月４日)に決定されます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 取得金額 30百万円 に相当する株式数 を上限として、 取引関係を
今後も維持・発展させていくこと を目的に、 株式会社エル・ティー・エス を当社が指定する販売先(親引け
先)として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 2,000 円)で算出した見込額であり、 引受
人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものに
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出
しに係る事項について」をご参照ください。
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(訂正後)
2023年12月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区赤坂二丁目23番１号
ブックビルディング
普通株式 1,812,800 3,172,400,000 AG２号投資事業有限責任組合
方式
1,812,800 株
計(総売出株式) － 1,812,800 3,172,400,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 1,812,800 株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資
家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)される
ことがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性
があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販
売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売
株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取
引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2023年12月４日)に決定されます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 17,600株 を上限として、 取引関係を今後も維持・発展させてい
くこと を目的に、 株式会社エル・ティー・エス を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 しておりま
す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 仮条件(1,700円～1,800円)の平均価格(1,750円)で算出した見込額であり、 引受人の買
取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係
る事項について」をご参照ください。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 279,400 558,800,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 279,400 558,800,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 2,000 円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 279,400 488,950,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 279,400 488,950,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 仮条件(1,700円～1,800円)の平均価格(1,750円)で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
４ ロックアップについて
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるAG２号投資事業有限責任組合は、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる
元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2024年６月８日までの期間(以下「ロックアッ
プ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保
有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取 得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等
（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通
して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております 。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新
株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除
く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の
規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を
行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるAG２号投資事業有限責任組合は、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる
元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2024年６月８日までの期間(以下「ロックアッ
プ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保
有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取 得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等
（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通
して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております 。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新
株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除
く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を
含む)後180日目の2024年６月８日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり
ます。
(1) 親引け先の状況等
名称 株式会社エル・ティー・エス
本店の所在地 東京都港区元赤坂一丁目３番13号
代表者の役職及び
代表取締役社長 樺島弘明
氏名
有価証券報告書 第21期(自2022年１月１日 至2022年12月31日)
2023年３月24日に関東財務局へ提出
ａ．親引け先の概
四半期報告書 第22期第１四半期(自2023年１月１日 至2023年３月31
要
日)
2023年５月15日に関東財務局へ提出
直近の有価証券報
四半期報告書 第22期第２四半期(自2023年４月１日 至2023年６月30
告書等の提出日
日)
2023年８月14日に関東財務局へ提出
四半期報告書 第22期第３四半期(自2023年７月１日 至2023年９月30
日)
2023年11月14日に関東財務局へ提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け
先との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社の外注先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係る
ｄ．親引けしようとする株式の数 売出株式のうち、17,600株を上限として、売出価格決定日(2023年12月４
日)に決定される予定であります。
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照ください。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格決定日(2023年12月４日)に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取引
受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
本募集及び 人の買取引受に
株式(自己株式
引受人の買取 よる株式売出し
を除く。)の総
所有株式数 引受による 後の株式(自己
氏名又は名称 住所 数に対する所有
(株) 株式売出し後の 株式を除く。)の
株式数の割合
所有株式数 総数に対する
(％)
(株) 所有株式数の割合
(％)
AG２号投資事業有限 東京都港区赤坂二丁目
3,520,000 97.21 1,707,200 46.50
責任組合 23番１号
株式会社エル・ 東京都港区元赤坂一丁
― ― 17,600 0.48
ティー・エス 目３番13号
16,320 0.45 16,320 0.44
井澤亜紀子 東京都練馬区
(16,320) (0.45) (16,320) (0.44)
10,666 0.29 10,666 0.29
岩田謙作 神奈川県横浜市青葉区
(10,666) (0.29) (10,666) (0.29)
9,066 0.25 9,066 0.25
義村晋教 東京都江東区
(9,066) (0.25) (9,066) (0.25)
7,372 0.20 7,372 0.20
山﨑茂樹 東京都練馬区
(7,372) (0.20) (7,372) (0.20)
4,268 0.12 4,268 0.12
和田崇 神奈川県秦野市
(4,268) (0.12) (4,268) (0.12)
3,880 0.11 3,880 0.11
野渡寛介 東京都文京区
(3,880) (0.11) (3,880) (0.11)
3,056 0.08 3,056 0.08
WUWENJIN 東京都八王子市
(3,056) (0.08) (3,056) (0.08)
3,018 0.08 3,018 0.08
羽生田隆史 神奈川県横浜市青葉区
(3,018) (0.08) (3,018) (0.08)
3,577,646 98.80 1,782,446 48.55
計 ―
(57,646) (1.59) (57,646) (1.57)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月８日現在のもので
す。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年11月８日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(17,600株として算出)を
勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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