株式会社ＱＰＳ研究所 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＱＰＳ研究所 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ＱＰＳ研究所(E39137)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年11月17日
【会社名】 株式会社ＱＰＳ研究所
【英訳名】 Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 大西 俊輔
【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号
【電話番号】 092-751-3446
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長COO 市來 敏光
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号
【電話番号】 092-751-3446
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長COO 市來 敏光
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,880,707,800円
売出金額
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 515,014,500円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
なお、募集株式には、日本国内において販売される株式
と、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及
びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される株
式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第１ 募集要項 １ 新
規発行株式」をご参照ください。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年10月31日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数の
5,720,800株から8,918,600株への変更及び募集の条件、ブックビルディング方式による売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）858,100株から1,337,700株への変更及び売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を
2023年11月17日開催の取締役会において決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第３ 設備
の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 第三者割当増資について
５ ロックアップについて
６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
第二部 企業情報
第３ 設備の状況
３ 設備の新設、除却等の計画
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
普通株式 5,720,800 （注）２
単元株式数は100株であります。
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議によっております。
２．2023年10月31日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式 5,720,800 株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」と
いい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。 なお、本募集の発
行数については、2023年11月17日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。）の上限です。本募集における国内販売株数及び海外販売株数の最終
的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2023
年11月28日）に決定されます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３．本募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 858,100 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主
である大西俊輔（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロッ
トメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等につい
て」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、本募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 858,100 株の新規発行（以下「本第三者割当増資」と
いう。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４．本募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご参照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
普通株式 8,918,600 （注）２
単元株式数は100株であります。
（注）１．2023年10月31日 及び2023年11月17日 開催の取締役会決議によっております。
２．2023年10月31日 及び2023年11月17日 開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募
集」という。）の発行株式 8,918,600 株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがありま
す。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。）の上限です。本募集における国内販売株数及び海外販売株数の最終
的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2023
年11月28日）に決定されます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３．本募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 1,337,700 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株
主である大西俊輔（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関
しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等に
ついて」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年10月31日 及び2023年11月17日 開催の取締役会において、本募集とは別に、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 1,337,700 株の新規発行（以下
「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４．本募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご参照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年11月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2023年11月17日 開催予定 の取締役会において決
定 される 会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
5,720,800 1,847,818,400 999,995,840
ブックビルディング方式
5,720,800 1,847,818,400 999,995,840
計（総発行株式）
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2023年10月31日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年11月28
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものでありま
す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外
の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
６． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（380円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は2,173,904,000円となります。
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（訂正後）
2023年11月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2023年11月17日 開催 の取締役会において決定 さ
れた 会社法上の払込金額（発行価額 323円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
8,918,600 2,880,707,800 1,579,484,060
ブックビルディング方式
8,918,600 2,880,707,800 1,579,484,060
計（総発行株式）
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2023年10月31日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年11月28
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものでありま
す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外
の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
６． 仮条件（380円～390円）の平均価格（385円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込
額）は3,433,661,000円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定
未定 未定 未定 自 2023年11月29日(水) 未定
100 2023年12月５日(火)
（注）２
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2023年12月４日(月) （注）４
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年11月17日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年11月28日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2023年11月17日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年11月28日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2023年11月28日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月６日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月20日から2023年11月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2023年11月29日(水) 未定
323
100 2023年12月５日(火)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2023年12月４日(月) （注）４
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、380円以上390円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年11月28日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （323円） 及び2023年11月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2023年11月28日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年12月６日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年11月20日から2023年11月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （323円） を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込むことといたします。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
東海東京証券株式会社
３．引受手数料は支払われませ
号
ん。ただし、発行価格と引
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
未定
受価額との差額の総額は引
ＦＦＧ証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
受人の手取金となります。
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
5,720,800
計 － －
（注）１． 各引受人の引受株式数は、2023年11月17日に決定する予定であります。
２．上記引受人と発行価格決定日（2023年11月28日）に元引受契約を締結する予定であります。
３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
8,294,900
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
115,900
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
89,100
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込むことといたします。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
71,300
東海東京証券株式会社
３．引受手数料は支払われませ
号
ん。ただし、発行価格と引
71,300
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
受価額との差額の総額は引
71,300
ＦＦＧ証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
受人の手取金となります。
71,300
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８
44,500
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
44,500
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
44,500
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
8,918,600
計 － －
（注）１． 上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と発行価格決定日（2023年11月28日）に元引受契約を締結する予定であります。
３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,999,991,680 1,971,991,680
28,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（380円）を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
のであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,158,968,120 3,130,968,120
28,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（380円～390円）の平均価格（385円）を基礎として算出した見込額であります。
２．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
のであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 1,971,991 千円に、海外販売の手取概算額（未定）及び本第三者割当増資の手取概算
額上限 298,941 千円を合わせた、手取概算額合計上限 2,270,933 千円については、小型ＳＡＲ衛星の製造費用に
充当する予定であります。具体的には以下のとおりです。
当社の小型ＳＡＲ衛星コンステレーションの構築に係る小型ＳＡＲ衛星９- 15 号機の製造費用の一部とし
て、2024年５月期に710,065千円、残額を 2025 年５月期に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 3,130,968 千円に、海外販売の手取概算額（未定）及び本第三者割当増資の手取概算
額上限 472,155 千円を合わせた、手取概算額合計上限 3,603,123 千円については、小型ＳＡＲ衛星の製造費用に
充当する予定であります。具体的には以下のとおりです。
当社の小型ＳＡＲ衛星コンステレーションの構築に係る小型ＳＡＲ衛星９- 18 号機の製造費用の一部とし
て、2024年５月期に710,065千円、 2025年５月期に1,963,166千円、 残額を 2026 年５月期に充当する予定であり
ます。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
858,100 326,078,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
858,100 326,078,000
計(総売出株式) － －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で行われる、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の
株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが
全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（380円）で算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
1,337,700 515,014,500
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
1,337,700 515,014,500
計(総売出株式) － －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で行われる、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の
株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが
全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 仮条件（380円～390円）の平均価格（385円）で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(4）海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（注） １． 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年11
月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
２．海外販売の発行価額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に
記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき323円
（注） 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年11月
28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
（注）１．の番号及び２．の全文削除
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
本募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 858,100 株を上限として、本募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券
株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントに
よる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により
減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
（以下省略）
（訂正後）
本募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 1,337,700 株を上限として、本募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等によ
り減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
（以下省略）
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４ 第三者割当増資について
（訂正前）
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年10月31日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
す。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 858,100 株
未定（注）１
(2) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注） ２
(4) 払込期日 2024年１月９日（火）
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、
2023年11月17日開催予定の取締役会において決定します。
２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載
の国内募集における引受価額と同一とし、2023年11月28日に決定します。
（訂正後）
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年10月31日 及び2023年11月17日 開催の取締役会において決議した内容は、以
下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 1,337,700 株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき323円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注）
(4) 払込期日 2024年１月９日（火）
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2023年11月28日に決定します。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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５ ロックアップについて
（訂正前）
本募集に関し、貸株人である大西俊輔、当社株主であるスカパーＪＳＡＴ株式会社、八坂哲雄、市來敏光、日本工
営株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社並びに当社新株予約権者である上津原正彦、古村克明、村山淳一、古賀洋
平、高比良亮祐、福田大、原美澤、木村由妃、貞方美穂、Dmytro Faizullin、土井沙織、北村広樹、深井祐介、田中
周一、Shadman Sakib、川嶋里奈、李充根、伊藤映美子、山下和志、橋元克巳、山口勇樹、渡邉乃愛及びその他７名
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始ま
り、上場（売買開始）日から起算して180日目の2024年６月２日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承
諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株
式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
当社株主である株式会社ＩＮＣＪ、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440）、株式
会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド）、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信
託 未来創生３号ファンド）、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事
業有限責任組合、ＦＦＧベンチャー投資事業有限責任組合第２号、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投
資事業有限責任組合、リアルテックファンド３号投資事業有限責任組合、リアルテックファンド２号投資事業有限責
任組合、次世代企業成長支援１号投資事業有限責任組合、MSIVC2020V投資事業有限責任組合、ＦＦＧベンチャー投資
事業有限責任組合第１号、九州アントレプレナークラブ２号投資事業有限責任組合、おおいた中小企業成長ファンド
投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣ社会課題解決投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組
合、UNICORN２号ファンド投資事業有限責任組合、大分ＶＣサクセスファンド６号投資事業有限責任組合及びその他
１名は、主幹事会社に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の
2024年３月４日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の
計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、
その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う
東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して
180日目の2024年６月２日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及
び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行
並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションにかかる新株予約権の発行並びに新株予約権の行使に
よる当社普通株式の発行等を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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（訂正後）
本募集に関し、貸株人である大西俊輔、当社株主であるスカパーＪＳＡＴ株式会社、八坂哲雄、市來敏光、日本工
営株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社並びに当社新株予約権者である上津原正彦、古村克明、村山淳一、古賀洋
平、高比良亮祐、福田大、原美澤、木村由妃、貞方美穂、Dmytro Faizullin、土井沙織、北村広樹、深井祐介、田中
周一、Shadman Sakib、川嶋里奈、李充根、伊藤映美子、山下和志、橋元克巳、山口勇樹、渡邉乃愛及びその他７名
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始ま
り、上場（売買開始）日から起算して180日目の2024年６月２日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承
諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株
式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
当社株主である株式会社ＩＮＣＪ、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440）、株式
会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド）、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信
託 未来創生３号ファンド）、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事
業有限責任組合、ＦＦＧベンチャー投資事業有限責任組合第２号、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投
資事業有限責任組合、リアルテックファンド３号投資事業有限責任組合、リアルテックファンド２号投資事業有限責
任組合、次世代企業成長支援１号投資事業有限責任組合、MSIVC2020V投資事業有限責任組合、ＦＦＧベンチャー投資
事業有限責任組合第１号、九州アントレプレナークラブ２号投資事業有限責任組合、おおいた中小企業成長ファンド
投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣ社会課題解決投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組
合、UNICORN２号ファンド投資事業有限責任組合、大分ＶＣサクセスファンド６号投資事業有限責任組合及びその他
１名は、主幹事会社に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の
2024年３月４日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の
計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、
その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う
東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して
180日目の2024年６月２日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及
び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行
並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションにかかる新株予約権の発行並びに新株予約権の行使に
よる当社普通株式の発行等を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対し、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡
期日（当日を含む）後180日目の2024年６月２日までの期間中は、継続して所有する旨を約束する書面を差し入れて
おります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）
当社は、本募集において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請 する予定です。当社が指定
する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従
い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
指定する販売先（親引け先）
株式数 目的
「第１ 募集要項」における募集株式 当社株主への参画によって、当社の企
りそなアセットマネジメント株式会社
のうち、取得金額500百万円に相当す 業価値向上に資することを目的とする
が運用を行うファンド
る株式数を上限 ため
「第１ 募集要項」における募集株式 当社株主への参画によって、当社の企
リアルテックグロースファンド１号投
のうち、取得金額500百万円に相当す 業価値向上に資することを目的とする
資事業有限責任組合
る株式数を上限 ため
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は
親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
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（訂正後）
当社は、本募集において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請 しております。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従
い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は
親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであ
ります。
(1）親引け先の状況等
りそなアセットマネジメント株式会社が運用を行う下記ファンド
・りそな日本中小型株式ファンド
・りそな国内中小型成長株式ファンド
名称
・年金投資基金信託株式口Ｏ
・年金投資基金信託株式口Ｚ
ａ．親引け先の概要 所在地 該当事項はありません。
投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託等で
組成目的
あり、受益者のための利殖を目的としております。
名称 りそなアセットマネジメント株式会社
業務執行組合員又は
所在地 東京都江東区木場一丁目５番65号
これに類する者
代表者 代表取締役 西山 明宏
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
ｃ．親引け先の選定理由
るため
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、1,315,700株を上限
ｄ．親引けしようとする株式の数
として、発行価格決定日（2023年11月28日）に決定される予定です。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
ｇ．親引け先の実態
類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
ております。
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名称 リアルテックグロースファンド１号投資事業有限責任組合
所在地 東京都墨田区横川一丁目16番３号
組成目的 有価証券並びに出資持分の取得及び保有
名称 リアルテックホールディングス株式会社
ａ．親引け先の概要
所在地 東京都墨田区横川一丁目16番３号
代表者 永田 暁彦
業務執行組合員又は
これに類する者
名称 株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ
所在地 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー20階
代表者 中條 喜一郎
合同会社リアルテックジャパン（親引け先の無限責任組合員であるリアル
テックホールディングス株式会社の代表取締役である永田暁彦が代表業務
執行役を務める。）が無限責任組合員であるリアルテックファンド１号投
出資関係 資事業有限責任組合、リアルテックファンド３号投資事業有限責任組合、
リアルテックファンド２号投資事業有限責任組合及びリアルテックグロー
ｂ．当社と親引け先
スファンド１号投資事業有限責任組合が、当社普通株式をそれぞれ
との関係
703,800株、428,600株、384,200株及び71,500株保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
ｃ．親引け先の選定理由
るため
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、1,315,700株を上限
ｄ．親引けしようとする株式の数
として、発行価格決定日（2023年11月28日）に決定される予定です。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
ｇ．親引け先の実態
類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
ております。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「５ ロックアップについて」をご参照ください。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日（2023年11月28日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と同一となります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(4）親引け後の大株主の状況
本件募集後の株
株式（自己株
式（自己株式を
式を除く。） 本件募集後の
所有株式数 除く。）の総数
の総数に対す 所有株式数
氏名又は名称 住所
（株） に対する所有株
る所有株式数 （株）
式数の割合
の割合（％）
（％）
4,095,100 13.81 4,095,100 10.62
大西 俊輔 福岡県福岡市中央区
(95,100) (0.32) (95,100) (0.25)
東京都港区赤坂一丁目８
2,857,000 9.63 2,857,000 7.41
スカパーＪＳＡＴ株式会社
番１号
東京都港区虎ノ門一丁目
株式会社ＩＮＣＪ 2,720,000 9.17 2,720,000 7.05
３番１号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
東京都千代田区丸の内一
（特定運用金外信託口 契 2,400,000 8.09 2,400,000 6.22
丁目３番２号
約番号12100440）
2,133,800 7.20 2,133,800 5.53
八坂 哲雄 福岡県福岡市東区
(133,800) (0.45) (133,800) (0.35)
2,095,100 7.06 2,095,100 5.43
市來 敏光 福岡県福岡市早良区
(95,100) (0.32) (95,100) (0.25)
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
東京都千代田区丸の内一
（特定運用金外信託 未来 1,783,000 6.01 1,783,000 4.62
丁目３番２号
創生２号ファンド）
リアルテックグロースファ
東京都墨田区横川一丁目
71,500 0.24 1,387,200 3.60
ンド１号投資事業有限責任
16番３号
組合
りそなアセットマネジメン 東京都江東区木場一丁目
－ － 1,315,700 3.41
ト株式会社 ５番65号
東京都千代田区麹町五丁
1,142,900 3.85 1,142,900 2.96
日本工営株式会社
目４番地
19,298,400 65.08 21,929,800 56.85
－
計
(324,000) (1.09) (324,000) (0.84)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年10月31日現在のもの
であります。
２．本件募集後の所有株式数及び本件募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、
2023年10月31日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本件募集及び親引け（りそなア
セットマネジメント株式会社が運用を行うファンド（りそな日本中小型株式ファンド、りそな国内中小型成
長株式ファンド、年金投資基金信託株式口Ｏ及び年金投資基金信託株式口Ｚ）合計1,315,700株及びリアル
テックグロースファンド１号投資事業有限責任組合1,315,700株として算出）を勘案した場合の株式数及び
割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部【企業情報】
第３【設備の状況】
３【設備の新設、除却等の計画】（2023年９月30日現在）
(1）重要な設備の新設等
（訂正前）
投資予定額 着手及び完了年月日
事業所名 完成後の増
設備の内容 資金調達方法
（所在地） 総額 既支払額 加能力
着手 完了
（千円） （千円）
小型ＳＡＲ衛 自己資金及び
福岡オフィス
754,118 520,347 2022年11月 2024年１月 （注）
星７号機 銀行借入
（福岡市中央区）
小型ＳＡＲ衛 自己資金及び
755,213 169,009 2022年11月 2024年５月 （注）
星８号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛
435,000 － 増資資金 2023年７月 2024年10月 （注）
星９号機
小型ＳＡＲ衛 増資資金及び
3,372,580 － 2024年１月 2025年４月 （注）
星10-12号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛 増資資金及び
3,291,000 － 2024年７月 2025年10月 （注）
星13-15号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛 自己資金 及び
2,593,050 － 2025年１月 2026年４月 （注）
星16-18号機 銀行借入
福岡工場
新工場 372,000 － 自己資金 2024年１月 2024年４月 （注）
（福岡市）
（以下省略）
（訂正後）
投資予定額 着手及び完了年月日
事業所名 完成後の増
設備の内容 資金調達方法
（所在地） 総額 既支払額 加能力
着手 完了
（千円） （千円）
小型ＳＡＲ衛 自己資金及び
福岡オフィス
754,118 520,347 2022年11月 2024年１月 （注）
星７号機 銀行借入
（福岡市中央区）
小型ＳＡＲ衛 自己資金及び
755,213 169,009 2022年11月 2024年５月 （注）
星８号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛
435,000 － 増資資金 2023年７月 2024年10月 （注）
星９号機
小型ＳＡＲ衛 増資資金及び
3,372,580 － 2024年１月 2025年４月 （注）
星10-12号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛 増資資金及び
3,291,000 － 2024年７月 2025年10月 （注）
星13-15号機 銀行借入
小型ＳＡＲ衛 増資資金 及び
2,593,050 － 2025年１月 2026年４月 （注）
星16-18号機 銀行借入
福岡工場
新工場 372,000 － 自己資金 2024年１月 2024年４月 （注）
（福岡市）
（以下省略）
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