トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４ - 外１ - ８
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 11 月 20 日
【会社名】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
（ Toyota Finance Australia Limited ）
【代表者の役職氏名】 業務執行取締役兼主席業務執行役員
（ Managing Director / Chief Executive Officer ）
エバン・チロヤニス
（ Evangelos Tsirogiannis ）
【本店の所在の場所】 オーストラリア 2065 ニュー・サウス・ウェールズ州
セント・レオナルド パシフィック・ハイウェイ 207 レベル９
（ Level 9, 207 Pacific Highway, St Leonards, New South
Wales 2065 Australia ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 青 木 俊 介
同 岡 田 英里香
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1744
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
2028 年５月 16 日満期 米ドル建社債
１億 1,480 万米ドル（円貨相当額 173 億 724 万 8,000 円）
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
2028 年５月 16 日満期 豪ドル建社債
5,050 万豪ドル（円貨相当額 49 億 2,375 万円）
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2023 年 11 月 17 日現在の東京外
国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝
150.76 円及び１豪ドル＝ 97.50 円の換算レートで換算している。）
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【発行登録書の内容】
提出日 2022 年２月１日
効力発生日 2022 年２月９日
有効期限 2024 年２月８日
発行登録番号 ４－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 4,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
４ - 外１ - １ 2022 年２月 24 日 273 億 7,609 万 5,000 円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ２ 2022 年５月 16 日 242 億 7,598 万 7,290 円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ３ 2022 年８月 23 日 570 億 5,215 万 4,000 円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ４ 2022 年 10 月７日 311 億 4,946 万 5,620 円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ５ 2022 年 11 月 22 日 297 億 334 万 5,000 円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ６ 2023 年５月 22 日 242 億 3,721 万円 該当事項なし 該当事項なし
４ - 外１ - ７ 2023 年８月 18 日 707 億 1,968 万円 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 2,645 億 1,393 万 6,910 円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額 ) 1,354 億 8,606 万 3,090 円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額 )
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028 年５月 16 日満期 米ドル建社債及びトヨタ ファイ
ナンス オーストラリア リミテッド 2028 年５月 16 日満期 豪ドル建社債に関する情報＞
（注１）本書中の「ＴＦＡ」とは、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド（ＡＢＮ 48 002 435 181 ）を、
「グループ会社」とはＴＦＡ及びＴＦＡが支配する会社からなる経済的主体を指す。
（注２）本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」、「豪セント」又は「 A$ 」はすべてオーストラリアの法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 １億 1,480 万米ドル
売出価額の総額 １億 1,480 万米ドル
利率 年率 4.78 ％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 5,050 万豪ドル
売出価額の総額 5,050 万豪ドル
利率 年率 4.98 ％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
１ 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、 2023 年 11 月 29 日（当日を含む。）から 2028 年５月 16 日（当日を含ま
ない。）までこれを付し、毎年５月 16 日及び 11 月 16 日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年
分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき 23.90 米ドルで
ある。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年５月 16 日に、 2023 年 11 月 29 日（当日を含む。）から 2024 年
５月 16 日（当日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額 1,000 米ド
ルの各本社債につき 22.17 米ドルとする。
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豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、 2023 年 11 月 29 日（当日を含む。）から 2028 年５月 16 日（当日を含ま
ない。）までこれを付し、毎年５月 16 日及び 11 月 16 日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年
分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 豪ドルの各本社債につき 24.90 豪ドルで
あ る。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年５月 16 日に、 2023 年 11 月 29 日（当日を含む。）から 2024 年
５月 16 日（当日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額 1,000 豪ド
ルの各本社債につき 23.10 豪ドルとする。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する 2023 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以
下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。た
だし、本書では 2023 年 11 月 20 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものにつ
いては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（ 2023 年 11 月 20 日）までの間において重大な変更は
生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する
事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係るＴＦＡの判断に変更はない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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