クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
4 －外 1 － 76
【発行登録追補書類番号】
発行登録追補書類
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2023 年 11 月 16 日
【提出日】
クレディ・アグリコル・コーポレート
【会社名】
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ
【代表者の役職氏名】
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也
フランス国、モンルージュ・セデックス、 92547 CS 70052
【本店の所在の場所】
レ・ゼタジュニ広場 12 番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France )
弁護士 福 田 直 邦
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
【代理人の住所又は所在地】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1000
【電話番号】
弁護士 岡 田 春 奈
【事務連絡者氏名】
弁護士 後 藤 大 智
弁護士 原 口 夕梨花
弁護士 山 本 拓 歩
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
【連絡場所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1453
【電話番号】
03-6775-1606
03-6775-1652
03-6775-1745
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
201,400,000 米ドル（円貨換算額 30,566,478,000 円）
【今回の売出金額】
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2023 年 11 月 14 日現在の東
京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 米ドル
＝ 151.77 円の換算レートで換算している。）
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 9 月 8 日
効力発生日 2022 年 9 月 16 日
有効期限 2024 年 9 月 15 日
発行登録番号 4 －外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
4 －外 1 － 1 2022 年 9 月 16 日 250,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 2 2022 年 9 月 16 日 175,824,880 円 該当事項なし
4 －外 1 － 3 2022 年 9 月 20 日 196,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 4 2022 年 9 月 20 日 289,320,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 5 2022 年 9 月 22 日 164,780,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 6 2022 年 9 月 22 日 184,230,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 7 2022 年 9 月 30 日 739,612,500 円 該当事項なし
4 －外 1 － 8 2022 年 10 月 25 日 144,100,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 9 2022 年 10 月 31 日 743,212,800 円 該当事項なし
4 －外 1 － 10 2022 年 11 月 4 日 181,417,500 円 該当事項なし
4 －外 1 － 11 2022 年 11 月 11 日 530,385,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 12 2022 年 11 月 11 日 138,320,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 13 2022 年 11 月 14 日 526,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 14 2022 年 11 月 18 日 470,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 15 2022 年 12 月 9 日 315,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 16 2022 年 12 月 15 日 268,800,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 17 2022 年 12 月 16 日 172,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 18 2022 年 12 月 20 日 667,527,000 円 該当事項なし
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4 －外 1 － 19 2022 年 12 月 20 日 954,548,400 円 該当事項なし
4 －外 1 － 20 2022 年 12 月 22 日 228,100,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 21 2022 年 12 月 23 日 150,914,400 円 該当事項なし
4 －外 1 － 22 2022 年 12 月 28 日 138,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 23 2023 年 1 月 10 日 634,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 24 2023 年 1 月 20 日 5,463,763,750 円 該当事項なし
4 －外 1 － 25 2023 年 1 月 20 日 256,680,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 26 2023 年 1 月 23 日 492,785,190 円 該当事項なし
4 －外 1 － 27 2023 年 1 月 27 日 136,890,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 28 2023 年 1 月 27 日 159,579,750 円 該当事項なし
4 －外 1 － 29 2023 年 2 月 1 日 1,500,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 30 2023 年 2 月 3 日 1,167,540,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 31 2023 年 2 月 3 日 340,825,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 32 2023 年 2 月 6 日 300,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 33 2023 年 2 月 10 日 699,565,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 34 2023 年 2 月 15 日 448,020,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 35 2023 年 2 月 17 日 300,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 36 2023 年 2 月 17 日 161,785,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 37 2023 年 2 月 17 日 231,488,340 円 該当事項なし
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4 －外 1 － 38 2023 年 2 月 17 日 2,279,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 39 2023 年 2 月 17 日 897,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 40 2023 年 2 月 20 日 559,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 41 2023 年 2 月 22 日 141,082,600 円 該当事項なし
4 －外 1 － 42 2023 年 2 月 24 日 553,125,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 43 2023 年 2 月 27 日 411,600,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 44 2023 年 3 月 1 日 1,100,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 45 2023 年 3 月 3 日 1,090,890,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 46 2023 年 3 月 3 日 542,500,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 47 2023 年 3 月 16 日 584,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 48 2023 年 5 月 2 日 1,128,500,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 49 2023 年 5 月 12 日 1,109,600,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 50 2023 年 5 月 22 日 53,112,600 円 該当事項なし
4 －外 1 － 51 2023 年 5 月 23 日 926,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 52 2023 年 6 月 2 日 193,660,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 53 2023 年 6 月 6 日 915,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 54 2023 年 6 月 9 日 350,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 55 2023 年 6 月 12 日 430,890,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 56 2023 年 6 月 21 日 1,257,208,290 円 該当事項なし
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4 －外 1 － 57 2023 年 6 月 22 日 3,000,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 58 2023 年 6 月 23 日 214,915,680 円 該当事項なし
4 －外 1 － 59 2023 年 7 月 3 日 301,731,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 60 2023 年 7 月 3 日 336,600,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 61 2023 年 7 月 4 日 584,670,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 62 2023 年 7 月 18 日 313,500,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 63 2023 年 7 月 24 日 2,500,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 64 2023 年 9 月 29 日 568,400,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 65 2023 年 10 月 2 日 2,400,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 66 2023 年 10 月 5 日 147,420,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 67 2023 年 10 月 16 日 350,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 68 2023 年 10 月 20 日 1,761,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 69 2023 年 10 月 20 日 1,203,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 70 2023 年 10 月 20 日 376,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 71 2023 年 10 月 20 日 738,728,910 円 該当事項なし
4 －外 1 － 72 2023 年 10 月 23 日 788,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 75 2023 年 11 月 7 日 1,013,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 51,040,148,590 円 減額総額 0 円
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( 注 1) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 12 月 11 日満期 メキシコ・ペ
ソ建社債」（売出券面額の総額 37,000,000 メキシコ・ペソ、円貨相当額 305,990,000 円）の売出しを行うために、 2023 年
11 月 2 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 73 ）を関東財務局長に提出したが、 2023 年 12 月 11 日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 2) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2033 年 12 月 5 日満期インド・ルピー
建ゼロクーポン社債（円貨決済型）」（売出価額の総額 127,540,000 インド・ルピー、円貨相当額 249,978,400 円）の売出
しを行うために、 2023 年 11 月 2 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 74 ）を関東財務局長に提出した
が、 2023 年 12 月 5 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 448,959,851,410 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注 ) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・ CIB 」は、ク
レディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 11 月 27 日満期 米ドル
建社債（グリーンボンド）に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総 201,400,000 米ド ル
額
売出価額の総額 201,400,000 米ドル
利率 年率 4.28 ％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息発生日である 2023 年 11 月 29 日
（当日を含む。）から 2026 年 11 月 27 日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年 5 月 27 日および 11 月
27 日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息発生日または直前の利払日（当日を含む。）
から当該利払日（当日を含まない。）までの半年（以下、それぞれを「利息計算期間」という。）分
を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき、 21.40 米ドル
である。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年 5 月 27 日に、 2023 年 11 月 29 日（当日を含む。）から 2024
年 5 月 27 日（当日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は、額面金額 1,000
米ドルの各本社債につき、 21.16 米ドルとする。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2023 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。
以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。
ただし、本書では 2023 年 11 月 16 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものに
ついては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書
類提出日（ 2023 年 11 月 16 日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も
生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日
（ 2023 年 11 月 16 日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・ CIB の判断に変更はなく、新たに記載する
将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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