東海運株式会社 四半期報告書 第123期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月10日
【四半期会計期間】 第123期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
【会社名】 東 海運株式会社
【英訳名】 Azuma Shipping Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 井 伸 介
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】 03-6221-2200 (代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 佐々木 博 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】 03-6221-2200 (代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 佐々木 博 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第122期 第123期
回次 第2四半期 第2四半期 第122期
連結累計期間 連結累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年9月30日 至 2023年9月30日 至 2023年3月31日
営業収益 (千円) 21,151,307 19,923,847 41,467,367
経常利益 (千円) 555,005 228,282 941,339
親会社株主に帰属する
(千円) 378,250 122,634 197,704
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 460,257 378,223 400,657
純資産額 (千円) 16,492,027 16,625,195 16,317,354
総資産額 (千円) 36,926,993 38,240,760 37,545,347
1株当たり
(円) 13.59 4.40 7.10
四半期(当期)純利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 44.4 43.2 43.2
営業活動による
(千円) 670,176 55,607 1,670,730
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △ 237,192 △ 1,797,524 △ 373,828
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △ 765,651 104,678 △ 536,715
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 5,180,538 4,647,930 6,255,324
四半期末(期末)残高
第122期 第123期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2022年7月1日 自 2023年7月1日
会計期間
至 2022年9月30日 至 2023年9月30日
1株当たり四半期純利益 (円) 5.95 1.27
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2 1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
なお、第1四半期連結会計期間において、TANDEM GLOBAL LOGISTICS(NL)B.V.の重要性が増したため、同社を持分
法適用の範囲に含めております。
2/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
ありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日~2023年9月30日)のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に
よる景気への下押し圧力が緩和されたこと等により、社会経済活動は緩やかな回復基調で推移したものの、世界的
な金融引締め等を背景とした海外経済の減速、円安による物価の高騰や金融資本市場の変動等により、依然として
不安定な状況で推移しました。
物流業界におきましては、生産関連貨物について、原材料・燃料価格の高止まりや人手不足による供給制約の影
響があったものの、企業の設備投資意欲は底堅く、持ち直しの動きがみられました。建設関連貨物については、公
共投資が関連予算の執行により堅調に推移した一方で、住宅投資は弱含みとなったことにより低調な荷動きとなり
ました。
国際貨物輸送につきましては、輸出は、インバウンド需要の回復を背景に、緩やかに増加しました。輸入は、物
価高騰や円安基調が下押し要因となり、減少傾向で推移しました。
このような経営環境の下、当社グループは、将来にわたって持続的な成長を遂げるため、『市場と顧客に選ばれ
る企業』を将来のありたい姿として掲げるとともに、その達成のための長期的な課題として(1)環境変化への適
応、(2)最新技術の取込み、(3)事業領域の拡大を示し、事業を展開する市場だけではなく株式市場や労働市場
においても、より多くの方々に魅力的であると認識され、選ばれる企業を目指しております。
また、『将来のありたい姿』に向けた第2ステップとして、当連結会計年度を最終年度とする中期経営計画『ス
テップアップ AZUMA2023』に基づき、ESG経営からSDGs達成に貢献するため、将来を見据えた拡大事業を中心に経
営資源を集中することで収益力と資本効率の向上を目指すことを基本方針とし、その戦略として(1)企業基盤の強
化、(2)グループ営業体制の推進、(3)事業ポートフォリオ別戦略の実行を掲げ、企業価値向上に向けた施策に
取り組んでおります。
企業基盤の強化については、従業員向けに各種研修を開催し、人財の能力開発に努めました。
グループ営業体制の推進については、新規案件の獲得に取組みました。
事業ポートフォリオ別戦略の実行については、拡大事業を中心とした投資計画を検討及び実行いたしました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は、 199億2千3百万円 と前年同四半期に比べ 12億2千7百万円
(5.8%)の減収 となり、営業利益は 8千2百万円 と前年同四半期に比べ 3億2百万円 (78.5%)の減益 、経常利益は 2
億2千8百万円 と前年同四半期に比べ 3億2千6百万円 (58.9%)の減益 となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純利益は 1億2千2百万円 と前年同四半期に比べ 2億5千5百万円 (67.6%)の減
益 となりました。
3/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
セグメントの経営成績を示すと、次のとおりであります。
① 物流事業
物流事業におきましては、国際貨物について、海外経済の減速感が払拭されない状況の中、中国の 景気持ち直
しにおいても足踏みがみられ、1隻あたりのコンテナ積載数量が減少傾向にあり、取扱いは総じて減少しまし
た。また、運航調整に伴う荷役対応を行ったことによる作業費用の増加により、全体的に費用は増加しました。
ロシア・中央アジア関連貨物については、ウクライナ情勢等の影響により、ロシア向けの生産関連貨物や消費
財関連貨物の取扱量は引き続き減少しました。中央アジア向けの自動車関連貨物等については、取扱量は増加し
ました。
液体輸送関連貨物については、輸入の取扱いは堅調に推移したものの、輸出需要の低迷により総じて取扱量は
減少しました。
国内貨物については、建設資材価格が上昇している影響等により、建材関連貨物が弱い荷動きとなり、陸上輸
送の取扱量が減少したものの、カーフェリー輸送が堅調に推移したことにより、総じて取扱量は増加しました。
これらの結果、物流事業の営業収益は、 148億8千5百万円 と前年同四半期に比べ 11億5千3百万円 (7.2%)の減
収 となり、セグメント利益は、 5億8千4百万円 と前年同四半期に比べ 2億9千9百万円 (33.9%)の減益 となりまし
た。
② 海運事業
海運事業におきましては、内航船について、セメント船は、公共投資や設備投資の需要が一定水準を維持して
いる一方で、資材価格や労務費用の高騰及び建設コストや住宅ローン金利の上昇を懸念する動きを背景に取扱量
が減少しました。内航貨物船は、一般貨物船において、建設発生土や石膏等の輸送量は増加しましたが、燃料価
格や用船料の高騰により費用が増加しました。粉体船においては、2023年3月末に1隻が契約終了となり減船し
た影響を受け、取扱量は減少しました。外航船は、一般貨物船において、受注航海数が減少したことにより収益
は減少しました。
旅客船配乗業務については、昨年9月より本格的な営業を開始したことに伴い、収益は増加しました。
これらの結果、海運事業の営業収益は、 45億8千3百万円 と前年同四半期に比べ 1億1千1百万円 (2.4%)の減収
となり、セグメント利益は、 2億3千1百万円 と前年同四半期に比べ 7百万円 (3.0%)の減益 となりました。
③ 不動産事業
不動産事業におきましては、保有資産の適正な維持管理を行いました。
これらの結果、不動産事業の営業収益は、 3億3千万円 と前年同四半期とほぼ同額となり、セグメント利益は、 2
億8千8百万円 と前年同四半期に比べ 9百万円 (3.2%)の増益 となりました。
④ その他事業
その他事業におきましては、植物工場のある東海地方において、病害虫被害の継続的な抑制を背景に、安定し
た生産活動を行えたことや計画的な工数管理が生産性の向上に繋がり、収穫量は増加しました。一方で、収穫量
増加に伴い関連費用及び燃料費が増加しました。
これらの結果、その他事業の営業収益は、 1億2千3百万円 と前年同四半期に比べ 3千7百万円 (43.1%)の増収 と
なり、セグメント利益は、 2千5百万円 (前年同四半期は 1千万円 のセグメント損失)となりました。
上記セグメント利益は、セグメント間取引消去前の金額で記載しており、四半期連結損益計算書の営業利益と調
整を行っております。
4/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
資産合計は、前連結会計年度末に比べ 6億9千5百万円 増加の 382億4千万円 ( 1.9% 増)となりました。主な要因
は、現金及び預金が 16億7百万円 、減価償却等により建物及び構築物が 2億4千2百万円 減少したものの、横浜港流通
センター新倉庫建設工事等による建設仮勘定の増加等により有形固定資産のその他が 10億8千4百万円 、当第2四半
期連結会計期間末が銀行休業日であった影響等により受取手形及び営業未収入金が 7億2千8百万円 増加したこと等に
よります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 3億8千7百万円 増加の 216億1千5百万円 ( 1.8% 増)となりました。主な要因
は、未払金の減少により流動負債のその他が 2億5千7百万円 、未払法人税等が 2千1百万円 減少したものの、短期借入
金が 4億2千8百万円 、長期借入金が 1億8千4百万円 増加したこと等によります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 3億7百万円 増加の 166億2千5百万円 ( 1.9% 増)となりました。主な要因
は、非支配株主持分が 6百万円 減少したものの、その他有価証券評価差額金が 2億7百万円 、親会社株主に帰属する四
半期純利益の計上 1億2千2百万円 及び配当金の支払い1億1千3百万円、持分法の適用範囲の変動3千8百万円により利
益剰余金が 4千7百万円 、為替換算調整勘定が 3千6百万円 、自己株式数の減少により自己株式が 1千6百万円 、退職給
付に係る調整累計額が 5百万円 増加したことによります。
この結果、自己資本比率は 43.2% と前連結会計年度末とほぼ同等になりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から16 億7百万円 減少し 46億4千7百万円
となりました。
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は 5千5百万円の収入 となり、前年同四半期と比
べ6 億1千4百万円 減少しました。
環境対策費用の支払額が4億4千5百万円減少し、仕入債務の増減額が1億2千6百万円増加しましたが、税金等調整
前四半期純利益が3億5千8百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末が銀行休業日であった影響等により売上債権
の増減額が8億3千1百万円増加したこと等が影響しました。
投資活動による支出は 17億9千7百万円 となり前年同四半期と比べ15億6千 万円増加しました。
無形固定資産の取得による支出が3千9百万円減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が12億8千9百万円
増加したことや、関係会社株式の取得による支出が2億1千4百万円増加したこと等が影響しました。
財務活動による収入は 1億4百万円 となり、前年同四半期と比べ8億7千万円増加しました。約定返済の増加で長期
借入金の返済による支出が3億9千8百万円増加したものの、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約
を効果的に運用した結果、短期借入金による収入は7億4千万円、設備投資に伴い長期借入れによる収入が6億円増加
したこと等が影響しました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更
及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
5/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 96,000,000
計 96,000,000
② 【発行済株式】
提出日現在
第2四半期会計期間末
上場金融商品取引所名又は
現在発行数(株)
種類 発行数(株) 内容
登録認可金融商品取引業協会名
( 2023年9月30日 )
(2023年11月10日)
東京証券取引所
単元株式数は100株
普通株式 28,923,000 28,923,000
であります。
スタンダード市場
計 28,923,000 28,923,000 - -
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2023年7月1日~
- 28,923,000 - 2,294,985 - 1,505,865
2023年9月30日
6/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(5) 【大株主の状況】
2023年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
太平洋セメント㈱ 東京都文京区小石川一丁目1番1号 11,100 39.17
鈴与建設㈱ 静岡県静岡市清水区松原町5番17号 3,800 13.41
鈴与㈱ 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 1,000 3.53
むさし証券㈱ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13 960 3.39
㈱商船三井 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 880 3.11
日本マスタートラスト信託銀行㈱
東京都港区浜松町二丁目11番3号 568 2.01
(信託口)
㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 469 1.66
東 海運持株会
東京都中央区晴海一丁目8番12号 323 1.14
SMBC日興証券㈱ 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 319 1.13
㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 300 1.06
三井住友信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 300 1.06
計 - 20,020 70.64
(注) 1 発行済株式の総数の10分の1以上の数を保有する大株主2名を含め、上位11名の株主を記載しております。
2 東 海運持株会は、当社及び当社子会社(海外子会社を除く)の従業員持株会であります。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交付信託に係る
当社株式401,900株が含まれております。なお、当該株式は四半期連結財務諸表において自己株式として表
示しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - -
普通株式 582,600
普通株式 28,330,400
完全議決権株式(その他) 283,304 -
普通株式 10,000
単元未満株式 - -
発行済株式総数 28,923,000 - -
総株主の議決権 - 283,304 -
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が401,900株
(議決権の数4,019個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が80株含まれております。
7/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
② 【自己株式等】
2023年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都中央区
582,600 - 582,600 2.01
東 海運株式会社
晴海一丁目8番12号
計 - 582,600 - 582,600 2.01
(注) 上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数401,900株は含まれておりません。
8/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(注) 当社では執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間におけ
る執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任執行役員
該当事項はありません。
(2) 退任執行役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
9/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2023年7月1日から2023年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
10/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,255,324 4,647,930
※3 6,735,738
受取手形及び営業未収入金 6,006,792
その他 1,608,453 1,629,597
△ 11,884 △ 12,305
貸倒引当金
流動資産合計 13,858,686 13,000,959
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 6,001,311 5,758,778
機械装置及び運搬具(純額) 77,821 72,311
船舶(純額) 1,376,578 1,258,399
土地 9,966,711 10,184,797
1,313,512 2,397,850
その他(純額)
有形固定資産合計 18,735,934 19,672,138
無形固定資産
1,504,634 1,467,879
その他
無形固定資産合計 1,504,634 1,467,879
投資その他の資産
投資有価証券 2,923,156 3,527,687
その他 601,036 640,819
△ 78,102 △ 68,723
貸倒引当金
投資その他の資産合計 3,446,091 4,099,783
固定資産合計 23,686,661 25,239,800
資産合計 37,545,347 38,240,760
11/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金 4,426,093 4,445,779
※4 3,097,055 ※4 3,525,564
短期借入金
未払法人税等 147,001 125,926
賞与引当金 405,903 410,137
関係会社清算損失引当金 4,324 4,324
2,878,967 2,620,968
その他
流動負債合計 10,959,344 11,132,700
固定負債
長期借入金 3,692,100 3,876,820
特別修繕引当金 105,655 124,825
役員株式報酬引当金 64,549 57,124
退職給付に係る負債 1,368,823 1,358,939
資産除去債務 728,393 730,011
4,309,127 4,335,144
その他
固定負債合計 10,268,648 10,482,864
負債合計 21,227,993 21,615,565
純資産の部
株主資本
資本金 2,294,985 2,294,985
資本剰余金 1,483,467 1,483,467
利益剰余金 12,036,475 12,084,357
△ 301,363 △ 284,743
自己株式
株主資本合計 15,513,565 15,578,067
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 649,154 856,772
為替換算調整勘定 55,539 92,457
△ 12,416 △ 7,224
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 692,277 942,005
非支配株主持分 111,511 105,122
純資産合計 16,317,354 16,625,195
負債純資産合計 37,545,347 38,240,760
12/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業収益 21,151,307 19,923,847
19,133,387 18,158,355
営業費用
営業総利益 2,017,920 1,765,491
販売費及び一般管理費
従業員給料 566,346 590,634
賞与引当金繰入額 157,801 151,664
退職給付費用 36,687 32,833
福利厚生費 163,758 167,364
貸倒引当金繰入額 26,033 △ 3,080
減価償却費 40,516 37,563
641,130 705,515
その他
販売費及び一般管理費合計 1,632,274 1,682,495
営業利益 385,645 82,996
営業外収益
受取利息 4,222 4,431
受取配当金 97,302 99,866
持分法による投資利益 37,395 19,402
99,608 80,465
その他
営業外収益合計 238,529 204,165
営業外費用
支払利息 38,748 36,096
30,420 22,783
その他
営業外費用合計 69,169 58,879
経常利益 555,005 228,282
特別利益
41,702 3,254
固定資産売却益
特別利益合計 41,702 3,254
特別損失
固定資産処分損 15,592 9,323
213 -
リース解約損
特別損失合計 15,805 9,323
税金等調整前四半期純利益 580,902 222,213
法人税等 177,944 93,693
四半期純利益 402,957 128,519
非支配株主に帰属する四半期純利益 24,706 5,884
親会社株主に帰属する四半期純利益 378,250 122,634
13/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
四半期純利益 402,957 128,519
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 17,617 206,753
為替換算調整勘定 11,440 5,445
退職給付に係る調整額 9,992 5,192
53,484 32,312
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 57,300 249,704
四半期包括利益 460,257 378,223
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 435,585 372,362
非支配株主に係る四半期包括利益 24,671 5,860
14/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 580,902 222,213
減価償却費 627,335 627,173
貸倒引当金の増減額(△は減少) 25,690 △ 8,957
賞与引当金の増減額(△は減少) 18,726 4,205
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 16,876 △ 2,399
特別修繕引当金の増減額(△は減少) 19,170 19,170
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) 10,574 9,175
受取利息及び受取配当金 △ 101,524 △ 104,297
支払利息 38,748 36,096
コミットメントフィー 1,272 1,121
シンジケートローン手数料 500 1,179
為替差損益(△は益) △ 27,458 △ 26,743
受取保険金 △ 22,065 △ 10,152
助成金収入 △ 13,234 △ 8,889
持分法による投資損益(△は益) △ 37,395 △ 19,402
固定資産売却損益(△は益) △ 41,702 △ 3,254
固定資産処分損益(△は益) 15,592 9,323
リース解約損 213 -
売上債権の増減額(△は増加) 56,626 △ 774,565
仕入債務の増減額(△は減少) △ 111,451 14,911
201,349 103,792
その他
小計 1,224,992 89,699
利息及び配当金の受取額
103,684 110,279
利息の支払額 △ 38,877 △ 35,437
保険金の受取額 22,065 10,152
助成金の受取額 13,234 8,889
コミットメントフィーの支払額 △ 1,334 △ 1,057
環境対策費用の支払額 △ 445,137 -
△ 208,452 △ 126,917
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
営業活動によるキャッシュ・フロー 670,176 55,607
15/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 260,083 △ 1,549,699
有形固定資産の除却による支出 △ 7,698 △ 8,971
有形固定資産の売却による収入 76,130 3,143
無形固定資産の取得による支出 △ 40,257 △ 501
投資有価証券の取得による支出 △ 6,172 △ 16,820
関係会社株式の取得による支出 - △ 214,064
貸付けによる支出 △ 4,926 △ 3,611
貸付金の回収による収入 6,058 2,962
資産除去債務の履行による支出 △ 2,239 -
その他の支出 △ 3,583 △ 22,718
5,577 12,758
その他の収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 237,192 △ 1,797,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
シンジケートローン手数料の支払額 - △ 46,200
短期借入れによる収入 1,320,000 2,060,000
短期借入金の返済による支出 △ 1,080,000 △ 1,100,000
長期借入れによる収入 100,000 700,000
長期借入金の返済による支出 △ 648,234 △ 1,046,771
リース債務の返済による支出 △ 260,784 △ 252,554
長期未払金の返済による支出 △ 83,366 △ 84,281
自己株式の取得による支出 △ 0 -
配当金の支払額 △ 113,266 △ 113,263
- △ 12,250
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 765,651 104,678
現金及び現金同等物に係る換算差額 31,838 29,843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 300,829 △ 1,607,394
現金及び現金同等物の期首残高 5,481,368 6,255,324
※1 5,180,538 ※1 4,647,930
現金及び現金同等物の四半期末残高
16/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第1四半期連結会計期間において、 持分法非適用関連会社でありましたTANDEM GLOBAL LOGISTICS(NL)B.V.は重
要性が増したため 、持分法適用の範囲に含めております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 )
(税金費用の計算)
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益
に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算
すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
17/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(追加情報)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 )
(取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役(社外取
締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の
取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得
し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付され
る株式報酬制度です。
また、本制度においては、2019年6月28日から2024年6月開催予定の定時株主総会終結日までの5年間の間に
在任する当社取締役に対して当社株式が付与されます。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式
として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度137,190千円、457,300株、当
第2四半期連結会計期間120,570千円、401,900株であります。
18/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり保証を行っております。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
夢洲コンテナターミナル㈱ 544,511 千円 504,160 千円
連結会社以外の会社のリース債務に対して、次のとおり保証を行っております。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
AZUMA TRANSPORT SERVICES
3,165 千円 2,312 千円
(Thailand)CO.,LTD.
2 受取手形割引高及び電子記録債権譲渡高
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
受取手形及び電子記録債権 2,517 千円 -
※3 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形
が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
受取手形及び電子記録債権 - 22,066 千円
※4 当社は、資金調達の安定化と手元資金の有効活用による有利子負債の圧縮を行い、財務体質の更なる強化のた
め、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を取引銀行5行と締結しております。
当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであ
ります。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
コミットメントラインの総額 3,000,000 千円 3,000,000 千円
借入実行残高 1,260,000 千円 2,220,000 千円
差引額 1,740,000 千円 780,000 千円
19/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと
おりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日 ) 至 2023年9月30日 )
現金及び預金勘定 5,180,538 千円 4,647,930 千円
預入期間が3か月を超える
- -
定期預金
現金及び現金同等物 5,180,538 千円 4,647,930 千円
20/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2022年6月29日
普通株式 113,361 4.00 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 1 2022年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対
する配当金2,048千円が含まれております。
2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末
日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2022年9月29日
普通株式 85,020 3.00 2022年9月30日 2022年12月1日 利益剰余金
取締役会
(注) 1 2022年9月29日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
配当金1,371千円が含まれております。
2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2023年6月29日
普通株式 113,361 4.00 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 1 2023年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対
する配当金1,829千円が含まれております。
2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末
日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2023年9月28日
普通株式 85,020 3.00 2023年9月30日 2023年12月1日 利益剰余金
取締役会
(注) 1 2023年9月28日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
配当金1,205千円が含まれております。
2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。
21/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
(注)1
計上額
物流事業 海運事業 不動産事業 その他事業 計
(注)2
売上高
港湾運送事業 5,131,921 - - - 5,131,921 - 5,131,921
国際貨物取扱業務 4,248,262 - - - 4,248,262 - 4,248,262
倉庫関連業務 2,186,260 - - - 2,186,260 - 2,186,260
建材等輸送業務 4,162,786 - - - 4,162,786 - 4,162,786
その他関連業務 310,585 - - - 310,585 - 310,585
セメント船 - 1,888,779 - - 1,888,779 - 1,888,779
粉体船 - 676,466 - - 676,466 - 676,466
内航貨物船 - 1,817,605 - - 1,817,605 - 1,817,605
外航船 - 305,891 - - 305,891 - 305,891
旅客船 - 6,562 - - 6,562 - 6,562
アグリ事業 - - - 86,599 86,599 - 86,599
顧客との契約から
16,039,816 4,695,305 - 86,599 20,821,720 - 20,821,720
生じる収益
その他の収益(注)3 - - 329,586 - 329,586 - 329,586
外部顧客への売上高 16,039,816 4,695,305 329,586 86,599 21,151,307 - 21,151,307
セグメント間の
29,335 - 20,033 8 49,377 △ 49,377 -
内部売上高又は振替高
計 16,069,151 4,695,305 349,620 86,608 21,200,685 △ 49,377 21,151,307
セグメント利益
884,945 238,307 279,845 △ 10,919 1,392,180 △ 1,006,534 385,645
又は損失(△)
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額 △1,006,534千円 には、セグメント間取引消去 △24,827千円 、各報告セグ
メントに配分していない全社費用 △981,707千円 が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社
及び連結子会社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
22/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
(注)1
計上額
物流事業 海運事業 不動産事業 その他事業 計
(注)2
売上高
港湾運送事業 5,080,112 - - - 5,080,112 - 5,080,112
国際貨物取扱業務 3,096,344 - - - 3,096,344 - 3,096,344
倉庫関連業務 2,350,460 - - - 2,350,460 - 2,350,460
建材等輸送業務 4,051,355 - - - 4,051,355 - 4,051,355
その他関連業務 307,696 - - - 307,696 - 307,696
セメント船 - 1,929,633 - - 1,929,633 - 1,929,633
粉体船 - 612,552 - - 612,552 - 612,552
内航貨物船 - 1,892,371 - - 1,892,371 - 1,892,371
外航船 - 104,042 - - 104,042 - 104,042
旅客船 - 45,000 - - 45,000 - 45,000
アグリ事業 - - - 123,952 123,952 - 123,952
顧客との契約から
14,885,970 4,583,599 - 123,952 19,593,522 - 19,593,522
生じる収益
その他の収益(注)3 - - 330,324 - 330,324 - 330,324
外部顧客への売上高 14,885,970 4,583,599 330,324 123,952 19,923,847 - 19,923,847
セグメント間の
28,934 - 20,032 - 48,966 △ 48,966 -
内部売上高又は振替高
計 14,914,904 4,583,599 350,356 123,952 19,972,813 △ 48,966 19,923,847
セグメント利益 584,950 231,135 288,868 25,065 1,130,019 △ 1,047,023 82,996
(注) 1 セグメント利益の調整額 △1,047,023千円 には、セグメント間取引消去 △24,157千円 、各報告セグメントに
配分していない全社費用 △1,022,865千円 が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連
結子会社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
23/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま
せん。
(有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま
せん。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま
せん。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
24/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
項目
至 2022年9月30日 ) 至 2023年9月30日 )
1株当たり四半期純利益
13円59銭 4円40銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)
378,250 122,634
普通株主に帰属しない金額(千円)
- -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
378,250 122,634
四半期純利益(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株)
27,841 27,896
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期中平均株式数の計算にお
いて控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は前第2四半期連結累計期間457,300株、当第2四半期連結累計期間443,979株でありま
す。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
25/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
2 【その他】
第123期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)中間配当について、2023年9月28日開催の取締役会において、
2023年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 中間配当による配当金の総額
85,020千円
② 1株当たりの金額
3円 (特別配当1円含む)
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日
2023年12月1日
26/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
27/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年11月9日
東 海運株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 礼 治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 田 寛 子
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東 海運株式会
社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2023年7月1日から2023年9
月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、 四半期連結キャッシュ・フロー
計算書 及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東 海運株式会社及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績 及びキャッシュ・フローの状況 を適正に表示していな
いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
28/29
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
四半期報告書
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
29/29