Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社(E39074)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2023年10月30日
【会社名】 Japan Eyewear Holdings株式会社
【英訳名】 Japan Eyewear Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 真也
福井県鯖江市吉江町712番地２
【本店の所在の場所】
【電話番号】 0778-51-2673（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼管理部長 柴田 俊一
東京都世田谷区成城２丁目11番12号
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】 03-6411-0919
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼管理部長 柴田 俊一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,582,700,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 7,004,760,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,333,029,500円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。なお、引受人の買取引受による売出しに
係る売出株式には、日本国内において販売される株式
と、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中
心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）
の海外投資家に対して販売される株式が含まれておりま
す。詳細は、「第一部 証券情報 第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」をご
参照ください。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年10月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
1,400,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し6,199,100株（引受人の買取引受による売出し
5,208,000株・オーバーアロットメントによる売出し991,100株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
な事項を、2023年10月30日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 1,400,000 （注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2023年10月12日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 発行数については、2023年10月30日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 1,400,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2023年10月12日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
（注）３の全文削除及び４、５の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定され
る引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で
募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年10月30日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により
決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
2,023,000,000 1,190,000,000
ブックビルディング方式 1,400,000
2,023,000,000 1,190,000,000
計（総発行株式） 1,400,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年10月12日開催の取締役会決議に基づ
き、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額
であります。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,700円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は2,380,000,000円となります。
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（訂正後）
2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定され
る引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で
募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年10月30日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （1,130.50円） と同額）以上の
価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により
決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
1,582,700,000 941,500,000
ブックビルディング方式 1,400,000
1,582,700,000 941,500,000
計（総発行株式） 1,400,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年10月12日開催の取締役会決議に基づ
き、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額
であります。
５ 仮条件（1,330円～1,360円）の平均価格（1,345円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,883,000,000円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2023年11月９日(木)
未定
未定 未定 未定 未定 2023年11月15日(水)
100 至 2023年11月14日(火)
（注）２
（注）１ （注）１ （注）３ （注）５ （注）４
（注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年10月30日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日
（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に発行価格及び引受価額を決定する予定で
あります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 2023年10月30日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３ 2023年10月12日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従
い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資
本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り下げる
ことがあります。発行価格等の決定期間は、2023年11月８日(水)から2023年11月14日(火)までを予定してお
り、
① 発行価格等決定日が2023年11月８日(水)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
② 発行価格等決定日が2023年11月９日(木)の場合、申込期間は「自 2023年11月10日(金) 至 2023年11
月15日(水)」、払込期日は「2023年11月16日(木)」
③ 発行価格等決定日が2023年11月10日(金)の場合、申込期間は「自 2023年11月13日(月) 至 2023年11
月16日(木)」、払込期日は「2023年11月17日(金)」
④ 発行価格等決定日が2023年11月13日(月)の場合、申込期間は「自 2023年11月14日(火) 至 2023年11
月17日(金)」、払込期日は「2023年11月20日(月)」
⑤ 発行価格等決定日が2023年11月14日(火)の場合、申込期間は「自 2023年11月15日(水) 至 2023年11
月20日(月)」、払込期日は「2023年11月21日(火)」
となりますのでご注意下さい。
５ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６ 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、株式受渡期日は
① 発行価格等決定日が2023年11月８日(水)の場合、「2023年11月16日(木)」
② 発行価格等決定日が2023年11月９日(木)の場合、「2023年11月17日(金)」
③ 発行価格等決定日が2023年11月10日(金)の場合、「2023年11月20日(月)」
④ 発行価格等決定日が2023年11月13日(月)の場合、「2023年11月21日(火)」
⑤ 発行価格等決定日が2023年11月14日(火)の場合、「2023年11月22日(水)」
となりますのでご注意下さい。
当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日 （以下、「上場（売買開始）日」とい
う。）として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上
場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、 当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行い
ません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
７ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８ 申込みに先立ち、2023年10月31日(火)から最短で2023年11月７日(火)、最長で2023年11月13日(月)までの間
で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は
撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基
準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われる
ことがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規
則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
９ 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2023年11月９日(木)
未定 未定 未定 未定 2023年11月15日(水)
1,130.50
100 至 2023年11月14日(火)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）５ （注）４
（注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,330円以上1,360円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日
（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に発行価格及び引受価額を決定する予定で
あります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は変更されることがあります。仮条件を変更する場合には、変更後の仮条件により改めて需要の
申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更される可能性があります。
なお、当該仮条件による需要状況によっては仮条件の変更を行うことなく、1,064円以上1,632円以下の範囲
で発行価格を決定する可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受人の買取引受による売出
しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が7,030,912,000円以上10,784,256,000円以下の範囲とな
ることを要件とします。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額 （1,130.50円） と発行価格等決定日に決定する予
定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価
格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2023年10月12日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従
い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資
本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り下げる
ことがあります。発行価格等の決定期間は、2023年11月８日(水)から2023年11月14日(火)までを予定してお
り、
① 発行価格等決定日が2023年11月８日(水)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
② 発行価格等決定日が2023年11月９日(木)の場合、申込期間は「自 2023年11月10日(金) 至 2023年11
月15日(水)」、払込期日は「2023年11月16日(木)」
③ 発行価格等決定日が2023年11月10日(金)の場合、申込期間は「自 2023年11月13日(月) 至 2023年11
月16日(木)」、払込期日は「2023年11月17日(金)」
④ 発行価格等決定日が2023年11月13日(月)の場合、申込期間は「自 2023年11月14日(火) 至 2023年11
月17日(金)」、払込期日は「2023年11月20日(月)」
⑤ 発行価格等決定日が2023年11月14日(火)の場合、申込期間は「自 2023年11月15日(水) 至 2023年11
月20日(月)」、払込期日は「2023年11月21日(火)」
となりますのでご注意下さい。
５ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６ 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、株式受渡期日は
① 発行価格等決定日が2023年11月８日(水)の場合、「2023年11月16日(木)」
② 発行価格等決定日が2023年11月９日(木)の場合、「2023年11月17日(金)」
③ 発行価格等決定日が2023年11月10日(金)の場合、「2023年11月20日(月)」
④ 発行価格等決定日が2023年11月13日(月)の場合、「2023年11月21日(火)」
⑤ 発行価格等決定日が2023年11月14日(火)の場合、「2023年11月22日(水)」
となりますのでご注意下さい。
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当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日 として、同日より売買を行うことができ
ます。取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り ますが、 当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
７ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８ 申込みに先立ち、2023年10月31日(火)から最短で2023年11月７日(火)、最長で2023年11月13日(月)までの間
で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は
撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基
準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われる
ことがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規
則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
９ 引受価額が発行価額 （1,130.50円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,400,000 払込むことといたします。
ンレー証券株式会社
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 1,400,000 －
（注） １ 引受株式数は、2023年10月30日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２ 上記引受人と発行価格等決定日（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に本募集に
関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、
同契約を解除した場合、本募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,400,000 払込むことといたします。
ンレー証券株式会社
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 1,400,000 －
（注） 上記引受人と発行価格等決定日（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に本募集に関
する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、本募集を中止いたします。
（注）１の全文及び２の番号削除
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,380,000,000 2,347,000,000
33,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,700円）を基
礎として算出した見込額であります。 2023年10月30日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,883,000,000 1,850,000,000
33,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,330円～1,360円）の平均価格（1,345円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2023年10月30日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額（ 2,347 百万円）については、当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋
及び新工場の建設のために全額を充当する予定であります。内訳は以下の通りです。
・新社屋及び新工場の建設費用及び付随費用として、2025年１月期に1,653百万円 、2026年１月期に193百万円
・新社屋及び新工場の機械設備購入費用として、2026年１月期に 500 百万円
当社グループは、新社屋及び新工場建設により、国内外における販売本数拡大に伴う増産に対応し、更なる
企業成長を図ってまいります。将来的には、グループの内製化率を高めることが可能となることに加え、新工
場の一部を鯖江地域の眼鏡産業の交流の場として活用し、鯖江の眼鏡産業の発展に貢献していく取り組みも検
討しております。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
（訂正後）
上記の手取概算額（ 1,850 百万円）については、当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋
及び新工場の建設のために全額を充当する予定であります。内訳は以下の通りです。
・新社屋及び新工場の建設費用及び付随費用として、2025年１月期に1,653百万円
・新社屋及び新工場の機械設備購入費用として、2026年１月期に 197 百万円
当社グループは、新社屋及び新工場建設により、国内外における販売本数拡大に伴う増産に対応し、更なる
企業成長を図ってまいります。将来的には、グループの内製化率を高めることが可能となることに加え、新工
場の一部を鯖江地域の眼鏡産業の交流の場として活用し、鯖江の眼鏡産業の発展に貢献していく取り組みも検
討しております。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
発行価格等決定日（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に決定される引受価額にて、当
社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディ
ング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人か
ら買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は
株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額
は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
福井県鯖江市丸山町二丁目３番４号
金子インベスト株式会社
1,700,000株
東京都千代田区大手町一丁目６番１号
日本企業成長投資１号投資事業有限責任
組合
1,567,800株
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
普通株式
KY1-9008, Cayman Islands
Camellia Fund I Cayman, LP
ブックビルディング
8,853,600,000
5,208,000
847,400株
方式
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
Cerasus Fund I Cayman, LP
658,100株
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
Wisteria Fund I Cayman, LP
434,700株
8,853,600,000
計(総売出株式) － 5,208,000 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,208,000株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状
況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに
係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更さ
れる可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２. 本
邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 本募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,700円）で算出した見込額であり、 国
内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出し
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に関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
い。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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（訂正後）
発行価格等決定日（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）に決定される引受価額にて、当
社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディ
ング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人か
ら買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は
株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額
は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
福井県鯖江市丸山町二丁目３番４号
金子インベスト株式会社
1,700,000株
東京都千代田区大手町一丁目６番１号
日本企業成長投資１号投資事業有限責任
組合
1,567,800株
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
普通株式
KY1-9008, Cayman Islands
Camellia Fund I Cayman, LP
ブックビルディング
7,004,760,000
5,208,000
847,400株
方式
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
Cerasus Fund I Cayman, LP
658,100株
Walkers Corporate Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
Wisteria Fund I Cayman, LP
434,700株
7,004,760,000
計(総売出株式) － 5,208,000 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,208,000株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状
況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに
係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更さ
れる可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２. 本
邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 本募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,330円～1,360円）の平均価格（1,345円）で算出した見込額であり、 国内販
売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
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需要状況によっては発行価格等決定日において、売出価額の決定と合わせて売出数が4,166,400株以上
6,249,600株以下の範囲で変更される可能性があります。ただし、本募集における発行数及び引受人の買取
引 受による売出しにおける売出数の合計数に発行価格を乗じた額が7,030,912,000円以上10,784,256,000円
以下の範囲となることを要件とします。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
普通株式 によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ブックビルディング
1,684,870,000
991,100 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
方式
会社
1,684,870,000
計(総売出株式) － 991,100 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案して行われる三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであります。売出数は上限
株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上場
（売買開始）日から2023年12月14日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、大和
証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする
当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。シンジケー
トカバー取引期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定す
る予定であり、繰り下げることがあります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 本募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,700円）で算出した見込額でありま
す。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
普通株式 によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ブックビルディング
1,333,029,500
991,100 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
方式
会社
1,333,029,500
計(総売出株式) － 991,100 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案して行われる三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであります。 発行価格等決
定日（2023年11月８日から2023年11月14日までの間のいずれかの日）において引受人の買取引受による売出
数が変更される場合には、オーバーアロットメントによる売出数も連動して834,900株以上1,147,400株以下
の範囲で変更される可能性があります。なお当該 売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により
減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上場
（売買開始）日から2023年12月14日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、大和
証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする
当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。シンジケー
トカバー取引期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定す
る予定であり、繰り下げることがあります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 本募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,330円～1,360円）の平均価格（1,345円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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