NTT都市開発リート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | NTT都市開発リート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
NTT都市開発リート投資法人(E13484)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月26日
【発行者名】 NTT都市開発リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 大寺 健之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 NTT都市開発投資顧問株式会社
取締役 財務部長 岩田 武
【電話番号】 03-6262-9400(代表)
【届出の対象とした募集内国投資証券 NTT都市開発リート投資法人
に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券 形態:投資証券
の形態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 449,771,800円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年10月23日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2023年10月26日開催の本投資法人役員
会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
(3)発行数
(4)発行価額の総額
(5)発行価格
(8)申込期間
(11)払込期日
(15)手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
(3)【発行数】
<訂正前>
<前略>
(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 SMBC日興証券株式会社
割当口数 3,800口
払込金額 487,000,000 円 (注)
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
資本金の額(2023年9月5日現在) 135,000百万円
割当予定先
の内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
大株主(2023年9月5日現在)
100%
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
1,303口
本投資法人の投資口の数
(2023年9月30日現在)
本投資法人
との関係
一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する
特別記載事項 オーバーアロットメントによる
取引関係
売出し等について」で定義します。以下同じで
す。)の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注) 払込金額は、2023年10月5日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
<訂正後>
<前略>
(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 SMBC日興証券株式会社
割当口数 3,800口
払込金額 449,771,800 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
資本金の額(2023年9月5日現在) 135,000百万円
割当予定先
の内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
大株主(2023年9月5日現在)
100%
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
1,303口
本投資法人の投資口の数
(2023年9月30日現在)
本投資法人
との関係
一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する
特別記載事項 オーバーアロットメントによる
取引関係
売出し等について」で定義します。以下同じで
す。)の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注)の全文削除
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
487,000,000 円
(注) 発行価額の総額は、2023年10月5日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
<訂正後>
449,771,800 円
(注)の全文削除
(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注) 発行価格は、2023年10月26日(木)から2023年10月31日(火)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」とい
います。)に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。
<訂正後>
118,361 円
(注)の全文削除
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(8)【申込期間】
<訂正前>
2023年11月27日(月)
(注) 申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期
間については、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げられ
ることがあります。申込期間は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目
の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の翌営業日であり、申込期間が最も繰り下がった場合は、「2023
年12月4日(月)」となりますのでご注意ください。
<訂正後>
2023年11月27日(月)
(注)の全文削除
(11)【払込期日】
<訂正前>
2023年11月28日(火)
(注) 払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記払込期
日については、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げられ
ることがあります。払込期日は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目
の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の2営業日後の日であり、払込期日が最も繰り下がった場合は、
「2023年12月5日(火)」となりますのでご注意ください。
<訂正後>
2023年11月28日(火)
(注)の全文削除
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
本第三者割当における手取金上限( 487,000,000 円)については手元資金とし、将来における特定資産(投
信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得若しくは修繕費への支出又は借入金の
返済等に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取
金( 9,818,000,000 円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 オファリン
グ・ハイライト (1) スポンサーサポートを活用した京都・名古屋エリアの優良物件取得とNTTグルー
プ各社との不動産協業への布石」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(以下「取得予定資
産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
(注) 上記の各手取金は、2023年10月5日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
<訂正後>
本第三者割当における手取金上限( 449,771,800 円)については手元資金とし、将来における特定資産(投
信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得若しくは修繕費への支出又は借入金の
返済等に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取
金( 9,066,452,600 円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 オファリン
グ・ハイライト (1) スポンサーサポートを活用した京都・名古屋エリアの優良物件取得とNTTグルー
プ各社との不動産協業への布石」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(以下「取得予定資
産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
(注)の全文削除
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
本投資法人は、2023年10月23日(月)開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口76,600
口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案
した うえで 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の投資
主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(以下「NTT都市開発」ということがあります。)から 3,800口を上
限として借り入れる本投資口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出
し)を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は3,800口を予定していますが、当該売
出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのもの
が全く行われない場合があります。
<中略>
また、SMBC日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日 から
本第三者割当の払込期日の2営業日前の日 までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入
投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といい
ます。)を行う場合があります。SMBC日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本
投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMBC日興証券
株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係
る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
<後略>
<訂正後>
本投資法人は、2023年10月23日(月)開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口76,600
口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案
した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の投資主
であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(以下「NTT都市開発」ということがあります。)から 借り入れる本
投資口3,800口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行いま
す 。
<中略>
また、SMBC日興証券株式会社は、 2023年10月28日(土) から 2023年11月24日(金) までの間(以下「シンジ
ケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京
証券取引所」といいます。)においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買
付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。SMBC日興証券株式会社がシン
ジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケート
カバー取引期間内において、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、
又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合
があります。
<後略>
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