全保連株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 全保連株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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全保連株式会社(E39018)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 沖縄総合事務局長
【提出日】 2023年10月17日
【会社名】 全保連株式会社
【英訳名】 ZENHOREN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 迫 幸治
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市字天久905番地
【電話番号】 098-866-4901
【事務連絡者氏名】 経営企画部部長 小林 寛之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目24番１号（エステック情報ビル22F）
全保連株式会社東京本社
【電話番号】 050-3124-6500
【事務連絡者氏名】 経営企画部部長 小林 寛之
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,213,419,200 円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,032,660,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 536,040,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月22日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年10月６日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,549,200株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し4,300,200株（引受人の買取引受による売出し3,406,800株・オーバーアロットメントによる売出し
893,400株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年10月
17日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2023年10月17日に、日本国内において販売される株数が
1,721,100株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して
販売される株式数が1,685,700株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 2,549,200 標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
（注）１．2023年 ９ 月 22 日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」 に
記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オー
バーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご参照下さい。
４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりま
す。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参
照下さい。
(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 2,549,200 標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
（注）１．2023年 ９ 月 22 日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」 に
記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出し 893,400株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オー
バーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご参照下さい。
４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりま
す。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参
照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年 10 月 17 日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において引受人という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額 （発行価格） で本募集を行います。 引受価額は2023年 10 月 ６ 日開催の取締役会において決定された会社法
上の払込金額（476円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 2,549,200 1,213,419,200 680,126,560
計（総発行株式） 2,549,200 1,213,419,200 680,126,560
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、2023年 ９ 月 22 日開催の取締役会決議に基づ
き、2023年 10 月 17 日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出
される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見
込額です。
５．仮条件（560円～600円）の平均価格（580円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は1,478,536,000円となります。
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(訂正後)
2023年 10 月 17 日に決定 された 引受価額 （552円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において引受人という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異
なる価額 （発行価格600円） で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集に
おける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 2,549,200 1,213,419,200 703,579,200
計（総発行株式） 2,549,200 1,213,419,200 703,579,200
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(注)５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2023年 10 月 18 日（ 水 ） 未定
476 100 2023年 10 月 24 日（ 火 ）
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2023年 10 月 23 日（ 月 ） （注）４
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、560円以上600円以下の価格といたします。
上記仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最
近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検
討して決定いたしました。なお、当該仮条件による需要状況、上場日までの期間における価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年10月17日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額（476円）と2023年 10 月 17 日に決定 される
予定の 発行価格及び引受価額は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。 なお、2023年 ９ 月 22 日開催の取締役会にお
いて、増加する資本金の額は、2023年 10 月 17 日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則
第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度
額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年 10 月 25 日（ 水 ）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、
当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年 10 月 10 日から2023年 10 月 16 日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配
分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針について
は、各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（476円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
９． 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、本募集も中止いたしま
す。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株に
自 2023年 10 月 18 日（ 水 ）
600 552 476 276 100 つき 2023年 10 月 24 日（ 火 ）
至 2023年 10 月 23 日（ 月 ）
600
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下の通りであ
ります。
発行価格等の決定に当たりましては、１株につき560円から600円の仮条件に基づいて、機関投資家等を中
心にブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状
況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、１株につき600円と決定いたしました。
なお、引受価額は552円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額（476円）と2023年 10 月 17 日に決定 された
発行価格 （600円） 及び引受価額 （552円） は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の
額は276円（増加する資本準備金の額の総額703,579,200円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき552円） は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年 10 月 25 日（ 水 ）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、
当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配
分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針について
は、各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８． 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、本募集も中止いたしま
す。
(注)８．の全文削除及び９．の番号変更
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
２．引受人は新株式払込金と
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,790,800
ンレー証券株式会社
して、2023年 10 月 24 日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
といたします。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 696,000
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 26,800
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 17,800
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 8,900
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 8,900
計 － 2,549,200 －
（注） 上記引受人と 発行価格決定日（2023年10月17日） に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
２．引受人は新株式払込金と
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,790,800
ンレー証券株式会社
して、2023年 10 月 24 日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額 （１株につき
552円） を払込むこととい
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 696,000
たします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額 （１
株につき48円） の総額は
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 26,800
引受人の手取金となりま
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 17,800
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 8,900
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 8,900
計 － 2,549,200 －
（注） 上記引受人と 2023年10月17日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除
条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,360,253,120 32,000,000 1,328,253,120
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行に際して当社に払
い込まれる引受価額の総額 であり、仮条件（560円～600円）の平均価格（580円）を基礎として算出した見
込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,407,158,400 32,000,000 1,375,158,400
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行に際して当社に払
い込まれる引受価額の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 1,328 百万円については、システム投資（ソフトウェア（資産計上されず費用処理される可
能性のある部分を含む））に充当する予定であります（2024年３月期 1,328 百万円）。今回の調達を当社基幹システ
ムと協定会社利用システムとのAPI連携のためのシステム投資（ソフトウェア）として、有効に活用していく方針で
あります。これによって申込を電子化し、審査・契約手続きをシンプルかつスピーディーに進めることで、賃借
人・賃貸人・協定会社の利便性向上及び当社業務効率化を図ってまいります。なお、具体的な資金需要が発生し、
支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
（注）システム投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」を
ご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 1,375 百万円については、システム投資（ソフトウェア（資産計上されず費用処理される可
能性のある部分を含む））に充当する予定であります（2024年３月期 1,375 百万円）。今回の調達を当社基幹システ
ムと協定会社利用システムとのAPI連携のためのシステム投資（ソフトウェア）として、有効に活用していく方針で
あります。これによって申込を電子化し、審査・契約手続きをシンプルかつスピーディーに進めることで、賃借
人・賃貸人・協定会社の利便性向上及び当社業務効率化を図ってまいります。なお、具体的な資金需要が発生し、
支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
（注）システム投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」を
ご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年10月17日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出
価格 、発行価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、
引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数（株）
（円） 名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区虎ノ門三丁目22番10-201号
インベストメントZ1号投資事業有限責任組
合
2,164,300株
東京都千代田区五番町２番地７
AZ-Star3号投資事業有限責任組合
ブックビルディング
1,115,700株
普通株式 3,406,800 1,975,944,000
方式
東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
FP公開支援５号投資事業有限責任組合
118,100株
東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
フレンドリー・パートナーズ株式会社
8,700株
計(総売出株式) － 3,406,800 1,975,944,000
－
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,406,800株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しに
おける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）
されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更され
る可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受
による売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける
国内販売株数」という。） の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受に
よる売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年 10 月 17 日）に決定されます。 引受人の
買取引受による売出しにおける海外販売株数は 未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数
の範囲内とします。 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
３．本募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．売出価額の総額は、 仮条件（560円～600円）の平均価格（580円）で算出した見込額であります。なお、当
該総額は 国内販売株数 の上限 に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメント
による売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによ
る売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりま
す。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参
照下さい。
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(訂正後)
2023年10月17日に決定 された 引受価額 （552円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引
受人の買取引受による売出し） （2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
600円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数（株）
（円） 名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区虎ノ門三丁目22番10-201号
インベストメントZ1号投資事業有限責任組
合
2,164,300株
東京都千代田区五番町２番地７
AZ-Star3号投資事業有限責任組合
ブックビルディング
1,115,700株
普通株式 1,721,100 1,032,660,000
方式
東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
FP公開支援５号投資事業有限責任組合
118,100株
東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
フレンドリー・パートナーズ株式会社
8,700株
計(総売出株式) － 1,721,100 1,032,660,000
－
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,406,800株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しに
おける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）
されます。
上記売出数 1,721,100株 は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人
の買取引受による売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出
しにおける国内販売株数」という。） であり、 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は
1,685,700株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式
数が含まれます。 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」
をご参照下さい。
３．本募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項につ
いて」をご参照下さい。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロット
メントによる売出し 893,400株 を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによ
る売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
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７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりま
す。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参
照下さい。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 名称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区大手町一
丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会
社
引受人及びそ 東京都千代田区丸の内一
自 2023年 の委託販売先 丁目９番１号
未定
未定 10 月 18 日（水） 未定 金融商品取引 未定
（注）１ 100 大和証券株式会社
（注）２ 至 2023年 （注）２ 業者の本店並 （注）３
（注）２
10 月23日（ 月 ） びに全国各支
東京都港区六本木一丁目
店及び営業所
６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目
６番21号
楽天証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁
目４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただ
し、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2023年 10 月 17 日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、元引受契約の締結後、同
契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年 10 月 25 日）の予定であります。引受人の買取引受による売
出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場
（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行い
ません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様です。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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(訂正後)
申込 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 名称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区大手町一
丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会
社
引受人及びそ 東京都千代田区丸の内一
自 2023年 の委託販売先 丁目９番１号
１株に
10 月 18 日（水） 金融商品取引
600 552 100 つき 大和証券株式会社 （注）３
至 2023年 業者の本店並
600
10 月23日（ 月 ） びに全国各支
東京都港区六本木一丁目
店及び営業所
６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目
６番21号
楽天証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁
目４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定い
たしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定い
たしました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 2,393,400株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 930,100株
大和証券株式会社 35,700株
株式会社ＳＢＩ証券 23,800株
楽天証券株式会社 11,900株
松井証券株式会社 11,900株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が
含まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１
株につき48円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年10月17日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、元引受契約の締結後、同契約の
解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年 10 月 25 日）の予定であります。引受人の買取引受による売
出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場
（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行い
ません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様です。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ブックビルディング
普通株式 893,400 518,172,000 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
方式
式会社
計(総売出株式) － 893,400 518,172,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減
少又は中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 Ｓ
ＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、 東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合が
あります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３． グリーンシューオプション と
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ております。
４．本募集または引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止します。
５．売出価額の総額は、仮条件（560円～600円）の平均価格（580円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
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(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ブックビルディング
普通株式 893,400 536,040,000 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
方式
式会社
計(総売出株式) － 893,400 536,040,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 Ｓ
ＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、 東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合が
あります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３． グリーンシューオプション と
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ております。
４．本募集または引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止します。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込
売出価格 引受人の住所及び
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） 氏名又は名称
（株） （円）
三菱ＵＦＪモ
自 2023年
ルガン・スタ
未定 10 月 18 日（ 水 ） 未定
100 ンレー証券株 － －
（注）１ 至 2023年 （注）１
式会社の本支
10 月 23 日（ 月 ）
店及び営業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日（2023年 10 月 17 日）に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023
年 10 月 25 日）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振
替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様で
す。
(訂正後)
申込 申込
売出価格 引受人の住所及び
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） 氏名又は名称
（株） （円）
三菱ＵＦＪモ
自 2023年
ルガン・スタ
10 月 18 日（ 水 ） １株につき
600 100 ンレー証券株 － －
至 2023年 600
式会社の本支
10 月 23 日（ 月 ）
店及び営業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年10月17日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023
年 10 月 25 日）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振
替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様で
す。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 以下
は、 かかる海外販売及び引受人の買取引受による売出しにおける 海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 以下は、 かかる海外
販売及び引受人の買取引受による売出しにおける 海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）
(訂正前)
未定
（注） 上記の売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の買
取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日（2023年 10 月 17 日）に決定されます
が、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。
(訂正後)
1,685,700株
（注） 上記の売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の買
取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2023年10月17日に決定されました。
(3）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
（注）１．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項
３ 募集の条件 （2）ブックビルディング方式」の（注）１．と同様であります。
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出し
の条件（引受人の買取引受による売出し） （2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引
受による売出しにおける国内販売における売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき600円
(注)１．２．の全文削除
(4）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
（注） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2）ブックビルディング方式」に記載の本募集の引受価額と同一といたします。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
１株につき552円
(注)の全文削除
(5）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
1,011,420,000円
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合 、FP公開
支援５号投資事業有限責任組合、フレンドリー・パートナーズ株式会社（以下「貸株人」という。）より借入れる
株式であります。これに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、893,400株 を上限とし
て、 2023年11月22日を行使期限として、貸株人が所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーン
シューオプション」という。）を付与 する予定であります。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年11月22日までの間（以
下「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社と協議の上、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする
シンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、ＳＭＢＣ日
興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシン
ジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される
当社普通株式の株式数が、貸株人から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数について、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより、貸株人への返
却に代えることとします。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合 、FP公開
支援５号投資事業有限責任組合、フレンドリー・パートナーズ株式会社（以下「貸株人」という。）より借入れる
株式であります。これに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、893,400株 について、
2023年11月22日を行使期限として、貸株人が所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーン
シューオプション」という。）を付与 されております。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年11月22日までの間（以
下「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社と協議の上、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする
シンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、ＳＭＢＣ日
興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシン
ジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される
当社普通株式の株式数が、貸株人から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数について、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより、貸株人への返
却に代えることとします。
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５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
(訂正前)
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧
客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社社員持株会に対し、売出株式のうち
90,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおり
であります。
(1) 親引け予定先の概要
① 名称 全保連社員持株会
② 本店所在地 沖縄県那覇市字天久905番地
③ 代表者の役職・氏名 理事長 鑓水 正人
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
(2) 親引け予定先の選定理由
当社従業員への福利厚生等を目的として当社社員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3) 親引けしようとする株券等の数
売出株式のうち90,000株を上限として、2023年10月17日（発行価格決定日）に決定する予定であります。
(4) 親引け予定先の株券等の保有方針
長期的保有の見込みであります。
(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社社員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6) 親引け予定先の実態
当社の従業員で構成する社員持株会であります。
(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対
象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2024年４月21日）までの期間（以下、「本確約期間」
という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ます。 本確約期間終了後には売却等が可能となり
ますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
(8) 発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を総合的に勘案した上で決定する本募集の発行条件と同一とすること
から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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(9) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
AZ-Star３号投資事業 東京都千代田区五番町
8,390,800 35.15 7,275,100 27.53
有限責任組合 ２番地７
インベストメントZ１号 東京都港区虎ノ門
4,441,026 18.60 2,276,726 8.62
投資事業有限責任組合 三丁目22番10-201号
2,950,000 12.36 2,950,000 11.16
迫 幸治 沖縄県那覇市
(1,329,000) (5.57) (1,329,000) (5.03)
FP公開支援５号投資事業 東京都千代田区丸の内
1,358,000 5.69 1,239,900 4.69
有限責任組合 二丁目２番１号
1,269,000 5.32 1,269,000 4.80
茨木 英彦 東京都江東区
(1,269,000) (5.32) (1,269,000) (4.80)
東京都中央区日本橋
1,000,000 4.19 1,000,000 3.78
MCo６号投資事業組合
(1,000,000) (4.19) (1,000,000) (3.78)
一丁目３番13号
投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門
850,000 3.56 850,000 3.22
センテリュオ 四丁目３番１号
沖縄県那覇市久茂地
株式会社沖縄海邦銀行 384,615 1.61 384,615 1.46
二丁目９番12号
三菱ＵＦＪファクター 東京都千代田区神田
384,615 1.61 384,615 1.46
株式会社 淡路町二丁目101番地
345,000 1.45 345,000 1.31
藤本 竜也 東京都多摩市
(345,000) (1.45) (345,000) (1.31)
21,373,056 89.53 17,974,956 68.03
計 －
(3,943,000) (16.52) (3,943,000) (14.92)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月22日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月22日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （90,000株を上限
として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
(10) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11) その他参考となる事項
該当事項はありません。
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(訂正後)
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧
客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社社員持株会に対し、売出株式のうち
74,200株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおり
であります。
(1) 親引け予定先の概要
① 名称 全保連社員持株会
② 本店所在地 沖縄県那覇市字天久905番地
③ 代表者の役職・氏名 理事長 鑓水 正人
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
(2) 親引け予定先の選定理由
当社従業員への福利厚生等を目的として当社社員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3) 親引けしようとする株券等の数
引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社社員持株会に対し、売出株式のうち74,200株を売付けい
たします。
(4) 親引け予定先の株券等の保有方針
長期的保有の見込みであります。
(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社社員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6) 親引け予定先の実態
当社の従業員で構成する社員持株会であります。
(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対
象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2024年４月21日）までの期間（以下、「本確約期間」
という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ました。 本確約期間終了後には売却等が可能とな
りますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
(8) 発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を総合的に勘案した上で決定する本募集の発行条件と同一とすること
から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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全保連株式会社(E39018)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(9) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
AZ-Star３号投資事業 東京都千代田区五番町
8,390,800 35.15 7,275,100 27.53
有限責任組合 ２番地７
インベストメントZ１号 東京都港区虎ノ門
4,441,026 18.60 2,276,726 8.62
投資事業有限責任組合 三丁目22番10-201号
2,950,000 12.36 2,950,000 11.16
迫 幸治 沖縄県那覇市
(1,329,000) (5.57) (1,329,000) (5.03)
FP公開支援５号投資事業 東京都千代田区丸の内
1,358,000 5.69 1,239,900 4.69
有限責任組合 二丁目２番１号
1,269,000 5.32 1,269,000 4.80
茨木 英彦 東京都江東区
(1,269,000) (5.32) (1,269,000) (4.80)
東京都中央区日本橋
1,000,000 4.19 1,000,000 3.78
MCo６号投資事業組合
(1,000,000) (4.19) (1,000,000) (3.78)
一丁目３番13号
投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門
850,000 3.56 850,000 3.22
センテリュオ 四丁目３番１号
沖縄県那覇市久茂地
株式会社沖縄海邦銀行 384,615 1.61 384,615 1.46
二丁目９番12号
三菱ＵＦＪファクター 東京都千代田区神田
384,615 1.61 384,615 1.46
株式会社 淡路町二丁目101番地
345,000 1.45 345,000 1.31
藤本 竜也 東京都多摩市
(345,000) (1.45) (345,000) (1.31)
21,373,056 89.53 17,974,956 68.03
計 －
(3,943,000) (16.52) (3,943,000) (14.92)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月22日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月22日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
(10) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11) その他参考となる事項
該当事項はありません。
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