三菱瓦斯化学株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱瓦斯化学株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
三菱瓦斯化学株式会社(E00815)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ３－関東１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月12日
【会社名】 三菱瓦斯化学株式会社
【英訳名】 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 政志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
【電話番号】 (03)3283-5100
【事務連絡者氏名】 財務経理部財務グループ グループマネージャー 近藤 亨成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
【電話番号】 (03)3283-5100
【事務連絡者氏名】 財務経理部財務グループ グループマネージャー 近藤 亨成
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年10月20日
効力発生日 2021年10月28日
有効期限 2023年10月27日
３－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 60,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円）
― ― ― ― ―
なし
実績合計額（円） 減額総額（円） なし
（なし）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき
算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 60,000百万円
（60,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出し
ております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三菱瓦斯化学株式会社(E00815)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
銘柄 三菱瓦斯化学株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額（円）
各社債の金額（円） 金１億円
発行価額の総額（円） 金10,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.608％
利払日 毎年４月18日および10月18日
利息支払の方法 １．利息支払の方法および期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年４月18日を第
１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年４月18日および10月18日
の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3）半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこ
れを計算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2028年10月18日
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法および期限
(1）本社債の元金は、2028年10月18日にその総額を償還する。
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3）本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
を行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2023年10月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2023年10月18日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
はない。
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財務上の特約（担保提供 １．担保提供制限
制限） 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
た、または国内で今後発行する他の無担保社債（ただし、別記「財務上の特約（その他
の条項）」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために
担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を
設定する。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担保権を設定するこ
と、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につ
き特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
２．担保権を設定した場合の公告
当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手
続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
条項） は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設
定することができる旨の特約をいう。
（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ（シングルＡ）
の信用格付を2023年10月12日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
ものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
２．振替社債
(1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、別
記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2）社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
３．社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
４．財務代理人
(1）当社は、農林中央金庫（以下「財務代理人」という。）との間に2023年10月12日付本社債財務代理契約を
締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2）財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3）当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、これを行うことができる。
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５．期限の利益喪失
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は本社債について期限の利益を喪失した場合、その旨を公告
するものとする。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したと
きは、本（注）５．(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
(1）当社が別記「利息支払の方法」欄第１項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背し、７日を経過してもこれ
を履行または解消することができないとき。
(2）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。
(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合
は、この限りでない。
(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(7）当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。
６．社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができな
い場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（た
だし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載する。
７．社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
８．社債権者集会の招集
(1）本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をい
う。）の社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するもの
とし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる
事項を公告する。
(2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10
分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
（本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事
項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
９．発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払
代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10．元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って支払われる。
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は、本社債の全
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,800
額につき、連帯して買
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
取引受を行う。
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,700
証券株式会社
２．本社債の引受手数料は
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,500
各社債の金額100円に
つき金40銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,000
計 － 10,000 －
（２）【社債管理の委託】
該当事項なし
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
10,000 50 9,950
（２）【手取金の使途】
差引手取概算額9,950百万円は、全額を2024年１月末までに期限の到来するコマーシャル・ペーパーの償還
資金の一部に充当する予定であります。
第２【売出要項】
該当事項なし
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
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三菱瓦斯化学株式会社(E00815)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第96期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） 2023年６月27日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第97期第１四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） 2023年８月10日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2023年10月12日）までに、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2023年６月29日に
関東財務局長に提出
４【訂正報告書】
訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2023年９月８日に関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2023年10月12日）
までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載さ
れておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に
関する事項もありません。ただし、当該有価証券報告書の「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 経営方針、経
営環境及び対処すべき課題等 ① 当期末における重点施策の進捗状況」に記載されている「●目標１」（2023年度の
差異化事業の売上高構成比、不採算・要再構築事業の売上高構成比）及び「第一部 企業情報 第２ 事業の状況
４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載されている経営指標（2023年度の
売上高、営業利益、経常利益、ROIC及びROE）については、2021年５月に策定したものであり、本発行登録追補書類提
出日現在公表されている2023年度の各予想値とは異なっております。なお、当該将来に関する事項については、その達
成を保証するものではありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
三菱瓦斯化学株式会社 本店
（東京都千代田区丸の内二丁目５番２号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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