株式会社ドリーム・アーツ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ドリーム・アーツ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ドリーム・アーツ(E39009)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月11日
【会社名】 株式会社ドリーム・アーツ
【英訳名】 DreamArts Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 孝昭
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】 03-5475-2501
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理本部長 牧山 公彦
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】 03-5475-2501
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理本部長 牧山 公彦
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 437,580,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,430,250,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 297,000,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集220,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年10月10日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し690,900株（引受人の買取引受による売出し572,100株・オーバーアロットメントによる売出し
118,800株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の記載
内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
① 役員一覧
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
普通株式 220,000 (注)２． い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
数は100株であります。
(注) １．2023年９月22日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年10月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
普通株式 220,000 い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
数は100株であります。
(注) １．2023年９月22日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注) ２．の全文削除及び３．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年10月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年10月10日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 220,000 497,420,000 269,192,000
計(総発行株式) 220,000 497,420,000 269,192,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年９月22日開催の取締役会決議に基づき、
2023年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,660円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は585,200,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年10月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年10月10日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,989円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 220,000 437,580,000 253,000,000
計(総発行株式) 220,000 437,580,000 253,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年９月22日開催の取締役会決議に基づき、
2023年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(2,340円～2,660円)の平均価格(2,500円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は550,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 未定 自 2023年10月20日(金) 未定
100 2023年10月26日(木)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． 至 2023年10月25日(水) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年10月10日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年10月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年10月10日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年10月
19日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年９月22日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年10月27日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年10月12日から2023年10月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 自 2023年10月20日(金) 未定
1,989 100 2023年10月26日(木)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年10月25日(水) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,340円以上2,660円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年10月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,989円) 及び2023年10月19日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年９月22日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年10月27日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年10月12日から2023年10月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,989円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名 引受株式数
住所 引受けの条件
又は名称 (株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、
2023年10月26日までに払込取扱場
所へ引受価額と同額を払込むこと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 220,000 といたします。
３．引受手数料は支払われません。た
だし、発行価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手取金となり
ます。
計 － 220,000 －
(注) １．引受株式数については2023年10月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2023年10月19日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受人の氏名 引受株式数
住所 引受けの条件
又は名称 (株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、
2023年10月26日までに払込取扱場
所へ引受価額と同額を払込むこと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 220,000 といたします。
３．引受手数料は支払われません。た
だし、発行価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手取金となり
ます。
計 － 220,000 －
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2023年10月19日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注) １．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
538,384,000 13,000,000 525,384,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,660円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
506,000,000 13,000,000 493,000,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(2,340円～2,660円)の平均価格(2,500円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 525,384 千円については、運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金
として②製品開発資金に充当する予定であります。具体的な内容は、以下の通りであります。
①顧客基盤拡大のための販売促進費
当社におきましては、顧客基盤拡大のため、Webマーケティング（リスティング広告、SNS広告、Webメディアへの
掲載等）及びイベントマーケティング（自社主催のオンラインイベント開催、他社主催の展示会への出展等）を積
極的に実施しております。新規顧客の大半は、これらのマーケティング施策を通じて獲得しており、更なる顧客基
盤拡大を図るための2024年12月期の販売促進費として150,000千円を充当する予定であります。
②製品開発資金
当社の主力製品であるSmartDB®は、大企業向けに特化した機能的網羅性を有しておりますが、更なる競争優位性
を確保するためには継続的な開発投資が欠かせません。特にミッションクリティカルな基幹システム周辺の領域で
活用されるケースが増加しており、大量のデータトランザクションに耐え得るためのパフォーマンスの向上や、セ
キュリティへの高度な対応が必要となります。また、他社製品との連携を円滑に行うためのAPIの拡充や、パート
ナー制度確立に向けたSDK（Software Development Kit）の整備を進める等、顧客を支えるパートナーの拡充に向け
た機能開発及び環境整備を図るための開発資金として300,000千円（2024年12月期150,000千円、2025年12月期
150,000千円）を充当する予定であります。
上記以外の残額は、2025年12月期以降の販売促進費に充当する予定であります。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注) 製品開発資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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(訂正後)
上記の手取概算額 493,000 千円については、運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金
として②製品開発資金に充当する予定であります。具体的な内容は、以下の通りであります。
①顧客基盤拡大のための販売促進費
当社におきましては、顧客基盤拡大のため、Webマーケティング（リスティング広告、SNS広告、Webメディアへの
掲載等）及びイベントマーケティング（自社主催のオンラインイベント開催、他社主催の展示会への出展等）を積
極的に実施しております。新規顧客の大半は、これらのマーケティング施策を通じて獲得しており、更なる顧客基
盤拡大を図るための2024年12月期の販売促進費として150,000千円を充当する予定であります。
②製品開発資金
当社の主力製品であるSmartDB®は、大企業向けに特化した機能的網羅性を有しておりますが、更なる競争優位性
を確保するためには継続的な開発投資が欠かせません。特にミッションクリティカルな基幹システム周辺の領域で
活用されるケースが増加しており、大量のデータトランザクションに耐え得るためのパフォーマンスの向上や、セ
キュリティへの高度な対応が必要となります。また、他社製品との連携を円滑に行うためのAPIの拡充や、パート
ナー制度確立に向けたSDK（Software Development Kit）の整備を進める等、顧客を支えるパートナーの拡充に向け
た機能開発及び環境整備を図るための開発資金として300,000千円（2024年12月期150,000千円、2025年12月期
150,000千円）を充当する予定であります。
上記以外の残額は、2025年12月期以降の販売促進費に充当する予定であります。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注) 製品開発資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2023年10月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
入札方式のうち入
－ － － －
札による売出し
入札方式のうち入
－ 札によらない売出 － － －
し
東京都世田谷区
山本 孝昭
200,000株
広島県広島市南区
前川 賢治
60,000株
広島県広島市西区
妹尾 芳隆
58,000株
東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号
日宝恵比寿ビル403号
芸夢YAMAMOTO株式会社
55,000株
東京都港区
柴田 裕之
40,000株
東京都世田谷区
西岡 郁夫
ブックビルディン 24,000株
普通株式 572,100 1,521,786,000
グ方式
東京都品川区
今村 文哉
20,000株
東京都港区南青山五丁目４番６号
KIZUNAパートナーズ株式会社
20,000株
神奈川県横浜市栄区
堀 謙之
20,000株
神奈川県鎌倉市
高橋 俊之
16,000株
千葉県松戸市
大西 範幸
13,000株
東京都江東区
松本 由美子
11,000株
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株式会社ドリーム・アーツ(E39009)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
東京都千代田区
太田 至映
8,000株
東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号
日宝恵比寿ビル403号
芸夢前川株式会社
5,000株
兵庫県芦屋市
黒田 國男
4,000株
千葉県松戸市
白石 麻里
4,000株
東京都江東区
松岡 秀紀
ブックビルディン
普通株式 572,100 1,521,786,000 4,000株
グ方式
東京都町田市
菅原 忠雄
4,000株
千葉県浦安市
林 亨
3,200株
東京都江東区
松本 敏文
1,600株
東京都世田谷区
村井 純
800株
米国カリフォルニア州
岩谷 哲彦
500株
計(総売出株式) － 572,100 1,521,786,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,660円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年10月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
入札方式のうち入
－ － － －
札による売出し
入札方式のうち入
－ 札によらない売出 － － －
し
東京都世田谷区
山本 孝昭
200,000株
広島県広島市南区
前川 賢治
60,000株
広島県広島市西区
妹尾 芳隆
58,000株
東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号
日宝恵比寿ビル403号
芸夢YAMAMOTO株式会社
55,000株
東京都港区
柴田 裕之
40,000株
東京都世田谷区
西岡 郁夫
ブックビルディン 24,000株
普通株式 572,100 1,430,250,000
グ方式
東京都品川区
今村 文哉
20,000株
東京都港区南青山五丁目４番６号
KIZUNAパートナーズ株式会社
20,000株
神奈川県横浜市栄区
堀 謙之
20,000株
神奈川県鎌倉市
高橋 俊之
16,000株
千葉県松戸市
大西 範幸
13,000株
東京都江東区
松本 由美子
11,000株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
東京都千代田区
太田 至映
8,000株
東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号
日宝恵比寿ビル403号
芸夢前川株式会社
5,000株
兵庫県芦屋市
黒田 國男
4,000株
千葉県松戸市
白石 麻里
4,000株
東京都江東区
松岡 秀紀
ブックビルディン
普通株式 572,100 1,430,250,000 4,000株
グ方式
東京都町田市
菅原 忠雄
4,000株
千葉県浦安市
林 亨
3,200株
東京都江東区
松本 敏文
1,600株
東京都世田谷区
村井 純
800株
米国カリフォルニア州
岩谷 哲彦
500株
計(総売出株式) － 572,100 1,430,250,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(2,340円～2,660円)の平均価格(2,500円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディ
普通株式 118,800 316,008,000 みずほ証券株式会社
ング方式
118,800株
計(総売出株式) － 118,800 316,008,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,660円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
種類 売出数(株)
(円) 名又は名称
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディ
普通株式 118,800 297,000,000 みずほ証券株式会社
ング方式
118,800株
計(総売出株式) － 118,800 297,000,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(2,340円～2,660円)の平均価格(2,500円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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第二部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(略)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 任期
略歴
(株)
2005年10月 弁護士登録
森・濱田松本法律事務所入所
2010年４月 国土交通省入省
2018年10月 グーグル合同会社入社
2019年１月 三浦法律事務所入所 パートナー(現
任)
2020年12月 株式会社デジタリフト取締役(現任)
取締役 金山 藍子 1978年12月17日 (注)５ 3,000
2021年３月 株式会社フォスターネット
取締役 (現任)
2021年６月 トランコム株式会社取締役
2022年３月 当社取締役(現任)
2023年３月 フォルクスワーゲングループ
ジャパン株式会社監査役 (現任)
(略)
(訂正後)
(略)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 任期
略歴
(株)
2005年10月 弁護士登録
森・濱田松本法律事務所入所
2010年４月 国土交通省入省
2018年10月 グーグル合同会社入社
2019年１月 三浦法律事務所入所 パートナー(現
任)
2020年12月 株式会社デジタリフト取締役(現任)
取締役 金山 藍子 1978年12月17日 (注)５ 3,000
2021年３月 株式会社フォスターネット
取締役
2021年６月 トランコム株式会社取締役
2022年３月 当社取締役(現任)
2023年３月 フォルクスワーゲングループ
ジャパン株式会社監査役 (現任)
(略)
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