株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月10日
【会社名】 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
【英訳名】 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金井 史幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 本部長 橋本 卓資（※注）
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 本部長 橋本 卓資（※注）
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】 売出金額
（引受人の買取引受けによる国内売出し）
ブックビルディング方式による売出し 45,893,900,500円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 16,197,728,500円
（注） 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時におけ
る見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
（※注）2023年10月１日より、事業戦略本部は部署名を経営戦略本部に変更いたしました。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、引受人の買取引受けによる国内売出し
28,394,000株が25,010,300株に変更されるとともに、ブックビルディング方式による売出し33,837,400株（引受人の買
取引受けによる国内売出し25,010,300株・オーバーアロットメントによる売出し8,827,100株）の売出しの条件及び売
出しに関し必要な事項を、2023年10月10日開催の取締役会において承認いたしましたので、これらに関連する事項を訂
正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 海外売出しについて
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（訂正前）
当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブッ
クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2023
年10月16日(月)に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日
（2023年10月25日(水)）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価
格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において
売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法を
いう。）により決定される価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマ
ン、ユーグランド・ハウス・私書箱第309
(PO BOX 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Island)
ブックビルディング
28,394,000 53,664,660,000
普通株式
ケイケイアール・エイチケーイー・インベ
方式
ストメント・エルピー
(KKR HKE Investment L.P.)
28,394,000 株
28,394,000 53,664,660,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,890円）で算出した見込額でありま
す。
３．売出数等については、今後変更される可能性があります。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出し（以下
「海外売出し」という。）が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出
しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し 28,394,000 株、
海外売出し 30,453,600 株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日
（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。また、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海
外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引
受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 海外売出しについて」をご参照く
ださい。
５．引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が当社の株主で
あるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）（以
下、「貸株人」という。）から8,827,100株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し
（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が行われる場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売
出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
６．引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し（以下「グ
ローバル・オファリング」と総称する。）に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定でありま
す。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」
をご参照ください。
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７．グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、Morgan
Stanley & Co. International plc、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及
び みずほ証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。
引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会
社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券
株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及
び配分に関しては、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分
に関しては、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社及びゴールドマン・サックス証券株式会社が共同で行います。
８．振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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（訂正後）
当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブッ
クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2023
年10月16日(月)に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日
（2023年10月25日(水)）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価
格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において
売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法を
いう。）により決定される価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマ
ン、ユーグランド・ハウス・私書箱第309
(PO BOX 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Island)
ブックビルディング
25,010,300 45,893,900,500
普通株式
ケイケイアール・エイチケーイー・インベ
方式
ストメント・エルピー
(KKR HKE Investment L.P.)
25,010,300 株
25,010,300 45,893,900,500
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．売出価額の総額は、 仮条件（1,830円～1,840円）の平均価格（1,835円）で算出した見込額であります。
３．売出数等については、今後変更される可能性があります。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出し（以下
「海外売出し」という。）が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出
しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し 25,010,300 株、
海外売出し 33,837,300 株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日
（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。また、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海
外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引
受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 海外売出しについて」をご参照く
ださい。
５．引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が当社の株主で
あるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）（以
下、「貸株人」という。）から8,827,100株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し
（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が行われる場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売
出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
６．引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し（以下「グ
ローバル・オファリング」と総称する。）に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定でありま
す。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」
をご参照ください。
７．グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、Morgan
Stanley & Co. International plc、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及
びみずほ証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。
引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会
社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券
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株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及
び配分に関しては、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株 式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分
に関しては、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社及びゴールドマン・サックス証券株式会社が共同で行います。
８．振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 約の内容
（株） （円）
東京都中央区日本橋一丁目13番
１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５
番１号
みずほ証券株式会社
引受人及びそ 東京都千代田区大手町一丁目９
自 2023年
の委託販売先 番２号
未定 未定 10月17日(火) 未定 未定
100 金融商品取引 三菱ＵＦＪモルガン・スタン
（注）１ （注）１ 至 2023年 （注）２ （注）３
業者の本支店 レー証券株式会社
10月20日(金)
及び営業所
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都港区六本木六丁目10番１
号
ゴールドマン・サックス証券株
式会社
（注）１．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。
売出価格は、 2023年10月10日(火)に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リ
スク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に引受価額と同時に決定される予
定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。 需要の申込
みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資
家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容及び売出しに必要な条件は、
売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に引受人の買取引受けによる国内売出
しに関する元引受契約を締結する予定であります。
５．引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の
販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、2023年10月25日(水)（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受人
の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株
式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと
ができます。
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７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．申込みに先立ち、2023年10月10日(火)から2023年10月13日(金)までの期間、引受人に対して、当該仮条件を
参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及
びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する
基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭
における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
９．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
トによる売出しは中止されます。
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（訂正後）
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 約の内容
（株） （円）
東京都中央区日本橋一丁目13番
１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５
番１号
みずほ証券株式会社
引受人及びそ 東京都千代田区大手町一丁目９
自 2023年
の委託販売先 番２号
未定 未定 10月17日(火) 未定 未定
100 金融商品取引 三菱ＵＦＪモルガン・スタン
（注）１ （注）１ 至 2023年 （注）２ （注）３
業者の本支店 レー証券株式会社
10月20日(金)
及び営業所
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都港区六本木六丁目10番１
号
ゴールドマン・サックス証券株
式会社
（注）１．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。
仮条件は、1,830円以上1,840円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定さ
れました。
売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
格決定日（2023年10月16日(月)）に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容及び売出しに必要な条件は、
売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に引受人の買取引受けによる国内売出
しに関する元引受契約を締結する予定であります。
５．引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の
販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、2023年10月25日(水)（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受人
の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株
式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと
ができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
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８．申込みに先立ち、2023年10月10日(火)から2023年10月13日(金)までの期間、引受人に対して、当該仮条件を
参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及
びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する
基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭
における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
９．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
トによる売出しは中止されます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
16,683,219,000
普通株式 8,827,100
方式 野村證券株式会社 8,827,100株
16,683,219,000
計(総売出株式) － 8,827,100 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって、オーバーアロットメン
トによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により売出株式数が減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券株式会社
と協議の上、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普
通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容について
は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ グリーンシューオプション及びシンジケートカバー
取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
外売出しも中止されます。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,890円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注）８に
記載した振替機関と同一であります。
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株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
16,197,728,500
普通株式 8,827,100
方式 野村證券株式会社 8,827,100株
16,197,728,500
計(総売出株式) － 8,827,100 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって、オーバーアロットメン
トによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により売出株式数が減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びみずほ証券株式会社
と協議の上、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普
通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容について
は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ グリーンシューオプション及びシンジケートカバー
取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
外売出しも中止されます。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,830円～1,840円）の平均価格（1,835円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注）８に
記載した振替機関と同一であります。
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EDINET提出書類
株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 海外売出しについて
（訂正前）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、米
国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売
出し（海外売出し）が、Nomura International plc、Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs
International、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited及びMizuho
International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社（以下「海外幹事
引受会社」という。）の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の
買取引受けによる国内売出し 28,394,000 株、海外売出し 30,453,600 株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状
況等を勘案の上、売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
（訂正後）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、米
国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売
出し（海外売出し）が、Nomura International plc、Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs
International、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited及びMizuho
International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社（以下「海外幹事
引受会社」という。）の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の
買取引受けによる国内売出し 25,010,300 株、海外売出し 33,837,300 株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状
況等を勘案の上、売出価格決定日（2023年10月16日(月)）に決定される予定であります。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
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