ポート株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ポート株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
ポート株式会社(E34537)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月26日
【会社名】 ポート株式会社
【英訳名】 ＰＯＲＴ ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 春日 博文
【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 341,591,250円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
において「発行価額」という。)の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2023年９月26日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２．2023年９月19日(火)付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,100,000株の一般募集(以下、「一般
募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案 し、165,000株を上限として 一般募集の主幹事会社である株
式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。) を行う場合があり、 本募集はオーバーアロットメント
による売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割
当増資」という。)であります。
株式会社ＳＢＩ証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下、「申込期
間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株
式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、 申込期間終了日の翌日 から2023年10月27日(金)までの間(以下、「シンジ
ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所又は証券会員制法人福岡証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シン
ジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全
て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社ＳＢＩ証券
の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式
数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
株式会社ＳＢＩ証券は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及び
シンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当
増資に係る割当に応じる予定であります。
したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権
により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２．2023年９月19日(火)付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,100,000株の一般募集(以下、「一般
募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証
券が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。) 165,000株 の売出し(以下、「オー
バーアロットメントによる売出し」という。) を行います。 本募集はオーバーアロットメントによる売出し
に関連して、株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」とい
う。)であります。
株式会社ＳＢＩ証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下、「申込期
間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株
式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、 2023年９月29日(金) から2023年10月27日(金)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所又は証券会員制法人福岡証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジ
ケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て
貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社ＳＢＩ証券の
判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数
に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
株式会社ＳＢＩ証券は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及び
シンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当
増資に係る割当に応じる予定であります。
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したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権
により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 165,000株 397,031,250 198,515,625
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 165,000株 397,031,250 198,515,625
(注) １．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
して株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行われる第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 株式会社ＳＢＩ証券
割当株数 165,000株
払込金額 397,031,250 円
本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号
代表者の役職氏名 代表取締役 髙村 正人
割当予定先 資本金の額
48,323百万円
の内容 (2023年６月30日現在)
事業の内容 金融商品取引業
大株主 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社100％
当社が保有している割当予定
先の株式の数 ―
(2023年６月30日現在)
出資関係
割当予定先が保有している当
社の株式の数 190,300株
当社との関係
(2023年６月30日現在)
取引関係 一般募集の主幹事会社
人的関係 ―
当該株券の保有に関する事項 ―
２．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載の通り、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３．発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
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４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
５．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2023年９月８日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 165,000株 341,591,250 170,795,625
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 165,000株 341,591,250 170,795,625
(注) １．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
して株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行われる第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 株式会社ＳＢＩ証券
割当株数 165,000株
払込金額 341,591,250 円
本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号
代表者の役職氏名 代表取締役 髙村 正人
割当予定先 資本金の額
48,323百万円
の内容 (2023年６月30日現在)
事業の内容 金融商品取引業
大株主 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社100％
当社が保有している割当予定
先の株式の数 ―
(2023年６月30日現在)
出資関係
割当予定先が保有している当
社の株式の数 190,300株
当社との関係
(2023年６月30日現在)
取引関係 一般募集の主幹事会社
人的関係 ―
当該株券の保有に関する事項 ―
２．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載の通り、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３．発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は 会社計算規
則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組入
額の総額) を減じた額とします。
(注) ５．の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) 単位 (円)
未定 未定
該当事項は
100株 2023年10月27日(金) 2023年11月１日(水)
ありません。
(注)１. (注)１.
(注) １．発行価格及び資本組入額については、2023年９月26日(火)から2023年９月28日(木)までの間のいずれかの日
に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一とします。
２ ．全株式を株式会社ＳＢＩ証券に割当て、一般募集は行いません。
３ ．株式会社ＳＢＩ証券から申込みがなかった株式については失権となります。
４ ．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
発行価格 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) 単位 (円)
該当事項は
2,070.25 1,035.125 100株 2023年10月27日(金) 2023年11月１日(水)
ありません。
(注) １ ．全株式を株式会社ＳＢＩ証券に割当て、一般募集は行いません。
２ ．株式会社ＳＢＩ証券から申込みがなかった株式については失権となります。
３ ．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注) １．の全文削除及び(注) ２．３．４．の番号変更
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
397,031,250 3,225,000 393,806,250
(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合、上記金額は変更される場合があります。
３．払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年９月８日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
341,591,250 3,225,000 338,366,250
(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２．前記「１ 新規発行株式」(注)２．に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合、上記金額は変更される場合があります。
(注) ３の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 393,806,250 円(本件第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)につ
いては、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 2,628,600,000 円と合わ
せた手取概算額合計上限 3,022,406,250 円(以下「本件調達資金」という。)について、手取金の使途は主に下記のと
おりとなります。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
資金使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成
長投資を実施できる財務基盤の強化の 1,522 2024年３月期
ための借入金の返済
② 人材支援サービス、販促支援サービス
1,000 2025年３月期
エネルギー領域におけるM&A待機資金
③ 人材支援サービスにおけるキャリアア
ドバイザー等の成約支援オペレーショ
500 2024年３月期～2025年３月期
ン人材を中心にした人員増強 及び更な
る生産性向上のための体制強化 等の成
長投資
計 3,022 ―
具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済
当社グループは2023年５月12日に中期経営計画を公表しております。当該中期経営計画達成に向け、人材支援
サービス、販促支援サービスエネルギー領域を中心とした成約支援事業の更なるシェア拡大を企図し、M&A投資、
人的投資等の成長投資を機動的に行える基盤としての財務体質の強化及び経営基盤安定化のために、2022年１月
に実施した株式会社INEのM&Aに伴う借入金(株式会社INEのM&Aに伴う借入金2,036百万円のうち、2023年８月31日
現在の借入残高は1,781百万円となっております。)を返済する予定です。
そのため、調達資金のうち 1,522 百万円を、上記のM&Aに伴う借入金の返済に充当予定(2024年３月期： 1,522 百
万円)です。借入金の返済により財務基盤を強化し、今後のM&Aを含めた成長投資に機動的に対応できる体制を構
築します。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 338,366,250 円(本件第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)につ
いては、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 2,259,000,000 円と合わ
せた手取概算額合計上限 2,597,366,250 円(以下「本件調達資金」という。)について、手取金の使途は主に下記のと
おりとなります。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
資金使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成
長投資を実施できる財務基盤の強化の 1,097 2024年３月期
ための借入金の返済
② 人材支援サービス、販促支援サービス
1,000 2025年３月期
エネルギー領域におけるM&A待機資金
③ 人材支援サービスにおけるキャリアア
ドバイザー等の成約支援オペレーショ
500 2024年３月期～2025年３月期
ン人材を中心にした人員増強 及び更な
る生産性向上のための体制強化 等の成
長投資
計 2,597 ―
具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済
当社グループは2023年５月12日に中期経営計画を公表しております。当該中期経営計画達成に向け、人材支援
サービス、販促支援サービスエネルギー領域を中心とした成約支援事業の更なるシェア拡大を企図し、M&A投資、
人的投資等の成長投資を機動的に行える基盤としての財務体質の強化及び経営基盤安定化のために、2022年１月
に実施した株式会社INEのM&Aに伴う借入金(株式会社INEのM&Aに伴う借入金2,036百万円のうち、2023年８月31日
現在の借入残高は1,781百万円となっております。)を返済する予定です。
そのため、調達資金のうち 1,097 百万円を、上記のM&Aに伴う借入金の返済に充当予定(2024年３月期： 1,097 百
万円)です。借入金の返済により財務基盤を強化し、今後のM&Aを含めた成長投資に機動的に対応できる体制を構
築します。
＜後略＞
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