ポート株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ポート株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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ポート株式会社(E34537)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月26日
【会社名】 ポート株式会社
【英訳名】 ＰＯＲＴ ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 春日 博文
【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 03-5937-6466
【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼財務IR部長 辻本 拓
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 2,277,275,000円
オーバーアロットメントによる売出し 360,360,000円
(注) １．募集金額は、会社法上の払込金額(以下「発行価額」と
いう。)の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び証
券会員制法人福岡証券取引所でありますが、これらのうち、
主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設す
る金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2023年９月26
日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
ります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2023年９月26日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2023年９月27日
(水) 至 2023年９月28日(木)」、払込期日は「2023年10月４日(水)」、受渡期日は「2023年10月５日(木)」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2023年９月27日(水) 至 2023年９月28日(木)」、受渡期日は
「2023年10月５日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2023年９月29日(金)から2023年10月27日(金)までの間」
となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２．本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案し、165,000株を上限として 一般募集の
主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の
内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売
出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２．本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 一般募集の主幹事会社である
株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 165,000 株 の売出し(以下「オーバーアロットメン
トによる売出し」という。)を 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、
後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご
参照下さい。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2023年９月 26 日(火)から2023年９月 28 日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)
の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2023年９月 26 日(火)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に
記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日
に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当
社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,100,000 株 2,646,875,000 1,323,437,500
計(総発行株式) 1,100,000 株 2,646,875,000 1,323,437,500
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年 ９月８日 (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,100,000 株 2,277,275,000 1,138,637,500
計(総発行株式) 1,100,000 株 2,277,275,000 1,138,637,500
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から 上記の 増加する資本金の額
(資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注) ４．の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
未定
(注)１．２．
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値(当
未定
日に終値のない 未定
(注) (省略) (省略) (省略) (省略)
場合は、その日 (注)１．
１．２．
に先立つ直近日
の 終 値 ) に
0.90～1.00を乗
じた価格(１円
未満端数切捨
て)を仮条件と
します。
(注) １． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2023年９月 26 日(火)から2023年９月 28 日(木)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当たり
の払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の方
法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における引受人の引受株式数及
び引受人の手取金をいう。以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下「発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の
翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.theport.jp/ir)(以下「新聞
等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正
が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
2,184 2,070.25 1,035.125 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １． 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における引受人の引受株式数及び引受
人の手取金をいう。以下「発行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発
行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合
計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額をいう。以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)につ
いて、2023年９月27日(水)付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.theport.jp/ir)(以下「新聞等」という。)において公表します。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
東京都千代田区大手町一丁目５番
みずほ証券株式会社 未定 ける価額(発行価格)と発行
１号
価額との差額は引受人の手
取金となります。
４．引受人は、左記引受株式数
三菱ＵＦＪモルガン・ス 東京都千代田区大手町一丁目９番 のうち一部を、他の金融商
タンレー証券株式会社 ２号 品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 ― 1,100,000 株 ―
(注) 各引受人の引受株式数は、発行価格等決定日に決定する予定であります。
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 880,000株 て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
東京都千代田区大手町一丁目５番 ける価額(発行価格)と発行
みずほ証券株式会社 110,000株
１号 価額との差額は引受人の手
取金 (１株につき 113.75 円)
となります。
４．引受人は、左記引受株式数
三菱ＵＦＪモルガン・ス 東京都千代田区大手町一丁目９番 のうち一部を、他の金融商
110,000株
タンレー証券株式会社 ２号 品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 ― 1,100,000 株 ―
(注)の全文削除
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,646,875,000 18,275,000 2,628,600,000
(注) １． 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２．払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年 ９月８日 (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,277,275,000 18,275,000 2,259,000,000
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
(注) ２．の全文及び１．の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 2,628,600,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 393,806,250 円と合わせた手取概算額合計上限 3,022,406,250 円(以下「本件調達資金」とい
う。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の
高い金融商品等で運用していく方針であります。
資金使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成
長投資を実施できる 財務基盤の強化の 1,522 2024年３月期
ための借入金の返済
② 人材支援サービス、販促支援サービス
1,000 2025年３月期
エネルギー領域におけるM&A待機資金
③ 人材支援サービスにおけるキャリアア
ドバイザー等の成約支援オペレーショ
ン人材を中心にした人員増強及び更な 500 2024年３月期～2025年３月期
る生産性向上のための体制強化等の成
長投資
計 3,022 ―
具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済
当社グループは2023年５月12日に中期経営計画を公表しております。当該中期経営計画達成に向け、人材支援
サービス、販促支援サービスエネルギー領域を中心とした成約支援事業の更なるシェア拡大を企図し、M&A投資、
人的投資等の成長投資を機動的に行える基盤としての 財務体質の強化及び経営基盤安定化のために、2022年１月
に実施した株式会社INEのM&Aに伴う借入金(株式会社INEのM&Aに伴う借入金2,036百万円のうち、2023年８月31日
現在の借入残高は1,781百万円となっております。)を返済する予定です。
そのため、調達資金のうち 1,522 百万円を、上記のM&Aに伴う借入金の返済に充当予定(2024年３月期： 1,522 百
万円)です。借入金の返済により財務基盤を強化し、今後のM&Aを含めた成長投資に機動的に対応できる体制を構
築します。
＜後略＞
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(訂正後)
上記差引手取概算額 2,259,000,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 338,366,250 円と合わせた手取概算額合計上限 2,597,366,250 円(以下「本件調達資金」とい
う。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の
高い金融商品等で運用していく方針であります。
資金使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成
長投資を実施できる 財務基盤の強化の 1,097 2024年３月期
ための借入金の返済
② 人材支援サービス、販促支援サービス
1,000 2025年３月期
エネルギー領域におけるM&A待機資金
③ 人材支援サービスにおけるキャリアア
ドバイザー等の成約支援オペレーショ
ン人材を中心にした人員増強及び更な 500 2024年３月期～2025年３月期
る生産性向上のための体制強化等の成
長投資
計 2,597 ―
具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。
① 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済
当社グループは2023年５月12日に中期経営計画を公表しております。当該中期経営計画達成に向け、人材支援
サービス、販促支援サービスエネルギー領域を中心とした成約支援事業の更なるシェア拡大を企図し、M&A投資、
人的投資等の成長投資を機動的に行える基盤としての 財務体質の強化及び経営基盤安定化のために、2022年１月
に実施した株式会社INEのM&Aに伴う借入金(株式会社INEのM&Aに伴う借入金2,036百万円のうち、2023年８月31日
現在の借入残高は1,781百万円となっております。)を返済する予定です。
そのため、調達資金のうち 1,097 百万円を、上記のM&Aに伴う借入金の返済に充当予定(2024年３月期： 1,097 百
万円)です。借入金の返済により財務基盤を強化し、今後のM&Aを含めた成長投資に機動的に対応できる体制を構
築します。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 165,000 株 419,347,500
株式会社ＳＢＩ証券
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し、 165,000 株を上限と
して 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであり
ます。 上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減
少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。発行価格等が決定される前に有価証
券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行
価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ
いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．売出価額の総額は、2023年 ９月８日 (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 165,000 株 360,360,000
株式会社ＳＢＩ証券
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 一般募集の主
幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 165,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に
代え、新聞等において公表します。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注) ３．の全文削除
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
引受人の住所
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所 及び氏名又は
(円) (円) 内容
名称
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１．
(注) １． 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条
件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一といたします。
＜後略＞
(訂正後)
引受人の住所
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所 及び氏名又は
(円) (円) 内容
名称
2,184 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １．申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において 決
定された 申込期間と同一といたします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し、 165,000 株を上限として 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証
券が当社株主より借受ける当社普通株式(以下「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出
し) を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等に
より減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
〈中略〉
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合
には、株式会社ＳＢＩ証券は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三
者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、シンジケートカバー取引も行われません。
〈後略〉
(訂正後)
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主よ
り借受ける当社普通株式 165,000株 (以下「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し) を行
います。
〈中略〉
(削除)
〈後略〉
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