株式会社 西部技研 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 西部技研 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社 西部技研(E38926)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年９月25日
【会社名】 株式会社西部技研
【英訳名】 Seibu Giken Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 隈 扶三郎
【本店の所在の場所】 福岡県古賀市青柳3108番地３
【電話番号】 092-942-3511
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 平川 美和
【最寄りの連絡場所】 福岡県古賀市青柳3108番地３
【電話番号】 092-942-3511
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 平川 美和
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 1,123,062,500円
売出金額
( 引受人の買取引受による売出し )
ブックビルディング方式による売出し 2,378,740,000円
( オーバーアロットメントによる売出し )
ブックビルディング方式による売出し 2,055,560,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月30日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年９月15日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,930,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し4,131,300株(引受人の買取引受による売出し3,340,700株・オーバーアロットメントによる売出し
790,600株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年９月
25日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2023年９月25日に、日本国内において販売され
る株数が1,443,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に
対して販売される株数が3,827,300株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 1,930,000 (注)２ おける標準となる株式であります。
なお単元株式数は100株であります。
(注) １．2023年８月30日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数は、2023年８月30日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
500,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数 1,430,000株 の合計であります。したがって、本
有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品
取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
勧誘であります。
３．2023年８月30日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分
(以下「本募集」という。)の発行株式1,930,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
て販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集に
おける海外販売株数」という。) されることがあります。
上記発行数は、 本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本募
集における国内販売株数」という。)の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外販
売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後
記(注)４に定義する。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2023年９月25日)に決定されます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
４．本募集並びに2023年８月30日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案し、790,600株を上
限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である 隈扶三郎 (以下「貸株人」という。)より借り入れる
当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 528,500 (注)２ おける標準となる株式であります。
なお単元株式数は100株であります。
(注) １．2023年８月30日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数は、2023年８月30日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
500,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数 1,430,000株 の合計 のうち、日本国内において販
売(以下「国内募集」という。)される株式(以下、国内募集において販売される株数を「本募集における国
内販売株数」という。) であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」とい
う。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条
第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
３．2023年８月30日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分
(以下「本募集」という。)の発行株式1,930,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
て販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集に
おける海外販売株数」という。) されます。
上記発行数は、 本募集における国内販売株数であり、海外販売株数は1,401,500株であります。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
４．本募集並びに2023年８月30日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ
日興証券株式会社が当社株主である 隈扶三郎 (以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式
790,600株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。 オーバーアロッ
トメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年９月25日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で国内募集を行います。 引受価額は2023年９月15日開催の取締役会において決定された
会社法上の払込金額(発行価額2,125円)以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
新株式発行 500,000 1,062,500,000 599,250,000
ブックビルディング
方式
自己株式の処分 1,430,000 3,038,750,000 －
計(総発行株式) 1,930,000 4,101,250,000 599,250,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。 なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。 また、2023年８月30
日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年９月25日に決定される予定の引受価
額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るものでありま
す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６．仮条件(2,500円～2,600円)の平均価格(2,550円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込
額)の上限は4,921,500,000円となります。
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(訂正後)
2023年９月25日に決定 された 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融
商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
価額(発行価格)で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
新株式発行 136,900 290,912,500 167,291,800
ブックビルディング
方式
自己株式の処分 391,600 832,150,000 －
計(総発行株式) 528,500 1,123,062,500 167,291,800
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。 なお、本募集における自己株式の処分に
係る払込金額は資本組入れされません。 また、会社法上の増加する資本準備金の額は167,291,800円と決定
いたしました。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
(注)６．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年９月26日(火) 未定
2,125 100 2023年10月２日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年９月29日(金) (注)４
(注) １． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,500円以上2,600円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年９月25日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(2,125円)及び2023年９月25日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額 とし、2023年９月25日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
なお、申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に
振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年10月３日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。
本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年９月19日から2023年９月22日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額(2,125円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
１株に
自 2023年９月26日(火)
2,600 2,444 2,125 1,222 100 つき 2023年10月２日(月)
至 2023年９月29日(金)
2,600
(注) １． 発行価格等の決定に当たりましては、2,500円以上2,600円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、2,600円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,444円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(2,125円)及び2023年９月25日に決定 された 発行価格 (2,600円) 、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。
なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき2,444円) は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の
処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年10月３日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。
本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金及び自己株式の処
分に対する払込金と
して、払込期日まで
に払込取扱場所へ引
受価額と同額を払込
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,930,000
むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 － 1,930,000 －
(注) １．上記引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 発行価格決定日(2023年９月25日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金及び自己株式の処
分に対する払込金と
して、払込期日まで
に払込取扱場所へ引
受価額と同額 (１株に
つき2,444円) を払込
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,930,000
むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額 (１株につき
156円) の総額は引受
人の手取金となりま
す。
計 － 1,930,000 －
(注) １．上記引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 2023年９月25日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,626,210,000 15,000,000 4,611,210,000
(注) １．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(2,500円～2,600円)の平均価格(2,550円)を基礎として算出した
見込額であります。
３． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るも
のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
４． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,291,654,000 4,000,000 1,287,654,000
(注) １．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
２． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 4,611 百万円は、海外販売の手取概算額 （未定） と合わせて、当社グループ内の生産能力拡
大を企図した工場建設を中心とする設備資金、子会社への投融資資金、及び借入金の返済資金に充当する予定であ
ります。具体的には、以下のとおりであります。
① 宗像新工場（福岡県宗像市）関連資金 2,979百万円
当社では、更なる需要増に対応するため、新工場の建設を予定しています。当該新工場に関連する費用とし
て、新工場建設用土地310百万円（2023年12月期：310百万円）、新工場建設資金1,200百万円（2024年12月
期:1,200百万円）、新工場で使用する機械装置（成形機他）1,469百万円（2025年12月期：1,469百万円）に充
当する予定であります。
② 当社第一工場における設備資金 291百万円
当社第一工場で使用する、NC加工機等の機械装置に291百万円（2023年12月期：145百万円、2024年12月
期:146百万円）を充当する予定であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
③ 子会社への投融資資金 370百万円
当社の子会社であるSeibu Giken DST Poland SP. ZO.O. （グディニャ） において、既存のデシカント除湿機
工場の増設を計画しております。そのための費用の一部等として、当社からSeibu Giken DST Poland SP.
ZO.O.に投融資370百万円（2023年12月期:370百万円）を行う予定であります。
残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2023年12月期までに充当する予定であります。
なお、上記の調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 1,287 百万円は、海外販売の手取概算額 3,414百万円 と合わせて、当社グループ内の生産能
力拡大を企図した工場建設を中心とする設備資金、子会社への投融資資金、及び借入金の返済資金に充当する予定
であります。具体的には、以下のとおりであります。
① 宗像新工場（福岡県宗像市）関連資金 2,979百万円
当社では、更なる需要増に対応するため、新工場の建設を予定しています。当該新工場に関連する費用とし
て、新工場建設用土地310百万円（2023年12月期：310百万円）、新工場建設資金1,200百万円（2024年12月
期:1,200百万円）、新工場で使用する機械装置（成形機他）1,469百万円（2025年12月期：1,469百万円）に充
当する予定であります。
② 当社第一工場における設備資金 291百万円
当社第一工場で使用する、NC加工機等の機械装置に291百万円（2023年12月期：145百万円、2024年12月
期:146百万円）を充当する予定であります。
③ 子会社への投融資資金 370百万円
当社の子会社であるSeibu Giken DST Poland SP. ZO.O. （グディニャ） において、既存のデシカント除湿機
工場の増設を計画しております。そのための費用の一部等として、当社からSeibu Giken DST Poland SP.
ZO.O.に投融資370百万円（2023年12月期:370百万円）を行う予定であります。
残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2023年12月期までに充当する予定であります。
なお、上記の調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年９月25日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
福岡県福岡市東区
隈 扶三郎
1,350,000株
福岡県糟屋郡篠栗町
下薗 誠
375,000株
福岡県古賀市
平川 美和
205,700株
東京都江戸川区
喜田 桂祐
200,000株
福岡県糟屋郡新宮町
永松 資紹
200,000株
福岡県古賀市
藤川 貴史
200,000株
福岡県福岡市東区
ブックビルディング
普通株式 3,340,700 8,518,785,000
隈 智恵子
方式
200,000株
福岡県福岡市東区
岡野 浩志
200,000株
東京都品川区
隈 研一郎
200,000株
福岡県福岡市南区
白石 芳子
100,000株
福岡県福岡市東区
隈 優作
50,000株
福岡県福岡市東区
池田 榮一
40,000株
福岡県那珂川市
村岡 克紀
20,000株
計(総売出株式) － 3,340,700 8,518,785,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
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２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,340,700株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資
家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受によ
る売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」と
いう。) されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変
更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販
売株数」という。) の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の
買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式
数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日
(2023年９月25日)に決定されます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 39,900株を上限として、 当社の従業員の福利厚生を目的に、西
部技研社員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社
の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５
当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 仮条件(2,500円～2,600円)の平均価格(2,550円)で算出した見込額であり、 引受人の買
取引受による売出しにおける国内販売株数 の上限 に係るものであります。引受人の買取引受による売出しに
おける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以
外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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(訂正後)
2023年９月25日に決定 された 引受価額 (2,444円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 2,600円 )で
売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにお
ける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
福岡県福岡市東区
隈 扶三郎
1,350,000株
福岡県糟屋郡篠栗町
下薗 誠
375,000株
福岡県古賀市
平川 美和
205,700株
東京都江戸川区
喜田 桂祐
200,000株
福岡県糟屋郡新宮町
永松 資紹
200,000株
福岡県古賀市
藤川 貴史
200,000株
福岡県福岡市東区
ブックビルディング
普通株式 914,900 2,378,740,000
隈 智恵子
方式
200,000株
福岡県福岡市東区
岡野 浩志
200,000株
東京都品川区
隈 研一郎
200,000株
福岡県福岡市南区
白石 芳子
100,000株
福岡県福岡市東区
隈 優作
50,000株
福岡県福岡市東区
池田 榮一
40,000株
福岡県那珂川市
村岡 克紀
20,000株
計(総売出株式) － 914,900 2,378,740,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
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２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,340,700株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資
家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受によ
る売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」と
いう。) されます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販
売株数」という。) であり、海外販売株数は2,425,800株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者
の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 38,400株を、 当社の従業員の福利厚生を目的に、西部技研社員
持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する
販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販
売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13
番１号
引受人及び
野村證券株式会社
その委託販
自 2023年 福岡県福岡市中央区天神二丁
未定 売先金融商
未定 ９月26日(火) 未定 目13番１号 未定
(注)１ 100 品取引業者
(注)２ 至 2023年 (注)２ ＦＦＧ証券株式会社 (注)３
(注)２ の全国の本
９月29日(金) 東京都千代田区大手町一丁目
支店及び営
５番１号
業所
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目
９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日(2023年９月25日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支
払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13
番１号
引受人及び
野村證券株式会社
その委託販
自 2023年 福岡県福岡市中央区天神二丁
売先金融商
９月26日(火) １株につき 目13番１号
2,600 2,444 100 品取引業者 (注)３
至 2023年 2,600 ＦＦＧ証券株式会社
の全国の本
９月29日(金) 東京都千代田区大手町一丁目
支店及び営
５番１号
業所
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目
９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,919,100株
野村證券株式会社 263,500株
ＦＦＧ証券株式会社 52,700株
みずほ証券株式会社 52,700株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 52,700株
引受人が全株買取引受けを行います。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
し、売出価格と引受価額との差額 (１株につき156円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年９月25日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 790,600 2,016,030,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 790,600 2,016,030,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、仮条件(2,500円～2,600円)の平均価格(2,550円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 790,600 2,055,560,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 790,600 2,055,560,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同一で
あります。
(注)５．の全文削除
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券
未定 ９月26日(火) 未定
100 株式会社の本店及 － －
(注)１ 至 2023年 (注)１
び全国各支店
９月29日(金)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日(2023年９月25日)に決定する予定であります。 なお、申込
証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券
９月26日(火) １株につき
2,600 100 株式会社の本店及 － －
至 2023年 2,600
び全国各支店
９月29日(金)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
１．本募集における海外販売に関する事項
(2) 本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受
人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、発行価格決定日(2023年９月25日)に決定され
ます。
(訂正後)
1,401,500株
(注) １． 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引
受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2023年９月25日に決定されました。
２．上記発行数は、本募集における海外販売の新株式発行に係る募集株式数363,100株及び本募集におけ
る海外販売の自己株式の処分に係る募集株式数1,038,400株の合計であります。
(3) 本募集における海外販売の発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(注) １．本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。
２．本募集における海外販売の発行価格は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,600円
(注)１．２．の全文削除
(4) 本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
(訂正前)
１株につき2,125円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年９月
25日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
(訂正後)
１株につき2,125円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年９月
25日に決定 された 発行価格 (2,600円) 、引受価額 (2,444円) とは各々異なります。発行価格と引受価額と
の差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 本募集における海外販売の資本組入額
(訂正前)
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,222円
(注)の全文削除
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(6) 本募集における海外販売の発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
2,978,187,500円
(7) 本募集における海外販売の資本組入額の総額
(訂正前)
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則
第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上すること
を前提として算出します。
(訂正後)
443,708,200円
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
(訂正前)
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
(訂正後)
払込金額の総額 3,425,266,000円
発行諸費用の概算額 11,000,000円
差引手取概算額 3,414,266,000円
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上
で、売出価格決定日(2023年９月25日)に決定されます。
(訂正後)
2,425,800株
(注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結
果、2023年９月25日に決定されました。
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(3) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注) １．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項
３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出し
の条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受
による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,600円
(注)１．２．の全文削除
(4) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおけ
る国内販売の引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,444円
(注)の全文削除
(5) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
6,307,080,000円
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３ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、790,600株を上限として、 本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、当該売
出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年10月27
日を行使期限として付与 される予定であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年10月27日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2023年９月25日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へ
のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
れません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
という。) 790,600株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年10月27
日を行使期限として付与 されております。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年10月27日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
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５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
Seiga Asset Management Limitedが運用している下記ファンド
Seiga Japan Fund
名称
Seiga Japan Long Opportunities Fund
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
所在地
Islands
ａ．親引け先の概要
組成目的 日本企業を主な投資対象とした投資ファンドの運営
名称 Seiga Asset Management Limited
所在地 Suite 2003A, 20/F The Centrium 60 Wyndham Street,
業務執行組合員又は
これに類するもの
Central Hong Kong
代表者 有澤 敬太
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目
ｃ．親引け先の選定理由
的とするためであります。
未定(第１ 募集要項」における募集株式及び「第２ 売出要項」に
おける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、
ｄ．親引けしようとする株式の数
1,000,000株を上限として、発行価格決定日(2023年９月25日)に決定
される予定であります。)
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務
ｇ．親引け先の実態
執行組合員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社
会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等と
の関係を有していないものと判断しております。
福岡県古賀市青柳3108-３
ａ．親引け先の概要
西部技研社員持株会(理事長 藤川 由巳)
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の社員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しに
ｄ．親引けしようとする株式の数 係る売出株式のうち、39,900株を上限として、発行価格決定日(2023
年９月25日)に決定される予定であります。
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、社員持株会における積立資金の存在を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する社員持株会であります。
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(訂正後)
Seiga Asset Management Limitedが運用している下記ファンド
Seiga Japan Fund
名称
Seiga Japan Long Opportunities Fund
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
所在地
Islands
ａ．親引け先の概要
組成目的 日本企業を主な投資対象とした投資ファンドの運営
名称 Seiga Asset Management Limited
所在地 Suite 2003A, 20/F The Centrium 60 Wyndham Street,
業務執行組合員又は
これに類するもの
Central Hong Kong
代表者 有澤 敬太
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目
ｃ．親引け先の選定理由
的とするためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式1,000,000株
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務
ｇ．親引け先の実態
執行組合員又はこれに類するものの役員等に選任しておらず、反社
会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等と
の関係を有していないものと判断しております。
福岡県古賀市青柳3108-３
ａ．親引け先の概要
西部技研社員持株会(理事長 藤川 由巳)
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の社員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式38,400株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、社員持株会における積立資金の存在を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する社員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格決定日(2023年９月25日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の
発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2023年９月25日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (2,600円) と 同一
であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び
引受人の買取
本募集及び
株式(自己株式 引受による
引受人の買取
を除く。) 売出し後の
所有株式数 引受による
氏名又は名称 住所 総数に対する 株式(自己株式
(株) 売出し後の
所有株式数の を除く。)
所有株式数
割合(％) 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
福岡県福岡市東区若宮３
㈱グリーンフューチャー 5,000,000 26.93 5,000,000 24.39
-10-11
隈 扶三郎 福岡県福岡市東区 4,350,000 23.42 3,000,000 14.63
公益財団法人隈科学技 福岡県古賀市青柳3108-
3,000,000 16.16 3,000,000 14.63
術・文化振興会 ３
福岡県古賀市青柳3108-
西部技研社員持株会 2,012,600 10.84 2,052,500 10.01
３
Suite 2003A, 20/F The
Seiga Asset Management Centrium 60 Wyndham
－ － 1,000,000 4.88
Limited Street, Central Hong
Kong
下薗 誠 福岡県糟屋郡篠栗町 750,000 4.04 375,000 1.83
隈 優作 福岡県福岡市東区 400,000 2.15 350,000 1.71
平川 美和 福岡県古賀市 411,400 2.22 205,700 1.00
喜田 桂祐 東京都江戸川区 400,000 2.15 200,000 0.98
永松 資紹 福岡県糟屋郡新宮町 400,000 2.15 200,000 0.98
藤川 貴史 福岡県古賀市 400,000 2.15 200,000 0.98
福田 健 福岡県福岡市中央区 200,000 1.08 200,000 0.98
計 － 17,324,000 93.29 15,783,200 76.99
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月30日現在のものであ
ります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月30日現在の所有株式数及び株式
(自己株式を除く。)総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (Seiga Asset Management
Limitedが運用しているファンド(Seiga Japan Fund及びSeiga Japan Long Opportunities Fund)合計
1,000,000株、西部技研社員持株会39,900株として算出)を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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(訂正後)
本募集及び
引受人の買取
本募集及び
株式(自己株式 引受による
引受人の買取
を除く。) 売出し後の
所有株式数 引受による
氏名又は名称 住所 総数に対する 株式(自己株式
(株) 売出し後の
所有株式数の を除く。)
所有株式数
割合(％) 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
福岡県福岡市東区若宮３
㈱グリーンフューチャー 5,000,000 26.93 5,000,000 24.39
-10-11
隈 扶三郎 福岡県福岡市東区 4,350,000 23.42 3,000,000 14.63
公益財団法人隈科学技 福岡県古賀市青柳3108-
3,000,000 16.16 3,000,000 14.63
術・文化振興会 ３
福岡県古賀市青柳3108-
西部技研社員持株会 2,012,600 10.84 2,051,000 10.00
３
Suite 2003A, 20/F The
Seiga Asset Management Centrium 60 Wyndham
－ － 1,000,000 4.88
Limited Street, Central Hong
Kong
下薗 誠 福岡県糟屋郡篠栗町 750,000 4.04 375,000 1.83
隈 優作 福岡県福岡市東区 400,000 2.15 350,000 1.71
平川 美和 福岡県古賀市 411,400 2.22 205,700 1.00
喜田 桂祐 東京都江戸川区 400,000 2.15 200,000 0.98
永松 資紹 福岡県糟屋郡新宮町 400,000 2.15 200,000 0.98
藤川 貴史 福岡県古賀市 400,000 2.15 200,000 0.98
福田 健 福岡県福岡市中央区 200,000 1.08 200,000 0.98
計 － 17,324,000 93.29 15,781,700 76.98
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月30日現在のものであ
ります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月30日現在の所有株式数及び株式
(自己株式を除く。)総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合
になります。
３．株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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