株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月21日
【会社名】 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
【英訳名】 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金井 史幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 事業戦略本部 本部長 橋本 卓資（※注）
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 事業戦略本部 本部長 橋本 卓資（※注）
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
（※注） 2023年10月１日より、事業戦略本部は部署名を経営戦略本部に変更する予定であります。
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年９月21日開催の当社取締役会において、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」と
いいます。）の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並び
に企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）株式の種類
当社普通株式
(2）売出株式数
30,453,600株（予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社の株主であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー
（KKR HKE Investment L.P.）が保有する当社普通株式28,394,000株の日本国内における売出し（以下「引
受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。）が行われる予定であります。引受人の買取引受けによ
る国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる
国内売出し28,394,000株、海外売出し30,453,600株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘
案の上、2023年10月16日（売出価格決定日）に決定される予定であります。なお、総売出株式数について
は、2023年10月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
(3）売出価格
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年10月16日に決定される予定でありま
す。）
(4）引受価額
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年10月16日に決定される予定でありま
す。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいま
す。）
(5）売出価額の総額
未定
(6）株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株
であります。
(7）売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受けさせます。
(8）売出人の名称
ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）
(9）引受人の名称
Nomura International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Morgan Stanley & Co. International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Goldman Sachs International（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Citigroup Global Markets Limited（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Mizuho International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ(E37488)
臨時報告書
(10）売出しを行う地域
海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売の
みとします。）
(11）受渡年月日
2023年10月25日
(12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(13）その他の事項
（イ）当社の発行済株式総数及び資本金の額（2023年９月21日現在）
発行済株式総数 普通株式 230,404,200株
資本金の額 10,005百万円
（ロ）海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われる予定でありますが、かかる引受人の買取
引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が当社の株主であるケイケイアー
ル・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）から8,827,100株を上限として
借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
す。）が行われる場合があります。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて
関東財務局長に対して本日付で有価証券届出書を提出しております。
また、引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントに
よる売出しも中止されます。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及
びオーバーアロットメントによる売出しは中止されます。引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及
びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、
Morgan Stanley & Co. International plc、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
及びみずほ証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上
3/3
