アドバンス・レジデンス投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

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                                                アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2023年9月20日

      【発行者名】                   アドバンス・レジデンス投資法人

      【代表者の役職氏名】                   執行役員　　樋口　達

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

                        神保町三井ビルディング
      【事務連絡者氏名】                   伊藤忠リート・マネジメント株式会社

                        執行役員住宅事業本部長工藤勲
      【電話番号】                   03-3518-0480

      【届出の対象とした募集内国投資証券                   アドバンス・レジデンス投資法人

       に係る投資法人の名称】
      【届出の対象とした募集内国投資証券                   形態：投資証券

       の形態及び金額】                  発行価額の総額：その他の者に対する割当                              763,180,800円
       安定操作に関する事項                  該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                        （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2023  年 9 月 12 日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、                       2023  年 9 月 20 日開催の役員会において発行価格等が決定
      されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
      2【訂正事項】

      第一部　証券情報
       第 1 　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
        (3)  発行数
        (4)  発行価額の総額
        (5)  発行価格
        (15)   手取金の使途
       第5　募集又は売出しに関する特別記載事項
         オーバーアロットメントによる売出し等について
      3【訂正箇所】

       訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部【証券情報】

       第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
        (3)【発行数】
          ＜訂正前＞
                                 （前略）
            (注 2)    本投資法人と割当先との関係等は以下のとおりです。
      割当予定先の氏名又は名称                              みずほ証券株式会社
      割当口数                              2,400   口
      払込金額                              794,000,000      円 ( 注 )
             本店所在地                       東京都千代田区大手町一丁目             5 番 1 号
             代表者の氏名                       取締役社長　浜本　吉郎
      割当予定先
             資本金の額                       125,167    百万円
      の内容
             事業の内容                       金融商品取引業
             大株主（    2023  年 3 月末日現在）               株式会社みずほフィナンシャルグループ（                   100.0%   ）
                    本投資法人が保有している割当
                                    該当事項はありません。
                    予定先の株式の数
             出資関係
                    割当予定先が保有している本投
                    資法人の投資口の数                13,413   口
                    （ 2023  年 7 月末日現在）
      本投資法人
      との関係
                                    一般募集（後記「第         5 　募集又は売出しに関する特別
                                    記載事項　オーバーアロットメントによる売出し等
             取引関係
                                    について」に定義します。以下同じです。）の共同
                                    主幹事会社です。
             人的関係                       該当事項はありません。
      本投資口の保有に関する事項                              該当事項はありません。
           (注 )   払込金額は、     2023  年 8月 31 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
             見込額です。
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          ＜訂正後＞

                                 （前略）
            (注 2)    本投資法人と割当先との関係等は以下のとおりです。
      割当予定先の氏名又は名称                              みずほ証券株式会社
      割当口数                              2,400   口
      払込金額                              763,180,800      円
             本店所在地                       東京都千代田区大手町一丁目             5 番 1 号
             代表者の氏名                       取締役社長　浜本　吉郎
      割当予定先
             資本金の額                       125,167    百万円
      の内容
             事業の内容                       金融商品取引業
             大株主（    2023  年 3 月末日現在）               株式会社みずほフィナンシャルグループ（                   100.0%   ）
                    本投資法人が保有している割当
                                    該当事項はありません。
                    予定先の株式の数
             出資関係
                    割当予定先が保有している本投
                    資法人の投資口の数                13,413   口
                    （ 2023  年 7 月末日現在）
      本投資法人
      との関係
                                    一般募集（後記「第         5 　募集又は売出しに関する特別
                                    記載事項　オーバーアロットメントによる売出し等
             取引関係
                                    について」に定義します。以下同じです。）の共同
                                    主幹事会社です。
             人的関係                       該当事項はありません。
      本投資口の保有に関する事項                              該当事項はありません。
           (注 )の全文削除
        (4)【発行価額の総額】

          ＜訂正前＞
          794,000,000       円
           (注 )   上記の発行価額の総額は、          2023  年 8月 31 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準と
             して算出した見込額です。
          ＜訂正後＞

          763,180,800       円
           (注)の全文削除
        (5)【発行価格】

          ＜訂正前＞
          未定
           (注 )  2023  年 9月 20 日（水）から     2023  年 9月 25 日（月）までのいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の価格と
             します。
          ＜訂正後＞

          317,992    円
           (注 )の全文削除
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        (15)【手取金の使途】

          ＜訂正前＞
           本件第三者割当における新投資口発行の手取金（上限                             794,000,000       円）については、後記「第
          二部参照情報　第2           参照書類の補完情報　2             取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産（以
          下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
           なお、一般募集における手取金                 15,103,000,000        円については、取得予定資産の取得資金の一
          部及び借入金の返済資金に充当します。
           (注 1)    上記の各手取金は、        2023  年 8月 31 日（木）現在の株式会社東京証券取引所の本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
              た見込額です。
           (注 2)   調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
          ＜訂正後＞

           本件第三者割当における新投資口発行の手取金（上限                             763,180,800       円）については、後記「第
          二部参照情報　第2           参照書類の補完情報　2             取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産（以
          下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
           なお、一般募集における手取金                 14,500,435,200        円については、取得予定資産の取得資金の一
          部及び借入金の返済資金に充当します。
           (注 )   調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
           (注 1) の全文削除及び      (注 2) の番号変更
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       第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

          オーバーアロットメントによる売出し等について
          ＜訂正前＞
            本投資法人は、        2023  年 9 月 12 日（火）の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは
           別に、本投資口        45,600    口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、
           一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                         上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社
           が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                             2,400   口を上限として借り入れる本投資
           口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                             行う場合があります           。本件第三者割当
           は、オーバーアロットメントによる売出しに際し、みずほ証券株式会社が上記本投資法人の投
           資主である伊藤忠商事株式会社より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）
           の返還に必要な本投資口をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
         　また、みずほ証券株式会社は、                  一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間
           終了日の翌日       から2023年10月16日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」とい
           います。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引
           所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本
           投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。み
           ずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた本投資口は、その口数のすべて
           が借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ
           証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントに
           よる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま
           す。
                                 (後略)
          ＜訂正後＞

         　　本投資法人は、           2023  年 9 月 12 日（火）の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは
           別に、本投資口        45,600    口（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集に
           あたり、その需要状況等を勘案した                   結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法
           人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                       借り入れる本投資口           2,400   口 の売出し（オーバーア
           ロットメントによる売出し）を                 行います     。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる
           売出しに際し、みずほ証券株式会社が上記本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社より
           借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口をみずほ証
           券株式会社に取得させるために行われます。
         　　また、みずほ証券株式会社は、                    2023年9月22日（金）            から2023年10月16日（月）までの間
           （以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株
           式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメ
           ントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取
           引」といいます。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引に
           より買い付けた本投資口は、その口数のすべてが借入投資口の返還に充当されます。なお、シ
           ンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引
           を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジ
           ケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                 （後略）
                                 6/6

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