アドバンス・レジデンス投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

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                                                アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2023年9月20日

      【発行者名】                   アドバンス・レジデンス投資法人

      【代表者の役職氏名】                   執行役員　　樋口　達

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

                        神保町三井ビルディング
      【事務連絡者氏名】                   伊藤忠リート・マネジメント株式会社

                        執行役員     住宅事業本部長工藤          勲
      【電話番号】                   03-3518-0480

      【届出の対象とした募集（売出）内国                   アドバンス・レジデンス投資法人

       投資証券に係る投資法人の名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国                   形態：投資証券

       投資証券の形態及び金額】                  発行価額の総額：一般募集                            14,500,435,200円
                        売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し                              787,408,800円
                        (注)　今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
                           なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
                           額とは異なります。
       安定操作に関する事項                  1.   今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい

                          て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20
                          条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
                        2.   上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
                          商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                        （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2023年9月12日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2023年9月20日開催の役員会において発行価格及び売出
      価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
      す。
      2【訂正事項】

      第一部　証券情報
       第1　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
        1　募集内国投資証券
         (3)  発行数
         (4)  発行価額の総額
         (5)  発行価格
         (13)   引受け等の概要
         (15)   手取金の使途
        2　売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
         (3)  売出数
         (4)  売出価額の総額
         (5)  売出価格
       第5　募集又は売出しに関する特別記載事項
        1　オーバーアロットメントによる売出し等について
      3【訂正箇所】

       訂正箇所は       罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2023年9月20日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「2023年9月21日
      （木）」、申込証拠金の入金期間は「2023年9月21日（木）から「2023年9月22日（金）」、オーバーアロットメントに
      よる売出しの申込期間は「2023年9月21日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「2023年9月22日（金）から2023年
      10月16日（月）までの間」となります。
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      第一部【証券情報】

       第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
        1【募集内国投資証券】
         (3)【発行数】
           ＜訂正前＞
                                  （前略）

            (注 )  一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                  上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主であ
              る伊藤忠商事株式会社から          2,400  口を上限として借り入れる本投資口              の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
              し」といいます。）を         行う場合があります        。
                                  （後略）
           ＜訂正後＞

                                  （前略）

            (注 )  一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                  結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主であ
              る伊藤忠商事株式会社から          借り入れる本投資口        2,400  口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
              す。）を   行います   。
                                  （後略）
         (4)【発行価額の総額】

           ＜訂正前＞
            15,103,000,000        円

            (注 )  後記「   (13)  引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は後記「                          (13)  引受け等の概要」に記載の引受人
              （以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。                             発行価額の総額は、        2023  年 8月 31 日（木）現在
              の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
           ＜訂正後＞

            14,500,435,200        円

            (注 )  後記「   (13)  引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は後記「                          (13)  引受け等の概要」に記載の引受人
              （以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
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         (5)【発行価格】

           ＜訂正前＞
            未定

            (注1)    発行価格等決定日（後記「(13)            引受け等の概要」に定義します。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通
               取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切り捨
               て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
            (注2)    2023年9月20日（水）から2023年9月25日（月）までのいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発
               行価格）を決定し、併せて発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受
               人から受け取る金額）を決定します。
               今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行
               価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発
               行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取
               金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額を
               いい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交
               付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
               出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]https://www.adr-reit.com/）
               （以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂
               正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が電子交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び
               発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正
               事項分が電子交付され、新聞等による公表は行いません。
            (注3)    後記「(13)     引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差
               額は、引受人の手取金となります。
           ＜訂正後＞

            328,087    円

            (注1)    発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）は
               317,992   円です。
            (注2)    発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格
               等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価
               額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上
               限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
               い、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、2023年9月21日（木）付の日本
               経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
               （[URL]https://www.adr-reit.com/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
            (注3)    後記「(13)     引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差
               額は、引受人の手取金         （1口当たり     10,095   円）  となります。
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         (13)【引受け等の概要】

           ＜訂正前＞
            以下に記載する引受人は、               2023  年 9 月 20 日（水）から       2023  年 9 月 25 日（月）までのいずれか
           の日（以下「発行価格等決定日」といいます。以下同じです。）に決定される予定の                                             発行価額
           と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）
           で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行
           価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に
           対して引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                       住所            引受投資口数

        みずほ証券株式会社                    東京都千代田区大手町一丁目                5 番 1 号

        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

                            東京都千代田区大手町一丁目                9 番 2 号
        証券株式会社
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                    東京都千代田区丸の内三丁目                3 番 1 号

                                                    未定
        野村證券株式会社                    東京都中央区日本橋一丁目              13 番 1 号
        大和証券株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目                9 番 1 号

        株式会社     SBI  証券             東京都港区六本木一丁目             6 番 1 号

                           合計                       45,600    口

            (注1)    みずほ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を以下「共同主幹事会社」という場合がありま
               す。
            (注2)    各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
            (注 3)  本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している伊藤忠リート・マネジメント株式会社（以下「本資
               産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かか
               る契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の
               買取引受けを行います。
            (注 4)  上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資口の販売を委託することがあります。
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           ＜訂正後＞

            以下に記載する引受人は、               2023年9月20日（水）（以下「発行価格等決定日」といいま
           す。）に決定された           発行価額と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価
           額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を
           本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金                                               （1口
           当たり    10,095    円）  とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
             引受人の名称                       住所             引受投資口数

        みずほ証券株式会社                   東京都千代田区大手町一丁目                5 番 1 号     22,800口

        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

                           東京都千代田区大手町一丁目                9 番 2 号      9,576口
        証券株式会社
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                   東京都千代田区丸の内三丁目                3 番 1 号      6,840口

        野村證券株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目              13 番 1 号      3,648口

        大和証券株式会社                   東京都千代田区丸の内一丁目                9 番 1 号      1,824口

        株式会社     SBI  証券             東京都港区六本木一丁目             6 番 1 号         912口

                          合計                        45,600    口

            (注1)    みずほ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を以下「共同主幹事会社」という場合がありま
               す。
            (注 2)  本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している伊藤忠リート・マネジメント株式会社（以下「本資
               産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かか
               る契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の
               買取引受けを行います。
            (注 3)  上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資口の販売を委託することがあります。
            (注2)の全文削除並びに(注3)及び(注4)の番号変更
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         (15)【手取金の使途】

           ＜訂正前＞
            一般募集における手取金             15,103,000,000        円については、後記「第二部参照情報　第2                        参照
           書類の補完情報　2           取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産（以下「取得予定資産」とい
           います。）の取得資金の一部及び借入金の返済資金に充当します。
            なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上
           限 794,000,000       円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
            (注1)    上記の第三者割当については、後記「第5                募集又は売出しに関する特別記載事項　1                オーバーアロットメントによる売
               出し等について」をご参照下さい。
            (注2)    上記の手取金は、2023年8月31日（木）現在の株式会社東京証券取引所の本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
               た見込額です。
            (注 3)  調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
           ＜訂正後＞

            一般募集における手取金             14,500,435,200        円については、後記「第二部参照情報　第2                        参照
           書類の補完情報　2           取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産（以下「取得予定資産」とい
           います。）の取得資金の一部及び借入金の返済資金に充当します。
            なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上
           限 763,180,800       円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
            (注1)       上記の第三者割当については、後記「第5                募集又は売出しに関する特別記載事項　1                オーバーアロットメントによる
               売出し等について」をご参照下さい。
            (注 2)       調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
            (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
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        2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

         (3)【売出数】
           ＜訂正前＞
            2,400口

            (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                  上で  、一般募集とは別に、みず
               ほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                           2,400口を上限として借り入れる本投資口                の売出し
               です。   上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、
               又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
               オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項　1
               オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
               今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の
               手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と
               同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
               及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価
               格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間まで
               の期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL] https://www.adr-reit.com/）（新聞等）において公表
               します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
               電子交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
               外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が電子交付され、新聞等による公表は行いませ
               ん。
           ＜訂正後＞

            2,400口

            (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                  結果  、一般募集とは別に、みず
               ほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                          借り入れる本投資口2,400口           の売出しです。
               オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項　1
               オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
               なお、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決
               定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第
               三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント
               による売出しの売出価額の総額）について、2023年9月21日（木）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込
               期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]                                https://www.adr-reit.com/）（新聞
               等）において公表します。
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         (4)【売出価額の総額】

           ＜訂正前＞
            820,000,000       円

            (注)    売出価額の総額は、2023年8月31日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
               て算出した見込額です。
           ＜訂正後＞

            787,408,800       円

            (注)の全文削除
         (5)【売出価格】

           ＜訂正前＞
            未定

            (注)    売出価格は、前記「1         募集内国投資証券　(5)         発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
           ＜訂正後＞

            328,087    円

            (注)の全文削除
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       第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

        1     オーバーアロットメントによる売出し等について
           ＜訂正前＞
            一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                         上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式
           会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                               2,400口を上限として借り入れる本
           投資口    の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                             行う場合があります           。 オーバーア
           ロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又は
           オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               （中略）
            なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメン
           トによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オー
           バーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記本投資
           法人の投資主からの本投資口の借入れは行われません。したがって、みずほ証券株式会社は、
           本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当に
           おける新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー
           取引も行われません。
                               （後略）
           ＜訂正後＞

            一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                         結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式
           会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                               借り入れる本投資口2,400口               の売出
           し（オーバーアロットメントによる売出し）を                         行います     。
                               （中略）
                               ＜削除＞
                               （後略）
                                10/10

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