株式会社ジェイ・イー・ティ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェイ・イー・ティ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ジェイ・イー・ティ(E36545)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年９月14日
【会社名】 株式会社ジェイ・イー・ティ
【英訳名】 Ｊ．Ｅ．Ｔ． Ｃｏ.， ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 房野 正幸
【本店の所在の場所】 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山６０７８番
【電話番号】 0865－69－4080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 問田 宗寿
【最寄りの連絡場所】 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山６０７８番
【電話番号】 0865－69－4080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 問田 宗寿
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,193,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,260,749,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 972,300,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年９月６日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し1,010,000株(引受人の買取引受による売出し800,000株・オーバーアロットメントによる売出し210,000株)
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年９月14日に決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
記引受人の買取引受による売出しについては、2023年９月14日に、日本国内において販売される株数が272,300株、欧
州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株数が
527,700株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
１．東京証券取引所スタンダード市場への上場について
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年９月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額( 発行価格 )で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2023年９月５日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(3,655円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集株式を含む当社普通株式について、2023年９月25日に東京証券取引所(以下「取引所」という。)スタ
ンダード市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2021年３月29日付でTOKYO PRO Marketに上場してお
りますが、本募集は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条(上場前の公募等の手続)に規定するブッ
クビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株
式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価格で 行うことから、
当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致
又は連動しない可能性があります。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 600,000 2,193,000,000 1,232,340,000
計(総発行株式) 600,000 2,193,000,000 1,232,340,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2023年８月21日開催の取締役会決議に基づき、
2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(4,300円～4,630円)の平均価格(4,465円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は2,679,000,000円となります。なお、当該仮条件及びその平均価格は、TOKYO PRO Marketにおける当社普
通株式の価格又は気配値を示すものではありません。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月14日に決定 された 引受価額 (4,259.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額( 発行価格4,630円 )で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集株式を含む当社普通株式について、2023年９月25日に東京証券取引所(以下「取引所」という。)スタ
ンダード市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2021年３月29日付でTOKYO PRO Marketに上場してお
りますが、本募集は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条(上場前の公募等の手続)に規定するブッ
クビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株
式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された 価格で 行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 600,000 2,193,000,000 1,277,880,000
計(総発行株式) 600,000 2,193,000,000 1,277,880,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注) ５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年９月15日(金) 未定
3,655 100 2023年９月22日(金)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年９月21日(木) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、4,300円以上4,630円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年９月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(3,655円)及び2023年９月14日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2023年８月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年９月７日から2023年９月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(3,655円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2023年９月15日(金) １株につき
4,630 4,259.60 3,655 2,129.80 100 2023年９月22日(金)
至 2023年９月21日(木) 4,630
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(4,300円～4,630円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、4,630円といたしました。
なお、引受価額は4,259.60円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (4,630円) と会社法上の払込金額(3,655円)及び2023年
９月14日に決定 された 引受価額 (4,259.60円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。
なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は2,129.80円(増加する資本準備金の総額1,277,880,000円)と
決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき4,259.60円) は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
(注) ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年９月22日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 600,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 － 600,000 －
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2023年９月14日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年９月22日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額 (１株につき
4,259.60円) を払込むこ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 600,000 とといたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額 (１
株につき370.40円) の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 － 600,000 －
(注) 上記引受人と 2023年９月14日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,464,680,000 30,300,000 2,434,380,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(4,300円～4,630円)の平均価格(4,465円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,555,760,000 30,300,000 2,525,460,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 2,434,380 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 862,638 千円とあわせて、全額を設備資金に充当する予定であります。
設備投資の具体的な使途としましては、半導体事業の半導体洗浄装置の生産能力の強化及び生産性向上のための
生産工程開発、また半導体洗浄装置やリチウムイオン電池検査・製造装置に係る技術開発施設の強化を目的とし
て、新たに用地を取得の上、新本社工場を建築する予定であり、用地の取得及び都市計画法に係る開発許可申請等
に500,000千円（2024年12月期に500,000千円）、建屋建築に 2,797,018 千円（2024年12月期に1,000,000千円、2025
年12月期以降に 1,797,018 千円）を充当する予定であります。
なお、上記資金使途につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 2,525,460 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 894,516 千円とあわせて、全額を設備資金に充当する予定であります。
設備投資の具体的な使途としましては、半導体事業の半導体洗浄装置の生産能力の強化及び生産性向上のための
生産工程開発、また半導体洗浄装置やリチウムイオン電池検査・製造装置に係る技術開発施設の強化を目的とし
て、新たに用地を取得の上、新本社工場を建築する予定であり、用地の取得及び都市計画法に係る開発許可申請等
に500,000千円（2024年12月期に500,000千円）、建屋建築に 2,919,976 千円（2024年12月期に1,000,000千円、2025
年12月期以降に 1,919,976 千円）を充当する予定であります。
なお、上記資金使途につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年９月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価格
と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。なお、当該売出株式を含む当社普通株式につい
て、2023年９月25日に取引所スタンダード市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2021年３月29日付
でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める「有価証券上場規程
施行規則」第246条(上場前の公募等の手続)に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時におい
て発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を
決定する方法をいう。)により決定 する 価格で 行うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける
過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大韓民国京畿道華城市安寧南路132
ブックビルディング
普通株式 800,000 3,572,000,000
方式
ZEUS Co., Ltd. 800,000株
計(総売出株式) － 800,000 3,572,000,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式800,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
て販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されることがありま
す。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」とい
う。) と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は 未定であります。国内販売
株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
た上で、売出価格決定日(2023年９月14日)に決定されます。引受人の買取引受による売出しにかかる売出株
数については、今後変更される可能性があります。 海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件(4,300円～4,630円)の平均価格(4,465円)で算出した見込額であります。また、
当該仮条件及びその平均価格は、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の価格又は気配値を示すものでは
ありません。なお、当該総額は 国内販売株数 の上限 にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつき
ましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る
事項について」をご参照下さい。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月14日に決定 された 引受価額 (4,259.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 4,630円 )で
売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。なお、当該売出株式を含む当社普通株式について、2023年９月
25日に取引所スタンダード市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2021年３月29日付でTOKYO PRO
Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条(上場前の公募等の手続)に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又
は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法
をいう。)により決定 された 価格で 行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大韓民国京畿道華城市安寧南路132
ブックビルディング
普通株式 272,300 1,260,749,000
方式
ZEUS Co., Ltd. 800,000株
計(総売出株式) － 272,300 1,260,749,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式800,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
て販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。
上記売出数 272,300株 は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株
数」という。) であり、 海外販売株数は 527,700株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出
株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。 海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、国内販売株数にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出し 210,000株 を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注) ５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付
申込期間 単位 証拠金 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
(円) (円) 場所
(株) (円) 内容
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社
広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号
ひろぎん証券株式会社
引受人及
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
びその委
みずほ証券株式会社
自 2023年
未定 託販売先
未定 ９月15日(金) 未定 未定
(注)１ 100 金融商品
(注)２ 至 2023年 (注)２ (注)３
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
(注)２ 取引業者
９月21日(木)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
の本店及
び営業所
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目４番地
松井証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
333番地13
むさし証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2023年９月14日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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(訂正後)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付
申込期間 単位 証拠金 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
(円) (円) 場所
(株) (円) 内容
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社
広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号
ひろぎん証券株式会社
引受人及
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
びその委
みずほ証券株式会社
自 2023年
１株 託販売先
９月15日(金)
4,630 4,259.60 100 につき 金融商品 (注)３
至 2023年
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
4,630 取引業者
９月21日(木)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
の本店及
び営業所
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目４番地
松井証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
333番地13
むさし証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 590,000株
大和証券株式会社 70,000株
ひろぎん証券株式会社 42,000株
みずほ証券株式会社 42,000株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 28,000株
岩井コスモ証券株式会社 14,000株
松井証券株式会社 7,000株
むさし証券株式会社 7,000株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき370.40円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年９月14日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の
金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
普通株式 210,000 937,650,000 株式会社ＳＢＩ証券
方式
210,000株
計(総売出株式) － 210,000 937,650,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式210,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(4,300円～4,630円)の平均価格(4,465円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
普通株式 210,000 972,300,000 株式会社ＳＢＩ証券
方式
210,000株
計(総売出株式) － 210,000 972,300,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式210,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(注) ５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
未定 ９月15日(金) 未定
100 Ｉ証券の本店 － －
(注)１ 至 2023年 (注)１
及び営業所
９月21日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2)ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
９月15日(金) １株につき
4,630 100 Ｉ証券の本店 － －
至 2023年 4,630
及び営業所
９月21日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年９月14日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2)ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１．東京証券取引所スタンダード市場への上場について
(訂正前)
当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式
について、株式会社ＳＢＩ証券を主幹事会社として、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりま
す。
なお、当社普通株式は2021年３月29日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、東京証券取引所スタンダード
市場への上場（売買開始）日の前日（2023年９月24日）付でTOKYO PRO Marketについて上場廃止となる予定です。
TOKYO PRO Marketについて上場廃止となるまでの間、当社普通株式はTOKYO PRO Marketにおいて上場銘柄として取
り扱われますが、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の取引状況及び本書提出日現在の当社の株主が本書提出日
から東京証券取引所スタンダード市場への上場（売買開始）日の前日までの期間中、当社普通株式の売却及び売却に
係る注文等を行わない旨を約束している点（詳細につきましては、後記「４. ロックアップについて(1)」をご参照下
さい。）等を 勘案し、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しについては、発行価格及び売出価格決定日時点の
TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の終値を基準とした発行価格及び売出価格の決定は行わず、取引所の定める
「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式により決定 する予定です。
(訂正後)
当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式
について、株式会社ＳＢＩ証券を主幹事会社として、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりま
す。
なお、当社普通株式は2021年３月29日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、東京証券取引所スタンダード
市場への上場（売買開始）日の前日（2023年９月24日）付でTOKYO PRO Marketについて上場廃止となる予定です。
TOKYO PRO Marketについて上場廃止となるまでの間、当社普通株式はTOKYO PRO Marketにおいて上場銘柄として取
り扱われますが、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の取引状況及び本書提出日現在の当社の株主が本書提出日
から東京証券取引所スタンダード市場への上場（売買開始）日の前日までの期間中、当社普通株式の売却及び売却に
係る注文等を行わない旨を約束している点（詳細につきましては、後記「４. ロックアップについて(1)」をご参照下
さい。）等を 勘案した結果、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しについては、発行価格及び売出価格決定日
時点のTOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の終値を基準とした発行価格及び売出価格の決定は行わず、取引所の
定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式により決定 いたしました。
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２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、海外
販売 されることがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、海外
販売 されます。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た上で、売出価格決定日(2023年９月14日)に決定されます。
(訂正後)
527,700株
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た結果、2023年９月14日に決定されました。
(3) 海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング
方式」の(注)１と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき4,630円
(注) １．２．の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき4,259.60円
(注) の全文削除
(5) 海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
2,443,251,000円
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３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるZEUS Co., Ltd.(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
連して、当社は、2023年８月21日及び2023年９月５日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
株式210,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 210,000株
募集株式の払込金額 １株につき3,655円
割当価格 未定( 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 )
払込期日 2023年10月25日（水）
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
増加資本金及び資本準備金に 算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
関する事項 数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
岡山県笠岡市五番町１番10号
払込取扱場所
株式会社広島銀行 笠岡中央支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2023年10月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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EDINET提出書類
株式会社ジェイ・イー・ティ(E36545)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるZEUS Co., Ltd.(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
連して、当社は、2023年８月21日及び2023年９月５日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
株式210,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 210,000株
募集株式の払込金額 １株につき3,655円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 (注)
払込期日 2023年10月25日（水）
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
増加資本金及び資本準備金に 算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
関する事項 数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
岡山県笠岡市五番町１番10号
払込取扱場所
株式会社広島銀行 笠岡中央支店
(注) 割当価格は、2023年９月14日に4,259.60円に決定いたしました。
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2023年10月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数 (210,000株) を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引
を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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