株式会社オートサーバー 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オートサーバー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月６日
【会社名】 株式会社オートサーバー
【英訳名】 ＡＵＴＯＳＥＲＶＥＲ ＣＯ.,ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 典明
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】 03-5144-8501
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長兼審査部長 山本 林
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊橋市下地町字操穴18番地２
【電話番号】 03-6842-8534
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長兼審査部長 山本 林
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 816,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 4,056,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 760,500,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。なお、引受人の買取引受による売出しには、日
本国内において販売される株式と、引受人の関係会社等を
通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、
米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され
る株式が含まれております。詳細は、「第一部 証券情
報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受に
よる売出し）」をご参照ください。
株式会社オートサーバー 豊橋本部
【縦覧に供する場所】
（愛知県豊橋市下地町字操穴18番地２）
1/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集400,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,900,000株（引受人の買取引受による売出し1,600,000
株・オーバーアロットメントによる売出し300,000株）の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な
事項を、2023年９月５日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限の
普通株式 400,000 (注)２． ない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
(注) １．2023年８月22日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年９月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４． 上記とは別に、2023年８月22日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
300,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限の
普通株式 400,000 ない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
(注) １．2023年８月22日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 上記とは別に、2023年８月22日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
300,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
(注) ２．の全文削除及び３．４．の番号変更
3/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年９月５日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条及び株式会社名古屋証券取引所（以下、「名証」といい、東証と合わせて「取引所」と総称する。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第256条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時におい
て発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を
決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 400,000 907,800,000 491,280,000
計(総発行株式) 400,000 907,800,000 491,280,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、東証及び名証の定める「有価証券上場規程施行規則」
（以下、「取引所の有価証券上場規程施行規則」と総称する。）により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年８月22日開催の取締役会決議に基づき、
2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,670円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,068,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照ください。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
4/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2023年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年９月５日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 （ 2,040 円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条及び株式会社名古屋証券取引所（以下、「名証」といい、東証と合わせて「取引所」と総称する。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第256条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時におい
て発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を
決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 400,000 816,000,000 466,440,000
計(総発行株式) 400,000 816,000,000 466,440,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、東証及び名証の定める「有価証券上場規程施行規則」
（以下、「取引所の有価証券上場規程施行規則」と総称する。）により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年８月22日開催の取締役会決議に基づき、
2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（ 2,400 円～ 2,670 円）の平均価格（ 2,535 円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は 1,014,000,000 円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照ください。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
5/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) (円) (円)
(株)
未定 未定 未定 未定 自 2023年９月15日(金) 未定
100 2023年９月25日(月)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． 至 2023年９月21日(木) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年９月５日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年９月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年９月５日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年９月
14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年８月22日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月26日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年９月７日から2023年９月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証及び名証の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の
流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
6/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) (円) (円)
(株)
未定 未定 未定 自 2023年９月15日(金) 未定
2,040 100 2023年９月25日(月)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年９月21日(木) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、 2,400 円以上 2,670 円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年９月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
して決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （ 2,040 円） 及び2023年９月14
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年８月22日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月26日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年９月７日から2023年９月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証及び名証の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の
流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （ 2,040 円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
7/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年９月25日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 400,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 400,000
― ―
(注) １．引受株式数は、2023年９月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2023年９月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年９月25日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 400,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 400,000
― ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日（2023年９月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
(注) １．の全文及び２．の番号削除
8/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
982,560,000 25,000,000 957,560,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,670円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
932,880,000 25,000,000 907,880,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（ 2,400 円～ 2,670 円）の平均価格（ 2,535 円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
手取概算額 957 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
736 百万円とあわせて、以下に充当する予定です。なお、いずれの使途についても、具体的な充当時期までは、金融
商品等での運用は行わず現預金として保持していく方針であります。
① 設備投資資金として 562 百万円（2023年12月期： 119 百万円、2024年12月期：194百万円、2025年12月期：249百
万円）を充当する予定です。ASNET（注2）会員の利便性向上を目的としたASNETの機能拡張や取引処理システ
ムの開発、業務効率のさらなる向上を目的とした業務管理システムの開発、BCP対策を目的としたハードウェ
アの購入を予定しています。
② 運転資金の一部として831百万円（2023年12月期：831百万円）を充当する予定です。その理由としては、当社
はASNET事業においてASNET会員が中古車を落札した場合、車両代金等の立て替え払いを行っており、安定的か
つ信頼できる取引プラットフォーム運営のためには、取引台数に応じ、常に一定程度の現金を手元に確保して
おく必要があるからです。加えて、現在、支払い期限が長い取引の提供を開始しており、この取引量が今後拡
大することを見込んでおり、そのための現金の確保も必要となります。
③ 残額 300 百万円については、当社の財務体質の強化のため、短期借入金の返済（注3）（2023年12月期： 300 百
万円）に充当する予定です。
（注1）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照ください。
（注2）ASNETとは、当社が運営する中古車取扱事業者がインターネット上で中古車を売買することのできる会員
制 サービスプラットフォームをいいます。事業の内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概
況 ３ 事業の内容」の項をご参照ください。
（注3）当社はASNET事業においてASNET会員が中古車を落札した場合、車両代金等の立て替え払いを行っており、安
定的かつ信頼できる取引プラットフォーム運営のためには、取引台数に応じ、常に一定程度の現金を手元に
確保しておく必要があることから、この一部を金融機関からの借入金によって賄っております。
9/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
手取概算額 907 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
699 百万円とあわせて、以下に充当する予定です。なお、いずれの使途についても、具体的な充当時期までは、金融
商品等での運用は行わず現預金として保持していく方針であります。
① 設備投資資金として 560 百万円（2023年12月期： 117 百万円、2024年12月期：194百万円、2025年12月期：249百
万円）を充当する予定です。ASNET（注2）会員の利便性向上を目的としたASNETの機能拡張や取引処理システ
ムの開発、業務効率のさらなる向上を目的とした業務管理システムの開発、BCP対策を目的としたハードウェ
アの購入を予定しています。
② 運転資金の一部として831百万円（2023年12月期：831百万円）を充当する予定です。その理由としては、当社
はASNET事業においてASNET会員が中古車を落札した場合、車両代金等の立て替え払いを行っており、安定的か
つ信頼できる取引プラットフォーム運営のためには、取引台数に応じ、常に一定程度の現金を手元に確保して
おく必要があるからです。加えて、現在、支払い期限が長い取引の提供を開始しており、この取引量が今後拡
大することを見込んでおり、そのための現金の確保も必要となります。
③ 残額 216 百万円については、当社の財務体質の強化のため、短期借入金の返済（注3）（2023年12月期： 216 百
万円）に充当する予定です。
（注1）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照ください。
（注2）ASNETとは、当社が運営する中古車取扱事業者がインターネット上で中古車を売買することのできる会員
制 サービスプラットフォームをいいます。事業の内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概
況 ３ 事業の内容」の項をご参照ください。
（注3）当社はASNET事業においてASNET会員が中古車を落札した場合、車両代金等の立て替え払いを行っており、安
定的かつ信頼できる取引プラットフォーム運営のためには、取引台数に応じ、常に一定程度の現金を手元に
確保しておく必要があることから、この一部を金融機関からの借入金によって賄っております。
10/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
―
によらない売出し
愛知県豊橋市下地町字若宮66番地
朝日ホールディングス株式会社
1,469,400株
愛知県豊川市平尾町井ノ間13番地
７
株式会社ACエナジー
130,600株
ブックビルディング
普通株式 1,600,000 4,272,000,000
方式
計(総売出株式) ― 1,600,000 4,272,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式1,600,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会
社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に
対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあ
ります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」と
いう。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販
売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
した上で、売出価格決定日（2023年９月14日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにかかる売
出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,670円）で算出した見込額でありま
す。 なお、当該総額は国内販売株数の上限にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきまして
は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項に
ついて」をご参照ください。
11/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
(訂正後)
2023年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
―
によらない売出し
愛知県豊橋市下地町字若宮66番地
朝日ホールディングス株式会社
1,469,400株
愛知県豊川市平尾町井ノ間13番地
７
株式会社ACエナジー
130,600株
ブックビルディング
普通株式 1,600,000 4,056,000,000
方式
計(総売出株式) ― 1,600,000 4,056,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式1,600,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会
社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に
対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあ
ります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」と
いう。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販
売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
した上で、売出価格決定日（2023年９月14日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにかかる売
出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
12/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（ 2,400 円～ 2,670 円）の平均価格（ 2,535 円）で算出した見込額であります。 な
お、当該総額は国内販売株数の上限にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」
をご参照ください。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ２． に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
13/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 300,000 801,000,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 300,000株
計(総売出株式) ― 300,000 801,000,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月22日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式300,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,670円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 300,000 760,500,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 300,000株
計(総売出株式) ― 300,000 760,500,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月22日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式300,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（ 2,400 円～ 2,670 円）の平均価格（ 2,535 円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ２． に記載した振替機関と同
一であります。
14/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である朝日ホールディングス株式会社（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であ
ります。これに関連して、当社は、2023年８月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
式300,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 300,000株
募集株式の払込金額 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2023年10月25日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
増加資本金及び資本準備金 される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
に関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込取扱場所 愛知県豊橋市駅前大通３丁目63番地 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 豊橋支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年10月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である朝日ホールディングス株式会社（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であ
ります。これに関連して、当社は、2023年８月22日 及び2023年９月５日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当
先とする当社普通株式300,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議してお
ります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 300,000株
募集株式の払込金額 １株につき 2,040 円
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2023年10月25日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
増加資本金及び資本準備金 される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
に関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込取扱場所 愛知県豊橋市駅前大通３丁目63番地 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 豊橋支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
15/16
EDINET提出書類
株式会社オートサーバー(E38919)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年10月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
16/16
