笹徳印刷株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 笹徳印刷株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
笹徳印刷株式会社(E38898)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年９月５日
【会社名】 笹徳印刷株式会社
【英訳名】 Sasatoku Printing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 昌樹
【本店の所在の場所】 愛知県豊明市栄町大脇７番地
【電話番号】 0562-97-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊明市栄町大脇７番地
【電話番号】 0562-97-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 246,500,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 739,801,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 155,170,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 笹徳印刷株式会社 東京支社
（東京都新宿区上落合二丁目28番７号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月18日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集500,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年９月４日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し1,516,900株(引受人の買取引受による売出し1,253,900株・オーバーアロットメントによる売出
し263,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、
また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４．親引け先への販売について」を追加記
載するため、及び「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の記載内容の一部を訂
正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
第二部 企業情報
第３ 設備の状況
３ 設備の新設、除却等の計画
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内
普通株式 500,000(注)２
容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注) １．2023年８月18日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年８月18日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数500,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商
品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。 なお、2023年９月４日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３．当社は、東海東京証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、70,000株を上限として、福利厚生を目的
に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
５．上記とは別に、2023年８月18日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
式263,000株の第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式の処
分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内
普通株式 500,000(注)２
容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注) １．2023年８月18日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年８月18日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数500,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商
品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。
３．当社は、東海東京証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、70,000株を上限として、福利厚生を目的
に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 しております。東海東京証券株式会社
に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
５．上記とは別に、2023年８月18日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
式263,000株の第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式の処
分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年９月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2023年９月４日 開催予定 の取締役会において決定 される
会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条及び株式会社名古屋証券取引所(以下、「名証」といい、東証と合わせて「取引所」と総称する。)の定める「有価
証券上場規程施行規則」第256条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行
価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定
する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 500,000 301,750,000 ―
計(総発行株式) 500,000 301,750,000 ―
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、東証及び名証の定める「有価証券上場規程施行規則」(以下、
「取引所の有価証券上場規程施行規則」と総称する。)により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(710円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は355,000,000円となります。
６．本募集並びに後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2023年９月４日 開催 の取締役会において決定 された 会社
法上の払込金額 (493円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条及び株式会社名古屋証券取引所(以下、「名証」といい、東証と合わせて「取引所」と総称する。)の定める「有価
証券上場規程施行規則」第256条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行
価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定
する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 500,000 246,500,000 ―
計(総発行株式) 500,000 246,500,000 ―
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、東証及び名証の定める「有価証券上場規程施行規則」(以下、
「取引所の有価証券上場規程施行規則」と総称する。)により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 仮条件(580円～600円)の平均価格(590円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
295,000,000円となります。
６．本募集並びに後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 ― 自 2023年９月14日(木) 未定
100 2023年９月21日(木)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2023年９月20日(水) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年９月４日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年９月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年９月４日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年９月
13日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月22日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年９月６日から2023年９月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証及び名証の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の
流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集による自己株式の処分を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 ― 自 2023年９月14日(木) 未定
493 100 2023年９月21日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年９月20日(水) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、580円以上600円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年９月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (493円) 及び2023年９月13日に
決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月22日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年９月６日から2023年９月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証及び名証の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の
流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (493円) を下回る場合は本募集による自己株式の処分を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ２．引受人は自己株式の
処分に対する払込金
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
として、2023年９月
21日までに払込取扱
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
場所へ引受価額と同
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 未定 額を払込むこととい
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
たします。
ンレー証券株式会社
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
発行価格と引受価額
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 との差額の総額は引
受人の手取金となり
安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号
ます。
計 ― 500,000 ―
(注) １．2023年９月４日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2023年９月13日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 237,000
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 61,400 ２．引受人は自己株式の
処分に対する払込金
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 61,400
として、2023年９月
21日までに払込取扱
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 61,400
場所へ引受価額と同
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 額を払込むこととい
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 26,300
たします。
ンレー証券株式会社
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 17,500
発行価格と引受価額
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 17,500 との差額の総額は引
受人の手取金となり
安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号 17,500
ます。
計 ― 500,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2023年９月13日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
326,600,000 7,000,000 319,600,000
(注) １． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(710円)を基礎として算出した見込額で
あります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
271,400,000 7,000,000 264,400,000
(注) １． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 仮条件(580円～600円)の平均価格(590円)を基礎として算出した見込額であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 319,600 千円については、 「１ 新規発行株式」の(注)５．に記載の 第三者割当による自己株式
処分の手取概算額上限 171,791 千円と合わせた手取概算額合計上限 491,391 千円を、設備資金に充当する予定であり
ます。具体的には、以下のとおりであります。
2024年６月期において、関東工場における製造設備の投資資金として 410,800 千円、本社工場における製造設備
の投資資金として80,000千円を充当する予定であります。
なお、 上記使途以外の残額は、既存の借入金の一部返済資金に充当する方針でありますが、現時点で具体化し
ている事項はありません。
具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用する予定であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 264,400 千円については、 「１ 新規発行株式」の(注)５．に記載の 第三者割当による自己株式
処分の手取概算額上限 142,756 千円と合わせた手取概算額合計上限 407,156 千円を、設備資金に充当する予定であり
ます。具体的には、以下のとおりであります。
2024年６月期において、関東工場における製造設備の投資資金として 327,156 千円、本社工場における製造設備
の投資資金として80,000千円を充当する予定であります。
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具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用する予定であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2023年９月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区銀座五丁目12番８号 王子
ホールディングス１号館６階
王子マテリア株式会社
400,000株
名古屋市天白区
杉山 妙子
309,900株
東京都中央区明石町六丁目24番
ブックビルディング 国際紙パルプ商事株式会社
普通株式 1,253,900 890,269,000
方式 250,000株
名古屋市天白区
杉山 昭作
194,000株
東京都中央区日本橋三丁目７番20号
ディーアイシービル
ＤＩＣ株式会社
100,000株
計(総売出株式) ― 1,253,900 890,269,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売
出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(710円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区銀座五丁目12番８号 王子
ホールディングス１号館６階
王子マテリア株式会社
400,000株
名古屋市天白区
杉山 妙子
309,900株
東京都中央区明石町六丁目24番
ブックビルディング 国際紙パルプ商事株式会社
普通株式 1,253,900 739,801,000
方式 250,000株
名古屋市天白区
杉山 昭作
194,000株
東京都中央区日本橋三丁目７番20号
ディーアイシービル
ＤＩＣ株式会社
100,000株
計(総売出株式) ― 1,253,900 739,801,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売
出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、 仮条件(580円～600円)の平均価格(590円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
ブックビルディング
東海東京証券株式会社
普通株式 263,000 186,730,000
方式
263,000株
計(総売出株式) ― 263,000 186,730,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月18日開催の取締役会において東海東
京証券株式会社を割当先とする当社普通株式263,000株の第三者割当による自己株式の処分の決議を行って
おります。また、東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
ます。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式
の処分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(710円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
ブックビルディング
東海東京証券株式会社
普通株式 263,000 155,170,000
方式
263,000株
計(総売出株式) ― 263,000 155,170,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年８月18日開催の取締役会において東海東
京証券株式会社を割当先とする当社普通株式263,000株の第三者割当による自己株式の処分の決議を行って
おります。また、東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
ます。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式
の処分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(580円～600円)の平均価格(590円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるすぐるラボ株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
に関連して、当社は、2023年８月18日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式263,000株の
第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
当の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 263,000株
(2) 募集株式の払込金額 未定 (注)１
(3) 払込期日 2023年10月25日(水)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2023年９月４日開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における自己株式の処分の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2023年９月13日に決定される予定の「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と
同一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるすぐるラボ株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
に関連して、当社は、2023年８月18日 及び2023年９月４日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社
普通株式263,000株の第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)を行うことを決議しており
ます。本件第三者割当の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 263,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき493円
(3) 払込期日 2023年10月25日(水)
(注) 割当価格は、2023年９月13日に決定される予定の「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と同
一とする予定であります。
(注) １．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人であるすぐるラボ株式会社、売出人である王子マ
テリア株式会社、国際紙パルプ商事株式会社及びＤＩＣ株式会社並びに当社株主である杉山卓繁、杉山昌樹、有限会
社聡明、杉山翔太、杉山文香、杉山昭仁、菅野寿和子、白木邦昭、杉山晶子、岩元隆久、朝比奈史朗、伊藤幸、箭原
良彦、杉浦茂樹、柴田和範、吉田俊也、坪内嘉典、加藤功、畔柳直樹、丹羽尊士及び市川充は、主幹事会社に対し、
元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年３月19日までの期間（以下、「ロック
アップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の
買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等
を行わない旨合意しております。
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また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の発行 （自己株式の処分を含む） 、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取
得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新
株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年８月18日開催の当社取締役会において決
議された主幹事会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分等を除く。）等を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人であるすぐるラボ株式会社、売出人である王子マ
テリア株式会社、国際紙パルプ商事株式会社及びＤＩＣ株式会社並びに当社株主である杉山卓繁、杉山昌樹、有限会
社聡明、杉山翔太、杉山文香、杉山昭仁、菅野寿和子、白木邦昭、杉山晶子、岩元隆久、朝比奈史朗、伊藤幸、箭原
良彦、杉浦茂樹、柴田和範、吉田俊也、坪内嘉典、加藤功、畔柳直樹、丹羽尊士及び市川充は、主幹事会社に対し、
元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年３月19日までの期間（以下、「ロック
アップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の
買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等
を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の発行 （自己株式の処分を含む） 、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取
得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新
株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年８月18日開催の当社取締役会において決
議された主幹事会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分等を除く。）等を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日(当日を含む)後180日目の日(2024年３月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であり
ます。
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
笹徳印刷グループ従業員持株会(理事長 諸隈 靖)
ａ．親引け先の概要
愛知県豊明市栄町大脇７番地
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、70,000株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2023年９月13日(募集価格等決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
ｆ．払込みに要する資金等の状況
在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
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(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日(2023年９月13日)に決定される予定の「第１ 募集要項」における本募集に係る発
行価格と同一となります。
(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
株式(自己株式 本募集及び引 人の買取引受に
を除く。)の総 受人の買取引 よる売出し後の
所有株式数
氏名又は名称 住所 数に対する所 受による売出 株式(自己株式を
(株)
有株式数の割 し後の所有株 除く。)の総数に
合(％) 式数(株) 対する所有株式
数の割合(％)
東京都中央区銀座五丁
目12番８号
王子マテリア株式会社 1,400,000 28.02 1,000,000 18.19
王子ホールディングス
１号館６階
名古屋市瑞穂区弥富町
すぐるラボ株式会社 620,000 12.41 620,000 11.28
円山48番１号
笹徳印刷グループ従業 愛知県豊明市栄町大脇
268,689 5.38 338,689 6.16
員持株会 ７番地
国際紙パルプ商事株式 東京都中央区明石町６
494,000 9.89 244,000 4.44
会社 番24号
杉山 卓繁
名古屋市瑞穂区 183,116 3.66 183,116 3.33
杉山 昌樹
名古屋市千種区 175,542 3.51 175,542 3.19
名古屋市千種区清住町
有限会社聡明 157,400 3.15 157,400 2.86
三丁目32番地
杉山 翔太
名古屋市千種区 112,700 2.26 112,700 2.05
杉山 文香
東京都中央区 105,700 2.12 105,700 1.92
東京都中央区日本橋三
ＤＩＣ株式会社 丁目７番20号 188,000 3.76 88,000 1.60
ディーアイシービル
杉山 妙子
名古屋市天白区 309,920 6.20 20 0.00
杉山 昭作
名古屋市天白区 194,000 3.88 ― ―
計 ― 4,209,067 84.23 3,025,167 55.03
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月18日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年８月18日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(70,000株を上限とし
て算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】
第３ 【設備の状況】
３ 【設備の新設、除却等の計画】(2023年７月31日現在)
(1) 重要な設備の新設等
(訂正前)
投資予定額
事業所名 完成後の
資金調達 完了予定
会社名 設備の内容 着手年月
方法 年月
(所在地) 増加能力
総額 既支払額
(千円) (千円)
関東工場 パレタイザー 2023年 2023年
15,000 11,600 借入金 (注)1
（埼玉県本庄市) 関連設備導入 ７月 12月
関東工場 UVオフセット 自己株式 2023年 2024年
400,000 - (注)1
(埼玉県本庄市) 印刷機導入 処分資金 10月 ２月
CTP関連
関東工場 自己株式 2023年 2024年
プレート 10,800 - (注)1
(埼玉県本庄市) 処分資金 10月 ２月
セッター導入
自己株式
CTP関連
提出
本社工場 処分資金 2024年 2024年
システム 95,000 - (注)1
会社
（愛知県豊明市） 及び借入 １月 ３月
更新
金
グラビア
軟包装工場 2024年 2024年
印刷機 15,000 - 借入金 (注)1
（愛知県一宮市） １月 ３月
メンテナンス
軟包装工場 スリット 2024年 2024年
12,000 - 借入金 (注)1
（愛知県一宮市） シール機導入 ５月 ６月
基幹システム
本社工場 2024年 2024年
用データベー 40,000 - 借入金 (注)1
（愛知県豊明市） ６月 ６月
ス更新
( 以下省略 )
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(訂正後)
投資予定額
事業所名 完成後の
資金調達 完了予定
会社名 設備の内容 着手年月
方法 年月
(所在地) 増加能力
総額 既支払額
(千円) (千円)
関東工場 パレタイザー 2023年 2023年
15,000 11,600 借入金 (注)1
（埼玉県本庄市) 関連設備導入 ７月 12月
自己株式
関東工場 UVオフセット 処分資金 2023年 2024年
400,000 - (注)1
(埼玉県本庄市) 印刷機導入 及び借入 10月 ２月
金
自己株式
CTP関連
関東工場 処分資金 2023年 2024年
プレート 10,800 - (注)1
(埼玉県本庄市) 及び借入 10月 ２月
セッター導入
金
自己株式
提出
CTP関連
本社工場 処分資金 2024年 2024年
会社
システム 95,000 - (注)1
（愛知県豊明市） 及び借入 １月 ３月
更新
金
グラビア
軟包装工場 2024年 2024年
印刷機 15,000 - 借入金 (注)1
（愛知県一宮市） １月 ３月
メンテナンス
軟包装工場 スリット 2024年 2024年
12,000 - 借入金 (注)1
（愛知県一宮市） シール機導入 ５月 ６月
基幹システム
本社工場 2024年 2024年
用データベー 40,000 - 借入金 (注)1
（愛知県豊明市） ６月 ６月
ス更新
( 以下省略 )
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