ウエストパック・バンキング・コーポレーション 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外２－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年９月７日
【会社名】 ウエストパック・バンキング・コーポレーション
(ABN 33 007 457 141)
(Westpac Banking Corporation (ABN 33 007 457 141))
【代表者の役職氏名】 グループ・トレジャリー バランスシート・リクイディティ・アン
ド・ファンディング・マネジメント マネージング・ディレクター
アレキサンダー・ビショフ
(Alexander Bischoff, Managing Director , Balance Sheet,
Liquidity and Funding Management, Group Treasury )
【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 2000 ニュー・サウス・ウェールズ州
シドニー市ケントストリート 275 番地
ウエストパック・プレイス３階
(Westpac Place, Level 3, 275 Kent Street, Sydney, NSW 2000,
Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小馬瀬 篤史
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 小馬瀬 篤史
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発 行登録の対象とした 社債
売出 有価証券の種類】
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【今回の売出金額】 ウエストパック 銀行 2028 年 ９ 月満期米 ドル 建社債
65,349,000 米 ドル（円貨相当額 96 億 6,250 万 3,140 円）
ウエストパック 銀行 2028 年 ９ 月満期豪 ドル 建社債
35,790,000 豪ドル（円貨相当額 33 億 6,819 万 6,900 円）
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2023 年９月６日現在の東京外国
為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 147.86 円
及び１豪ドル＝ 94.11 円の換算レートで換算している。）
【発行登録書の内容】
提出日 令和４年 12 月 16 日
効力発生日 令和４年 12 月 24 日
有効期限 令和６年 12 月 23 日
発行登録番号 ４－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,500 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額
該当事項なし
実績合計額 ０円 減額総額 ０円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 7,500 億円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
注：別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「豪ドル」はオースト
ラリア連邦の法定通貨を指す。
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第一部【証券情報】
＜ウエストパック銀行 2028 年９月満期米ドル建社債及びウエストパック銀行 2028 年９月満期豪ドル建社債に
関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 65,349,000 米ドル
売出価額の 総額 65,349,000 米ドル
利率 年 4.70 ％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 35,790,000 豪ドル
売出価額の 総額 35,790,000 豪ドル
利率 年 4.63 ％
２【売出しの条件】
本社債の概要
１ . 利息
米ドル建社債
(a ) 各本 社債の 利息は、「１ 売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）－米ドル建社債－利率」
に記載の利率 で、発行日である 2023 年９月 19 日（当日を含む。）からこれを付し、 2024 年３月 19 日及
びそれ以降毎年３月 19 日及び９月 19 日（以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従
う。）に、後払いされる。
各利払日に支払われる利息額は、直前の利払日（初回の利払日の場合は発行日）（当日を含む。）
から 当該利払日（当日を含まない。）までの期間に ついて 、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき
23.50 米ドルである。
（中 略）
豪 ドル建社債
(a ) 各本 社債の 利息は、 「１ 売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）－豪ドル建社債－利率」
に記載の利率で、発行日である 2023 年９月 19 日（当日を含む。）からこれを付し、 2024 年３月 19 日及
びそれ以降毎年３月 19 日及び９月 19 日（以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従
う。）に、後払いされる。
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各利払日に支払われる利息額は、直前の利払日（初回の利払日の場合は発行日）（当日を含む。）
から 当該利払日（当日を含まない。）までの期間について、額面金額 1,000 豪ドルの各本社債につき
23.15 豪ドルである。
（後 略）
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
「発行登録追補書類に記載の事項」には次の文言が記載される。
「本書及び本社債に関する 2023 年９月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と
しますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2023 年９月７日提出の発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」とい
う。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行
登録追補書類提出日までの間において重大な変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日
現在、当該事項に係る発行会社の判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
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第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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