株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(E38895)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月１日
【会社名】 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
【英訳名】 Rise Consulting Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北村 俊樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6441-2915
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 進藤 基浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6441-2915
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 進藤 基浩
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 88,264,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 8,158,895,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,615,595,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月８日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年８月25日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集129,800株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し14,442,300株(引受人の買取引受による売出し12,541,600株・オーバーアロットメントによる売出し
1,900,700株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年９
月１日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2023年９月１日に、日本国内における販売に供される株式
数が9,598,700株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対する販
売に供される株式数が2,942,900株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年９月１日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2023年８月25日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(680円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 129,800 88,264,000 49,794,525
計(総発行株式) 129,800 88,264,000 49,794,525
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2023年８月８日開催の取締役会決議に基づき、
2023年９月１日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(800円～850円)の平均価格(825円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
107,085,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月１日に決定 された 引受価額 (790.50円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格850円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 129,800 88,264,000 51,303,450
計(総発行株式) 129,800 88,264,000 51,303,450
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注) ５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
単位
申込期間 払込期日
組入額 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年９月４日(月) 未定
680 100 2023年９月11日(月)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年９月７日(木) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、800円以上850円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年
９月１日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(680円)及び2023年９月１日に
決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2023年８月８日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年９月１日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年８月28日から2023年８月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(680円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
単位
申込期間 払込期日
組入額 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2023年９月４日(月)
850 790.50 680 395.25 100 つき 2023年９月11日(月)
至 2023年９月７日(木)
850
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(800円～850円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディ
ングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、850円と決定いたしました。
なお、引受価額は790.50円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (850円) と会社法上の払込金額(680円)及び2023年９月
１日に決定 された 引受価額 (790.50円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
395.25円(増加する資本準備金の額の総額51,303,450円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき790.50円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年９月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注) ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込金
として、2023年 ９月
11日までに払込取扱場
所へ引受価額と同額を
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 129,800 払込むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手
取金となります。
計 ― 129,800 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2023年９月１日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込金
として、2023年 ９月
11日までに払込取扱場
所へ引受価額と同額 (１
株につき790.50円) を払
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 129,800 込むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額 (１株につき59.50円)
の総額は引受人の手取
金となります。
計 ― 129,800 ―
(注) 上記引受人と 2023年９月１日 に元引受契約を締結 いたしました。
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
99,589,050 9,000,000 90,589,050
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(800円～850円)の平均価格(825円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
102,606,900 9,000,000 93,606,900
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 90 百万円については、運転資金として、①人材採用投資および②人材育成投資に充当する予定
であります。
当社の事業領域であるコンサルティング市場のサービスニーズは多様化・複雑化しており、コンサルティング
業界へ求めるサービスの質は年々高まっていくと予想されております。このニーズに対し、即戦力となる優秀なコ
ンサルタントの採用が必要不可欠と考えております。また、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するた
めの研修等、人材育成への投資を行っていく予定であります。
具体的には、以下のとおり充当する予定であります。
① 人材採用投資
コンサルティング事業を行う当社においては、人材こそが成長の基礎であり、最重要経営資源であると認識し
ております。今後コンサルティング人材の獲得競争が激化していくことが考えられる中で、優秀な人材の確保はさ
らに困難になっていくと予想されておりますが、そのような状況下でも包括的な採用力強化を行い、優秀な人材の
確保を進めていくために、人材採用投資として、合計 71 百万円（2024年２月期に 23 百万円、2025年２月期に 48 百万
円）を充当する予定であります。
② 人材育成投資
今後コンサルティング事業を拡大させ高い成長率を持続していくためには、顧客をリードしてプロジェクトを
牽引することのできる優秀な人材を確保することに加え、そのような人材を適切に育成し長期的に成長させていく
ことが必要不可欠であると認識しております。新卒入社者への研修や、コンサルティング業界未経験の中途入社者
向けの研修をさらに拡充し、早期の戦力化を図るため、人材育成投資として、合計19百万円（2024年２月期に６百
万円、2025年２月期に13百万円）を充当する予定であります。
なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品などで運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 93 百万円については、運転資金として、①人材採用投資および②人材育成投資に充当する予定
であります。
当社の事業領域であるコンサルティング市場のサービスニーズは多様化・複雑化しており、コンサルティング
業界へ求めるサービスの質は年々高まっていくと予想されております。このニーズに対し、即戦力となる優秀なコ
ンサルタントの採用が必要不可欠と考えております。また、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するた
めの研修等、人材育成への投資を行っていく予定であります。
具体的には、以下のとおり充当する予定であります。
① 人材採用投資
コンサルティング事業を行う当社においては、人材こそが成長の基礎であり、最重要経営資源であると認識し
ております。今後コンサルティング人材の獲得競争が激化していくことが考えられる中で、優秀な人材の確保はさ
らに困難になっていくと予想されておりますが、そのような状況下でも包括的な採用力強化を行い、優秀な人材の
確保を進めていくために、人材採用投資として、合計 74 百万円（2024年２月期に 25 百万円、2025年２月期に 49 百万
円）を充当する予定であります。
② 人材育成投資
今後コンサルティング事業を拡大させ高い成長率を持続していくためには、顧客をリードしてプロジェクトを
牽引することのできる優秀な人材を確保することに加え、そのような人材を適切に育成し長期的に成長させていく
ことが必要不可欠であると認識しております。新卒入社者への研修や、コンサルティング業界未経験の中途入社者
向けの研修をさらに拡充し、早期の戦力化を図るため、人材育成投資として、合計19百万円（2024年２月期に６百
万円、2025年２月期に13百万円）を充当する予定であります。
なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品などで運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2023年９月１日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ,L.P.
5,627,900株
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ(JPY),L.P.
ブックビルディング
3,179,100株
普通株式 12,541,600 10,346,820,000
方式
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ(Non-US),L.P.
2,521,100株
東京都港区
朝日 竜樹
1,213,500株
計(総売出株式) ― 12,541,600 10,346,820,000 ―
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(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販
売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) される予定であります。 なお、海外販売株
数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
の需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日(2023年９月１日)に決定されます。 海外販売の内容につきま
しては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事
項について」をご参照下さい。
３． 上記売出数 12,541,600 株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
「引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株
式が含まれており、上記売出数 12,541,600 株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限
の株数であります。最終的な引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買
取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2023年９月１日)に決定されます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、 仮条件(800円～850円)の平均価格(825円)で算出した見込額であります。
なお、当該総額は 引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数 の上限 に係るものであり、海外販売株
数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において
開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６．売出数等については今後変更される可能性があります。
７． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
８． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
９． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年９月１日に決定 された 引受価額 (790.50円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 850円 )で売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出
人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出
人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ,L.P.
5,627,900株
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ(JPY),L.P.
ブックビルディング
3,179,100株
普通株式 9,598,700 8,158,895,000
方式
ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチャーチス
トリート、アグランドハウス 私書箱
309、
メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッド
Sunrise CapitalⅢ(Non-US),L.P.
2,521,100株
東京都港区
朝日 竜樹
1,213,500株
計(総売出株式) ― 9,598,700 8,158,895,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
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２．引受人の買取引受による売出しに係る株式 12,541,600株 の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。 なお、海外販売株
数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
の需要状況等を 勘案した結果、2,942,900株と決定いたしました。 海外販売の内容につきましては、「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
３． 上記売出数9,598,700株は、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国内
販売株数」という。)に供される株式数であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数に
は、海外販売に供される株式数が含まれます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に
係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注) ６．の全文削除及び７．８．９．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 申込受付場所
株数単位 証拠金
(円) (円) 名称 約の内容
(株) (円)
東京都中央区日本橋一丁
目13番１号
野村證券株式会社
東京都港区六本木一丁目
６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区大手町一
丁目５番１号
みずほ証券株式会社
自 2023年 東京都千代田区丸の内一
未定
未定 ９月４日(月) 未定 引受人の本支 丁目９番１号 未定
(注)１． 100
(注)２． 至 2023年 (注)２． 店及び営業所 大和証券株式会社 (注)３．
(注)２．
９月７日(木)
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会
社
東京都千代田区麹町一丁
目４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12
番32号
マネックス証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2023年９月１日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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(訂正後)
申込 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 申込受付場所
株数単位 証拠金
(円) (円) 名称 約の内容
(株) (円)
東京都中央区日本橋一丁
目13番１号
野村證券株式会社
東京都港区六本木一丁目
６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区大手町一
丁目５番１号
みずほ証券株式会社
自 2023年 東京都千代田区丸の内一
１株に
９月４日(月) 引受人の本支 丁目９番１号
850 790.50 100 つき (注)３．
至 2023年 店及び営業所 大和証券株式会社
850
９月７日(木)
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会
社
東京都千代田区麹町一丁
目４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12
番32号
マネックス証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 11,414,200株
株式会社ＳＢＩ証券 633,500株
みずほ証券株式会社 158,300株
大和証券株式会社 158,300株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 126,700株
松井証券株式会社 25,300株
マネックス証券株式会社 25,300株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき59.50円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年９月１日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
野村證券株式会社
普通株式 1,900,700 1,568,077,500
方式
1,900,700株
計(総売出株式) ― 1,900,700 1,568,077,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(800円～850円)の平均価格(825円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
野村證券株式会社
普通株式 1,900,700 1,615,595,000
方式
1,900,700株
計(総売出株式) ― 1,900,700 1,615,595,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(注) ５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
引受人の住所及び
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円)
氏名又は名称
自 2023年
野村證券株式
未定 ９月４日(月) 未定
100 会社の本店及 ― ―
(注)１． 至 2023年 (注)１．
び全国各支店
９月７日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
引受人の住所及び
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円)
氏名又は名称
自 2023年
野村證券株式
９月４日(月) １株につき
850 100 会社の本店及 ― ―
至 2023年 850
び全国各支店
９月７日(木)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年９月１日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるSunrise CapitalⅢ,L.P.、Sunrise CapitalⅢ(JPY),L.P.及びSunrise CapitalⅢ
(Non-US),L.P.(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、
1,900,700株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)
を、2023年10月６日を行使期限として貸株人より付与 される予定であります。
また、主幹事会社は、2023年９月12日から2023年10月４日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるSunrise CapitalⅢ,L.P.、Sunrise CapitalⅢ(JPY),L.P.及びSunrise CapitalⅢ
(Non-US),L.P.(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、
1,900,700株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、
2023年10月６日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、2023年９月12日から2023年10月４日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
2023年８月８日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して海外販売が 行われる予定であります。
海外販売の概要は以下のとおりです。
(1) (省略)
未定
(売出数は、海外販売株数 であり、引受人の買取引受による売出しに係る株
(2) 売出数
式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を
勘案した上で、売出価格決定日に決定されます。
未定
(「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(3) 売出価格
(注)１．と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記(4)に記載の引
受価額と同時に決定される予定であります。)
未定
(4) 引受価額
(日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規
定される方式により、売出価格決定日に決定されます。)
(5) 売出価額の総額
未定
(以下省略)
(訂正後)
2023年８月８日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して海外販売が 行われます。
海外販売の概要は以下のとおりです。
(1) (省略)
2,942,900株
(2) 売出数
(売出数は、海外販売株数 であります。)
(3) 売出価格
１株につき850円
(4) 引受価額
１株につき790.50円
(5) 売出価額の総額
2,501,465,000円
(以下省略)
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