ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外２－ 50
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年８月 16 日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 スラヴォミール・クルパ
(Slawomir KRUPA ： Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 2,820,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 10 月 21 日
効力発生日 2022 年 10 月 31 日
有効期限 2024 年 10 月 30 日
発行登録番号 ４－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
４－外２－１ 2022 年 11 月 18 日 288,600,000 円 該当事項なし
４－外２－２ 2022 年 11 月 18 日 569,000,000 円 該当事項なし
４－外２－３ 2022 年 11 月 18 日 118,000,000 円 該当事項なし
４－外２－４ 2022 年 11 月 22 日 568,000,000 円 該当事項なし
４－外２－５ 2022 年 12 月１日 1,100,000,000 円 該当事項なし
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23,000,000 メキシコ・ペソ
４－外２－６ 2022 年 12 月２日 該当事項なし
（ 157,550,000 円）
４－外２－７ 2022 年 12 月 14 日 771,000,000 円 該当事項なし
４－外２－８ 2022 年 12 月 15 日 1,595,000,000 円 該当事項なし
４－外２－９ 2022 年 12 月 20 日 941,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 10 2022 年 12 月 20 日 430,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 11 2022 年 12 月 21 日 2,145,000,000 円 該当事項なし
8,046,000 米ドル
４－外２－ 12 2022 年 12 月 21 日 該当事項なし
（ 1,067,704,200 円）
3,000,000 米ドル
４－外２－ 13 2022 年 12 月 22 日 該当事項なし
（ 395,970,000 円）
４－外２－ 14 2023 年１月５日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2,500,000 米ドル
４－外２－ 15 2023 年１月６日 該当事項なし
（ 326,175,000 円）
４－外２－ 16 2023 年１月 19 日 2,055,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 17 2023 年１月 20 日 330,000,000 円 該当事項なし
5,033,000 米ドル
４－外２－ 18 2023 年１月 20 日 該当事項なし
（ 656,655,510 円）
3,000,000 米ドル
４－外２－ 19 2023 年１月 23 日 該当事項なし
（ 397,740,000 円）
４－外２－ 20 2023 年２月 17 日 7,428,000,000 円 該当事項なし
23,661,000 米ドル
４－外２－ 21 2023 年２月 17 日 該当事項なし
（ 3,225,704,130 円）
４－外２－ 22 2023 年２月 17 日 1,369,000,000 円 該当事項なし
8,080,000 豪ドル
４－外２－ 23 2023 年３月６日 該当事項なし
（ 726,957,600 円）
5,149,680 米ドル
４－外２－ 24 2023 年３月６日 該当事項なし
（ 693,249,922 円）
2,000,000 ニュージーランド・ドル
４－外２－ 25 2023 年３月 15 日 該当事項なし
（ 165,700,000 円）
7,020,000 米ドル
４－外２－ 26 2023 年３月 17 日 該当事項なし
（ 917,233,200 円）
４－外２－ 27 2023 年３月 17 日 1,134,000,000 円 該当事項なし
3,000,000 米ドル
４－外２－ 28 2023 年３月 28 日 該当事項なし
（ 399,960,000 円）
４－外２－ 29 2023 年４月 18 日 1,517,000,000 円 該当事項なし
2,000,000 米ドル
４－外２－ 30 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 270,300,000 円）
2,000,000 豪ドル
４－外２－ 31 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 182,800,000 円）
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４－外２－ 32 2023 年４月 19 日 888,000,000 円 該当事項なし
3,979,000 米ドル
４－外２－ 33 2023 年４月 19 日 該当事項なし
（ 533,703,270 円）
４－外２－ 34 2023 年４月 19 日 42,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 35 2023 年４月 28 日 968,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 36 2023 年５月 23 日 2,611,000,000 円 該当事項なし
6,875,000 米ドル
４－外２－ 37 2023 年５月 23 日 該当事項なし
（ 960,918,750 円）
４－外２－ 38 2023 年５月 23 日 831,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 39 2023 年６月 19 日 4,531,000,000 円 該当事項なし
4,063,000 米ドル
４－外２－ 40 2023 年６月 19 日 該当事項なし
（ 583,568,690 円）
４－外２－ 41 2023 年６月 19 日 527,000,000 円 該当事項なし
４－外２－ 42 2023 年６月 19 日 99,000,000 円 該当事項なし
3,000,000 米ドル
４－外２－ 43 2023 年７月 10 日 該当事項なし
（ 424,740,000 円）
該当事項なし
４－外２－ 44 2023 年７月 19 日 581,000,000 円
4,612,000 米ドル
４－外２－ 45 2023 年７月 19 日 該当事項なし
（ 643,512,360 円）
該当事項なし
４－外２－ 46 2023 年８月 15 日 1,650,000,000 円
該当事項なし
４－外２－ 47 2023 年８月 16 日 1,791,000,000 円
7,394,000 米ドル
４－外２－ 48 2023 年８月 16 日 該当事項なし
（ 1,076,566,400 円）（注）
該当事項なし
４－外２－ 49 2023 年８月 16 日 16,000,000 円
実績合計額 52,200,309,032 円 減額総額 ０円
（注） 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2023 年８月 25 日に行われる予定であ
り、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は １米ド
ル＝ 145.60 円の換算率（ 2023 年８月 15 日現在 の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米
ドル／円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値）による。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 447,799,690,968 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2028 年８月 25 日満期《日米２指数参照》期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500
指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 2,820,000,000 円
売出価額の総額 2,820,000,000 円
本社債の利率は以下のとおりである。
(1) 2023 年８月 25 日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から 2023 年 11 月 25 日（以下「固定利払日」
という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について： 年率 4.00 ％
(2) 2023 年 11 月 25 日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計
算期間」という。）について： 以下に従って決定される利率
( ⅰ ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
けるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回
る金額であると決定した場合： 年率 4.00 ％
( ⅱ ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
ける少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下回る金額であると決定した場
合： 年率 0.10 ％
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅲ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、下記の利率で、 2023 年８月 25 日（利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を
含まない。）までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日
よりも前に償還または買入消却されない限り、 2023 年 11 月 25 日を初回として、毎年２月 25 日、５月 25
日、８月 25 日および 11 月 25 日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前
の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）につい
て後払いされる。
( イ ) 利息起算日（同日を含む。）から 2023 年 11 月 25 日（固定利払日）（同日を含まない。）までの
利息計算期間について適用される利率は年率 4.00 ％であり、固定利払日に支払われる利息額は
額面金額 100 万円の各本社債につき 10,000 円である。
( ロ ) 2023 年 11 月 25 日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（変
動利息計算期間）について適用される利率は以下に従って決定される。
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( ⅰ ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
率判定日におけるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額
で あるか、またはそれを上回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用
される利率は年率 4.00 ％とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額 100 万円の
各本社債につき 10,000 円である。
( ⅱ ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
率判定日における少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下
回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率 0.10 ％と
し、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額 100 万円の各本社債につき 250 円（以下
「最低利息額」という。）である。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2023 年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2023 年８月 16 日付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
べき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項
は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
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該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2028 年８月 25 日満期《日米２指数参照》期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500
指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１ 【保証会社情報】
該当事項なし。
第２ 【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第３ 【指数等の情報】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
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