ニッコンホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）

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                                               ニッコンホールディングス株式会社(E04191)
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    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2023年８月10日
     【会社名】                         ニッコンホールディングス株式会社
     【英訳名】                         NIKKON    Holdings     Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　黒岩　正勝
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区明石町６番17号
     【電話番号】                         03(3541)5330（代）
     【事務連絡者氏名】                         取締役執行役員　　本橋　秀浩
     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区明石町６番17号
     【電話番号】                         03(3541)5330（代）
     【事務連絡者氏名】                         取締役執行役員　　本橋　秀浩
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                       540,027,432円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　当社は、2023年８月10日に、2023年８月４日付で提出した有価証券届出書のうち、株式の募集条件である発行価格を
     決定するとともに、四半期報告書（事業年度第83期（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日））を関東財務局長に
     提出いたしました。これに伴い、2023年８月４日に提出した有価証券届出書の記載内容について、当該四半期報告書を
     参照書類に追加し、発行価格に関連する事項および参照書類の補完情報を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
     を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          ２　株式募集の方法及び条件
           (1）募集の方法
           (2）募集の条件
          ４　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
        第３　第三者割当の場合の特記事項
          １　割当予定先の状況
           (6）払込みに要する資金等の状況
      第三部　参照情報
        第１　参照書類
          ２　四半期報告書又は半期報告書
          ３　臨時報告書
        第２　参照書類の補完情報
      （添付書類の削除）
      ・2024年３月期第１四半期（自2023年４月１日　至2023年６月30日）の連結業績の概要
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は下線で示しております。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     ２【株式募集の方法及び条件】
      （１）【募集の方法】
    　　（訂正前）
            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                         ―             ―             ―

                                       519,698,214
     その他の者に対する割当                      173,754株                             ―
     一般募集                         ―             ―             ―

                                       519,698,214
         計（総発行株式）                  173,754株                             ―
    　（注）１．第三者割当の方法によります。
         ２．発行数は、本有価証券届出書提出日における予定株数の為、変更となる可能性がございます。
         ３．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、                                      本有価証券届出書提出日の直
           前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値                                 に発行数の見込数量を乗じて算出し
           た見込額であります。当社は本自己株式処分の決議日である2023年８月４日に、自己株式の取得を公表して
           おります。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するた
           め、2023年８月10日（以下「条件決定日」といいます。）に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2023年
           ８月３日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,991円と条件決定日の直前
           取引日である2023年８月９日の終値（以下「条件決定日前取引日の終値」といいます。）のうち、高い金額
           を発行価額として決定          いたします     。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行わ
           れるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
    　　（訂正後）

            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                         ―             ―             ―

                                       540,027,432
     その他の者に対する割当                      173,754株                             ―
     一般募集                         ―             ―             ―

                                       540,027,432
         計（総発行株式）                  173,754株                             ―
    　（注）１．第三者割当の方法によります。
         ２．発行数は、本有価証券届出書提出日における予定株数の為、変更となる可能性がございます。
         ３．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、                                      発行価額    に発行数の見込数量
           を乗じて算出した見込額であります。当社は本自己株式処分の決議日である2023年８月４日に、自己株式の
           取得を公表しております。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利
           益に配慮するため、2023年８月10日（以下「条件決定日」といいます。）に、株価変動等諸般の事情を考慮
           の上で、2023年８月３日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,991円と条
           件決定日の直前取引日である2023年８月９日の終値（以下「条件決定日前取引日の終値」といいます。）                                                で
           ある3,108円      のうち、高い金額        である3,108円       を発行価額として決定          いたしました      。なお、本有価証券届出書
           の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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      （２）【募集の条件】
    　　（訂正前）
      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
      （円）       （円）                            （円）
                             2023年８月21日
        2,991
                 ―       1株                     ―     2023年12月13日
                            ～2023年12月12日
    　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
         ２．  発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の直前営業日の東
           京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であります。当社は本自己株式処分の決議日であ
           る2023年８月４日に、自己株式の取得を公表しております。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響
           を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するため、条件決定日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、
           2023年８月３日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,991円と条件決定日前取引日の終
           値のうち、高い金額を発行価格として決定いたします。なお、                             本有価証券届出書の対象とした募集は、自己
           株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
         ３．申込および払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に株式引受契約を締結し、払込期日
           までに後記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。
         ４．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社および割当予定先との間で株式引受契約を締結しない場
           合は、本自己株式処分は行われません。
    　　（訂正後）

      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
      （円）       （円）                            （円）
                             2023年８月21日
        3,108
                 ―       1株                     ―     2023年12月13日
                            ～2023年12月12日
    　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
         ２．本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入
           れされません。
         ３．申込および払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に株式引受契約を締結し、払込期日
           までに後記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。
         ４．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社および割当予定先との間で株式引受契約を締結しない場
           合は、本自己株式処分は行われません。
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     ４【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              519,698,214                                     518,198,214
                                  1,500,000
    　（注）１．新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。
         ２．払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、                                      本有価証券届出書提出日の直
           前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値                                 に発行数の見込数量を乗して算出し
           た見込額であります。          当社は本自己株式処分の決議日である2023年８月４日に、自己株式の取得を公表して
           おります。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するた
           め、2023年８月10日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2023年８月３日の東京証券取引所における当
           社の普通株式の終値である2,991円と条件決定日前取引日の終値のうち、高い金額を発行価額として決定い
           たします。
         ３．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりませ
           ん。
         ４．払込金額の総額および差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日における見込額の為、変更となる可能性
           があります。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              540,027,432                                     538,527,432
                                  1,500,000
    　（注）１．新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。
         ２．払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、                                      発行価額    に発行数の見込数量
           を乗して算出した見込額であります。
         ３．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりませ
           ん。
         ４．払込金額の総額および差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日における見込額の為、変更となる可能性
           があります。
      （２）【手取金の使途】

    　　（訂正前）
          　本自己株式処分は、当社および当社子会社（以下、「当社グループ」といいます。）から持株会の会員（以
          下「会員」といいます。）に対して特別奨励金を付与し、割当予定先が会員から当該奨励金の拠出を受け、こ
          れを払い込むものであります。
          　なお、上記差引手取概算額             518,198,214      円につきましては、2024年１月以降、業務運営のため運転資金に充
          当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて管理します。
    　　（訂正後）

          　本自己株式処分は、当社および当社子会社（以下、「当社グループ」といいます。）から持株会の会員（以
          下「会員」といいます。）に対して特別奨励金を付与し、割当予定先が会員から当該奨励金の拠出を受け、こ
          れを払い込むものであります。
          　なお、上記差引手取概算額             538,527,432      円につきましては、2024年１月以降、業務運営のため運転資金に充
          当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて管理します。
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    第３【第三者割当の場合の特記事項】
     １【割当予定先の状況】
      (6）払込みに要する資金等の状況
    　　（訂正前）
        　割当予定先である持株会の会員に対し当社グループが特別奨励金を支給することを予定しており、会員が当該奨
        励金を持株会に拠出することによって払込みが行われる予定です。なお、当社は割当予定先である持株会との間
        で、  2023年12月13日       に株式引受契約を締結する予定です。
    　　（訂正後）

        　割当予定先である持株会の会員に対し当社グループが特別奨励金を支給することを予定しており、会員が当該奨
        励金を持株会に拠出することによって払込みが行われる予定です。なお、当社は割当予定先である持株会との間
        で、  申込期間内     に株式引受契約を締結する予定です。
    第三部【参照情報】

    第１【参照書類】
     ２【四半期報告書又は半期報告書】
    　　（訂正前）
        該当事項はありません。
    　　（訂正後）

        事業年度　第83期第１四半期（自2023年４月１日　至2023年６月30日）2023年８月10日関東財務局長に提出
     ３【臨時報告書】

    　　（訂正前）
      　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2023年８月                                ４ 日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
      項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2023年７月３日関
      東財務局長に提出
    　　（訂正後）

      　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書                       の訂正届出書      提出日（2023年８月         10 日）までに、金融商品取引法第
      24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2023
      年７月３日関東財務局長に提出
    第２【参照書類の補完情報】

    　　（訂正前）
     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
     出日以降、本有価証券届出書提出日（2023年８月                      ４ 日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     　また、有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（2023年８
     月 ４ 日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
    　　（訂正後）

     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書                      および四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」といいます。）                               に
     記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書                             等 の提出日以降、本有価証券届出書               の訂正届出書      提出日
     （2023年８月      10 日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     　また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書                                               の訂正届出書      提
     出日（2023年８月        10 日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありませ
     ん。
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